Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo enero – marzode 2020. 1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las
políticas de
otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el
país acerca de la evolución de la
demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares
de aprobación del crédito en el
mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
En lo que se
refiere a la demanda por crédito en el primer trimestre de 2020:
Los bancos con
mayor participación 2 de mercado reportaron en promedio
disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de crédito
automotriz y créditos personales. En contraste, percibieron en
promedio un aumento en la demanda de crédito en los segmentos de
empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios
financieros no bancarios y créditos de nómina. En los segmentos de
tarjetas de crédito y crédito hipotecario no percibieron en
promedio cambios significativos en la demanda.
Por otra parte,
los bancos con menor participación señalaron en promedio una
disminución en la demanda en los segmentos de crédito automotriz y
créditos personales. En cambio, indicaron un aumento en promedio en
los segmentos de tarjetas de crédito y créditos de nómina.
Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios significativos en
los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito
hipotecario.
Con respecto a
las expectativas de la demanda de crédito para el segundo trimestre
de 2020, los bancos con mayor participación en promedio prevén un
aumento en los segmentos de PyMEs no financieras y de intermediarios
financieros no bancarios. En contraste, esperan en promedio
disminuciones en la demanda de crédito en los segmentos de empresas
grandes no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio
una disminución en la demanda en el segmento de crédito
hipotecario, en tanto que esperan un aumento en promedio en El
levantamiento de la encuesta del primer trimestre de 2020 se llevó a
cabo entre el 26 de marzo y el 08 de abril de 2020. Los resultados
que aquí se presentan agregan las respuestas de 41 instituciones de
la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se
refiere al periodo enero – marzo de 2020, mientras que próximos
tres meses denota el periodo abril – junio de 2020. A menos de que
se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en
el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato
anterior.
2 El grupo de bancos
con mayor participación de mercado representa al menos el 75% del
saldo de la cartera de crédito bancario del segmento
correspondiente. El grupo de bancos con menor participación
corresponde al resto de los bancos que reportaron tener participación
en el segmento. 1Comunicado de Prensa los segmentos de empresas
grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y
tarjetas de crédito. Adicionalmente, no esperan cambios
significativos en el segmento de de PyMEs no financieras.
En cuanto a las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
durante el primer trimestre de 2020:
Los bancos con
mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones
generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos
en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de
crédito, crédito automotriz, créditos de nómina, créditos
personales y crédito hipotecario.
Por su parte,
los bancos con menor participación reportaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más
estrechos para los segmentos de empresas grandes no financieras,
PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios,
tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos personales y
crédito hipotecario. Por otra parte, este grupo de bancos reportó
en promedio que las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo
en el segmento de crédito de nómina.
Con respecto a
las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del crédito para el segundo trimestre de 2020, los
bancos con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento
en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de
crédito y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con menor
participación esperan en promedio condiciones generales y/o
estándares de aprobación más estrechos en los segmentos de
empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios
financieros no bancarios, tarjetas de crédito y crédito
hipotecario.
A continuación se
presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno
de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
1. Crédito a
Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el primer
trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Por su
parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio que
la demanda de crédito se mantuvo sin cambio. Durante el próximo
trimestre, los bancos con mayor participación anticipan en promedio
una disminución en la demanda por crédito, mientras que los bancos
con menor participación esperan en promedio un aumento en la demanda
(Gráfica 1 y Cuadro 2).
1.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación Durante el último
trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en
promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o
estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos
de sus expectativas, las instituciones bancarias anticipan en
conjunto un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o
estándares de aprobación de crédito (Gráfica 2 y Cuadro 3).
2. Crédito a
Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
En el primer
trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Por su
parte los bancos con menor participación reportaron en promedio que
la demanda de crédito se mantuvo sin cambio para el segmento de
PyMEs no financieras. En términos de sus expectativas para el
próximo trimestre, los bancos con mayor participación prevén en
promedio un aumento adicional en la demanda, mientras que los bancos
con menor participación no anticipan cambios en la demanda de
crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).
2.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación
Durante el último
trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en
promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos
de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos en su
conjunto prevén en promedio un estrechamiento adicional en las
condiciones generales y/o estándares de aprobación durante el
próximo periodo (Gráfica 4 y Cuadro 5).
3. Crédito a
Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el primer
trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio que la demanda de crédito en este segmento aumentó, a la
vez que los bancos con menor participación no percibieron cambios.
Durante el próximo trimestre, la banca comercial en su conjunto
anticipa en promedio un aumento en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro
6). 3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último
trimestre, en promedio, los bancos comerciales señalaron un
estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de
aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios.
En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos
grupos de bancos en promedio esperan un estrechamiento adicional en
las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del
crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).
4. Crédito al
Consumo
4.1 Demanda de
tarjetas de crédito
En cuanto al crédito
al consumo vía tarjetas, los bancos con mayor participación
reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin
cambio. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron
en promedio un aumento en la demanda de crédito. Adicionalmente,
durante el próximo trimestre los bancos con mayor participación
anticipan una disminución, al tiempo que los bancos con menor
participación prevén en promedio un incremento adicional en la
demanda por crédito de este segmento (Gráfica 7 y Cuadro 8).
4.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
Durante el último trimestre, las instituciones financieras en su
conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación en el segmento de
tarjetas de crédito. Durante el siguiente periodo, los bancos en su
conjunto esperan un estrechamiento adicional en las condiciones
generales y/o estándares de aprobación de crédito (Gráfica 8 y
Cuadro 9). 4.3 Demanda de otros créditos al consumo En cuanto al
crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos
con mayor participación en el segmento respectivo reportaron en
promedio que la demanda aumentó en el segmento de créditos de
nómina. En contraste, reportaron disminuciones en la demanda para
los segmentos de crédito automotriz y créditos personales. Por su
parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un
aumento en la demanda por créditos de nómina, mientras que
reportaron una disminución en la demanda por crédito automotriz y
créditos personales (Gráfica 9 y Cuadro 8).
4.4 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al
consumo En los sectores del crédito al consumo distintos al de
tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron en promedio
un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de los segmentos de crédito automotriz, créditos de
nómina y créditos personales.
Por su parte, los
bancos con menor participación señalaron en promedio un
estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito automotriz y créditos personales, mientras
que el segmento de créditos de nómina permaneció en promedio
prácticamente sin cambios (Gráfica 10 y Cuadro 9).
5. Crédito
Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el primer
trimestre de 2020, la banca comercial en su conjunto reportó en
promedio que la demanda por crédito hipotecario permaneció sin
cambios significativos. En términos de sus expectativas para el
siguiente trimestre, las instituciones financieras en promedio
anticipan una disminución en la demanda por crédito hipotecario
(Gráfica 11 y Cuadro 10).
5.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación
En el primer
trimestre de 2020, los bancos en su conjunto reportaron en promedio
un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de
aprobación. Durante el siguiente periodo, las instituciones
financieras esperan en promedio un estrechamiento adicional en las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
(Gráfica 12 y Cuadro 11).
6. Seguimiento
Coyuntural
Las instituciones
bancarias en su conjunto percibieron en promedio un empeoramiento en
el entorno económico nacional e internacional, la situación
económica de las empresas, las condiciones de empleo para los
hogares, y en la confianza de las empresas y de los hogares en la
actividad económica. Adicionalmente, los bancos con mayor
participación de mercado percibieron en promedio un incremento en
los costos de captación. Además, percibieron en promedio una
disminución en la disponibilidad de fondos en moneda nacional y en
moneda extranjera. Por su parte, los bancos con menor participación
percibieron en promedio una disminución en los costos de captación
(Cuadro 12).
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