INTERCAM BANCO. OPINIÓN ANÁLISIS. Renta Variable Femsa Anuncia oferta de aproximadamente €3.3 mil millones de euros en acciones de Heineken y una emisión de bonos simultánea Oferta de Acciones

Femsa anunció una oferta de aproximadamente €3.3 mil millones
de euros en acciones de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V. El monto de las
acciones es aproximadamente el 5.9% del interés combinado en el Grupo
Heineken.
El número total de acciones a vender en la oferta y el precio de venta por acción
se determinarán al fijar el precio. Sin embargo, lo anterior está sujeto a un número
mínimo de 26.4 millones de acciones de Heineken N.V. y 8.9 millones de acciones
de Heineken Holding N.V.
Se anticipa que L ́Arche Green N.V. participe en la oferta de acciones por un monto
aproximado de €50 millones de euros en acciones de Heineken Holding N.V.;
L ́Arche Green N.V. es una entidad a través de la cual la Familia Heineken ejerce
el control de Heineken Holding N.V. Adicionalmente, Heineken N.V. se
comprometió a recomprar una cantidad fija – equivalente al 10% de las acciones
de Heineken y Heineken Holding – que serán vendidas de conformidad con la
oferta de acciones, sujeto a ciertas condiciones.
Previo al anuncio de hoy, el 17 de febrero Femsa anunció la oferta de 20.8 millones
de acciones de Heineken N.V., y 17.3 millones de acciones de Heineken Holding
N.V.; alrededor del 6.6% de su participación en Grupo Heineken. Con esto, Femsa
redujo su participación de 14.76% a 8.13%. Y, una vez llevada a cabo la oferta
anunciada del día de hoy, Femsa reduciría su participación a aproximadamente
2.23%.
Emisión de Bonos
Además de la oferta de acciones, la empresa anunció una emisión de hasta €250
millones de euros de bonos, con vencimiento en 2026, canjeables por acciones de
Heineken y Heineken Holding. Los “Nuevos Bonos” se consolidarán y formarán
una serie única con los bonos canjeables por un monto de €500 millones de euros
con tasa de 2.625% emitidos originalmente el 24 de febrero del 2023; se
consolidarán a partir del 18 de julio de 2023.
Los “Nuevos Bonos” se emitirán a un precio de emisión que se determinará con
referencia al precio de venta de las acciones de Heineken Holding N.V.,
inmediatamente después de la determinación del precio de la oferta de acciones.
A la vez, tendrán los mismos términos y condiciones que los “Bonos Originales” –
excepto por el precio y fecha de emisión.
Los Bonos serán ofrecidos y vendidos fuera de los EE.UU. a personas no
estadounidenses, tal como se definen bajo la Ley de Valores de los Estados
Unidos de 1933.
Acciones parte de Femsa Forward
Los recursos se utilizarán para fines corporativos generales; aunque, de cualquier
manera, la segunda oferta de acciones y emisión de bonos son parte del plan
Ver información importante al final de este documento.
1INTERCAM BANCO
Femsa
30 de mayo de 2023
estratégico Femsa Forward, el cual fue comunicado a mediados de febrero. Dicho
plan, que tiene enfoque de largo plazo, tiene como objetivo maximizar la creación
de valor al concentrarse en sus negocios clave.