Realizará inversiones a
través de fondos locales e internacionales y coinversiones en
sociedades mexicanas
Desde el nacimiento de los
CerPis en el año 2016, se han realizado 30 emisiones por un monto
total de $18,625 millones de pesos
Ciudad de México, 21 de julio
de 2020.- El día de hoy, Arago Gestión, S.A.P.I. de C.V., llevó a
cabo su emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos
de Inversión (CerPis), en la Bolsa Mexicana de Valores, con clave de
cotización “ARAGOPI”, a través de CIBanco, S.A., Institución
de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario, siendo la primera
colocación de Un CerPi en este año.
El monto máximo de la emisión
de los CerPis de Arago Gestión es por USD$150 millones o su
equivalente de $3,386,100.00, utilizando un Tipo de Cambio de
$22.5740. La Oferta de “ARAGOPI” se realizó bajo el esquema de
“llamadas de capital”, en donde esta primera emisión fue por
USD$30 millones, lo que equivale a $677,220,000.00, tomando el Tipo
de Cambio anteriormente mencionado, a un plazo de 15 años, con lo
cual, el Fideicomiso tendrá la posibilidad de llevar a cabo
emisiones subsecuentes.
Arago Gestión pretende llevar
a cabo inversiones mediante la creación de un portafolio ampliamente
diversificado en el mercado privado, a través de fondos
internacionales de activos alternativos, fondos locales cuya
estrategia de inversión se encuentre enfocada principalmente en
México y coinversiones con énfasis en sociedades mexicanas.
Los Intermediarios Colocadores
de la emisión fueron Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Banorte y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo
Financiero BBVA Bancomer.
Como se recordará, los CerPis
contemplan una mayor flexibilidad para su operación, dado que los
administradores tienen mayores facultades para seleccionar los
proyectos y definir las estrategias de inversión. Asimismo, las
emisiones que lleven a cabo los administradores deberán ser a través
de una oferta pública restringida, es decir, sólo para
inversionistas Institucionales y Calificados.
Acerca de Arago Gestión,
S.A.P.I. de C.V.
Es una sociedad promotora de
capital privado de reciente creación, cuya finalidad es desempeñarse
como administrador del fideicomiso para llevar a cabo las inversiones
definidas en el plan de negocios.
Acerca del Grupo BMV
La Bolsa Mexicana de Valores
con más de 125 años de experiencia integra un grupo de empresas
líderes en México que ofrecen servicios en los mercados de
capitales, derivados y deuda, así como, servicios de post-trade,
productos de información y valor agregado.
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