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La colocación fue por un monto de $ 19,000 millones de pesos
considerando la opción de sobreasignación, convirtiéndose en la oferta pública
inicial más grande desde 2013.
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La demanda fue de 2.5 veces sobre la oferta base y participaron más de
2,623 inversionistas. BBVA actuó como Coordinador Global e Intermediario
Colocador Líder Local e Internacional.
BBVA Bancomer anunció la exitosa colocación
de la Oferta Pública Inicial de acciones de GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V.
por un monto de $19,000 millones de pesos, incluyendo sobreasignación, en la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La transacción fue muy bien recibida
consiguiendo una sobredemanda de aproximadamente 2.5 veces considerando la
oferta base, en la que participaron más de 2,623 inversionistas. La
distribución de la oferta fue: 67% nacional, y 33% Internacional
Adrián Otero Rosiles, Director General de
Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer, comentó: “Esta colocación
despertó un gran interés entre los inversionistas nacionales e internacionales
y se consolidó con éxito. Su relevancia radica en ser la Oferta Pública Inicial
más grande desde 2013”.
GMéxico Transportes es la empresa de
transporte ferroviario más grande e importante por ser la de mayor cobertura en
México. Ofrece servicios de carga general e intermodal por ferrocarril, así
como de transporte de pasajeros. También servicios auxiliares de gestión de
terminales y arrastres intraterminal.
GMéxico Transportes destinará los recursos
primordialmente para pagar parte del crédito puente que requirió para la
adquisición de Florida East Coast Holdings Corp., en esta operación, BBVA
Bancomer a través de BBVA Corporate Finance, actuó como asesor financiero de Grupo
México en dicha adquisición.
BBVA Bancomer, la institución bancaria líder
en México, es un pilar fundamental en la gestión de la actividad financiera del
país, tanto por su alcance en la región como por su sólida estrategia a largo
plazo.
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