Ciudad de México a 15 de julio de 2020.
Fibra
Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso Fibra Uno”), el primer y mayor
fideicomiso de inversión de bienes raíces en México anuncia que el día
de hoy se llevó a cabo de manera exitosa la colocación de bonos
quirografarios en el mercado internacional por USD $650 millones.
Del
total, USD $275 millones corresponden a la reapertura del bono con
cupón de 6.39% con vencimiento el 15 de enero de 2050, a un rendimiento
de 6.25%, y un precio de 101.862.
Asimismo,
USD $375 millones corresponden a la reapertura de los bonos con cupón
de 4.869% con vencimiento 15 de enero de 2030, a un rendimiento de 4.95%
y un precio de 99.392.
A
Fibra Uno le complace anunciar que el libro tuvo una sobresuscripción
de 3.4 veces, lo que nos permitió incrementar a USD $650 millones,
excediendo la cantidad objetivo inicial de USD $500 millones.
Con
esta emisión, FUNO reafirma la fortaleza del valor de su crédito y la
confianza de sus inversionistas en México, en la compañía y en su modelo
de negocio.
La emisión tiene una calificación de Baa2 por Moody´s y de BBB por Fitch, con perspectivas estable y negativa respectivamente.
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