Permitirá a PSA Group colocarse como el #2 en Europa. Esta fuerte y balanceada
presencia en sus mercados de origen servirá como base para obtener un
crecimiento mundial rentable Habrá un joint venture (empresa conjunta) en
financiamiento automotriz con BNP Paribas para apoyar el desarrollo de las
marcas Opel/Vauxhall La transacción de 2.2 mil millones de euros acelera la
transformación de GM y libera el valor para el accionista mediante una
asignación disciplinada del capital
Detroit
y París a 06 de marzo de 2017.- General Motors Co. (NYSE:GM) y PSA Group
(Paris:UG) anunciaron hoy un acuerdo mediante el cual la subsidiaria de GM
Opel/Vauxhall y las operaciones europeas de GM Financial, se unirán a PSA Group
en una transacción valuada para estas actividades en 1.3 mil millones de euros
y 0.9 mil millones de euros, respectivamente.
Con
la adición de Opel/Vauxhall, que generó ingresos por 17.7 mil millones de euros
en 20161, PSA se convertirá en la segunda compañía automotriz más grande en
Europa, con una participación de mercado de 17%2.
Crea
una sólida base europea para apoyar el crecimiento rentable de PSA a nivel
mundial
“Estamos
muy orgullosos de unir fuerzas con Opel/Vauxhall y estamos profundamente
comprometidos para continuar el desarrollo de esta gran compañía y acelerar su
transformación”, dijo Carlos Tavares, Chairman del Consejo de Administración de
PSA. “Respetamos todo lo que la gente talentosa de Opel/Vauxhall ha logrado,
así como las excelentes marcas y su fuerte herencia. Tenemos la intención de
manejar PSA y Opel/Vauxhall capitalizando sus respectivas identidades de marca.
Habiendo creado juntos productos ganadores para el mercado europeo, sabemos que
Opel/Vauxhall es el socio adecuado. Nosotros vemos esto como una extensión
natural de nuestra relación y estamos ansiosos de llevarla al siguiente
nivel”.
“Estamos
seguros de que la transformación de Opel/Vauxhall se acelerará
significativamente con nuestro apoyo, respetando los compromisos asumidos por
GM con los empleados de Opel/Vauxhall”, continuó Tavares.
Avanza
la transformación de GM y libera valor
“Estamos
muy contentos de que juntos, GM, nuestros valiosos colegas en Opel/Vauxhall y
PSA hemos creado una nueva oportunidad para mejorar el desempeño de largo plazo
de nuestras respectivas
1 Las finanzas de Opel/Vauxhall corresponden a las finanzas de la
entidad contribuida. 2 Excluyendo Rusia y Turquía. Fuente: IHS (Febrero 2017).
Opel/Vauxhall
se unen a PSA Group
empresas,
construyendo sobre el éxito de nuestra alianza anterior”, dijo Mary T. Barra, Chairman
y CEO de GM Company.
“Para
GM, esto representa otro gran paso en el continuo trabajo que está llevándonos
a un mejor desempeño y acelerando nuestro impulso. Estamos reconfigurando
nuestra compañía y entregando resultados consistentes que han sido récord para
nuestros propietarios a través de la asignación disciplinada del capital en
nuestras inversiones de alto rendimiento en nuestro principal negocio
automotriz y en nuevas tecnologías que nos permiten liderar el futuro de la
movilidad personal.
Creemos
que este nuevo capítulo pone a Opel y Vauxhall en una posición aún más fuerte
para el largo plazo y esperamos participar en el éxito futuro y en el gran
potencial de crear valor de PSA a través de nuestro interés económico y la
colaboración continua tanto ahora, como en los nuevos y emocionantes
proyectos”, concluyó Mary Barra.
Fortalece
a cada compañía en el largo plazo
La
transacción permitirá importantes economías de escala y sinergias en Compras,
Manufactura e Investigación y Desarrollo. Se esperan sinergias anuales de 1.7
mil millones de euros para 2026 –de los cuales se prevé que una parte
significativa se entregue en 2020–, acelerando la transformación de
Opel/Vauxhall. Aprovechando la exitosa alianza con GM, PSA espera que
Opel/Vauxhall alcance un margen operativo3 recurrente de 2% para 2020 y 6% para
2026, y generar un flujo de caja operacional positivo4 para el 2020.
PSA,
en conjunto con BNP Paribas, también adquirirá todas las operaciones europeas
de GM Financial a través de un joint venture del 50%/50% que mantendrá la
actual plataforma y el equipo de GM Financial. Este joint venture será
totalmente consolidado por BNP Paribas y contabilizado bajo el método de
participación de PSA.
La
transacción es otro paso en el trabajo continuo de GM para transformar a la
compañía, que ha entregado tres años de desempeño récord y altas expectativas
para 2017, y que ha devuelto un capital significativo a los accionistas.
Fortalecerá el negocio principal de GM, apoyará su aplicación continua de recursos
a oportunidades de mayor retorno, incluyendo tecnologías avanzadas que impulsan
el futuro, y liberará un valor significativo para los accionistas.
Mediante
la mejora inmediata del EBIT ajustado, los márgenes sobre EBIT ajustado y el
flujo de efectivo automotriz libre ajustado, así como la reducción de riesgo
del balance general, la transacción permitirá a GM reducir el requerimiento de
efectivo en su marco de asignación de capital por 2 mil millones de dólares,
que se propone utilizar para acelerar la recompra de acciones, sujeto a las
condiciones del mercado.
GM
también participará en el éxito de la entidad combinada a través de su
propiedad de opciones para comprar acciones de PSA. GM y PSA también esperan
colaborar en el despliegue adicional de tecnologías de electrificación y
continuarán los acuerdos de suministro existentes para Holden y ciertos modelos
de Buick, y PSA podría potencialmente asegurar el abastecimiento de largo plazo
de sistemas de celdas de combustible, a través del joint venture de GM y Honda.
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