El
66.84 por ciento de la Oferta se colocó en la BMV Es
la quinta Oferta Inicial Accionaria del año
Empresas del sector de transportes encuentran en la BMV una fuente
importante de financiamiento
Ciudad
de México, 10
de noviembre de
2017.- El día
de hoy, GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V., Con
Clave de Cotización GMXT, llevo a cabo su Oferta Pública
Mixta Global de
Acciones en la
Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) y en
mercados internacionales, por
el 14.62% de
su capital social, considerando la opción de
sobreasignación.
La Oferta Global de GMXT, estuvo conformada por
una colocación Primaria y
Secundaria. En la
parte Primaria se
ofrecieron 301,587,302 acciones, considerando la
sobreasignación; mientras que
el tramo de
la parte Secundaria fue
por 301,587,302 acciones.
En
suma, la Oferta
de GMéxico Transportes, fue por
un total de 603,174,604 acciones. El
66.84% de la Oferta Global se colocó en nuestro país a través de la BMV y el
33.16% restante en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A con
regulación S.
El precio de colocación por cada acción fue
de $31.50 pesos, con lo cual el monto de la Oferta Global ascendió a $19,000
millones de pesos. La Oferta
de GMXT se distribuyó
entre aproximadamente 2,623 inversionistas.
Con
los recursos obtenidos
de la Oferta
Global, GMéxico Transportes
los utilizará para el
pago del saldo
insoluto existente del
Crédito Puente que adquirió el pasado 22 de junio del
presente año y que tuvo como objetivo la adquisición de Florida East Coast
Railway Holdings Corp., así como para fines corporativos generales.
Los Coordinadores Globales Conjuntos de la
Oferta de GMXT fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo
financiero BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Credit Suisse (México); quienes
a su vez
también se desempeñaron
como Intermediarios
Colocadores Líderes en
nuestro país, conjuntamente
con Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Inversora
Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y Casa de Bolsa
Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México. Acerca de GMéxico Transportes, S.A.B. de
C.V. GMéxico Transportes es
una subsidiaria de
Grupo México y
es la empresa
de transporte ferroviario más
grande, más rentable y de mayor cobertura en México. Ofrece servicios de carga
general e intermodal por ferrocarril,
así como
de transporte de pasajeros. También servicios auxiliares de
gestión de terminales y arrastres intraterminal.
Acerca del Grupo BMV El Grupo BMV se conforma por empresas que en
conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la
operación y post-negociación del
mercado de valores
y derivados en
México apoyada por una
moderna infraestructura tecnológica
y de vanguardia
en todas sus empresas. Operamos una bolsa de valores, de productos
derivados, una empresa de corretaje de valores y derivados
OTC, el depósito
central de valores
en México donde
se realiza la
custodia y liquidación de valores,
una cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa
de valuación de precios y servicios de administración de riesgos.
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