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lunes, 28 de octubre de 2019

Fibra Mty refuerza su estructura de Gobierno Corporativo y busca salir al mercado de capitales por cuarta ocasión


 
  • Fibra Mty se prepara colocar hasta $3,500 millones de pesos al amparo de su programa multivalor; esta sería la tercera ocasión en la que Fibra Mty acude al Mercado de Capitales posteriormente a su Oferta Pública Inicial. Lo anterior rompería con un periodo aproximado de 12 meses durante el cual no hubieron colocaciones en el mercado de capitales.
  • Se aprueba la designación de Luz Adriana Ramírez Chávez, CEO de VISA México, como miembro propietario independiente del Comité Técnico de Fibra Mty, elevando el porcentaje de independencia de la empresa a un 75%.
  • Al cierre del tercer trimestre del 2019, la compañía cuenta con un portafolio de 55 propiedades de las cuales aproximadamente el 51% de sus ingresos corresponden a oficinas, 46% a industrial y 3% a comercial.
Monterrey, N.L. a 27 de octubre de 2019 – Fibra Mty (BMV: FMTY14), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente, anuncia sus resultados del tercer trimestre de 2019 (“3T19”). Las cifras presentadas en este reporte han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, “IFRS” por su acrónimo en inglés), están expresadas en millones de pesos mexicanos (Ps.), salvo que se indique lo contrario, y podrían variar por redondeo. 
Resumen de Datos Operativos y Financieros Relevantes (3T19)
  • Fibra Mty se encuentra en proceso de la segunda colocación de CBFIs al amparo del programa multivalor para emisores recurrentes de capital y deuda, por un monto de hasta Ps. 3,500 millones sin considerar sobreasignación, que estará en función, principalmente de la evolución de las posibles adquisiciones. El precio mínimo de oferta será de Ps. 12.00 pesos por CBFI. 
  • Fibra Mty cerró el 3T19 con 55 propiedades en su portafolio, incluyendo 18 para uso de oficinas, 31 para uso industrial y 6 para uso comercial.  Vale la pena mencionar que, en línea con nuestro enfoque de mantener nuestras propiedades en su mayor y mejor uso, hemos iniciado el proceso de reconversión del inmueble Cuprum, razón por la cual a partir del 1 de julio de 2019 trasladamos al inquilino de dicho inmueble al edificio Zinc. En función a lo anterior, los indicadores operativos del 3T19 excluyen el edificio Cuprum e incluyen el inmueble Zinc.
  • Al cierre del 3T19, Fibra Mty registró un total de 663,537 m2 de Área Bruta Rentable (“ABR”). La tasa de ocupación al 30 de septiembre de 2019 fue de 97.2%, calculada por ABR.
  • La renta promedio por metro cuadrado fue de US$18.7 en oficinas corporativas, US$13.9 en oficinas operativas, US$4.5 en naves industriales y US$7.2 en inmuebles comerciales.
  • Los ingresos totales alcanzaron Ps. 302.5 millones, 29.3% por encima del 3T18. 
  • El ingreso operativo neto (“ION”) fue de Ps. 271.7 millones, 32.0% mayor al 3T18. 
  • La UAFIDA del 3T19 alcanzó Ps. 245.4 millones, 32.9% por encima del 3T18. 
  • Los márgenes ION y UAFIDA del 3T19 fueron de 89.8% y 81.1%, respectivamente, 180 y 210 puntos base por encima del 3T18. 
  • El flujo de Operación (“FFO”) fue de Ps. 195.9 millones, 7.4% por encima del 3T18, mientras que el Flujo Ajustado de la Operación (“AFFO”) se situó en Ps. 185.4 millones, 6.3% por encima del 3T18.
  • Considerando el proceso de la segunda colocación de CBFIs, explicado en líneas anteriores, Fibra Mty llevó a cabo una distribución de efectivo anticipada en favor de los Tenedores por Ps. 186.9 millones; dicha distribución, fue determinada en base a estimaciones de los resultados financieros del 3T19 y representó un AFFO por CBFI de Ps. 0.293, el cual fue pagado el 11 de octubre de 2019, con un rendimiento anualizado de 9.8% respecto al precio de Ps. 11.93 por CBFI al cierre del año 2018. El diferencial respecto a los Ps. 185.4 millones de AFFO del 3T19 fue de Ps. 1.5 millones debido a fluctuaciones cambiarias desfavorables en los gastos financieros y será disminuido de la distribución del 4T19.
  • Adicionalmente, considerando la fecha tentativa en la que se estima pudiera estarse materializando la colocación, se llevará a cabo una segunda distribución de efectivo anticipada en favor de los Tenedores por Ps. 60.5 millones; dicha distribución, fue determinada en base a estimaciones de los resultados financieros de Fibra Mty correspondientes al mes de octubre de 2019 y representa un AFFO por CBFI de Ps. 0.095 que será pagado el 24 de octubre de 2019. 
 
Comentarios de Jorge Avalos Carpinteyro, Director General de Fibra Mty:
“Promete lo que puedas cumplir y cumple lo que prometiste”
Sam Zell 
Estamos por cumplir cinco años desde que iniciamos este gran proyecto. Un sueño que inició con un objetivo muy claro: construir un vehículo de inversión en bienes raíces que se convirtiera en el referente del mercado por su cumplimiento y transparencia. Para lograrlo se requiere mucha determinación y, principalmente, trabajo duro. 
En cuanto a cumplimiento, hemos alcanzado los resultados que le prometimos a nuestros inversionistas, aunado a un programa de crecimiento y de diversificación geográfica en activos y arrendatarios de calidad. Por lo que respecta a la transparencia, no obstante que nuestra estructura de Gobierno Corporativo ya era un referente en el mercado de empresas públicas, recientemente implementamos algunas mejoras importantes, incrementando la independencia de los Comités de Apoyo al Comité Técnico, integrando a nuestro Comité Técnico a un miembro propietario independiente adicional, y dotando de mayores facultades a la Asamblea de Tenedores con respecto a la toma de ciertas decisiones de control de la compañía.
Como ya es del conocimiento público, en octubre iniciamos el proceso de promoción para llevar a cabo una colocación subsecuente de capital con la que pretendemos adquirir algunos edificios respecto de los cuales nos encontramos en proceso de evaluación y que mejorarían, no solamente el perfil y calidad de nuestros activos, sino también nuestra rentabilidad. Nos ha sido muy grato escuchar, durante este proceso, que nuestros socios y potenciales inversionistas nos perciben precisamente como una compañía comprometida, que cumple sus promesas y con una estructura sólida y confiable de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 
Estoy convencido que, con esta trayectoria de resultados y crecimiento, estamos en el camino de convertirnos en poco tiempo en un vehículo de inversión con alta bursatilidad.

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