• Los grupos financieros registraron
activos totales por $8,637 miles de millones de pesos (mmdp) , 4.0% más que en
marzo de 2016.
• El saldo de la cartera de crédito
total fue $4,030 mmdp, con un crecimiento anual de 10.8%, mientras que la
captación total fue 8.3% superior a la de un año antes y se ubicó en $4,464
mmdp.
• Los bancos mantuvieron activos por
$7,795 mmdp, 90.3% del total de los activos de los grupos financieros; las
casas de bolsa por $348 mmdp, que representa 4.0% de los activos del sector y
las aseguradoras por $260 mmdp o 3.0% del total del sector.
• El resultado neto acumulado a marzo
de 2017 alcanzó $39.9 mmdp, 8.0% por encima de lo reportado en igual mes del
año anterior.
• La rentabilidad de los activos,
medida por el ROA acumulado a 12 meses,
se ubicó en 1.55% y la rentabilidad del capital, medida por el ROE acumulado a 12 meses, registró 14.14%.
Con
el fin de mantener informado al público sobre el desempeño de los grupos
financieros, en esta fecha se dan a conocer en el portal de internet de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos
estadísticos y financieros de los 23 grupos financieros que se encuentran en
operación, actualizados a marzo de 2017.
En
el presente comunicado se comparan cifras al mes de marzo de 2017 con el mismo
periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor
información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el
trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS
DEL SECTOR
Al
cierre de marzo de 2017, el sector estuvo integrado por 23 grupos financieros,
igual número que un año antes, y con 122 entidades participantes, una más que
en marzo de 2016.
En
diciembre de 2016 se autoriza la venta de Seguros Multiva S. A. a Grupo
Financiero Ve por Más, convirtiéndose en Seguros Ve por Más S. A. de C. V.; y a
partir de octubre 2016 Grupo Financiero Banorte S. A. de C. V. consolida los
estados financieros de Seguros Banorte S. A. de C. V. y de Pensiones Banorte S.
A. de C. V. dentro de una nueva controladora denominada Ahorro y Previsión
Banorte S. A. de C. V.
1/
Considera empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), Operadoras
de Sociedades de Inversión y Afores.
BALANCE
GENERAL
En
marzo de 2017 los grupos financieros registraron activos por $8,637 mmdp, 4.0%
más que en el mismo mes de 2016. La cartera de crédito fue el mayor componente
del activo con 46.7% del total, con un saldo de $4,030 mmdp y con un
crecimiento anual de 10.8%. Las inversiones en valores se ubicaron en $2,604
mmdp y tuvieron un decremento anual de 0.04%, siendo el segundo activo con
mayor participación al representar 30.1%.
Cuatro
grupos financieros concentraron 67.6% de los activos del sector: Grupo
Financiero
BBVA
Bancomer (23.7%), Grupo Financiero Banamex (14.8%), Grupo Financiero Santander
(14.7%), y Grupo Financiero Banorte (14.4%).
1/
Incluye bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo; inversiones
permanentes; activos de larga duración disponibles para la venta; impuestos y
PTU diferidos (a favor) y otros activos.
2/
Incluye colaterales vendidos, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos
diferidos y cobros anticipados y obligaciones subordinadas en circulación.
El
saldo de los pasivos alcanzó $7,686 mmdp y tuvo un incremento anual de 3.7%.
Con un crecimiento de 8.3%, la captación total fue $4,464 mmdp y conformó 58.1%
de dichos pasivos. El saldo de acreedores por reporto se ubicó en $1,285 mmdp,
cifra 11.4% menor a la del mismo mes del año anterior y representó 16.7% de los
pasivos.
El
capital contable fue $951 mmdp, monto 6.1% superior al de marzo de 2016. La
razón de capital contable a activos se ubicó en 11.0%, 0.2 puntos porcentuales
(pp) menor que la de marzo de 2016.
CAPTACIÓN
DE RECURSOS
Los
depósitos de exigibilidad inmediata registraron un incremento anual de 10.6%,
para alcanzar un saldo de $2,696 mmdp y representar 60.4% de la captación
total; los depósitos a plazo aumentaron 10.3% para registrar un saldo de $1,188
mmdp y significaron 26.6% de dicha captación. Por otra parte, los préstamos
bancarios y de otros organismos disminuyeron 10.5%, presentando un saldo de
$294 mmdp, equivalente a 6.6% del total; mientras que la captación a través de
títulos de crédito emitidos tuvo un aumento de 2.9% y se ubicó en $287 mmdp,
siendo 6.4% del total.
CARTERA
DE CRÉDITO TOTAL
La
cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 10.8%, para alcanzar un
saldo de
$4,030
mmdp. Grupo Financiero BBVA Bancomer, Grupo Financiero Banamex, Grupo
Financiero Santander y Grupo Financiero Banorte, participaron con 25.5%, 15.0%,
14.5% y 14.4% de la cartera, respectivamente, lo que en conjunto significó
69.4% del total del sector.
El
segmento empresarial reportó un saldo de $1,852 mmdp, lo que significó un
incremento de 14.6% y una participación de 46.0% de la cartera total. El
crédito a entidades gubernamentales fue $535 mmdp, 0.4% menos que lo registrado
en el mismo mes de 2016, por lo que tuvo una participación de 13.3%. Con un
crecimiento de 9.4%, el crédito a entidades financieras se ubicó en $147 mmdp y
registró una participación de 3.7%.
La
cartera de consumo alcanzó $798 mmdp, 11.4% más que en marzo de 2016 y conformó
19.8% de la cartera total. Por su parte, los créditos para vivienda ascendieron
a $698 mmdp, con un incremento de 10.0% y una participación de 17.3%.
El
índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 2.08%, 0.37 pp menos
que el nivel observado en marzo de 2016. El IMOR de la cartera comercial fue
1.43%, 0.47 pp menos en términos anuales; dentro de ésta, el crédito
empresarial reportó un índice de 1.94% con una disminución de 0.73 pp, para la
cartera de entidades financieras el indicador fue de 0.32% con una disminución
de 0.02 pp. Por otra parte, el IMOR para la cartera de entidades
gubernamentales se ubicó en 0.003%, con una disminución de 0.02 pp respecto al
registrado en marzo 2016.
El
IMOR de los créditos al consumo fue 3.76%, 0.23 pp más que en marzo de 2016. En
el segmento de vivienda este indicador fue de 2.53%, 0.68 pp menos que el nivel
registrado en el mismo mes del año previo.
BALANCE
GENERAL POR TIPO DE ENTIDADES
Del
total de sectores que conforman los grupos financieros, los bancos participaron
con el mayor monto de activos: $7,795 mmdp o 90.3% del total. A su vez, la
cartera de crédito representó 51.5% de los activos de los bancos, alcanzando un
saldo de $4,012 mmdp; mientras que las inversiones en valores se ubicaron en
$1,917 mmdp o 24.6% del total de los activos bancarios. La captación
tradicional fue la principal fuente de financiamiento de los bancos con un
saldo de $4,183 mmdp, equivalente al 59.7% de sus pasivos.
Las
casas de bolsa ocuparon el segundo lugar en nivel de activos, con un saldo de
$348 mmdp, equivalente a 4.0% de los activos totales de grupos financieros. De
este saldo, $264 mmdp correspondieron a inversiones en valores y conformaron
76.0% de los activos de las casas de bolsa. Por otra parte, el rubro relevante
en los pasivos de las casas de bolsa fue el de acreedores por reporto,
colaterales vendidos o en garantía y derivados con un saldo global de $289 mmdp
y una participación de 89.6%.
1/
Incluye controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y
ENR), operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y
afores.
2/
Saldo consolidado. La suma de los rubros puede no coincidir debido a las
operaciones inter-compañías.
3/
Incluye bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo; inversiones
permanentes; activos de larga duración disponibles para la venta; impuestos y
PTU diferidos (a favor); otras cuentas por cobrar; estimaciones preventivas
para riesgos crediticios y otros activos.
4/
Incluye otras cuentas por pagar, colaterales vendidos, impuestos y PTU
diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados y obligaciones
subordinadas en circulación.
CUENTAS
DE ORDEN
Al
cierre de marzo de 2017, el valor de las cuentas de orden de los grupos
financieros fue $46,535 mmdp. Los bancos tuvieron la mayor participación con
$37,898 mmdp, equivalente a 81.4% del total. Los rubros de las cuentas de orden
relevantes de los bancos fueron el de bienes en custodia o en administración
con un saldo de $15,056 mmdp (39.7% del total) y el de bienes en fideicomiso o
mandato con un saldo de $4,538 mmdp, la cual representó 12.0% del total.
Las
casas de bolsa registraron cuentas de orden por $7,583 mmdp o 16.3% del total
de estas cuentas para los grupos financieros. Estas estuvieron conformadas
principalmente por operaciones en custodia con $6,249 mmdp y operaciones por
cuenta de clientes con
$785
mmdp, las cuales representaron 82.4% y 10.4% del total de las cuentas de orden
de estos intermediarios, respectivamente.
1/
Controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR),
operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.
2/
Saldo consolidado, la suma de los rubros puede no coincidir debido a las
operaciones inter-compañías.
3⁄
Incluye operaciones en custodia y avales otorgados.
4⁄
Incluye operaciones por cuentas de clientes e Intereses devengados no cobrados
de la cartera de crédito.
5⁄
Incluye clientes cuentas corrientes, operaciones de banca de inversión, activos
y pasivos contingentes y otras cuentas de baja cuantía.
ESTADO
DE RESULTADOS
Al
cierre de marzo de 2017, el resultado neto acumulado fue $39.9 mmdp, $8.0 mmdp
(25.0%) más que en el mismo periodo de 2016. Esto se explica principalmente por
un mayor margen financiero de $13.3 mmdp (14.2%), seguido de un incremento en
el resultado por intermediación de $5.5 mmdp (69.0%) .
El
incremento en dichos ingresos, fue contrarrestado parcialmente por la
disminución en otros ingresos (egresos) de la operación de $4.0 mmdp (50.8%) ,
por el crecimiento de $5.9 mmdp (9.7%) en los gastos de administración y
promoción y por el aumento de $2.4 mmdp (22.9%) en los impuestos, entre otros.
Los
indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, presentaron variaciones anuales de
0.13
pp y 1.26 pp, respectivamente. Esto se explica por el aumento de 16.6% en el
resultado neto acumulado a 12 meses, mayor al crecimiento de 6.9% en los
activos y de 6.2% en el capital contable, ambos en promedio de 12 meses.
ESTADO
DE RESULTADOS POR ENTIDAD
La
mayor contribución al resultado neto fue por parte de los bancos con $32 mmdp,
derivado principalmente de su margen financiero de $66 mmdp y las comisiones y
tarifas netas de $23 mmdp. En segunda instancia, por las aseguradoras que
contribuyeron con $3 mmdp, principalmente por margen financiero que fue de $7
mmdp al cierre de marzo 2017.
1/
Considera a empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR),
operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.
2/
Saldo consolidado de los grupos financieros. La suma de los rubros puede no
coincidir debido a las operaciones inter-compañías.
3/
Margen Financiero = Margen financiero ajustado por estimaciones por riesgos
crediticios.
4/
Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y
tarifas pagadas.
5/
Impuestos netos = Impuestos a la utilidad diferidos - Impuestos a la utilidad
causados.
Al
cierre de marzo de 2017, los indicadores de rentabilidad muestran que las
subsidiarias con los indicadores de rentabilidad más altos fueron las
aseguradoras con un ROA de 3.53% y un ROE de 28.33%.
INFORMACIÓN
DETALLADA
Para
mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su portal de
Internet www.gob.mx/cnbv, la información estadística financiera sobre el desempeño
de las entidades que conforman el sector de grupos financieros y de cada una de
las agrupaciones. A continuación, se proporciona la liga de consulta:
Información
de la situación financiera del sector de grupos financieros
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