lunes, 12 de junio de 2017

CITIBANAMEX : Mexichem (MEXCHEM) Principales conclusiones de nuestra reunión con la administración; los resultados del 2T17 parecen buenos


Los resultados del 2T17 parecen buenos. El director de Finanzas de Mexichem, Rodrigo Guzmán, realizó una presentación en un evento en la Ciudad de México. El mensaje de la administración se centró principalmente en la mejora de los retornos de capital mediante la finalización de inversiones recientes y los continuos esfuerzos por mejorar las ventas cruzadas de productos. Existen cuatro factores que nos hacen pensar que los resultados del 2T17 de México podrían superar las expectativas del consenso: (1) los precios de los gases refrigerantes en EUA han subido a US$5.5/kg. de US$4/kg. en 2016, según la administración. -por lo general, cada US$1/kg. añade US$35 millones al EBITDA en una base anual; (2) el negocio de Flúor debería reportar ventas récord realizadas en el 1T17, pero despachadas en abril; (3) los precios de la sosa cáustica han sido sólidos y el cracker de Oxychem ha estado aumentando su producción por arriba de la proyectado con una alta utilización; y (4) la compañía debería poder traspasar los aumentos relevantes de los precios del PVC en el 1T17 en su segmento Fluent. Según la administración, la volatilidad política en Brasil no ha tenido ningún impacto en su participación de mercado del PVC. 

La producción del nuevo cracker de etileno, por encima de las expectativas. El nuevo cracker de etileno ha alcanzado el 90% de su capacidad, significativamente por arriba de las expectativas iniciales, lo cual podría resultar en mejores resultados en el 2T17 y 2017. La administración proyecta un EBITDA de entre P$970 millones y P$1,060 millones, suponiendo una utilización máxima de 20% en 2017. El reciente desempeño sugiere que el cracker podría alcanzar niveles superiores al 70%, lo cual podría resultar en un aumento del EBITDA de entre P$150 millones y P$200 millones, según la administración. 

Oportunidades de fusiones y adquisiciones en el segmento de productos terminados (downstream). La compañía debería centrarse en oportunidades selectas de activos de tamaño pequeño y mediano en su plataforma Fluent. El principal enfoque parece ser la mejora del portafolio de productos de la compañía. Mexichem cree que las adquisiciones podrían parecer caras, pero el potencial de lanzar estos productos en su amplia base regional y de clientes debería generar valor. Asimismo, la administración enfatizó su falta de interés actual en adquisiciones en el segmento de transformación de las materias primas (upstream) y en grandes transacciones. 

Enfoque en la mejora de los retornos; meta de un ROIC superior al 9% para 2019. La administración modificó la compensación para alinearla con sus metas de crecimiento a corto y largo plazo del ROIC y del EBITDA. 

Las investigaciones sobre Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) finalizarán pronto. Las negociaciones con OxyChem, su socio en la alianza estratégica, sobre el accidente ocurrido en PMV en 2016 podrían quedar finalizadas en los próximos meses. La compañía podría lograr mejores condiciones para la adquisición de etanol en México, y la pregunta clave es si la alianza conjunta reconstruirá la capacidad de producción de VCM (monómero de cloruro de vinilo), o reinvertirá la prima de seguro en una nueva planta. El resultado de esta negociación podría ofrecer un aumento de nuestras proyecciones, ya que nuestros estimados base contemplan un EBITDA negativo de PMV para el 2S17.

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