HSBC MÉXICO OBTIENE $7,000 MILLONES DE PESOS EN LA BMV CON DOS EXITOSAS EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS

Dichas colocaciones son las primeras que realiza un banco internacional con importante
presencia en el país después de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Los recursos se destinarán a usos corporativos generales del banco.
HSBC México obtuvo $7,000 millones de pesos por dos emisiones de certificados
bursátiles bancarios listados en la Bolsa Mexicana de Valores, la primera operación
bursátil en su tipo para un banco internacional con importante presencia en el país
desde que inició la contingencia sanitaria por el COVID-19.

La primera emisión, por $1,000 millones de pesos, a tres años, se colocó a una
tasa variable de TIIE + 50 bps, el cual obtuvo una sobredemanda de 3.18 veces.
La segunda emisión, por $6,000 millones de pesos, a diez años, se colocó a
una tasa fija de 7.85%, el cual obtuvo una sobredemanda de 1.87 veces.
Los recursos obtenidos serán destinados a usos corporativos generales de HSBC
México.
Las calificaciones de los certificados bursátiles a su fecha de emisión son AAA (Mex)
por Fitch México S.A. de C.V. y Aaa.mx por Moody’s de Mexico S.A. de C.V.
“Estamos muy orgullosos de ser de los primeros emisores en reabrir el mercado de
deuda en México, después de la pandemia detonada por el COVID-19. Los mercados
siguen abiertos a oportunidades que permitan detonar un mayor crecimiento que se
traduzca en productos y bienestar para nuestros clientes”, dijo Jorge Arce, director
general de HSBC México.