Este reporte
presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones
Generales y/o
Estándares en el
Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo abril
– junio de
2019. 1 La encuesta
recaba información cualitativa entre los directivos responsables de
las políticas
de otorgamiento de
crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de
la evolución
de la demanda de
crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del
crédito en el
mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
En lo que se refiere
a la demanda por crédito en el segundo trimestre de 2019:
Los bancos con
mayor participación 2 de mercado reportaron en promedio
disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de empresas
grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios
financieros no bancarios y crédito automotriz. En contraste,
percibieron en promedio aumentos en la demanda de crédito en los
segmentos de tarjetas de crédito, créditos personales y crédito
hipotecario. En el segmento de créditos de nómina no percibieron en
promedio cambios significativos en la demanda.
Por otra parte,
los bancos con menor participación señalaron en promedio una
disminución en la demanda en los segmentos de empresas grandes no
financieras y de PyMEs no financieras. En cambio, indicaron un
aumento en promedio en los segmentos de intermediarios financieros no
bancarios, tarjetas de crédito y créditos de nómina.
Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios significativos en
los segmentos de crédito automotriz, créditos personales y crédito
hipotecario.
Con respecto a
las expectativas de la demanda de crédito para el tercer trimestre
de 2019, los bancos con mayor participación en promedio prevén una
disminución en la demanda en los segmentos de empresas grandes no
financieras, PyMEs no financieras e intermediarios financieros no
bancarios, mientras que no prevén cambios significativos en el
segmento de tarjetas de crédito y crédito hipotecario. Por su
parte, los bancos con menor participación esperan en promedio una
disminución en la demanda en los segmentos de empresas grandes no
financieras y PyMES no financieras, en tanto que esperan un aumento
en 1
El levantamiento de
la encuesta del segundo trimestre de 2019 se llevó a cabo entre el 2
y el 16 de julio de 2019. Los resultados que aquí se presentan
agregan las respuestas de 41 instituciones de la banca comercial. A
lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo abril
– junio de 2019, mientras que próximos tres meses denota el
periodo julio – septiembre de 2019. A menos de que se indique lo
contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre
referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior.
2 El grupo de bancos
con mayor participación de mercado representa al menos el 75% del
saldo de la cartera de crédito bancario del segmento
correspondiente. El grupo de bancos con menor participación
corresponde al resto de los bancos que reportaron tener
participación en el segmento.
En cuanto a las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
durante el segundo trimestre de 2019:
Los bancos con
mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones
generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos
en los segmentos de PyMEs no financieras, intermediarios financieros
no bancarios, tarjetas de crédito, créditos de nómina y créditos
personales. Respecto a los segmentos de empresas grandes, crédito
automotriz y crédito hipotecario, las condiciones generales y/o los
estándares de crédito se mantuvieron prácticamente sin cambios en
promedio.
Por su parte,
los bancos con menor participación reportaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más
estrechos para los segmentos de empresas grandes no financieras,
PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios y
tarjetas de crédito. Por otra parte, este grupo de bancos reportó
en promedio que las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo
en el resto de los segmentos.
Con respecto a
las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del crédito para el tercer trimestre de 2019, los bancos
con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento en el
segmento de intermediarios financieros no bancarios, mientras que en
el resto de los segmentos no prevén cambios significativos. Por su
parte, los bancos con menor participación esperan en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación más estrechos
en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras e intermediarios financieros no bancarios, mientras que
en el segmento de tarjetas de crédito y crédito hipotecario este
grupo de bancos no espera en promedio cambios significativos en las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito.
A continuación se
presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno
de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
1. Crédito a
Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el segundo
trimestre de 2019, las instituciones bancarias en general reportaron
en promedio
que la demanda de
crédito disminuyó en este segmento. En el próximo trimestre, las
instituciones
bancarias en su conjunto anticipan en promedio una disminución
adicional en la
demanda por crédito
(Gráfica 1 y Cuadro 2).
1.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación
Los bancos con mayor
participación reportaron en promedio que las condiciones generales
y/o
estándares de
aprobación de crédito respecto al trimestre previo se mantuvieron
sin cambios.
En contraste, los
bancos con menor participación reportaron un estrechamiento. Durante
el
próximo trimestre,
los bancos con mayor participación esperan que las condiciones
generales
y/o estándares de
aprobación de crédito se mantengan sin cambios, mientras que los
bancos con
menor participación
esperan un estrechamiento adicional (Gráfica 2 y Cuadro 3).
2. Crédito a
Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
La banca comercial
en su conjunto percibió en promedio una disminución en la demanda
de
crédito para el
segmento de PyMEs no financieras respecto al trimestre anterior. En
términos de
sus expectativas
para el próximo trimestre, ambos grupos de instituciones bancarias
prevén una
disminución
adicional en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).
2.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación
Durante el último
trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en
promedio
un estrechamiento en
las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de
crédito en
este segmento. En
términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos
con mayor
participación
esperan que las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito
se mantengan sin
cambios. Por su parte, los bancos con menor participación esperan un
estrechamiento
adicional en las condiciones generales y/o estándares de aprobación
durante el
próximo periodo
(Gráfica 4 y Cuadro 5).
3.1 Demanda
Los bancos con mayor
participación reportaron que la demanda disminuyó, en tanto que los
bancos con menor
participación percibieron en promedio un aumento en la demanda de
crédito
en este segmento.
Durante el próximo trimestre, los bancos con mayor participación
esperan
que la demanda
disminuya, mientras que los bancos con menor participación esperan
un
incremento adicional
en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).
3.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación
En general, los
bancos comerciales señalaron un estrechamiento en las condiciones
generales
y/o estándares de
aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios.
En lo
referente a sus
expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de bancos
anticipan un
estrechamiento
adicional en las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del
crédito (Gráfica 6
y Cuadro 7).
4. Crédito al
Consumo
4.1 Demanda de
tarjetas de crédito
En cuanto al crédito
al consumo vía tarjetas, las instituciones bancarias en su conjunto
percibieron en
promedio un aumento en la demanda de crédito. Adicionalmente,
durante el
próximo trimestre
los bancos con mayor participación no anticipan cambios, al tiempo
que los
bancos con menor
participación prevén un incremento en la demanda por crédito de
este
segmento (Gráfica 7
y Cuadro 8).
4.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
En general, los
bancos comerciales señalaron un estrechamiento en las condiciones
generales
y/o los estándares
de aprobación en el segmento de tarjetas de crédito durante los
últimos tres
meses. Durante el
siguiente periodo, los bancos en su conjunto no esperan cambios
significativos
en las condiciones
generales y/o estándares de aprobación de crédito (Gráfica 8 y
Cuadro 9).
4.3 Demanda de otros
créditos al consumo
En cuanto al crédito
al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor
participación en el
segmento respectivo reportaron en promedio que la demanda disminuyó
en
el segmento de
crédito automotriz. En contraste, reportaron aumentos en la demanda
para el
segmento de créditos
personales, mientras que no percibieron cambios en la demanda de
créditos de nómina.
Por su parte, los bancos con menor participación señalaron un
aumento en
la demanda por
créditos de nómina, mientras que no percibieron cambios en la
demanda por
crédito automotriz
y créditos personales (Gráfica 9 y Cuadro 8).
4.4 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al
consumo
En los sectores del
crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor
participación
reportaron en
promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los
estándares de
aprobación de
créditos de nómina y créditos personales, mientras que no
percibieron cambios
en la demanda de
crédito automotriz. Por su parte, los bancos con menor participación
reportaron que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación
permanecieron en
promedio
prácticamente sin cambios en los segmentos de crédito automotriz,
créditos de
nómina y créditos
personales (Gráfica 10 y Cuadro 9).
Durante el segundo
trimestre de 2019, los bancos con mayor participación reportaron que
la
demanda por crédito
hipotecario aumentó, a la vez que los bancos con menor participación
no
percibieron cambios.
En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, la
banca
comercial en su
conjunto espera que la demanda se mantenga prácticamente sin cambios
en
este segmento
(Gráfica 11 y Cuadro 10).
5.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación
En el segundo
trimestre de 2019, la banca en su conjunto reportó en promedio
condiciones
generales y/o
estándares de aprobación similares al trimestre previo. Durante el
siguiente
periodo, los bancos
en su conjunto anticipan en promedio que las condiciones generales
y/o los
estándares de
aprobación del crédito se mantengan sin cambios significativos
(Gráfica 12 y
Cuadro 11).
6. Seguimiento
Coyuntural
Las instituciones
bancarias en su conjunto percibieron en promedio un empeoramiento en
el
entorno económico
nacional e internacional, la situación económica de las empresas,
las
condiciones de
empleo para los hogares, la confianza de las empresas en la actividad
económica y
la confianza de los
hogares en la actividad económica. Por otra parte, reportaron
aumentos en la
disponibilidad de
fondos en moneda nacional y en los costos de captación.
Adicionalmente, los
bancos con mayor participación de mercado percibieron en promedio
una
disminución en el
nivel de capitalización, y un incremento en la posición de liquidez
y en la
disponibilidad de
fondos en moneda extranjera (Cuadro 12).
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