Trimestre Enero–Marzo de
2019
Este reporte presenta los
principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones
Generales y/o
Estándares en el Mercado de
Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo enero –
marzo de 2019.
La encuesta recaba
información cualitativa entre los directivos responsables de
las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales
que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de
crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito en el
mercado.
Destacan los siguientes puntos
En lo que se refiere a la
demanda por crédito en el primer trimestre de 2019:
Los bancos con mayor
participación de mercado reportaron en promedio
disminuciones en la demanda por crédito en los
segmentos de PyMEs no financieras, crédito automotriz y
créditos personales con relación al trimestre anterior. En
contraste, percibieron en promedio aumentos en la demanda de
crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras y
tarjetas de crédito.
En los segmentos de
intermediarios financieros no bancarios, créditos de nómina y
créditos hipotecarios, los bancos con mayor participación no
percibieron en promedio cambios notables en la demanda.
Por otra parte, los bancos
con menor participación señalaron en promedio una disminución
en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras,
PyMEs no financieras y crédito hipotecario.
En cambio, indicaron un
aumento en promedio en los segmentos de intermediarios financieros
no bancarios, tarjetas de crédito, créditos de nómina y créditos
personales.
Adicionalmente, no reportaron
en promedio cambios significativos en el segmento de crédito
automotriz.
Con respecto a las
expectativas de la demanda de crédito para el segundo
trimestre de 2019, los bancos con mayor participación prevén en
promedio aumentos en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito
hipotecario, mientras que no prevén cambios significativos en el
resto de los segmentos. Por su parte, los bancos con menor
participación esperan en promedio que la demanda aumente en
los segmentos de intermediarios financieros no bancarios y
tarjetas de crédito, y no anticipan cambios importantes en
el resto de los segmentos.
El levantamiento de la
encuesta del primer trimestre de 2019 se llevó a cabo entre el 28 de
marzo y el
11 de abril de 2019. Los
resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 40
instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte,
últimos tres meses se refiere al periodo enero – marzo de
2019 , mientras que próximos tres meses denota el periodo abril –
junio de 2019. A menos de que se indique lo contrario, todas las
comparaciones de los resultados en el trimestre referido se
hacen con respecto al trimestre inmediato anterior.
El grupo de bancos con
mayor participación de mercado representa al menos el 75% del
saldo de la cartera de crédito bancario del segmento
correspondiente . El grupo de bancos con men
or participación corresponde
al resto de los bancos que reportaron tener participación en
el segmento.
En cuanto a las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación del
crédito durante el
primer trimestre de 2019:
Los bancos con mayor
participación de mercado señalaron en promedio condiciones
generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos
en los segmentos de empresas gran des no financieras, PyMEs no
financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz y créditos
personales con relación al trimestre anterior. Respecto a
los segmentos de intermediarios financieros no bancarios,
créditos de nómina y crédito hipotecario, las condiciones
generales y/o los estándares de crédito se mantuvieron
prácticamente sin cambios en promedio.
Por su parte, los bancos
con menor participación reportaron en promedio condiciones
generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos
para los segmentos de empresas grandes no financieras,
PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios,
tarjetas de crédito y créditos personales.
Por otra parte, este grupo
de bancos reportó en promedio que las condiciones generales
y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a
los del trimestre previo en el resto de los segmentos.
Con respecto a las
expectativas de las condiciones generales y/o los estándares
de aprobación del crédito para el segundo trimestre de
2019, los bancos con mayor participación prevén en
promedio un estrechamiento en los segmentos de empresas
grandes no financieras, PyMEs no financieras e intermediarios
financieros no bancarios, mientras que en los segmentos de tarjetas
de crédito y crédito hipotecario anticipan que las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación de crédito
mostrarán un relajamiento. Por su parte, los bancos con
menor participación esperan en promedio condiciones generales
y/o estándares de aprobación más estrechos en los
segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas
de crédito, mientras que en el segmento
de crédito hipotecario este
grupo de bancos no espera en promedio cambios significativos en las
cond
iciones generales y/o los
estándares de aprobación del crédito.
2.
Crédito a Pequeñas y
Medianas Empresas No Financieras 2.1
Demanda
La banca comercial en su
conjunto percibió en promedio una disminución en la demanda de
crédito para PyMEs no financieras respecto al trimestre anterior.
En términos de sus
expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de
instituciones bancarias
prevén que la demanda
permanecerá sin cambios.
2.2
Condiciones generales y/o
estándares de aprobación
Durante el último trimestre,
las instituciones financieras en su conjunto reportaron en promedio
un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus
expectativas para el siguiente trimestre, ambos grupos de
bancos
esperan en promedio un
estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o
estándares de ap robación durante el próximo periodo.
3. Crédito a Intermediarios
Financieros No Bancarios 3.1
Demanda
Los bancos con mayor
participación reportaron que la demanda se mantuvo sin
cambios, en
tanto que los bancos con
menor participación percibieron en promedio un aumento en la
demanda de crédito en este segmento. Durante el próximo
trimestre, los bancos con mayor
participación esperan que
la demanda permanezca sin cambios, mientras que los bancos
con
menor participación esperan
un incremento en la demanda.
3.2
Condiciones generales y/o
estándares de aprobación
Los bancos con mayor
participación reportaron en promedio condiciones generales
y/o estándares de aprobación de crédito similares al trimestre
anterior, mientras que los bancos con menor participación
reportaron un estrechamiento en las condiciones generales y /o
estándares de aprobación.
En lo referente a sus
expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de bancos
anticipan un estrechamiento adicional en las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación del crédito.
4. Crédito al Consumo
4.1
Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, las
instituciones bancarias en su conjunto percibieron en promedio
un aumento en la demanda de crédito.
Adicionalmente, durante el
próximo trimestre, ambos grupos de bancos anticipan un incremento
en la demanda por crédito de
este segmento.
4.2
Condiciones generales y/o
estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
En general, los bancos
comerciales señalaron un estrechamiento en las condiciones
generales
y/o los estándares de
aprobación en el segmento de tarjetas de crédito durante los
últimos tres meses.
Durante el siguiente
periodo, los bancos con mayor participación esperan un
relajamiento en las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito, mientras que los bancos con menor
participación prevén un estrechamiento en las condiciones
generales y/o es etándares de aprobación.
4.3
Demanda de otros crédit os al
consumo
En cuanto al crédito al
consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con
mayor
participación en el segmento
respectivo reportaron en promedio que la demanda disminuy ó en
el segmento de crédito
automotriz y en los créditos personales, mientras que la
demanda
permaneció sin cambios
para el crédito de nómina.
Por su parte, los bancos
con menor participación señalaron un aumento en la demanda
por crédito de nómina y por créditos personales, mientras
que no percibieron cambios en la demanda por crédito automotriz.
4.4
Condiciones generales y/o
estándares de aprobación en otros créditos al consumo
En los sectores del crédito
al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor
participación
reportaron en promedio un
estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito automotriz y créditos persona les ,
mientras que no percibieron cambios
en la demanda de créditos
de nómina.
Por su parte, los bancos
con menor participación reportaron que las condiciones
generales y/o
los estándares de
aprobación mostraron un estrechamiento en los créditos
personales y permanecieron en promedio prácticamente sin cambios
en los segmentos de crédito automotriz y créditos de nómina.
5. Crédito Hipotecario
5.1
Demanda
Durante el primer trimestre
de 2019, los bancos con mayor participación reportaron que la
demanda por crédito
hipotecario permaneció sin cambios, a la vez que los bancos
con menor
participación percibieron
una disminución.
En términos de sus
expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor
participación
anticipan en promedio un
incremento en la demanda de crédito, mientras que los bancos con
menor participación esperan que la demanda se mantenga prácticamente
sin cambios.
5.2
Condiciones generales y/o
estándares de aprobación
En los primeros tres meses de
2019, la banca en su conjunto reportó en promedio condiciones
generales y/o estándares de aprobación similares al
trimestre previo.
Durante el siguiente
periodo, los bancos con mayor participación anticipan en
promedio un
relajamiento en las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación del
crédito , mientras que los bancos con menor participación esperan
que permanezcan sin cambios significativos.
Seguimiento Coyuntural
Las instituciones bancarias
en su conjunto percibieron en promedio un empeoramiento en
el
entorno económico nacional
e internacional, la situación económica de las empresas y
las condiciones de empleo para los hogares.
Por otra parte, reportaron
aumentos en la posición de liquidez, la disponibilidad de fondos
en moneda nacional y el costo de captación.
Adicionalmente, los bancos
con mayor participación de mercado percibieron en promedio una
mejoría en la confianza de
los hogares en la actividad económica, y reportaron un incremento en
el
nivel de capitalización y la
disponibilidad de fondos en moneda extranjera. Por su parte, los
bancos
con menor participación
percibieron un deterioro en la confianza de las empresas y de los
hogares
en la actividad económica.
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