• La cartera de crédito vigente registró un
crecimiento anual de 10%, equivalente a 93,172 mdp más que el año previo. Ello
implica el 21% del crecimiento total del sistema de acuerdo con la información
pública de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre de
febrero 2017.
• El apoyo de BBVA Bancomer al sector
productivo se refleja en el crecimiento anual de 10% de la cartera comercial.
• También se mantiene el impulso al consumo
de las familias, a través del financiamiento de créditos de nómina, personales
y de auto, que en conjunto registran un saldo 15% superior al del año previo.
• La adecuada gestión del riesgo se ha
visto reflejada en una mejora de los indicadores de calidad de activos,
disminución del índice de cartera vencida, mejora del índice de cobertura y
estabilidad en la prima de riesgo.
• En captación bancaria (vista + plazo),
BBVA Bancomer registra una participación de mercado de 23% al cierre de febrero
de 2017, según la información pública de la CNBV.
• Los depósitos de vista muestran buena
evolución al registrar un crecimiento anual de 11%, mientras que el plazo se
mantiene en los mismos niveles del año anterior.
• BBVA Bancomer cubre cabalmente con los
nuevos requerimientos de capital y liquidez. Al cierre de marzo 2017 registra
un índice de capital total del 13.6% y un Coeficiente de Cobertura de Liquidez
(CCL) de 125.26%.
Bajo
la denominación “Grupo Financiero BBVA Bancomer” (GFBB) y “BBVA Bancomer”
utilizadas en esta nota, se presentan los datos correspondientes al resultado
local de la institución financiera. Los criterios contables empleados son bajo
las Normas y Criterios de Contabilidad Local establecidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que, por tanto, difieren de los usados
a nivel internacional. Los comentarios sobre la actividad crediticia utilizan
cifras internas de gestión, como la segmentación de la cartera empresarial, que
también pueden diferir de la información publicada por CNBV.
Todas
las cifras contenidas en el presente documento están expresadas en millones de
pesos nominales y se comentan las variaciones anuales (marzo 17vs marzo 2016).
El
Grupo Financiero BBVA Bancomer (GFBB) presentó resultados acumulados al cierre
de marzo de 2017. A continuación, se muestran los aspectos más destacados de la
actividad comercial y de los principales indicadores.
ACTIVIDAD
CREDITICIA
El
Grupo Financiero BBVA Bancomer mantuvo una positiva evolución del portafolio
crediticio. El crédito vigente alcanzó $1, 005,882 millones de pesos (mdp), con
un crecimiento anual de 10%. Asimismo, BBVA Bancomer se mantiene como la
institución financiera con el mayor crecimiento de saldo en crédito en los
últimos 12 meses. Ello también le permite mantenerse como el líder, con una
participación de mercado del 24%.1
El
portafolio de crédito comercial al cierre de marzo de 2017 aumentó a una tasa
de 10% anual, para alcanzar un saldo de 571,207 mdp. Dentro de este portafolio,
el rubro que muestra el mayor dinamismo son los préstamos a la actividad
empresarial, que aumentan 14% en los últimos 12 meses.
Por
su parte, los créditos al consumo de nómina, personales y de auto, aumentaron
15% en el primer trimestre de 2017. Cabe destacar que la evolución de los
créditos de nómina y personal también se ha visto impulsada por el otorgamiento
de créditos a la propia base de clientes, que no solo permite seguir creciendo
los volúmenes sino también mantener la calidad en estos portafolios.
CALIDAD
CREDITICIA
BBVA
Bancomer cuenta con una prudente política de gestión de riesgo, que a través de
modelos avanzados permite anticipar riesgos y crecer el crédito manteniendo una
buena calidad. Ello se puede ver reflejado en una mejora del índice de cartera
vencida, que pasó de 2.4% en marzo de 2016 a 2.2% en marzo de 2017. Asimismo,
el índice de cobertura mejora para ubicarse en 133% en el mismo periodo. Por su
parte, la prima de riesgo se mantiene relativamente estable en 3.4% al cierre
de marzo de 2017.
DEPÓSITOS
La
captación bancaria, que incluye los depósitos de vista y plazo, cerró marzo
2017 con un saldo de 955,367 mdp, equivalente a un aumento anual de 8%. Los
depósitos a la vista registran un saldo de 768,146 mdp al cierre de marzo de
2017, equivalente a un incremento anual de 10.7%, con ello los depósitos a la
vista representan el 80% de la captación bancaria. Cabe destacar que BBVA
Bancomer también ha sido el banco con el mayor crecimiento en saldo de la
captación bancaria en los últimos 12 meses, lo que le permite consolidar la
posición de liderazgo con una participación de mercado de 23%, según la
información pública de la CNBV.
Por
su parte, los activos gestionados en los fondos de inversión se ubican en
356,728 mdp, lo que equivale a un incremento anual del 4%.
1
Cuotas de mercado bajo información pública de la CNBV a total de bancos con
datos al cierre de febrero 2017.
SOLVENCIA
Y LIQUIDEZ
Al
cierre de marzo de 2017, el índice de capital cubre holgadamente con el
requerimiento mínimo (11.25% para el año 2017, cifra que incluye el buffer
adicional derivado de la asignación de instituciones domésticas sistémicamente
importantes). Al cierre de marzo 2017, el índice de capital total se ubica en
13.6%.
En
términos de liquidez, los nuevos requerimientos derivados de Basilea III que
obligan a las instituciones grande en México a publicar el indicador de corto
plazo, localmente denominado
Coeficiente
de Cobertura de Liquidez (CCL), permiten a BBVA Bancomer reportar un índice de
125.26%, que también cumple holgadamente con el mínimo regulatorio (80% para el
2017).
RESULTADOS
Al
cierre de marzo 2017, GFBB alcanzó una utilidad neta de 11,805 mdp, que equivale
a un crecimiento anual del 16.9% comparando con la del año anterior.
Los
resultados de GFBB están fundamentados en la constante generación de ingreso
recurrente, en una adecuada gestión de los riesgos y en el control del gasto.
El margen financiero alcanzó los 30,720 mdp, creciendo 10.1% en el año, se
comienza a observar el efecto positivo de los incrementos en la tasa, lo que
aunado al impulso de los volúmenes y a la positiva evolución del negocio de
seguros, ha impulsado el margen financiero. El ingreso por comisiones aumentó
8.1%, principalmente derivado por aquellas comisiones de tarjeta de crédito y
débito, debido a un mayor nivel de transacciones de clientes con estos
productos.
En
términos de gastos, a pesar de la continua inversión, el gasto se mantiene muy
controlado, lo que se refleja en un aumento anual de 4.6%, ubicándose por
debajo del crecimiento de los ingresos (+11.6%). Con ello, GFBB logra
consolidar su posición como una de las instituciones más eficientes del sistema
financiero, con un índice de eficiencia, medido como gastos entre ingresos, de
36.8% al cierre de marzo de 2017.
EVENTOS
RELEVANTES
En
la encuesta de Mejores Empresas Para Trabajar (Great Place To Work, GPTW), GFBB
se ubicó en tercer lugar, subiendo cuatro posiciones con respecto al año
previo. Ello debido a que se han lanzado diversas iniciativas para mejorar la
calidad de vida de los colaboradores de la organización, con procesos más
sencillos, estructuras más eficientes y mejoras en el flujo de información. En
este sentido, se ha observado una mejora en la encuesta de GPTW, pasando de una
calificación de 81 en 2016 a 84% en 2017.
Agile
Organization: En línea con el objetivo de mantener una institución sencilla y
eficiente, se han buscado nuevas formas de trabajo para seguir mejorando día
con día. El nuevo formato de “agile organization” permite la creación de
equipos multi-área y multi-disciplinarios para la generación de nuevas
oportunidades, productos y servicios, que permitan entregas sencillas y
concretas de corto plazo.
Daily
Arquitecture: El pasado 7 de febrero, Arch Daily, sitio especializado en temas
de arquitectura, otorgó el premio “Building of the year 2017” a la Torre BBVA
Bancomer. De cientos de proyectos participantes, solo 16 obras fueron las
ganadoras a nivel mundial en distintas categorías y solo dos obras mexicanas
recibieron el premio: la Torre BBVA Bancomer y el Estadio Sonora de Beisbol.
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER
Estado
de resultados
Cifras
en perímetro local bajo Normas y Criterios de Contabilidad Local establecidos
por CNBV.
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