Se espera que la combinación cree un proveedor global de primer nivel en la industria de IoT de activos móviles con una cartera de soluciones SaaS mejoradas con Inteligencia Artificial (IA) sin precedentes
Se espera que la base combinada de 1,7 millones de suscriptores proporcione una escala inmediata
Se espera crear un negocio con ingresos totales de 279 millones de dólares , incluidos 210 millones de dólares de ingresos por servicios de SaaS de alto margen y unos márgenes brutos de servicios combinados del 67%
Además del crecimiento orgánico, se espera que la combinación genere una importante expansión anual del EBITDA en los dos primeros años.
Se espera que ofrezca importantes oportunidades de venta cruzada y de aumento de ventas para la plataforma Unity de Powerfleet, el software modular y las soluciones de datos basadas en IA en una base combinada de 7.500 clientes empresariales
PowerFleet, Inc. (Nasdaq: PWFL) y MiX Telematics (Nasdaq: MIXT) han anunciado hoy que han llegado a un acuerdo definitivo para formar uno de los mayores proveedores , de software como servicio (SaaS) de Internet de las cosas (IoT) de activos móviles más grandes del mundo. Esta poderosa unión forma una empresa de elección global, centrada en ayudar a los clientes a salvar vidas, tiempo y dinero, resolviendo críticos desafíos empresariales como la gestión de seguridad y riesgos, el cumplimiento normativo, la sostenibilidad y la eficiencia operativa.
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
Negocio combinado con ingresos totales de $279 millones de dólares, incluidos $210 millones de dólares en ingresos por servicios SasS de alto margen y $39millones de dólares de EBITDA ajustado para el último período de doce meses finalizado el 30 de junio de 2023 (excluidas determinadas partidas no recurrentes y no monetarias).
El cierre de la fusión está previsto para el primer trimestre del 2024.
Tras el cierre, la empresa combinada se denominará Powerfleet y cotizará principalmente en el Nasdaq.
“Al aprovechar nuestra probada estrategia SaaS en la empresa combinada, encabezada por nuestra plataforma Unity y nuestros datos, creemos firmemente que estaremos muy bien posicionados para impulsar la consolidación del mercado incremental. Al lograr una escala transformadora, esta transacción con MiX proporcionará a la compañía 1.7 millones de abonados y la capacidad de vender soluciones de software de IA y datos aditivos y acelerados en conjunto global de clientes.”dijo Steve Towe, director ejecutivo de Powerfleet, quien continuará desempeñándose como director ejecutivo de la nueva empresa combinada Powerfleet. “Se espera que esta combinación logre una serie de objetivos estratégicos, incluyendo el desbloqueo de fuertes oportunidades de creación de valor incremental; un balance refinanciado para la compañía combinada que proporcionará más flexibilidad para ejecutar nuestras iniciativas estratégicas de crecimiento y la capacidad de retener y atraer a una cartera ampliada de accionistas. La fusión con MiX, una organización extremadamente bien administrada y rentable, posicionará a la entidad combinada como una empresa SaaS de clase mundial, dándonos la velocidad y la capacidad para lograr un mayor crecimiento en los ingresos recurrentes de alta calidad y una mayor rentabilidad mucho antes”.
Stefan Joselowitz, director ejecutivo de MiX Telematics, tiene la intención de retirarse al cierre de esta transacción, pero seguirá siendo un accionista importante de la nueva entidad combinada. Joselowitz añadió: “Estoy muy orgulloso de nuestra herencia y del negocio de tan alta calidad que Mix es hoy, estoy encantado de haber encontrado finalmente el socio ideal que comparte nuestros valores y objetivos estratégicos para llevar a la compañía al siguiente nivel. Creemos firmemente que la estrategia Unity de Powerfleet y nuestra escala combinada nos posicionan perfectamente para revolucionar la industria SaaS de IoT de activos móviles e impulsar un crecimiento transformador. Como accionista mayoritario, estoy muy entusiasmado con la forma en que esta fusión acelerará el logro de nuestros objetivos estratégicos compartidos”.
ESTRATÉGICA
Los beneficios que se esperan de fusión:
Mayor valor para los accionistas: La fusión aumenta inmediatamente el valor para nuestros accionistas actuales y potenciales, con unos ingresos totales combinados de $279 millones de dólares y un margen EBITDA ajustado de 39 millones de dólares. Se espera que el balance más sólido, junto con la estructura de capital centrada en el crecimiento, impulsen a la entidad fusionada hacia objetivos de crecimiento ambiciosos y alcanzables, incluido el rendimiento de la “regla 40”.
Liderazgo de Mercado: La empresa combinada creará una organización SaaS de IoT de activos móviles de primer nivel, con una escala significativa, que prestará el servicio a todos los tipos de activos móviles. Se espera que el aumento de escala permita a la entidad combinada prestar un servicio más eficiente a nuestros clientes y crear ventajas para competir en un sector caracterizado por la necesidad de un alto ritmo de desarrollo e innovación.
Escala y estrategia de datos: Con una base combinada de aproximadamente 1,7 millones de suscriptores tras la transacción, se espera que la entidad conjunta alcance una escala significativa, así como que mejore nuestra estrategia de plataforma Unity - incluyendo nuestras capacidades de armonización e integración de datos dirigidas por IA.
Excelencia en investigación y desarrollo: Mediante la integración de los equipos de ingeniería y tecnología de primera clase de Powerfleet y MiX, se espera que la organización combinada acelere la entrega de soluciones de primera clase con una ventaja competitiva mejorada.
Aceleración de la comercialización y mayor alcance: Nuestra presencia geográfica tras la fusión, nuestra profunda experiencia vertical y nuestros conjuntos ampliados de soluciones de software, junto con nuestras amplias capacidades de canal de ventas directo e indirecto, nos permitirán maximizar las importantes oportunidades de venta cruzada y de aumento de ventas dentro de nuestra impresionante base conjunta de clientes.
Talento de clase mundial: Con más de 1.800 miembros permanentes y talentosos en todo el mundo, la entidad combinada se centrará en atraer y retener a los mejores talentos para ofrecer el máximo valor a nuestros clientes.
ACERCA DE POWERFLEET
Powerfleet (Nasdaq: PWFL; TASE: PWFL) es un líder mundial en soluciones de software como servicio (SaaS) de Internet de las cosas (IoT) que optimizan el rendimiento de los activos y recursos móviles para unificar las operaciones empresariales. Nuestros conocimientos sobre ciencia de datos y soluciones de software modulares avanzadas ayudan a impulsar la transformación digital a través de los ecosistemas de nuestros clientes y socios para ayudar a salvar vidas, tiempo y dinero. Ayudamos a conectar empresas, permitiendo a los clientes y a sus clientes realizar estrategias y resultados más eficaces. El talentoso y permanente equipo de Powerfleet está en el centro de nuestro enfoque hacia la asociación y el éxito tangible. La empresa tiene su sede en Woodcliff Lake, Nueva Jersey, con nuestro Centro de Innovación Pointer (PIC) en Israel y oficinas de campo en todo el mundo. Para mayor información por favor visite www.powerfleet.com.
ACERCA DE MIX TELEMATICS
MiX Telematics es un proveedor líder mundial de soluciones de gestión de flotas y activos móviles SaaS a más de un millón de suscriptores en más de 120 países. Los productos y servicios de la empresa proporcionan a las flotas de empresas, pequeñas flotas y consumidores soluciones de eficiencia, seguridad, cumplimiento y protección. MiX Telematics se fundó en 1996 y tiene oficinas en Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda, Brasil, México y Australasia, así como una red de más de 130 socios de flotas en todo el mundo. Las acciones de MiX Telematics cotizan en la Bolsa de Johannesburgo (JSE: MIX) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE: MIXT). Para más información, visite www.mixtelematics.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario