sábado, 5 de agosto de 2017

LALA, PRÓXIMA A ADQUIRIR VIGOR ALIMENTOS, S.A.

Torreón Coahuila, a 3 de Agosto de 2017 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V. (“Grupo LALA” o “LALA”)
(BMV: LALA), anuncia que su Consejo de Administración, con la previa opinión favorable de su
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, ha acordado proponer a la Asamblea General de
Accionistas de LALA, la adquisición de hasta el 100% de las acciones de Vigor Alimentos, S.A.
(“Vigor”), compañía de lácteos brasileña, y directa o indirectamente, el 100% de las acciones de
Itambé Alimentos, S.A. (“Itambé”), también compañía de lácteos brasileña, por un valor implícito
de R$5,725 millones (la “Transacción”). Considerando un estimado de ventas netas para 2017
de R$5,024 millones y un EBITDA de R$329 millones, los múltiplos de la Transacción son 1.1x
ventas y 17.4x EBITDA.
Como un primer paso para completar la Transacción, el día de hoy LALA, FB Participações y
JBS S.A. suscribieron un contrato de compraventa de acciones, mediante el cual LALA adquirirá,
sujeto a los términos y condiciones allí pactados, el 91.99% de las acciones de Vigor.
De igual manera, como parte de la Transacción, LALA podría adquirir de Arla Foods International
A/S (“Arla”) un 8% adicional de las acciones de Vigor, incrementando de esta manera su
participación al 99.99%.
Por último, la Transacción contempla para LALA la adquisición directa o indirecta, de hasta el
100% de las acciones de Itambé, sujeto al ejercicio de ciertos derechos por parte de Cooperativa
Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda., compañía asociada de Vigor, lo anterior
con base en su acuerdo de accionistas.
Información adicional de la Transacción
La Transacción está sujeta a ciertas condiciones comunes, incluyendo la aprobación de
la Asamblea General de Accionistas de LALA, autorizaciones gubernamentales,
acuerdos de accionistas y otras condiciones contractuales inherentes.
El contrato de compraventa de acciones, contiene provisiones sustanciales para una
integración exitosa y la mitigación de riesgos.
El financiamiento para la Transacción incluirá un crédito puente, seguido de una
combinación de deuda de largo plazo y capital adicional de aproximadamente US$550
millones, de los cuales, un estimado de US$315 millones será aportado por los
accionistas actuales de LALA.
Mensaje de la Dirección General
Scot Rank, Director General de Grupo LALA, comentó: “Nos complace que Vigor sea la
plataforma de crecimiento de LALA en Brasil. Vigor cuenta con la escala, la innovación y el
talento requerido para construir un negocio rentable de productos lácteos de valor agregado.”

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