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El
día de hoy, el Gobierno Federal concluyó una emisión de deuda en el
mercado japonés, a través de la cual se colocaron 135,000 millones de
yenes (aproximadamente
1,260 millones de dólares) en 4 bonos a plazos de 5, 7, 10 y 20 años.
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Pese
a la volatilidad observada en los mercados financieros internacionales,
la transacción fue bien recibida por los inversionistas y se llevó a
cabo en condiciones
favorables para el Gobierno Federal, alcanzando niveles de tasa mínimos
históricos para México.
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Los
bonos con vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038 otorgan un
rendimiento al inversionista de 0.60%, 0.85%, 1.05% y 2.00%,
respectivamente.
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Las
condiciones favorables alcanzadas en esta transacción reflejan la
confianza de los inversionistas internacionales en el manejo
macroeconómico y de las finanzas
públicas del país.
La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy
realizó una operación de financiamiento en el mercado japonés por un
monto total de 135,000 millones de yenes,
equivalente aproximadamente a 1,260 millones de dólares. En esta
transacción se colocaron cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado
japonés a 5, 7, 10 y 20 años por montos de 57, 24, 39 y 15 mil millones
de yenes, respectivamente.
A
pesar de la volatilidad observada en los mercados internacionales, la
transacción fue bien recibida por los inversionistas y se llevó a cabo
en condiciones favorables para el Gobierno
Federal. Las tasas de interés alcanzadas para los bonos con
vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038 fueron 0.60%, 0.85%, 1.05% y
2.00%, respectivamente. Estos niveles representan mínimos históricos
para emisiones del Gobierno Federal en plazos similares en
cualquier mercado.
Se
contó con la participación de 95 inversionistas de distintos sectores
del mercado japonés y de otras geografías, logrando una demanda total de
más de 180,000 millones de yenes,
equivalente a 1.3 veces el monto emitido.
Esta
operación se realizó en línea con la estrategia de endeudamiento
externo establecida en el Plan Anual de Financiamiento 2018, la cual
contempla utilizar los mercados internacionales
como una fuente complementaria de financiamiento cuando se puedan
obtener condiciones favorables para el Gobierno Federal.
Esta transacción cumple con los siguientes objetivos:
a)
Cubrir
las necesidades de financiamiento externo del Gobierno Federal bajo
condiciones de financiamiento adecuadas y a niveles mínimos históricos;
b)
Ampliar
la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al
crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia
y profundidad;
c)
Extender el perfil de amortizaciones del Gobierno Federal; y,
d)
Establecer
nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos
del Gobierno Federal en los mercados internacionales que, a su vez, son
de utilidad para otros emisores
públicos y privados en el país.
Finalmente,
con esta operación el Gobierno de México reitera su compromiso de
utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia
con los objetivos de política
pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento
indispensable para el crecimiento económico.
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