Se publica información estadísticai al cierre de julio de 2019 del
sector de Banca Múltiple, integrado por 51 instituciones en
operación.
Al cierre de julio de 2019, los activos totales del sector de Banca
Múltiple alcanzaron los $9,679 miles de millones de pesos (mmdp), lo
que representó un incremento anual real de 1.5%.
La cartera total de créditoii del sector de Banca Múltiple alcanzó
un saldo de $5,336 mmdp al cierre de julio, con un crecimiento anual
real de 3.6% respecto al mismo mes de 2018.
La captación total de recursos sumó $5,887 mmdp, lo que significó
un aumento anual real de 4.1%. De este monto, 57.2% corresponde a
depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales presentaron un
crecimiento anual real de 2.0%.
El resultado neto del sector fue de $96 mmdp, 4.1% mayor -en términos
reales- respecto a julio de 2018; contribuyendo a un rendimiento
sobre activos (ROA) de 1.72% y un rendimiento sobre capital contable
(ROE) de 16.04%.
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del
sector de banca múltiple, en esta fecha se dan a conocer en el
portal de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros
actualizados al cierre de julio de 2019.
En el presente comunicado se comparan cifras al mes de julio de 2019
con las del mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el
propósito de brindar más información, en algunas tablas se
presentan los comparativos contra el mes inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Al cierre de julio de 2019, el sector de Banca Múltiple estuvo
integrado por 51 instituciones en operación, una institución más
que en julio de 2018, debido al inicio de operaciones de Keb Hana
México (febrero de 2019).
BALANCE GENERAL
El saldo de los activos totales del sector se ubicó en $9,679 mmdp,
presentando un incremento anual real de 1.5%.
El pasivo total registró un saldo de $8,630 mmdp, 1.2% más, en
términos reales, al registrado durante julio de 2018. Por su parte,
el capital contable alcanzó un monto de $1,049 mmdp, después de
registrar una variación anual real de 3.8%.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera de crédito total, la cual incluye la cartera de las
sociedades financieras de objeto múltiple (entidades reguladas)
vinculadas a instituciones de banca múltiple, alcanzó un saldo de
$5,336 mmdp, después de registrar un incremento anual de 3.6% en
términos reales.
La cartera de crédito comercial mostró un crecimiento real de 3.2%
respecto al mismo mes del año previo y representa el 63.7% de la
cartera total, alcanzando un saldo de $3,399 mmdp. La cartera
empresarial, con un saldo de $2,675 mmdp, conformó a su vez 78.7%
del crédito comercial, después de registrar un crecimiento anual de
6.3% en términos reales. Por otra parte, el crédito a entidades
gubernamentales, con una participación de 15.3% de la cartera
comercial, registró una disminución real anual de 8.5% y un saldo
de $519 mmdp; mientras que el crédito a entidades financieras
disminuyó en 3.2% -en términos reales- hasta un saldo de $204 mmdp,
equivalente a 6.0% de la cartera comercial.
El 83.2% del financiamiento empresarial estuvo integrado por el
crédito a grandes empresas y fideicomisos, presentando una tasa de
crecimiento anual real de 8.3%. Por su parte, los créditos a las
micro, pequeñas y medianas empresas concentraron 16.8% de esta
cartera, registrando un descenso anual de 2.6% en términos reales.i
El crédito al consumo creció -en términos reales- en 2.2%
alcanzando un saldo de $1,066 mmdp, y equivale al 20.0% de la cartera
total. El crédito otorgado a través de tarjetas de crédito tuvo
una participación de 38.5% dentro de la cartera de consumo, lo que
representó un aumento anual de 1.4% en términos reales y se ubicó
en $411 mmdp. Por otra parte, los créditos de nómina crecieron 5.4%
y conformaron 24.3% de este portafolio con $259 mmdp; mientras que
los créditos personales alcanzaron un saldo de $214 mmdp al
registrar una disminución anual real de 3.5%, con una participación
dentro de esta cartera de 20.0%.
Con un monto de $871 mmdp, la cartera de crédito a la vivienda
registró un incremento anual real de 7.0% y alcanzó una
participación de 16.3% de la cartera total. El crédito otorgado al
segmento de vivienda media y residencial, con una participación del
88.0% en la cartera de vivienda, presentó un crecimiento anual real
de 8.5% y se ubicó en $767 mmdp. Por su parte, los créditos
adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE decrecieron 1.8% -en términos
reales- respecto a julio de 2018 para ubicarse en $91 mmdp y
conformaron 10.5% de este portafolio. Los demás segmentos de este
tipo de cartera (conformados por los créditos de interés social y
los garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos),
alcanzaron un saldo de $13 mmdp, así como una participación de
1.5%.
El Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total se situó en
2.20%, 0.01 pp (puntos porcentuales) más que el nivel observado en
julio de 2018. El IMOR de la cartera comercial fue 1.38%, 0.08 pp más
respecto al nivel registrado en el mismo mes del año anterior; donde
el IMOR de la cartera de empresas presentó un incremento anual de
0.04 pp al ubicarse en 1.74%.
Con una disminución de 0.21 pp en términos anuales, el IMOR de la
cartera de consumo registró un nivel de 4.39%. El IMOR de la cartera
de tarjeta de crédito se ubicó en 5.20%, 0.17 pp menos que el año
anterior; mientras que los créditos personales presentaron un IMOR
de 6.32%, 0.35 pp menos respecto a julio de 2018. Por último, los
créditos de nómina registraron un IMOR de 2.91%, lo que representó
una disminución anual de 0.09 pp.
La morosidad de los créditos a la vivienda se situó en 2.72%, 0.02
pp más que en julio de 2018. El crédito destinado a la vivienda
media y residencial alcanzó un IMOR de 2.50%, 0.05 pp menos que el
año anterior. Por su parte, el segmento de interés social registró
un IMOR de 8.19%, 0.63 pp menos que lo observado el año previo. Los
créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE y los créditos
garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos
presentaron un IMOR de 3.77% y 8.79%, respectivamente, representando
un incremento de 1.02 pp y una disminución de 2.85 pp, en el mismo
orden.
Con la finalidad de presentar indicadores complementarios relativos a
la calidad de la cartera crediticia, se muestra el Índice de
Morosidad Ajustada (IMORA). Éste se ubicó, para el total de la
banca, en 4.49% al cierre de julio de 2019, es decir, 0.12 pp menos
que la presentada en julio de 2018.
Asimismo, al cierre de julio de 2019, con una disminución de 0.10 pp
respecto al mismo mes de 2018, la razón de estimaciones preventivas
respecto a la cartera de crédito total (EPRC/Cartera) fue 3.21%.
Esta razón se ubicó en 1.63% para la cartera comercial, mismo nivel
que el registrado en el mismo mes del año anterior, en 8.89% para el
segmento de crédito al consumo (0.32 pp menos que en el mismo
periodo del año anterior), y en 1.43% para la cartera de vivienda
(0.19 pp más que en julio de 2018).
El Índice de Cobertura (ICOR) de la cartera total fue 145.76%,
mostrando un nivel de 118.35% para la cartera comercial, 202.36% para
consumo y 52.67% para vivienda. En este último caso, el índice es
menor por el valor de las garantías para este tipo de
financiamiento, las cuales son relevantes para el cálculo de la
severidad de la pérdida en caso de incumplimiento.
CAPTACIÓN DE RECURSOS
La captación total de recursos se ubicó en $5,887 mmdp, 4.1% más
-en términos reales- que la observada al cierre de julio de 2018.
Los depósitos de exigibilidad inmediata registraron un crecimiento
anual real de 2.0% y los depósitos a plazo del público en general
tuvieron un incremento anual real de 7.9%. Por su parte, la captación
a través del mercado de dinero y de los títulos de crédito
emitidos, al igual que los préstamos interbancarios y de otros
organismos tuvieron un incremento anual real de 6.5% y 4.0%
respectivamente.
ESTADO DE RESULTADOS
A julio de 2019, el resultado neto acumulado de la banca múltiple
alcanzó $96 mmdp, cifra 4.1% mayor -en términos reales- a la del
mismo periodo del año previo.
La rentabilidad de los activos (ROA) tuvo un incremento anual de 0.07
pp, ubicándose en 1.72%; mientras que la rentabilidad del capital
(ROE) aumentó 0.38 pp respecto al mismo mes del año anterior y
registró un nivel de 16.04% durante julio de 2019.
El incremento de ambos indicadores, se debió a que el crecimiento
anual real del resultado neto acumulado a 12 meses (5.8%) fue
superior a los incrementos observados tanto en el activo (1.8%) como
en el capital contable (3.3%), considerando para éstos el promedio
de los últimos doce meses.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN
Situación financiera
Para la evaluación de la información financiera correspondiente al
mes de julio de 2019, el semáforo verde fue para las instituciones
que enviaron información completa (series R01, R04 A, R10, R12 y
R13) y consistente entre reportes. Por su parte, las instituciones
que entregaron información completa, pero con inconsistencias entre
reportes, fueron calificados en semáforo amarillo; y aquellas
instituciones que entregaron información incompleta o con
inconsistencias graves o inconsistencias en más de dos reportes,
fueron calificadas en semáforo rojo.
Con cifras al mes de julio de 2019, de las 51 instituciones que
integran la banca múltiple, 46 fueron evaluadas en semáforo verde y
cinco instituciones: HSBC, Banca Mifel, Invex, Accendo Banco e ICBC
en semáforo amarillo.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN
Consistencia con la información detallada de cartera
CARTERA COMERCIAL
La metodología de evaluación de calidad de la información de
cartera comercial, considera dos periodos de revisión: el periodo
actual (julio 2019) y el periodo histórico (a partir de enero 2018
hasta junio 2019).
En la evaluación por inconsistencia de los saldos de cartera y de
estimaciones preventivas para riesgo crediticio (EPRC) del periodo,
se comparan los importes recibidos en los reportes de situación
financiera de julio 2019 contra los reportes de información
detallada para el mismo periodo. Además, se consideran otros
elementos que están detallados en la ficha de evaluación de calidad
publicada en el portafolio de información.
La calificación en color amarillo es para aquellas instituciones que
presentan una diferencia absoluta entre las cifras de estos dos
reportes superior a 0.50% y menor a 1.0% o enviaron un reporte fuera
de la fecha límite de entrega y la calificación en rojo es para los
que tienen una diferencia absoluta mayor o igual a 1.0% o enviaron 2
o más reportes fuera de la fecha límite de entrega.
En la evaluación de saldos del periodo de julio 2019, cinco bancos
presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignó
una calificación en rojo a Accendo Banco, MUFG Bank y Shinhan. Para
la cartera de entidades financieras se evaluó en amarillo a Ve por
Más. Para la cartera estados y municipios y gobierno federal,
organismos descentralizados y empresas productivas del estado se
asignó una calificación en rojo a Bansí. Adicionalmente y por
entregar reportes después de la fecha límite de entrega se calificó
en amarillo en la cartera de empresas a Banco del Bajío y en rojo a
ABC Capital.
En la evaluación de saldos de EPRC con cifras a julio 2019, siete
bancos presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas se
asignó una calificación en amarillo a Inbursa, en rojo se evaluó a
Accendo Banco, MUFG Bank, Inmobiliario Mexicano y Shinhan. Para la
cartera de entidades financieras se asignó una calificación en
amarillo a Banco del Bajío. Para la cartera estados y municipios y
gobierno federal, organismos descentralizados y empresas productivas
del estado se asignó una calificación en rojo a Bansí.
Para la evaluación de la información histórica de saldos de
cartera y de saldos de EPRC, se comparan los importes recibidos en
los reportes de situación financiera contra los reportes de
información detallada de pérdida esperada para el mismo periodo de
enero de 2018 a junio de 2019, considerando los reenvíos realizados
hasta el 20 de agosto de 2019. Para determinar el color del semáforo
se considera la evaluación que presentó mayor diferencia dentro del
periodo evaluado. Además, se consideran otros elementos que están
detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el
portafolio de información.
En la evaluación de la información histórica de saldos de cartera,
cinco bancos presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas
se asignó una calificación en amarillo a Consubanco e Inmobiliario
Mexicano, en rojo a Accendo Banco, J.P. Morgan y BIAfirme. Para la
cartera de estados y municipios se asignó una calificación en rojo
a Accendo Banco.
En la evaluación de la información histórica de EPRC, ocho bancos
presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas, se asignó
una calificación en rojo a HSBC, Accendo Banco, J.P. Morgan, Monex,
Intercam Banco, Consubanco e Inmobiliario Mexicano. Para la cartera
de entidades financieras se evaluó en rojo a Invex, Accendo Banco,
J.P. Morgan e Intercam Banco. Finalmente, para la cartera de estados
y municipios y gobierno federal, organismos descentralizados y
empresas productivas del estado se evaluó en rojo a Accendo Banco.
CARTERA A LA VIVIENDA
En la evaluación por inconsistencia de los saldos de cartera de
vivienda y de EPRC se comparan los importes recibidos en los reportes
de situación financiera de julio de 2019 contra los reportes de
información detallada de vivienda para el mismo periodo.
La calificación en color amarillo es para aquellas instituciones que
presentan una diferencia absoluta entre las cifras de estos dos
reportes superior a 0.25% y menor o igual al 1.0% o con entrega
parcial (un reporte regulatorio de tres que componen los reportes de
vivienda) posterior a la fecha de disposición y la calificación en
rojo es para las entidades que tienen una diferencia absoluta mayor a
1.0% o con la entrega extemporánea de dos o más reportes
regulatorios de vivienda.
Como resultado de la evaluación, tres bancos presentaron
inconsistencias en saldos para el periodo de julio 2019. Se asignó
una evaluación en amarillo a Inmobiliario Mexicano y en rojo se
evaluó a Banamex y Multiva.
En la evaluación de la información de saldos correspondientes a las
EPRC con cifras a julio 2019, dos bancos presentaron inconsistencias.
Se asignaron evaluaciones en amarillo a Banamex y en rojo a Multiva.
Para la evaluación de la información histórica de saldos de
cartera, se comparan los importes recibidos en los reportes de
información detallada de cartera a la vivienda contra los reportes
de situación financiera para el mismo periodo de enero 2018 a junio
de 2019, para los saldos de EPRC se consideran a partir de junio de
2018, considerando los reenvíos realizados hasta el 20 de agosto de
2019. Para determinar el color del semáforo se considera la
evaluación que presentó mayor diferencia dentro del periodo
evaluado. Además, se consideran otros elementos que están
detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el
portafolio de información.
En la evaluación de la información histórica de saldos de cartera
a la vivienda, dos bancos presentaron inconsistencias. Se asignó una
calificación en amarillo a Inmobiliario Mexicano y en rojo se evaluó
a Banamex.
Igualmente se presenta la evaluación de la información histórica
de saldos correspondientes a las EPRC en la que a Banamex se le
asignó una evaluación en rojo por presentar inconsistencias.
La calidad de la información contenida en los reportes regulatorios
que envían las instituciones a esta Comisión es evaluada
periódicamente, por lo que es importante para los usuarios de la
misma, considerar que el semáforo de calidad se actualiza
constantemente.
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