La institución bancaria apoya el crecimiento
del país y a sus clientes institucionales en la consecución de sus objetivos de
desarrollo.
▰ Con esta transacción,
Nafin fortalece su estrategia de fondeo para 2021 que tiene como objetivo atender las necesidades de crecimiento
de la cartera de crédito, así como dar continuidad a la estrategia de captación
de largo plazo.
▰ El mercado mostró mucho
interés y se contó con una amplia y diversificada base de inversionistas,
alcanzando una sobredemanda de 2.6 veces el monto emitido.
▰ Por séptimo año
consecutivo la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México reafirma
su posición como número uno en el mercado de deuda corporativa mexicano
alcanzando la mayor cuota de los últimos años (34% en 2020) no obstante la alta
volatilidad de los mercados y un entorno incierto.
BBVA México refrenda su
compromiso con Nacional Financiera S.N.C. (Nafin) al acompañar a la Institución
de Banca de Desarrollo como Intermediario Colocador Conjunto en la emisión de sus
Certificados Bursátiles de Desarrollo, por un monto de 10,000 millones de
pesos.
La transacción
consistió en tres series colocadas en vasos comunicantes:
-
3 años, en tasa flotante 1,385 millones de pesos a TIIE menos 9
puntos base (pb).
-
5 años, en tasa flotante 1,115 millones de pesos a TIIE menos 3
pb.
-
10 años, en tasa fija 7,500 millones de pesos con un cupón de
7.35% (MBONO + 38 pb.
En los tres tramos se lograron
niveles por debajo de los precios iniciales utilizados para promocionar la
transacción. En el caso de las emisiones variables a tres y cinco años se
lograron reducciones de 3 y 2 pb. respectivamente, para la fija a 10 años se logró
una reducción de 5 pb.
El mercado mostró mucho interés por la
transacción, reflejado en una amplia y diversificada base de inversionistas que
generó una demanda agregada de 26,094 millones de pesos, 2.6 veces el monto emitido.
Los recursos obtenidos serán utilizados para el
fortalecimiento de la estrategia de fondeo de Nafin para 2021, que tiene como
objetivo atender las necesidades de crecimiento de la cartera de crédito, así
como dar continuidad a la estrategia de captación de largo plazo, manteniendo
su presencia como emisor recurrente en los mercados locales.
Nafin ha sido uno de los clientes
institucionales al que BBVA México ha acompañado a lo largo de varios años en
operaciones que apoyan al sector productivo, así como en la colocación de los
primeros bonos verdes en México.
Por séptimo año consecutivo la Banca
Corporativa y de inversión de BBVA México reafirma su posición como número uno
en el mercado de deuda corporativa mexicano alcanzando la mayor cuota de
mercado de los últimos años (34% en 2020) no obstante la alta volatilidad de
los mercados y un entorno incierto. Dentro de este panorama complejo, la
institución bancaria ha aprovechado las ventanas de oportunidad, acercando a
los inversionistas a operaciones más complejas y estructuradas; además,
continúa ampliando y diversificando su base de clientes, originando,
estructurando y colocando diferentes tipos de activos.
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Acerca de BBVA México
BBVA México es una
institución líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de
negocio, basado en el cliente como el centro de negocio y apalancado en la
continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer
servicios bancarios a 23.5 millones de clientes. Para ofrecer un mejor servicio
al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema,
integrada por 1,728 sucursales, 12,957 cajeros automáticos y 496,111 terminales
punto de venta totales (cifras febrero de 2021). La continua inversión en
canales alternos a la sucursal ha permitido dar acceso rápido, fácil y seguro a
los servicios financieros a través de la banca digital a 12.9 millones de
clientes. Adicionalmente, a través de los corresponsales bancarios se ha
logrado incrementar el horario y los puntos de venta en 37,610 tiendas y
comercios asociados (cifras a enero de 2021). La Responsabilidad Social
Corporativa es una constante en el negocio bancario y el modelo de banca
responsable de BBVA México aspira a lograr una sociedad más inclusiva y
sostenible apoyando a sus clientes en sus decisiones de inversión con criterios
de sostenibilidad ambiental y social; y a través de la Fundación BBVA México
fomentando la educación y la cultura en el país.
