Emisión inaugural del mercado local sustentable

 Ciudad de México, 2 de mayo de 2022

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En el marco del año de las finanzas sustentables, Hacienda emitió los
BONDESG, el primer bono soberano sustentable en pesos en el
mercado local.
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Con este nuevo instrumento, el Gobierno de México avanza en el
desarrollo de su mercado de deuda sostenible, colocando al país a la
vanguardia en la innovación de instrumentos de financiamiento
sostenible.
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Los BONDESG son una nueva referencia de bajo riesgo para futuras
emisiones corporativas, destinadas a acciones y proyectos de combate
a las desigualdades sociales y el cambio climático.
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Esta nueva emisión consolida el modelo de finanzas sustentables de
nuestro país, al poner a disposición de los inversionistas una gama de
instrumentos sustentables que incluyen: instrumentos verdes en el
mercado de capitales, bonos cuasisoberanos sociales y ambientales, y
ahora los nuevos BONDESG.
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Estos nuevos bonos, además, tienen el objetivo de promover la
inclusión financiera, así como convertir a los pequeños inversionistas
en inversionistas de impacto, por lo que en un futuro estarán
disponibles para su compra en la plataforma de Cetesdirecto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó el día de hoy la colocación
inaugural del nuevo Bono de Desarrollo del Gobierno Federal, alineado a criterios
Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), nombrado BONDESG.
1Este instrumento esta denominado en pesos, con pago de cupón referenciado a
la tasa de referencia TIIE de Fondeo a un día hábil.
De esta forma, México inaugura su mercado de deuda sustentable y se convierte
en uno de los primeros países a nivel global en emitir instrumentos de deuda
gubernamental sostenible referenciados a las nuevas tasas de referencia libres
de riesgo. Este nuevo mercado será uno de los más grandes en Latinoamérica.
Los nuevos BONDESG potenciarán el desarrollo de instrumentos sostenibles en
México, ya que las empresas podrán utilizarlos como referencia para emitir sus
propios instrumentos ASG, denominados en pesos, y acceder a financiamiento
más barato para llevar a cabo sus proyectos sustentables.
En 2015, se iniciaron las primeras emisiones de instrumentos temáticos en
nuestro país, al día de hoy se han realizado 82 emisiones, tanto en bolsas
mexicanas como extranjeras, por un monto de 356,192 1 millones de pesos,
destinados a proyectos de desarrollo en México. La mitad de estas emisiones se
realizaron en los últimos dos años, muestra de la importancia y potencial que
tiene este sector a nivel mundial y en nuestro país.
La colocación sindicada inaugural de BONDESG se realizó a plazos de 2 años por
un monto de 14,520 millones de pesos y 6 años por un monto de 5,480 millones
de pesos. Se contó con la participación de 35 inversionistas nacionales, con una
demanda total de 64,682 millones de pesos, equivalente a 3.2 veces el monto
colocado, permitiendo colocar este instrumento a menor costo que el BONDESF.
Los BONDESG se emiten bajo el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos
vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), elaborado por la
1
Consejo Consultivo de Finanzas Verdes https://www.ccfv.mx/estad%C3%ADsticas
2Secretaría de Hacienda, que tiene el propósito de definir los mecanismos
adecuados para apoyar el seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030 por
medio del presupuesto del Gobierno Federal.
Esta operación complementa el programa de colocaciones primarias del
Gobierno Federal que semana a semana tienen lugar por conducto del Banco de
México.
Asimismo, la emisión está prevista dentro financiamiento para 2020 y se encuentra
dentro
del programa de
de
los
límites
de
endeudamiento neto autorizados por el Congreso de la Unión para el Gobierno
Federal en este ejercicio fiscal.