Empresas del sector bancario encuentran en la BMV
las
condiciones para expandir sus negocios
La Oferta de “BBAJIO” comprueba que la Bolsa es una fuente
real
de financiamiento
Ciudad
de México, 8 de junio de 2017.- El día de hoy, se realizó la Oferta
Pública
Mixta Global de Acciones de Banco del Bajío, S.A., Institución de
Banca
Múltiple, con clave de cotización “BBAJIO”, en la Bolsa Mexicana de
Valores
(BMV) y en mercados internacionales, por el 25.04% de su capital
social,
considerando la opción de sobreasignación.
La
Oferta Global de “BBAJIO”, estuvo conformada por una colocación
Primaria
y Secundaria. En la parte primaria se ofrecieron 118,659,767
acciones,
considerando la sobreasignación; mientras que el tramo de la parte
secundaria
fue por 179,352,395 acciones. De esta forma, la Oferta fue por un
total
de 298,012,162 acciones.
El
50% de la Oferta Global se colocó en México a través de la BMV y el 50%
en
los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S.
El
precio de colocación por cada acción fue de $29.50 pesos, con lo cual el
importe
de la Oferta Global ascendió a $8,791 millones de pesos.
La
Oferta de “BBAJIO” se distribuyó entre 5,960 inversionistas.
Con
los recursos netos obtenidos de la Oferta Global, Banco del Bajío los
utilizará
para fortalecer su actual Índice de Capitalización, impulsar el
crecimiento
de la cartera de crédito y para el prepago de ciertos pasivos
que
le implican un mayor costo.
Los
Intermediarios Colocadores Líderes en México fueron Acciones y
Valores
Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo
Financiero
Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo
Financiero
BBVA Bancomer; Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de
C.V.
y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Scotiabank
Inverlat
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