• La Casa de Bolsa BBVA Bancomer actuó como
único Agente Colocador.
• Algunos de los compradores de los
Certificados Bancarios fueron principalmente sociedades de inversión, mesas de
dinero, Banca Patrimonial y Privada, así como aseguradoras y afores.
BBVA
Bancomer realizó exitosamente la colocación de dos Certificados Bursátiles
Bancarios con claves de pizarra BACOMER 17 y BACOMER 17-2. El monto total de la
emisión fue de 7,000 millones de pesos y se realizó en dos tramos de 3 y 5
años. La fecha de vencimiento de estos Certificados será el 15 de mayo de 2020
y el 13 de mayo de 2022, respectivamente.
La
sobretasa de colocación fue de 0.23 y 0.35 puntos porcentuales respectivamente
por arriba de la TIIE de 28 días.
Como
en otras ocasiones, la transacción fue muy bien recibida por el público
inversionista y se alcanzó una demanda de 12,000 millones de pesos que
representa 1.7 veces el monto de la oferta. Esto confirma el interés y
confianza de los inversionistas en BBVA Bancomer como institución financiera
líder en México.
La
transacción se llevó a cabo el pasado 24 de mayo y la Casa de Bolsa BBVA
Bancomer actuó como único Agente Colocador. Los compradores de los Certificados
Bancarios fueron principalmente sociedades de inversión, mesas de dinero, Banca
Patrimonial y Privada; así como aseguradoras, afores, entre otros.
Ambas
emisiones recibieron calificación de AAA en escala local, que representa la
máxima calificación crediticia otorgada por las agencias Fitch Ratings y
Moody’s.
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