sábado, 9 de mayo de 2020

Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario Trimestre Enero – Marzo de 2020


Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo enero – marzode 2020. 1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las
políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
 En lo que se refiere a la demanda por crédito en el primer trimestre de 2020:
 Los bancos con mayor participación 2 de mercado reportaron en promedio disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de crédito automotriz y créditos personales. En contraste, percibieron en promedio un aumento en la demanda de crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios y créditos de nómina. En los segmentos de tarjetas de crédito y crédito hipotecario no percibieron en promedio cambios significativos en la demanda.
 Por otra parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio una disminución en la demanda en los segmentos de crédito automotriz y créditos personales. En cambio, indicaron un aumento en promedio en los segmentos de tarjetas de crédito y créditos de nómina. Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios significativos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito hipotecario.
 Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el segundo trimestre de 2020, los bancos con mayor participación en promedio prevén un aumento en los segmentos de PyMEs no financieras y de intermediarios financieros no bancarios. En contraste, esperan en promedio disminuciones en la demanda de crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio una disminución en la demanda en el segmento de crédito hipotecario, en tanto que esperan un aumento en promedio en El levantamiento de la encuesta del primer trimestre de 2020 se llevó a cabo entre el 26 de marzo y el 08 de abril de 2020. Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 41 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo enero – marzo de 2020, mientras que próximos tres meses denota el periodo abril – junio de 2020. A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior.
2 El grupo de bancos con mayor participación de mercado representa al menos el 75% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. El grupo de bancos con menor participación corresponde al resto de los bancos que reportaron tener participación en el segmento. 1Comunicado de Prensa los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. Adicionalmente, no esperan cambios significativos en el segmento de de PyMEs no financieras.
En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el primer trimestre de 2020:
 Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos de nómina, créditos personales y crédito hipotecario.
 Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos para los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en el segmento de crédito de nómina.
Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito para el segundo trimestre de 2020, los bancos con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
A continuación se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el primer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambio. Durante el próximo trimestre, los bancos con mayor participación anticipan en promedio una disminución en la demanda por crédito, mientras que los bancos con menor participación esperan en promedio un aumento en la demanda (Gráfica 1 y Cuadro 2).
1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus expectativas, las instituciones bancarias anticipan en conjunto un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito (Gráfica 2 y Cuadro 3).
2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
En el primer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Por su parte los bancos con menor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambio para el segmento de PyMEs no financieras. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, los bancos con mayor participación prevén en promedio un aumento adicional en la demanda, mientras que los bancos con menor participación no anticipan cambios en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).
2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos en su conjunto prevén en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o estándares de aprobación durante el próximo periodo (Gráfica 4 y Cuadro 5).
3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el primer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito en este segmento aumentó, a la vez que los bancos con menor participación no percibieron cambios. Durante el próximo trimestre, la banca comercial en su conjunto anticipa en promedio un aumento en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6). 3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, en promedio, los bancos comerciales señalaron un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de bancos en promedio esperan un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).
4. Crédito al Consumo
4.1 Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambio. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento en la demanda de crédito. Adicionalmente, durante el próximo trimestre los bancos con mayor participación anticipan una disminución, al tiempo que los bancos con menor participación prevén en promedio un incremento adicional en la demanda por crédito de este segmento (Gráfica 7 y Cuadro 8).
4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas Durante el último trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en el segmento de tarjetas de crédito. Durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto esperan un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito (Gráfica 8 y Cuadro 9). 4.3 Demanda de otros créditos al consumo En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor participación en el segmento respectivo reportaron en promedio que la demanda aumentó en el segmento de créditos de nómina. En contraste, reportaron disminuciones en la demanda para los segmentos de crédito automotriz y créditos personales. Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un aumento en la demanda por créditos de nómina, mientras que reportaron una disminución en la demanda por crédito automotriz y créditos personales (Gráfica 9 y Cuadro 8).
4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo En los sectores del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de los segmentos de crédito automotriz, créditos de nómina y créditos personales.
Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito automotriz y créditos personales, mientras que el segmento de créditos de nómina permaneció en promedio prácticamente sin cambios (Gráfica 10 y Cuadro 9).
5. Crédito Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el primer trimestre de 2020, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio que la demanda por crédito hipotecario permaneció sin cambios significativos. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, las instituciones financieras en promedio anticipan una disminución en la demanda por crédito hipotecario (Gráfica 11 y Cuadro 10).
5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
En el primer trimestre de 2020, los bancos en su conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación. Durante el siguiente periodo, las instituciones financieras esperan en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito (Gráfica 12 y Cuadro 11).
6. Seguimiento Coyuntural
Las instituciones bancarias en su conjunto percibieron en promedio un empeoramiento en el entorno económico nacional e internacional, la situación económica de las empresas, las condiciones de empleo para los hogares, y en la confianza de las empresas y de los hogares en la actividad económica. Adicionalmente, los bancos con mayor participación de mercado percibieron en promedio un incremento en los costos de captación. Además, percibieron en promedio una disminución en la disponibilidad de fondos en moneda nacional y en moneda extranjera. Por su parte, los bancos con menor participación percibieron en promedio una disminución en los costos de captación (Cuadro 12).
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