Gobierno de México reduce deuda externa con intercambio de bonos y coloca su segundo bono sustentable en el mercado de dólares

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Como parte de la Estrategia de Financiamiento Sostenible de
México, Hacienda emitió un nuevo bono sustentable de referencia
denominado en dólares con vencimiento en 2053. Este es el noveno
bono
sustentable
emitido
en
los
mercados
financieros
internacionales durante esta administración.
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Esta última emisión es la más grande de un bono ASG (Ambiental,
Social y de Gobierno Corporativo) realizada hasta la fecha, lo que
refleja el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad
y la inversión responsable. Con esta acción, México se consolida
como líder en la emisión de bonos sostenibles en la región.
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Además, el Gobierno de México aprovechó las condiciones
favorables del mercado para reducir su cartera de deuda en
moneda extranjera en un monto de 368 millones de dólares,
refrendando así su compromiso estratégico en la gestión de su
deuda externa.
La Secretaría de Hacienda realizó una operación de manejo de pasivos en los
mercados internacionales. El objetivo principal de esta operación fue capturar
un beneficio de desendeudamiento del portafolio en moneda extranjera al
aprovechar las condiciones de mercado, en las que bonos con vencimientos
entre 2041 y 2052 se encontraban cotizando a un precio de descuento
considerable. Para ello, se ofreció a los inversionistas la posibilidad de
intercambiar sus bonos por el nuevo bono sostenible con vencimiento en2053, resultando en un intercambio de bonos por cerca de 1,591 millones de
dólares, lo que se tradujo en un desendeudamiento de 368 millones.
El nuevo bono de referencia a plazo de 30 años se emitió por un monto total
de 2,941 millones de dólares, con una tasa cupón de 6.338%, y representa la
mayor emisión de un bono ASG realizado a la fecha, lo cual refuerza la postura
del Gobierno Federal en continuar con el desarrollo de los mercados
sostenibles. Es importante comentar que esta colocación tuvo una demanda
máxima de 12,038 millones, equivalente a 4.1 veces el monto colocado y contó
con la participación de más de 300 inversionistas institucionales.