Europa logra acuerdo para financiamiento del fondo de recuperación.
Pelosi y Mnuchin se reúnen
para discutir nuevo paquete fiscal.
Deuda mundial alcanza 331% del
PIB global: IIF.
Se registran 85 casos
positivos de COVID-19 en Minera Autlán.
Algar Telecom y Digital Colony
entran en la competencia por Grupo Oi.
Hoy es el probable cierre de
libro de FSITES.
Lala reporta cifras del 2T20
por arriba de estimados a pesar de la presión en márgenes
Entorno y economía
La Unión Europea logró un
acuerdo histórico para el financiamiento de un fondo para la
recuperación económica del bloque. Las negociaciones se extendieron
hasta la madrugada de este martes y concluyeron con un consenso entre
países miembro para la emisión de deuda conjunta. El fondo
contempla 750 mil millones de euros y un presupuesto europeo de 1.1
billones de euros entre 2021- 027 para reactivar la economía tras la
pandemia. 390 mil millones de euros serán repartidos como donación
o subsidio, mientras que el resto será canalizado a los países en
forma de préstamos con bajos intereses. El paquete también
contempla gastos para combatir el cambio climático y todo uso de los
recursos debe ser congruente con el Acuerdo de París sobre medio
ambiente y reducciones de gases de efecto invernadero. Italia podría
recibir hasta 82 mil millones de euros en donaciones y 127 mil
millones en préstamos, de acuerdo a cálculos preliminares de
oficiales italianos. Se eliminaron condicionamientos de fortalecer
instituciones democráticas para acceder a los fondos y países como
Alemania, Dinamarca, Holanda, Austria y Suecia recibirán hasta 50
mil millones de euros en 7 años como compensación por sus
aportaciones. Se planea una emisión de nueva deuda con vencimiento
en 2058 y ésta será pagada con el presupuesto europeo. También se
contempla la implementación de impuestos a residuos de plástico no
reciclable y a plataformas digitales para elevar la recaudación en
el bloque. Las bolsas europeas y el Euro alcanzaron máximos de los
últimos 4 meses.
Mercados y empresas
Seguimiento coronavirus.
[Total de casos confirmados en el mundo: 14,883,003 Total de muertes:
614,011]. A nivel global se registraron ayer 205,526 nuevos casos. Se
estima que hasta 25% de la población de la India podría haber sido
infectada, mientras que se registran nuevos brotes en Australia,
Japón y Hong Kong. En California, el número de hospitalizaciones se
desaceleró junto al número de muertes en Arizona y Texas; mientras
que Nueva York avanza hacia mayor apertura. En México, se
registraron ayer 5,172 casos para alcanzar un total de 349,396 y
39,485 muertes.
Mercados en terreno positivo.
Los futuros de las bolsas en
Estados Unidos apuntan a un arranque positivo, con el S&P500
arriba en +0.5%, Dow Jones +0.4% y Nasdaq +0.7%. El comportamiento
del mercado estadounidense sigue el desempeño positivo de los
mercados europeos y asiáticos, después de que los líderes de la
UniónEuropea sellaron un plan de recuperación postpandemia por €750
mil millones de euros tras una serie de negociaciones. Del mismo
modo, persisten las esperanzas de obtener una vacuna contra el
COVID-19 que pueda estar lista para fines de año. En el mercado de
bonos, los papeles gubernamentales de Italia, España, Grecia,
Portugal y Chipre subían, reflejando que estos países recibirán
algunas de las cantidades más elevadas del nuevo fondo. En cuanto al
mercado de materias primas, el petróleo Brent aumenta +2.7%, el oro
+1.3% y la plata +5.6%.
Volaris informa capacidad
planeada para agosto. Hoy la aerolínea informó los ajustes a su
capacidad para el mes de agosto, en el cual planea operar
aproximadamente el 70% de su capacidad medida en términos de
asientos por millas disponibles (ASMs) del total de sus operaciones
contra el itinerario publicado originalmente. Lo anterior refleja una
recuperación gradual dado que es una mejora respecto a la capacidad
operada en los tres meses anteriores.
Algar Telecom se une a la
competencia por Grupo Oi. La firma brasileña de Telecomunicaciones
Algar Telecom, unirá esfuerzos con el fondo estadounidense Digital
Colony, para participar en la subasta de la unidad móvil de Grupo
Oi, de acuerdo con un periódico local llamado Valor Económico,
citando 2 fuentes anónimas relacionadas con el tema. Algar y Digital
Colony competirán contra el consorcio conformado por [América
Móvil, Telefónica y TIM]. Algar Telecom está respaldado por un
fondo soberano de Singapur que tiene el 25.3% de la compañía.
Telekom Austria completa venta
de participación minoritaria en TLI. La unidad europea de América
Móvil, Telekom Austria, comentó que completó la venta del 24.9% de
participación accionaria que tenía en Telecom Liechtenstein AG
(TLI) el día de hoy. La operación fue originalmente planteada en
agosto de 2019 y no tendrá efecto en las cifras consolidadas de
Telekom Austria ni en las de Amx.
Reportes
Lala reportó sus resultados
correspondientes al 2T20 el día de ayer por la tarde; los resultados
se ubicaron por arriba de nuestros estimados en ingresos y EBITDA. El
avance en ingresos (+6.21% vs +1.3%e.) se apoyó, principalmente, de
mayores volúmenes en México, Brasil, y Centroamérica, debido a un
mayor consumo en casa en dichas regiones, así como por un efecto
positivo de tipo de cambio del dólar frente al peso. Además, cabe
mencionar que hubo un aumento del 42.1% de ventas de leche cruda en
territorio mexicano por un excedente estacional en el mercado. En
cuanto al EBITDA, éste retrocedió - 8.23% en el período por
mayores costos de insumos dolarizados, y una disminución del margen
en México y Brasil. La rentabilidad se vio afectada por mayores
costos y una mayor tendencia por parte de los consumidores a comprar
productos más económicos en el entorno adverso, al igual que por
menores ventas en el canal de Food Service; a nivel consolidado el
margen EBITDA retrocedió 160 puntos base año con año. Oma y
Gmexico no reportarán el día de hoy. De acuerdo con un comunicado
oficial, Oma movió su fecha de reporte del 2T20 al día de mañana
(22 de julio) después del cierre del mercado; mientras que Grupo
México pudiera reportar entre el 24 y el 29 de julio.
NVR, Omnicom, Paccar,
Coca-Cola, Philip Morris, United Airlines y Texas Instruments están
entre las empresas del S&P 500 que reportan cifras trimestrales
hoy.
Noticias corporativas
Coca Cola reportó una
baja de 28% en sus ventas trimestrales ajustadas, por la menor
demanda de refrescos tras el cierre de restaurantes, teatros y
eventos deportivos, debido a las cierres para contener el
coronavirus.
eBay acordó vender su
negocio de anuncios clasificados a la noruega Adevinta, en un acuerdo
valorado en los $9,200 millones de dólares, creando el mayor grupo
del mundo en clasificados.
Lockheed Martin aumentó
su guía anual luego de superar las disrupciones en su cadena de
proveeduría, lo que le permitió reportar mayores ventas en su
unidad aeronáutica que fabrica el jet F-35.
Vale comentó que su
producción de mineral de hierro del segundo trimestre totalizó 67.6
millones de toneladas, 5.5% superior al mismo trimestre del año
pasado y 13.4% mayor al 1T20, a pesar del impacto por la pandemia.
De acuerdo con un Aviso de
Oferta Pública enviado a la BMV, hoy será el cierre de libro de
FSITES. La oferta es primaria por un monto total de hasta $12,036
millones de pesos a un precio propuesto de $18 pesos por CBFI (precio
medio del rango). El portafolio inicial de la Fibra está compuesto
por 6,500 torres de telecomunicación y será administrado por
Operadora de Sites Mexicanos.
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