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jueves, 31 de octubre de 2019

CNBV: Información de sector Banca Múltiple al cierre de septiembre 2019


Se publica información estadísticai al cierre de septiembre de 2019 del sector de Banca Múltiple, integrado por 51 instituciones en operación.
Al cierre de septiembre de 2019, los activos totales del sector de Banca Múltiple alcanzaron los $9,790 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representó un incremento anual real de 3.8%.
La cartera total de créditoii del sector de Banca Múltiple alcanzó un saldo de $5,335 mmdp al cierre de septiembre, con un crecimiento anual real de 2.7% respecto al mismo mes de 2018.
La captación total de recursos sumó $5,862 mmdp, lo que significó un aumento anual real de 3.7%. De este monto, 57.4% corresponde a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales presentaron un crecimiento anual real de 2.9%.
El resultado neto del sector fue de $121 mmdp, 2.3% mayor -en términos reales- respecto a septiembre de 2018; contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.69% y un rendimiento sobre capital contable (ROE) de 15.76%.

Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de banca múltiple, en esta fecha se dan a conocer en el portal de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de septiembre de 2019.

En el presente comunicado se comparan cifras al mes de septiembre de 2019 con las del mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar más información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el mes inmediato anterior.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Al cierre de septiembre de 2019, el sector de Banca Múltiple estuvo integrado por 51 instituciones en operación, una institución más que en septiembre de 2018, debido al inicio de operaciones de Keb Hana México (febrero de 2019).

BALANCE GENERAL

El saldo de los activos totales del sector se ubicó en $9,790 mmdp, presentando un incremento anual real de 3.8%. La cartera vigente es el principal rubro del activo total, con una participación de 52.8% en septiembre de 2019.

El pasivo total registró un saldo de $8,728 mmdp, 3.8% más, en términos reales, al registrado durante septiembre de 2018. Por su parte, el capital contable alcanzó un monto de $1,062 mmdp, después de registrar una variación anual real de 3.7%.

CARTERA DE CRÉDITO

La cartera de crédito total, la cual incluye la cartera de las sociedades financieras de objeto múltiple (entidades reguladas) vinculadas a instituciones de banca múltiple, alcanzó un saldo de $5,335 mmdp, después de registrar un incremento anual de 2.7% en términos reales.

La cartera de crédito comercial mostró un crecimiento real de 1.4% respecto al mismo mes del año previo y representa el 63.1% de la cartera total, alcanzando un saldo de $3,368 mmdp. La cartera empresarial, con un saldo de $2,683 mmdp, conformó a su vez 79.7% del crédito comercial, después de registrar un crecimiento anual de 5.6% en términos reales. Por otra parte, el crédito a entidades gubernamentales, con una participación de 14.4% de la cartera comercial, registró una disminución real anual de 13.6% y un saldo de $485 mmdp; mientras que el crédito a entidades financieras disminuyó en 9.1% -en términos reales- hasta un saldo de $200 mmdp, equivalente a 5.9% de la cartera comercial.

El 83.3% del financiamiento empresarial estuvo integrado por el crédito a grandes empresas y fideicomisos, presentando una tasa de crecimiento anual real de 7.5%. Por su parte, los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron 16.7% de esta cartera, registrando un descenso anual de 3.1% en términos reales.iii

El crédito al consumo creció -en términos reales- en 2.9% alcanzando un saldo de $1,080 mmdp, lo cual equivale al 20.2% de la cartera total. El crédito otorgado a través de tarjetas de crédito tuvo una participación de 38.6% dentro de la cartera de consumo, lo que representó un aumento anual de 2.5% en términos reales y se ubicó en $417 mmdp. Por otra parte, los créditos de nómina crecieron 6.0% y conformaron 24.3% de este portafolio con $263 mmdp; mientras que los créditos personales alcanzaron un saldo de $214 mmdp al registrar una disminución anual real de 3.2%, con una participación dentro de esta cartera de 19.8%.

Con un monto de $887 mmdp, la cartera de crédito a la vivienda registró un incremento anual real de 7.8% y alcanzó una participación de 16.6% de la cartera total. El crédito otorgado al segmento de vivienda media y residencial, con una participación del 88.3% en la cartera de vivienda, presentó un crecimiento anual real de 9.2% y se ubicó en $783 mmdp. Por su parte, los créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE crecieron 0.1% -en términos reales- respecto a septiembre de 2018 para ubicarse en $91 mmdp y conformaron 10.3% de este portafolio. Los demás segmentos de este tipo de cartera (conformados por los créditos de interés social y los garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos), alcanzaron un saldo de $13 mmdp, así como una participación de 1.4%.

El Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total se situó en 2.24%, 0.06 pp (puntos porcentuales) más que el nivel observado en septiembre de 2018. El IMOR de la cartera comercial fue 1.39%, 0.08 pp más respecto al nivel registrado en el mismo mes del año anterior; donde el IMOR de la cartera de empresas presentó un incremento de 0.03 pp al ubicarse en 1.74%.

Con una disminución de 0.16 pp en términos anuales, el IMOR de la cartera de consumo registró un nivel de 4.44%. El IMOR de la cartera de tarjeta de crédito se ubicó en 5.18%, 0.17 pp menos que el año anterior; mientras que los créditos personales presentaron un IMOR de 6.58%, mismo nivel que en septiembre de 2018. Por último, los créditos de nómina registraron un IMOR de 2.86%, lo que representó una disminución anual de 0.24 pp.

La morosidad de los créditos a la vivienda se situó en 2.77%, 0.17 pp más que en septiembre de 2018. El crédito destinado a la vivienda media y residencial alcanzó un IMOR de 2.55%, 0.13 pp más que el año anterior. Por su parte, el segmento de interés social registró un IMOR de 8.56%, 0.35 pp más que lo observado el año previo. Los créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE y los créditos garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos presentaron un IMOR de 3.80% y 9.03%, respectivamente, representando un incremento anual de 0.94 pp y una disminución de 3.38 pp, en el mismo orden.

1/IMOR = Índice de Morosidad = cartera vencida / cartera total.

Con la finalidad de presentar indicadores complementarios relativos a la calidad de la cartera crediticia, se muestra el Índice de Morosidad Ajustada (IMORA). Éste se ubicó, para el total de la banca, en 4.58% al cierre de septiembre de 2019, es decir, 0.05 pp más que la presentada en septiembre de 2018.


2/ IMORA = Índice de Morosidad Ajustada = (cartera vencida + suma 12 meses de quitas y castigos) / (cartera total
+ suma 12 meses de quitas y castigos).

Asimismo, al cierre de septiembre de 2019, con una disminución de 0.04 pp respecto al mismo mes de 2018, la razón de estimaciones preventivas respecto a la cartera de crédito total (EPRC/Cartera) fue 3.25%. Esta razón se ubicó en 1.65% para la cartera comercial (mismo nivel que el registrado en el mismo mes del año anterior), en 8.96% para el segmento de crédito al consumo (0.14 pp menos que en el mismo periodo del año anterior), y en 1.44% para la cartera de vivienda (0.22 pp más que en septiembre de 2018).

3/ EPRC = Estimaciones preventivas para riesgo crediticio de balance / cartera total.

El Índice de Cobertura (ICOR) de la cartera total fue 145.37%, mostrando un nivel de 118.73% para la cartera comercial, 201.78% para consumo y 51.94% para vivienda. En este último caso, el índice es menor por el valor de las garantías para este tipo de financiamiento, las cuales son relevantes para el cálculo de la severidad de la pérdida en caso de incumplimiento.


4/ ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios de balance / cartera vencida.

CAPTACIÓN DE RECURSOS

La captación total de recursos se ubicó en $5,862 mmdp, 3.7% más -en términos reales- que la observada al cierre de septiembre de 2018. Los depósitos de exigibilidad inmediata registraron un crecimiento anual real de 2.9% y los depósitos a plazo del público en general tuvieron un incremento anual real de 5.6%. Por su parte, la captación a través del mercado de dinero y de los títulos de crédito emitidos disminuyó en 1.4% anual real; mientras los préstamos interbancarios y de otros organismos tuvieron un incremento anual real de 13.5%.

ESTADO DE RESULTADOS

A septiembre de 2019, el resultado neto acumulado de la banca múltiple alcanzó $121 mmdp, cifra 2.3% mayor -en términos reales- a la del mismo periodo del año previo.

n. a. No aplica.

La rentabilidad de los activos (ROA) tuvo un incremento anual de 0.01 pp, ubicándose en 1.69%; mientras que la rentabilidad del capital (ROE) disminuyo 0.05 pp respecto al mismo mes del año anterior y registró un nivel de 15.76% durante septiembre de 2019.


El comportamiento de ambos indicadores, se debió a que el crecimiento anual real del resultado neto acumulado a 12 meses (3.7%) fue mayor al incremento observado en el activo (2.8%) pero menor que el incremento en el capital contable (4.0%), considerando para éstos el promedio de los últimos doce meses.

5/ ROA: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio de 12 meses.
6/ ROE: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN

Situación financiera

Para la evaluación de la información financiera correspondiente al mes de septiembre de 2019, el semáforo verde fue para las instituciones que enviaron información completa (series R01, R04 A, R10, R12 y R13) y consistente entre reportes. Por su parte, las instituciones que entregaron información completa, pero con inconsistencias entre reportes, fueron calificados en semáforo amarillo; y aquellas instituciones que entregaron información incompleta o con inconsistencias graves o inconsistencias en más de dos reportes, fueron calificadas en semáforo rojo.

Con cifras al mes de septiembre de 2019, de las 51 instituciones que integran la banca múltiple, 48 fueron evaluadas en semáforo verde y tres instituciones: Banca Mifel, Accendo Banco y Bank of America en semáforo amarillo.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN

Consistencia con la información detallada de cartera

CARTERA COMERCIAL

La metodología de evaluación de calidad de la información de cartera comercial, considera dos periodos de revisión: el periodo actual (septiembre 2019) y el periodo histórico (a partir de enero 2018 hasta agosto 2019).

En la evaluación por inconsistencia de los saldos de cartera y de estimaciones preventivas para riesgo crediticio (EPRC) del periodo, se comparan los importes recibidos en los reportes de situación financiera de septiembre 2019 contra los reportes de información detallada para el mismo periodo. Además, se consideran otros elementos que están detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el portafolio de información.

La calificación en color amarillo es para aquellas instituciones que presentan una diferencia absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a 0.50% y menor a 1.0% o enviaron un reporte fuera de la fecha límite de entrega y la calificación en rojo es para los que tienen una diferencia absoluta mayor o igual a 1.0% o enviaron 2 o más reportes fuera de la fecha límite de entrega.

En la evaluación de saldos del periodo de septiembre 2019, cuatro bancos presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignó una calificación en rojo a Inbursa, Accendo Banco y Autofin. Para la cartera de entidades financieras se evaluó en rojo a Inbursa y CIBanco. Adicionalmente, por entregar reportes después de la fecha límite de entrega se calificó en rojo la cartera de empresas de ABC Capital y a Inbursa se calificó en rojo en la cartera de gobierno federal, organismos descentralizados y empresas productivas del estado.


En la evaluación de saldos de EPRC con cifras a septiembre 2019, ocho bancos presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignó una calificación en amarillo a Autofin y Sabadell, en rojo se evaluó a Inbursa, Banco Ahorro Famsa, Intercam Banco y Bankaool. Para la cartera de entidades financieras se asignó una calificación en rojo a Inbursa, Banca Mifel, Intercam Banco y CIBanco.

Para la evaluación de la información histórica de saldos de cartera y de saldos de EPRC, se comparan los importes recibidos en los reportes de situación financiera contra los reportes de información detallada para el mismo periodo de enero de 2018 a agosto de 2019, considerando los reenvíos realizados hasta el 21 de octubre de 2019. Para determinar el color del semáforo se considera la evaluación que presentó mayor diferencia dentro del periodo evaluado. Además, se consideran otros elementos que están detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el portafolio de información.

En la evaluación de la información histórica de saldos de cartera, cuatro bancos presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignó una calificación en amarillo a Consubanco e Inmobiliario Mexicano, en rojo se calificó a Accendo Banco y J.P. Morgan. Para la cartera de estados y municipios se asignó una calificación en rojo a Accendo Banco.

En la evaluación de la información histórica de EPRC, ocho bancos presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas, se asignó calificación en rojo a HSBC, Accendo Banco, MUFG Bank, J.P. Morgan, Monex, Banco Ahorro Famsa, Intercam Banco y Consubanco. Para la cartera de entidades financieras se evaluó en rojo a Accendo Banco, J.P. Morgan, Monex e Intercam Banco. Para la cartera de estados y municipios se calificó en rojo a Accendo Banco. Finalmente, para la cartera de gobierno federal, organismos descentralizados y empresas productivas del estado se evaluó en rojo a Accendo Banco y Monex.

CARTERA A LA VIVIENDA

En la evaluación por inconsistencia de los saldos de cartera de vivienda y de EPRC se comparan los importes recibidos en los reportes de situación financiera de septiembre de 2019 contra los reportes de información detallada de vivienda para el mismo periodo.

La calificación en color amarillo es para aquellas instituciones que presentan una diferencia absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a 0.25% y menor o igual al 1.0% o con entrega parcial (un reporte regulatorio de tres que componen los reportes de vivienda) posterior a la fecha de disposición y la calificación en rojo es para las entidades que tienen una diferencia absoluta mayor a 1.0% o con la entrega extemporánea de dos o más reportes regulatorios de vivienda.

Como resultado de la evaluación, cuatro bancos presentaron inconsistencias en saldos para el periodo de septiembre 2019. Se asignó una evaluación en amarillo a Inmobiliario Mexicano y en rojo se evaluó a Monex, Banco Ahorro Famsa y Multiva.

En la evaluación de la información de saldos correspondientes a las EPRC con cifras a septiembre 2019, dos bancos presentaron inconsistencias. Se asignaron evaluaciones en rojo a Banca Mifel y Multiva.

Para la evaluación de la información histórica de saldos de cartera, se comparan los importes recibidos en los reportes de información detallada de cartera a la vivienda contra los reportes de situación financiera para el mismo periodo de enero 2018 a agosto de 2019, para los saldos de EPRC se consideran a partir de junio de 2018, considerando los reenvíos realizados hasta el 21 de octubre de 2019. Para determinar el color del semáforo se considera la evaluación que presentó mayor diferencia dentro del periodo evaluado. Además, se consideran otros elementos que están detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el portafolio de información.

En la evaluación de la información histórica de saldos de cartera a la vivienda, tres bancos presentaron inconsistencias. Se asignó una calificación en amarillo a Inmobiliario Mexicano y en rojo se evaluó a Banamex y Multiva.

Igualmente se presenta la evaluación de la información histórica de saldos correspondientes a las EPRC, tres bancos presentaron inconsistencias. Se asignó una evaluación en amarillo a Banregio y en rojo se evaluó a Banamex y Multiva.

La calidad de la información contenida en los reportes regulatorios que envían las instituciones a esta Comisión es evaluada periódicamente, por lo que es importante para los usuarios de la misma, considerar que el semáforo de calidad se actualiza constantementeiv.

FICHA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA

La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto, puede ser utilizada.
La información no cumple con criterios mínimos de calidad y consistencia establecidos por esta Comisión, por lo que debe usarse con reservas.
No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o no presentaron la información en el plazo establecido en las Disposiciones.

INFORMACIÓN DETALLADA

Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su portal de Internet, www.gob.mx/cnbv, la información estadística de cada una de las entidades que forman parte del sector de banca múltiple. Para conocer a las instituciones que envían información con el propósito de subsanar el incumplimiento en tiempo de los niveles mínimos de calidad establecidos por la CNBV, se puede consultar la ficha de calidad y consistencia en el Portafolio de Información publicado en la página de Internet de esta Comisión.
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