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martes, 28 de febrero de 2017

Se publica información financiera actualizada al cierre de diciembre de 2016 de las 6 instituciones de banca de desarrollo que se encuentran en operación. Las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades debido al universo diferente de instituciones y a los conceptos considerados.



•           El saldo de sus activos fue $1,806.5 miles de millones de pesos (mmdp) , lo que significó un crecimiento nominal anual de 16.2%.
•           La cartera de crédito  tuvo un incremento anual de 17.5%, al pasar de un saldo de
$746.3 mmdp en diciembre de 2015 a $876.6 mmdp en igual mes de 2016.
•           Las garantías otorgadas  (sin incluir el crédito inducido por éstas) ascendieron a
$169.9 mmdp, monto 13.0% mayor que en diciembre de 2015.
•           La captación total de recursos se ubicó en $985.5 mmdp, lo que representó un incremento anual de 13.4%.
•           El resultado neto acumulado del sector a diciembre de 2016 fue $5.8 mmdp, 37.0% mayor que el del mismo mes del año previo.
•           La utilidad obtenida se tradujo en un rendimiento sobre activos (ROA acumulado
a 12 meses) de 0.35% y un rendimiento sobre capital contable (ROE acumulado a
12 meses) de 4.81%. 

A fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de banca de desarrollo, hoy se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros actualizados a diciembre de 2016.
La información que se presenta en este comunicado compara cifras de diciembre de 2016 con cifras de diciembre de 2015. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
El sector de banca de desarrollo se compone por 6 instituciones: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi); Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras); Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjército); Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin); y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF).
La información que se presenta en este comunicado considera las Sociedades Nacionales de Crédito (S.N.C.), sin consolidación de sus subsidiarias y no incluye otros organismos y entidades de fomento gubernamentales. Por esta razón, las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades.
Este comunicado de prensa no contiene información de las siguientes entidades: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT); Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional de Desarrollo); Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI); Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA ); Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR); Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); Fondo de Fondos de Capital Emprendedor México Ventures (Fondo de Fondos); Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI); y el North American Development Bank (NADBANK).
BALANCE GENERAL
Al cierre de diciembre de 2016, los activos totales de la banca de desarrollo sumaron
$1,806.5 mmdp, lo que representó un aumento anual de 16.2%. El saldo de la cartera de crédito total alcanzó $876.6 mmdp, registrando un crecimiento anual de 17.5% y constituyó 48.5% de los activos totales. Con un crecimiento anual de 14.5%, las inversiones en valores se ubicaron en $720.6 mmdp y conformaron 39.9% del total de los activos.

1/ No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue $21,167 millones de pesos (mdp).
2/ No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue $11,222 mdp.
3/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
4/ Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados.
n. a. No aplica debido a que en 2015 este rubro no se disponía en los estados financieros.
El saldo de los pasivos a diciembre de 2016 alcanzó $1,679.2 mmdp, 16.6% más que lo reportado en el mismo mes de 2015; mientras que la captación total de recursos fue de
$985.5 mmdp, monto 13.4% mayor que el del mismo mes del año previo. Los depósitos a plazo representaron 58.1% de la captación total y registraron un crecimiento anual de 20.7%, para alcanzar un saldo de $572.5 mmdp. Por otro lado, con un saldo de $226.6 mmdp y un aumento anual de 9.3%, la emisión de títulos de crédito contribuyó con 23.0% de dicha captación; mientras que los préstamos interbancarios y de otros organismos disminuyeron 2.9% para registrar un saldo de $165.5 mmdp y representar 16.8% de la captación total. A partir de enero de 2016 se reporta el rubro “Cuenta global de captación sin movimientos” , que en diciembre de 2016 registró un saldo de $0.06 mmdp.
El capital contable del sector se situó en $127.3 mmdp, lo que implicó un crecimiento anual de 11.1%. El coeficiente de capital contable sobre activos se ubicó en 7.1%, 0.3 puntos porcentuales (pp) menos que el de diciembre de 2015 de 7.4%.

Las entidades de mayor tamaño en el sector, en términos de participación en los activos totales, fueron Banobras con 39.2%, seguida de Nafin con 28.5% y de Bancomext con 20.1%.

1/ No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue $21,167 mdp.
2/ No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue $11,222 mdp.
3/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
4/ Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 17.5%. El segmento que registró el mayor aumento anual por monto fue el crédito a empresas con $49.5 mmdp (17.9%), seguido de los préstamos a entidades financieras con $46.0 mmdp (23.1%) y a entidades gubernamentales con $29.8 mmdp (12.6%).

1/ No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue $21,167 mdp.
2/ Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.
Por entidades, Nafin, Bancomext y Banobras fueron las instituciones que presentaron mayores crecimientos anuales en términos de montos de $42.6 mmdp (24.8%), $40.5 mmdp (26.7%) y $34.0 mmdp (10.0%), respectivamente; y en menor medida, SHF y Banjército con montos de $7.7 mmdp (15.2%) y $5.9 mmdp (19.3%). Por su parte, Bansefi reportó una disminución de $0.3 mmdp (13.3%).
El saldo de la cartera de crédito de Banobras representó 42.5% de la cartera total; mientras que Nafin y Bancomext participaron con 24.5% y 22.0%, respectivamente.

1/ No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera, que en diciembre de 2016 fue $21,167 mdp.
La banca de desarrollo reportó un índice de morosidad (IMOR) de 1.27% en diciembre de 2016, 0.18 pp mayor que el nivel observado en el mismo mes de 2015.
El IMOR de la cartera comercial fue 1.19%, 0.21 pp mayor que el registrado en igual mes de 2015. Este incremento se debió principalmente a que el IMOR de la cartera de empresas aumentó 0.80 pp, para ubicarse en 1.89%; mientras que el IMOR de los créditos a entidades financieras presentó una disminución de 0.44 pp y se ubicó en 1.55%. No se registró cartera vencida de entidades gubernamentales.

Los créditos a la vivienda reportaron un IMOR de 8.70% con un incremento de 0.36 pp contra diciembre de 2015. Por su parte, la cartera de consumo registró un índice de morosidad de 0.68%, 0.18 pp menor que el registrado en diciembre de 2015.

*/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
1/ No considera la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2016 fue $21,167 mdp.
2/ Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.
n. a.  No aplica, debido a que no existe cartera vencida.
Por institución, los índices más altos se presentaron en Bansefi y SHF con 6.33% y 4.75%, respectivamente; en el primer caso con un aumento de 0.37 pp , y en el segundo caso, una disminución de 0.39 pp. Nafin reportó una reducción de 0.09 pp en este indicador, para ubicarse en 1.02%.
Bancomext, Banobras y Banjército registraron aumentos en el IMOR de 0.54 pp, 0.27 pp y
0.05 pp, respectivamente, para alcanzar 1.06%, 0.97% y 1.19%, en igual orden.

*/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
1/ No considera la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera, que en diciembre de 2016 fue $21,167 mdp.
Al cierre de diciembre de 2016, la banca de desarrollo registró un índice de cobertura de cartera vencida (ICOR) de 209.56%, menor en 52.10 pp al nivel registrado en diciembre de 2015.

*/ ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios/cartera vencida.
1/ No considera la cartera de crédito vencida y las estimaciones preventivas para riesgos crediticios localizadas en los fideicomisos de administración de cartera, que en diciembre de 2016 fueron $14,380 mdp y $11,222 mdp, respectivamente.
GARANTÍAS
El monto de las garantías de crédito otorgadas por la banca de desarrollo (excluyendo el crédito inducido) fue $169.9 mmdp, esto es $19.5 mmdp (13.0%) más que en diciembre de 2015. Los principales bancos que operan este producto tuvieron las siguientes contribuciones al crecimiento del total de las garantías otorgadas: Banobras $7.2 mmdp (26.4%), SHF
$5.1 mmdp (13.5%), Nafin $4.3 mmdp (7.4%) y Bancomext con $2.9 mmdp (10.7%). En septiembre de 2015 Bansefi inició el otorgamiento de garantías, mismas que en diciembre de 2016 alcanzaron $28 millones de pesos (mdp), un aumento anual de $9 mdp (47.4%).
Nafin es la institución con mayor participación en el otorgamiento de garantías de crédito con 37.1% del total, seguida por SHF con 25.0%, Banobras con 20.3% y Bancomext con 17.5%.

*/ Considera garantías otorgadas, avales otorgados, cartas de crédito y seguros de crédito a la vivienda de SCV, subsidiaria de SHF.
n. a.  No aplica, debido a que no otorga garantías de crédito.

ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre de diciembre de 2016, el resultado neto acumulado del sector se ubicó en
$5.8 mmdp, $1.6 mmdp (37.0%) más que el observado en el mismo mes de 2015. Este aumento se explica principalmente por los crecimientos de $2.3 mmdp en el margen financiero, por un cambio en la participación en subsidiarias y asociadas, que pasó de un saldo negativo de $1.0 mmdp en diciembre de 2015 a uno positivo de $1.1 mmdp en diciembre de 2016, y por la disminución de $0.2 mmdp en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. El efecto agregado de $4.6 mmdp en los rubros antes mencionados fue afectado por una disminución de $1.9 mmdp en el resultado por intermediación, por mayores impuestos netos enterados por $0.8 mmdp y por mayores gastos de administración y promoción en $0.4 mmdp.

1/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y tarifas pagadas.
2/ Impuestos a la utilidad netos = Impuestos a la utilidad diferidos – Impuestos a la utilidad causados.
n. c. No comparable, debido al cambio de signo en las cifras.
n. a. No aplica la operación aritmética.
El resultado neto acumulado del sector a diciembre de 2016 propició que la rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses se ubicara en 0.35%, con un aumento anual de 0.06 pp, así como una rentabilidad del capital medida por el ROE acumulado a
12 meses de 4.81%, equivalente a un incremento anual de 0.94 pp; esto debido a que el resultado neto medido en flujo 12 meses fue mayor en 37.0%, a la vez que los activos y capital contable (en promedio 12 meses) crecieron 13.3% y 10.2%, respectivamente.

*/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
**/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
Al analizar los datos por institución, destaca que al cierre de diciembre de 2016 todas las instituciones de banca de desarrollo obtuvieron un resultado neto positivo.
Los indicadores de rentabilidad sobre el capital (ROE acumulados a 12 meses), muestran que en diciembre de 2016 Banjército fue la entidad más rentable con 14.89%. Por su parte, Bansefi, Nafin y Bancomext reportaron un ROE de 6.55%, 5.21% y 4.83%, en el mismo orden. Para Banobras y SHF el ROE fue de 3.03% y 1.22%, respectivamente.

i/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
ii/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página en Internet www.gob.mx/cnbv la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman parte de la banca de desarrollo.
Portafolio de Información Banca de Desarrollo

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