Encuesta sobre Condiciones Generales y/oEstándares en el Mercado de Crédito Bancario Trimestre Enero – Marzo de 2023

 Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo enero – marzo de 2023. 1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1): ▪ En lo que se refiere a la demanda por crédito en el primer trimestre de 2023: ✓ Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz y créditos personales. En lossegmentos de PyMEs no financieras, crédito de nómina y crédito hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda. ✓ Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un aumento en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito de nómina y créditos personales. En los segmentos de crédito automotriz y crédito hipotecario no percibieron cambios en la demanda. ▪ Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el segundo trimestre de 2023, la banca comercial anticipa en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios. Por su parte, los bancos con mayor participación no anticipan cambios significativos en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito hipotecario. ▪ En tanto, los bancos con menor participación anticipan un aumento en la demanda en el segmento de tarjetas de crédito. Por su parte, este grupo de bancos no anticipa cambios significativos en la demanda en el segmento de crédito hipotecario. 1 El levantamiento de la encuesta del primer trimestre de 2023 se llevó a cabo entre el 27 de marzo y el 17 de abril de 2023. Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 40 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo enero – marzo de 2023, mientras que próximos tres meses denota el periodo abril – junio de 2023. A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior. 2 Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de crédito correspondiente. Comunicado de Prensa 2 ▪ En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el primer trimestre de 2023: ✓ Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios. En contraste, reportaron en promedio un relajamiento en los segmentos de PyMEs no financieras y crédito automotriz. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de tarjetas de crédito, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario. ✓ Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras e intermediarios financieros no bancarios. En tanto que este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario. ▪ Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito para el segundo trimestre de 2023, la banca comercial anticipa en promedio un estrechamiento en el segmento de otros intermediarios financieros no bancarios. En tanto, ambos grupos de bancos no esperan en promedio cambios significativos en el segmento de crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con mayor participación prevén en promedio un relajamiento en el segmento de PyMEs no financieras. En contraste, este conjunto de bancos prevé en promedio un estrechamiento en el segmento de tarjetas de crédito. Por otra parte, este grupo de bancos no espera en promedio cambios significativos en el segmento de empresas grandes no financieras. ▪ Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan en promedio un estrechamiento en el segmento de empresas grandes no financieras. En tanto, este grupo de bancos no espera en promedio cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras y tarjetas de crédito. Por último, la encuesta al primer trimestre de 2023 incluyó un conjunto de preguntas especiales sobre las relaciones crediticias de la banca mexicana con bancos extranjeros, en el contexto de las dificultades que han enfrentado ciertas instituciones bancarias en Estados Unidos y Europa en meses recientes. (ver sección 7). La mayoría de los bancos señalaron que la demanda de su institución por créditos otorgados por bancos extranjeros no registró cambios a partir del mes de marzo de 2023, y no anticipan cambios significativos en los próximos tres meses (Cuadro 13). Asimismo, algunos bancos reportaron un endurecimiento moderado en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de créditos solicitados por bancos extranjeros, si bien la mayoría indicó que no hubo cambios significativos en este aspecto (Cuadro 14). Por último, prácticamente Comunicado de Prensa 3 la totalidad de los bancos indicó que no hubo flujos atípicos en sus cuentas de depósito durante el mes de marzo de 2023 (Cuadro 15). A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta

1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras 1.1 Demanda En el primer trimestre de 2023, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, la banca comercial en su conjunto anticipa en promedio un aumento adicional en la demanda por crédito (Gráfica 1 y Cuadro 2).

1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito se estrecharon. En términos de sus expectativas, los bancos con mayor participación no anticipan en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. En tanto, los bancos con menor participación anticipan en promedio un estrechamiento adicional (Gráfica 2 y Cuadro 3).

2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras 2.1 Demanda En el primer trimestre de 2023, los bancos con mayor participación reportaron que la demanda de crédito se mantuvo sin cambios en este segmento. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento en la demanda. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, los bancos en su conjunto anticipan en promedio un aumento en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).

2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. Por su parte, los bancos con menor participación no reportaron cambios significativos. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación prevén un relajamiento adicional. Por otra parte, los bancos con menor participación no prevén en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento (Gráfica 4 y Cuadro 5).

3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios 3.1 Demanda Durante el primer trimestre de 2023, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio que la demanda de crédito en este segmento aumentó. Durante el próximo trimestre, los bancos en su conjunto anticipan un aumento adicional en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).

3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos comerciales señalaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de bancos esperan en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7)

4. Crédito al Consumo 4.1 Demanda de tarjetas de crédito En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la demanda de tarjetas de crédito aumentó. Adicionalmente, durante el próximo trimestre los bancos con mayor participación no prevén cambios significativos. En tanto, los bancos con menor participación prevén en promedio un aumento adicional en la demanda de crédito en este segmento(Gráfica 7 y Cuadro 8).

4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas Durante el último trimestre, la banca comercial reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito vía tarjetas se mantuvieron sin cambio. Durante el siguiente periodo, los bancos con mayor participación anticipan un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito. En tanto, los bancos con menor participación no prevén cambios significativos en este segmento(Gráfica 8 y Cuadro 9).

4.3 Demanda de otros créditos al consumo En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor participación percibieron en promedio un aumento en la demanda de créditos automotriz y créditos personales. En tanto, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la demanda de crédito de nómina. Por su parte, los bancos con menor participación percibieron en promedio un aumento en la demanda de crédito de nómina y créditos personales. Por otra parte, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la demanda en elsegmento de crédito automotriz(Gráfica 9 y Cuadro 8).

4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en el segmento de crédito automotriz. En tanto, este grupo de bancos no percibió cambios significativos enlos segmentos de créditos de nómina y créditos personales. Por su parte, los bancos con menor participación señalaron condiciones generales y/o estándares de aprobación similares a los del trimestre previo en los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales (Gráfica 10 y Cuadro 9). 

5. Crédito Hipotecario 5.1 Demanda Durante el primer trimestre de 2023, los bancos en su conjunto no percibieron cambios significativos en la demanda por crédito hipotecario. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, la banca comercial en su conjunto no anticipa cambios significativos en este segmento (Gráfica 11 y Cuadro 10)

5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación En el primer trimestre de 2023, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito similares a los del trimestre previo. Asimismo, durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no prevén cambios significativos en este segmento (Gráfica 12 y Cuadro 11)

6. Seguimiento Coyuntural La banca comercial en conjunto percibió en promedio un aumento en el nivel de capitalización, en los costos de captación y en la disponibilidad de fondos en moneda nacional. Por su parte, los bancos con mayor participación reportaron en promedio una disminución en la posición de liquidez. En tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento en la posición de liquidez durante el primer trimestre de 2023 (Gráfica 13 y Cuadro 12). 

Adicionalmente, la banca comercial en su conjunto percibió en promedio un deterioroen el entorno económico internacional. Por su parte, los bancos con mayor participación reportaron una mejoría en el entorno económico nacional, en la situación económica de las empresas, en las condiciones de empleo para los hogares y, en la confianza de empresas y hogares en la actividad económica (Gráfica 14 y Cuadro 12). 

7. Preguntas Especiales En el primer trimestre de 2023, la encuesta incluyó un conjunto de preguntas especiales. Durante el periodo, ciertas instituciones bancarias en Estados Unidos y Europa enfrentaron dificultades, lo cual a su vez pudo haber afectado las condiciones de oferta de crédito y las opciones de fondeo para los bancos cuya matriz se ubica en dichos mercados. En este contexto, se preguntó a los bancos sobre posibles cambios en su demanda por créditos otorgados por bancos extranjeros cuya matriz se ubica en Estados Unidos y Europa (Cuadro 13). Asimismo, se indagó sobre cambios en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de las solicitudes de créditos realizadas por dichos bancos extranjeros a su institución (Cuadro 14). Por último, se formuló una pregunta sobre los flujos observados en las cuentas de depósito de sus clientes en distintos segmentos durante el mes de marzo de 2023 (Cuadro 15). Se encontró que: ▪ En cuanto a la demanda por créditos otorgados por bancos extranjeros, el 80.0% de los bancos con mayor participación reportaron no tener cambios, en tanto que el 20.0% reportó un aumento moderado a partir del mes de marzo. En términos de sus expectativas, el 80.0% no anticipa en promedio tener cambios, mientras que el 20.0% prevé un aumento moderado en los próximos tres meses. En tanto, entre los bancos con menor participación, el 3.8% reportó tener una disminución importante, el 92.3% no percibió cambios en la demanda y el 3.8% reportó tener un aumento importante a partir del mes de marzo. En términos de sus expectativas, el 3.8% prevé tener una disminución importante, el 80.8% no anticipa cambios en la demanda por crédito, el 11.5% espera tener un aumento moderado, y el 3.8% considera que aumentará de forma importante. ▪ Respecto a las condiciones generales y/o estándares de créditos solicitados por bancos extranjeros, el 50.0% de los bancos con mayor participación reportaron un endurecimiento moderado, mientras que el 50.0% no reportó tener cambios. En términos de sus expectativas, el 33.3% prevé tener un endurecimiento moderado, el 50.0% no espera tener cambios en las condiciones, y el 16.7% anticipa un relajamiento moderado. Por su parte, entre los bancos con menor participación el 15.4% reportó un endurecimiento moderado, mientras que el 84.6% no reportó cambios en las condiciones. En términos de sus expectativas, el 19.2% prevé un endurecimiento moderado, mientras que el 80.8% no espera tener cambios en las condiciones. ▪ En cuanto a los flujos en las cuentas de depósitos, el 100.0% de los bancos con mayor participación reportó que no percibió cambios importantes en los flujos de todos los segmentos considerados en esta pregunta. Entre los bancos con menor participación, la distribución de respuestas fue la siguiente: en hogares residentes 91.2% registró sin cambios importantes, 5.9% aumento de depósitos y 2.9% retiro de depósitos; en empresas grandes residentes 91.2% señaló sin cambios importantes y 8.8% registró aumento de depósitos; en PyMEs residentes 97.1% señaló sin cambios importantes y 2.9% registró aumento de depósitos; en intermediarios financieros no bancarios residentes 94.1% mencionó sin cambios importantes, 2.9% retiro de depósitos y 2.9% aumento de depósitos; en empresas financieras no residentes 97.1% señaló sin cambios importantes y 2.9% aumento de depósitos; y finalmente tanto en hogares no residentes como en empresas no financieras no residentes este grupo de bancos señaló en su totalidad que no hubo cambios importantes en sus flujos