Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo abril – junio de 2024.0F 1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1): En lo que se refiere a la demanda por crédito en el segundo trimestre de 2024: Los bancos con mayor participación1F 2 de mercado reportaron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz y créditos personales. En los segmentos de crédito de nómina y crédito hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda. Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un aumento en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios, crédito de nómina y créditos personales. En los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz y crédito hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda. Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el tercer trimestre de 2024, la banca comercial anticipa en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, otros intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. Por su parte, los bancos con mayor participación anticipan un aumento en los segmentos de PyMEs no financieras y crédito hipotecario. En tanto, los bancos con menor participación no anticipan cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras y crédito hipotecario. 1 El levantamiento de la encuesta del segundo trimestre de 2024 se llevó a cabo entre el 1 de julio y el 15 de julio de 2024. Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 39 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo abril – junio de 2024, mientras que próximos tres meses denota el periodo julio – septiembre de 2024. A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior. 2 Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de crédito correspondiente, excepto en IFNB donde representa el 74%.
En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el segundo trimestre de 2024: Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más relajadas en los segmentos de PyMEs no financieras y crédito de nómina. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a las del trimestre previo en los segmentos de empresas grandes no financieras, otros intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más relajadas en el segmento de crédito automotriz. En contraste, este conjunto de bancos reportó condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito de nómina. Además, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de tarjetas de crédito, créditos personales y crédito hipotecario. Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito para el tercer trimestre de 2024, la banca comercial no prevé en promedio cambios significativos en los segmentos de empresas grandes no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con mayor participación no anticipan cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios. Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan un estrechamiento en los segmentos de PyMEs no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios. Por último, la encuesta al segundo trimestre de 2024 incluyó un conjunto de preguntas especiales sobre la expectativa de los bancos respecto a la evolución de la calidad de su cartera (ver sección 7). Se obtuvo que la mayor parte de los bancos anticipan que, durante 2024, la calidad de su cartera permanecerá sin cambios significativos en los segmentos considerados en la encuesta (Cuadro 13). A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta. Comunicado de Prensa 3 1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras 1.1 Demanda En el segundo trimestre de 2024, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, la banca comercial en su conjunto anticipa en promedio un aumento adicional en la demanda por crédito (Gráfica 1 y Cuadro 2).
1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no reportaron cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. Por otro lado, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento. En términos de sus expectativas, los bancos en su conjunto no anticipan cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito (Gráfica 2 y Cuadro 3).
2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras 2.1 Demanda En el segundo trimestre de 2024, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un aumento en la demanda. Por su parte, los bancos con menor participación no reportaron cambios significativos. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, los bancos con mayor participación anticipan en promedio un aumento adicional en la demanda de crédito. En tanto, los bancos con menor participación no prevén cambios (Gráfica 3 y Cuadro 4).
2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron un relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. En contraste, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento en las condiciones de crédito. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación no anticipan cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito. Por su parte, los bancos con menor participación anticipan un estrechamiento adicional en las condiciones de crédito (Gráfica 4 y Cuadro 5).
3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios 3.1 Demanda Durante el segundo trimestre de 2024, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, ambos grupos de bancos anticipan un aumento adicional en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).
3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no señalaron en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento en las condiciones de crédito. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, los bancos con mayor participación no prevén cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito. En tanto, los bancos con menor participación esperan en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones de crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).
4. Crédito al Consumo 4.1 Demanda de tarjetas de crédito En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron un aumento en la demanda. Por su parte, los bancos con menor participación no reportaron cambios significativos en la demanda de tarjetas de crédito. Adicionalmente, durante el próximo trimestre los bancos en su conjunto anticipan un aumento en la demanda (Gráfica 7 y Cuadro 8).
4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas Durante el último trimestre, los bancos comerciales no reportaron cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito vía tarjetas. Durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no anticipan cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en este segmento (Gráfica 8 y Cuadro 9).
4.3 Demanda de otros créditos al consumo En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, la banca comercial reportó un aumento en la demanda en el segmento de créditos personales. Por su parte, los bancos con mayor participación percibieron un aumento en la demanda en el segmento de crédito automotriz. En tanto, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la demanda de crédito de nómina. Por su parte, los bancos con menor participación percibieron un aumento en la demanda en el segmento de crédito de nómina. Por otra parte, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la demanda de crédito automotriz (Gráfica 9 y Cuadro 8).
4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, la banca comercial no reportó cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en el segmento de créditos personales. Por su parte, los bancos con mayor participación reportaron un relajamiento en el segmento de crédito de nómina. En tanto, este grupo de bancos no reportó cambios significativos en las condiciones de crédito en el segmento de crédito automotriz. Por otra parte, los bancos con menor participación reportaron un relajamiento en el segmento de crédito automotriz. En contraste, este grupo de bancos reportó un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en el segmento de crédito de nómina (Gráfica 10 y Cuadro 9).
5. Crédito Hipotecario 5.1 Demanda Durante el segundo trimestre de 2024, los bancos en su conjunto no percibieron cambios significativos en la demanda por crédito hipotecario. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación prevén un aumento en la demanda. En tanto, los bancos con menor participación no prevén un cambio significativo en este segmento (Gráfica 11 y Cuadro 10)
5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación En el segundo trimestre de 2024, los bancos en su conjunto no reportaron cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en este segmento. Asimismo, durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no prevén cambios en este segmento (Gráfica 12 y Cuadro 11)
6. Seguimiento Coyuntural La banca comercial en su conjunto percibió un aumento en el nivel de capitalización, la posición de liquidez y en la disponibilidad de fondos de moneda nacional. Por su parte, los bancos con mayor participación reportaron un aumento en la disponibilidad de fondos en moneda extranjera. Por otra parte, los bancos con menor participación percibieron un aumento en el costo de captación (Gráfica 13 y Cuadro 12).
Adicionalmente, la banca comercial en su conjunto reportó un deterioro en el entorno económico nacional y en la confianza de empresas sobre la actividad económica. Por su parte, los bancos con mayor participación reportaron un deterioro en el entorno económico internacional y la situación económica de las empresas (Gráfica 14 y Cuadro 12).
7. Preguntas Especiales En el segundo trimestre de 2024, la encuesta incluyó un conjunto de preguntas especiales. En particular, se invitó a los bancos a develar su expectativa sobre cómo se vería afectada la calidad de su cartera de crédito durante 2024, ello en un escenario en el cual la actividad económica evolucione de acuerdo a los pronósticos más recientes (Cuadro 13). Se encontró que: En el segmento de empresas grandes no financieras, el 87.5% de los bancos con mayor participación anticipa que la calidad de la cartera permanecerá sin cambios, mientras que el 12.5% considera que mejorará moderadamente. En tanto, entre los bancos con menor participación, el 80.0% anticipa que permanecerá sin cambios, el 10.0% que se deteriorará moderadamente, mientras que el 10.0% restante que mejorará moderadamente. Por su parte, en el segmento de PyMEs no financieras, el 83.3% de los bancos con mayor participación considera que la calidad de la cartera permanecerá sin cambios, en tanto que el 16.7% considera que se deteriorará moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 70.0% anticipa que la calidad de la cartera permanecerá sin cambios, el 20.0% que se deteriorará moderadamente, y el 10.0% espera que mejore moderadamente. En cuanto a la calidad de la cartera de crédito a intermediarios financieros no bancarios, entre los bancos con mayor participación, el 100.0% anticipa que permanecerá sin cambios. Por su parte, el 58.8% de los bancos con menor participación considera que permanecerá sin cambios, el 23.5% espera que se deteriore moderadamente, mientras que el 17.6% que mejorará moderadamente. En el segmento de crédito al consumo, el 66.7% de los bancos con mayor participación no anticipa cambios en la calidad de su cartera durante 2024, el 16.7% espera que se deteriore moderadamente, en tanto que el otro 16.7% que mejore moderadamente. Por su parte, el 71.4% de los bancos con menor participación anticipa que permanecerá sin cambios, el 14.3% que se deteriorará moderadamente, y el 14.3% restante que mejorará moderadamente. Dentro del segmento de crédito hipotecario, entre los bancos con mayor participación, el 83.3% anticipa que la calidad de la cartera permanecerá sin cambios, y el 16.7% que se deteriore moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 71.4% considera que permanecerá sin cambios, mientras que el 28.6% que se deteriorará moderadamente.
