• El
continuo apoyo al sector productivo se
ve reflejado en un crecimiento anual de 11% de la cartera empresarial.
• El banco
mantiene el impulso al
financiamiento de las familias, a través del otorgamiento de créditos de
nómina, personales y de auto, que en conjunto registran un saldo 7% superior al
año previo.
• En lo que
se refiere a la adecuada gestión del riesgo se aprecia una mejora de los indicadores de calidad de
activos. Al cierre de septiembre se observó una disminución en el índice de
cartera vencida, así como de la prima de riesgo y mejora del índice de
cobertura.
• La
captación de plazo público en general tuvo un incremento anual de 16% y los activos gestionados en
fondos de inversión tuvieron un aumento de 9%.
• La
institución cubre cabalmente con
los requerimientos de capital y liquidez. Al cierre de septiembre 2018 registra
un índice de capital total del 14.7% y un Coeficiente de Cobertura de Liquidez
(CCL) de 134.42%.
Bajo la
denominación “Grupo Financiero BBVA Bancomer” (GFBB) y “BBVA Bancomer”
utilizadas en esta nota, se presentan los datos correspondientes al resultado
local de la institución financiera. Los criterios contables empleados son bajo
las Normas y Criterios de Contabilidad Local establecidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que, por tanto, difieren de los usados
a nivel internacional. Los comentarios sobre la actividad crediticia utilizan
cifras internas de gestión, como la segmentación de la cartera empresarial, que
también pueden diferir de la información publicada por CNBV.
Todas las cifras
contenidas en el presente documento están expresadas en millones de pesos
nominales y se comentan las variaciones anuales (septiembre 2018 vs septiembre
2017).
El Grupo Financiero BBVA
Bancomer (GFBB) presenta resultados acumulados correspondientes al cierre de
septiembre de 2018. Basado en una sólida estrategia para mantener la sana
demanda de crédito, tanto de las personas como de las empresas, así como para
fortalecer el desarrollo económico de México, incrementa la cartera de crédito
en 76 mil millones de pesos.
Cartera de Crédito
De acuerdo con datos de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), GFBB tiene al cierre de agosto
de 2018 una participación de mercado de 23%. Mantiene una evolución positiva
del portafolio crediticio y
el crédito vigente alcanzó 1,125,641 millones de pesos y tuvo un crecimiento
anual de 7%.
En lo relativo al crédito
comercial, Grupo Financiero BBVA Bancomer reporta al cierre de septiembre de
2018 un aumento a una tasa de 8% anual para ubicar la cartera en un saldo de 652,379
mdp. Uno de los rubros de mayor dinamismo son los préstamos a la actividad
empresarial, que aumentan 11% en los últimos 12 meses.
La actividad empresarial
incluye financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). BBVA
Bancomer tiene una red especializada de atención a PyMEs, con ejecutivos que
brindan una atención integral a este segmento. Dentro del abanico de productos
hay una cuenta maestra especial para estas empresas, así como créditos a la
medida y tarjetas de crédito especiales para negocios y micronegocios. Cabe
destacar que 70% de la cartera cuenta con algún tipo de garantía Nafin.
La cartera de consumo crece cerca
del 5% al cierre de septiembre. Ya en el detalle, los datos de tarjeta de
crédito cierran con un saldo de 103,459 mdp equivalente a un crecimiento
cercano al 2%. El financiamiento de auto registra un incremento cercano al 9%,
los créditos personales con un aumento superior al 8% y los créditos nómina
crecen a una tasa anual cercana al 6% comparados contra septiembre de 2017. En
este último, la portabilidad de nómina, muestra que BBVA Bancomer se percibe
como un mejor banco para los clientes, lo anterior se ha visto reflejado en una
atracción de más de 30 mil nóminas, siendo 73% de forma digital.
En línea con la estrategia de la institución financiera que fomenta el
uso de los canales digitales, actualmente 52.7% de los créditos totales de
consumo se otorgan a través de Bancomer Móvil, Bancomer.com y cajeros
automáticos. Las ventas digitales totales representan 34.8% al cierre de este
trimestre, comparadas con el mismo periodo de 2017.
BBVA Bancomer se mantiene como
líder en el financiamiento hipotecario al otorgar una de cada cuatro nuevas
hipotecas dentro del sector privado[1].
Se ubica en 204,647 mdp al cierre de septiembre de 2018, creciendo 7% con
respecto al mismo periodo del año anterior.
Calidad crediticia
La prudente
política de gestión de riesgo de BBVA Bancomer permite a través de modelos
avanzados anticipar riesgos y crecer el crédito garantizando la calidad. Esto
se ve reflejado en una mejora del índice de cartera vencida, que pasó de 2.2%
en septiembre de 2017 a 1.9% en septiembre de 2018. Asimismo, el índice de
cobertura se ubica en 143.4% y la prima de riesgo pasa de 3.2% a 2.9% en estos
mismos periodos.
Captación
El fomento al ahorro es uno de los
objetivos más importantes del banco. La evolución de la captación bancaria
(depósitos de vista y plazo público en general) cerró en septiembre de 2018 con
un saldo de 1,035,897 mdp, equivalente a un aumento anual de 1.5%. Los
depósitos a la vista representan 78% de esta captación y registran un saldo de
812,317 mdp (un decremento anual de 2%), mientras que los recursos de plazo
público representan el 16% de la captación bancaria y registran un incremento
de 16% con un saldo de 223,580 mdp. Por su parte, los activos gestionados en
fondos de inversión se ubican en 418,680 mdp, lo que representa un incremento
anual cercano al 9%.
RESULTADOS
GFBB alcanza al cierre de
septiembre de 2018 una utilidad neta de 39,224 mdp, con un crecimiento anual de
14% comparado con el año anterior, con un margen financiero de 97,651 mdp,
creciendo 7% en el año, impulsado por mayores volúmenes de actividad comercial.
El ingreso por comisiones aumentó 11%, principalmente de tarjeta de crédito y
débito, debido a un mayor nivel de transacciones de clientes con estos
productos, así como por los fondos de inversión. No obstante, al separar las
comisiones bancarias, el crecimiento disminuye a 7% anual.
La continua gestión en el
control del gasto se refleja en el crecimiento anual de 7%, debido
principalmente por el rubro del gasto gestionable. El gasto controlado y la
favorable evolución de los ingresos ha permitido al Grupo Financiero
consolidarse como una de las instituciones más eficientes del sistema mexicano,
con un índice de eficiencia de 37.4% al cierre de septiembre de 2018.
El constante ejercicio de la inversión se refleja en el robustecimiento
de la infraestructura bancaria, BBVA Bancomer cuenta con más de 12,100 cajeros
automáticos y 1,831 oficinas para atender a su amplia base de clientes.
Solvencia y liquidez
El índice de capital que al cierre de septiembre de este año se ubica
en 14.7%, cubre holgadamente con el requerimiento mínimo que es del 11.625%
para el 2018, que incluye el buffer adicional derivado de la asignación de
instituciones domésticas sistémicamente importantes.
En términos de liquidez, BBVA Bancomer también cubre el requerimiento
de Basilea III para publicar el indicador de corto plazo, localmente denominado
Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), que se sitúa en 134.42%, ubicándose
por encima del mínimo regulatorio (90% para el 2018).
Eventos
relevantes
Comprometido con la educación, BBVA
Bancomer apoya la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos que
impactaron al país el año pasado. A la fecha se han entregado seis escuelas al
100% y 18 escuelas más están en obra. Con esto se ha beneficiado a más de 16
mil niños a nivel nacional.
La institución financiera realizó la
exitosa colocación del primer Bono Verde que marca un hito en la historia de la
banca privada en México. Con clave de pizarra Bancomer 18V, por un monto de
3,500 millones de pesos y una emisión adicional (BANCOMER 18) por la misma
cantidad, que suman un total de 7,000 millones de pesos. Los recursos del bono
verde serán destinados al financiamiento de proyectos sustentables.
BBVA Bancomer encabeza el desarrollo de una
banca digital cercana, abierta y segura para los usuarios. La transformación
del modelo financiero tradicional ha sido reconocida por la revista Netmedia y por IT Masters Mag, otorgándole el primer lugar dentro de su ranking de
empresas “Las más innovadoras”.
Por segundo año consecutivo el Grupo
Financiero es reconocido como el banco con mejor reputación del sector, de
acuerdo con la calificación obtenida en el informe del Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa (Merco).
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
