jueves, 28 de enero de 2021

México es reconocido por un manejo de deuda innovador y sobresaliente en 2020

 Ciudad de México, 28 de enero de 2021
México recibió el premio “Emisor Soberano del Año” por el conjunto de
operaciones de mercado realizadas en 2020 y principios de 2021.
Éste es el premio más importante que otorga cada año LatinFinance a los
países de América Latina y el Caribe. México no había sido seleccionado en
esta categoría desde 2015.
Los premios de LatinFinance reconocen las transacciones financieras
internacionales más sobresalientes y toman en cuenta la complejidad, los
elementos innovadores, la importancia del mercado y la ejecución de cada
transacción.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó diversas operaciones de
mercado buscando los siguientes objetivos:
1.
Mejorar el perfil de vencimientos y reducir el costo financiero de la deuda
mediante la ejecución de operaciones de manejo de pasivos en los mercados
de dólares y euros.
2. Reconocer que los inversionistas han incrementado su compromiso con la
sustentabilidad y no sólo buscan objetivos de rendimiento sino también
objetivos de impacto social y ambiental. Por este motivo, México emitió el
primer bono soberano sustentable ligado a los Objetivos de Desarrollo
Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas.
3. Ampliar y diversificar la base de inversionistas para dar acceso a
financiamiento y nuevos mercados a las empresas mexicanas por lo que
México emitió el primer bono soberano sustentable y realizó la primera
emisión en el mercado Formosa a través de un listado cruzado en la bolsa de
Taiwan y Luxemburgo.
1El premio otorgado es un reconocimiento al Gobierno de México por los resultados
obtenidos en las siguientes operaciones a lo largo de 2020:
1. Enero 2020 (mercado de dólares) - operación de financiamiento por 2,300
millones, acompañada de un ejercicio de manejo de pasivos. Se logró lo que en
su momento fue la tasa cupón más baja en la historia de emisiones en este
mercado.
2. Enero 2020 (mercado de euros) - operación de financiamiento por 1,750 millones,
de los cuales 1,000 millones fueron utilizados para recomprar un bono que vencía
en 2021. Se logró la tasa cupón más baja en la historia de emisiones en este
mercado.
3. Abril 2020 (mercado de dólares) - operación de financiamiento por 6,000 millones,
se convirtió en la mayor emisión en la historia del país y permitió asegurar la
liquidez durante los largos periodos de volatilidad generados por la pandemia del
COVID-19.
4. Septiembre 2020 (mercado de euros) - emisión del primer bono soberano
sustentable por un monto de 750 millones y el cual logró la segunda tasa cupón
histórica más baja para emisiones en este mercado. México se convirtió en el
primer emisor soberano en todo el mundo en emitir un bono sustentable
vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
El constante monitoreo de los mercados y la confianza de los inversionistas en
nuestro país ha permitido realizar refinanciamientos para mejorar el perfil de
vencimientos de la deuda al menor costo, con el menor riesgo y mantenerla en una
senda de sostenibilidad, además de diversificar y ampliar nuestra base de
inversionistas. El éxito de estas operaciones es un reconocimiento de la confianza
que tienen los mercados y el público inversionista en el manejo de la política
económica y en el compromiso del Gobierno de México de mantener una política
de finanzas públicas sólidas y fuertes.

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