CIUDAD DE MÉXICO, 12
DE JUNIO DE 2024
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Buenos días a
todos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en esta reunión, en esta conferencia de
prensa de la Asociación de Bancos de México, nuestra primera conferencia
después del proceso electoral, hay muchas cosas interesantes.
Tenemos para ustedes una presentación que hemos preparado y me gustaría
que pudiéramos ir hacia allá, pero antes que nada quisiera darle la palabra a
Fernando Solís para que él nos haga favor de moderar la conferencia.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: Gracias.
Estamos aquí reunidos, como ustedes saben en el Club de Banqueros,
estamos transmitiendo a través del Facebook de la Asociación de Bancos de
México, así que muchísimas gracias a todas aquellas y a aquellos que nos están
siguiendo por esta vía electrónica.
Agradezco mucho a nuestro presidente, a Julio Carranza, a Beto Gómez
Alcalá, a Eduardo Osuna que estén presentes en esta conferencia, y sobre todo
muchas gracias a todos ustedes, compañeras y compañeros de la fuente, por estar
con nosotros, y al equipo de la ABM por la organización de esta conferencia de
prensa.
Como es costumbre vamos a arrancar con la presentación y después
continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas.
Adelante, querido Julio.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Muchas gracias.
Ahora sí oficialmente les doy otra vez la bienvenida, muy buenos días a
todos nuestros queridos amigos de los medios de comunicación.
Acabamos de concluir un periodo electoral democrático en el que una
amplia mayoría de la población se manifestó con un claro resultado.
La ABM ha felicitado a la doctora Claudia Sheinbaum por su triunfo en las
elecciones, lo que la convertirá en la primera mujer en llegar a la Presidencia
de México con el mayor número de votos de la historia.
Estamos terminando un sexenio de una excelente comunicación y
coordinación entre la banca y el gobierno federal, transitamos retos y desafíos
conjuntamente y la banca a su vez encontró certidumbre, que le permitió seguir
creciendo y apoyando a las familias y empresas mexicanas.
La ABM reitera su confianza en la amplia experiencia de gobierno de la
doctora Claudia Sheinbaum y agradece la apertura al diálogo que siempre nos ha
brindado.
Celebramos que considere que las decisiones más importantes de la
economía nacional se deben seguir tomando por consenso.
Asimismo, compartimos su visión a favor del T-MEC, el nearshoring,
la inversión privada, la estabilidad económica, el balance fiscal, la autonomía
del Banco de México, la transición energética y la libertad empresarial,
elementos que generan confianza en los mercados globales y locales.
Tenemos la seguridad de que integrará un equipo de profesionales con
experiencia y probada capacidad, en especial celebramos la permanencia del
doctor Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Le expresamos al señor Secretario nuestra más sincera felicitación por
este importante voto de confianza y capacidad de liderazgo al frente de las
finanzas públicas en nuestro país, y le agradecemos que haya aceptado continuar
con esta responsabilidad.
La banca trabajará de manera conjunta con los legisladores y el nuevo
gobierno para aportar información relevante de nuestro sector para enriquecer
la discusión en las iniciativas que ellos presenten en beneficio de nuestro
país.
Juntos propiciaremos un marco institucional por consenso y que genere
confianza para una prosperidad de México, que es una responsabilidad
compartida, como ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones.
Si les parece bien, pasamos al segundo punto, una vez que hemos empezado
con este mensaje que queríamos compartir con ustedes, y vamos a la parte de los
números, la contribución a la banca en la economía.
Contribuciones de la banca en México. ¿Qué hace la banca por los
mexicanos? El progreso en México es, como ya lo hemos dicho, una
responsabilidad compartida y en la banca estamos listos para acompañar al nuevo
gobierno e impulsar el desarrollo de nuestro país.
La banca hoy provee el 50 por ciento del financiamiento al sector privado
en la economía. Somos el sector con mayor capital invertido en el país, 1.6
billones de pesos, y es muy importante decirles que durante este sexenio hemos
crecido la inversión en capital en más del 60 por ciento.
La banca genera 276 mil empleos directos y es uno de los sectores que más
aporta en la recaudación fiscal.
El sistema de pagos de nuestro país y que la banca opera, realiza más de
50 millones de operaciones diarias de una manera muy eficiente y la captación
bancaria nos lleva a dar la seguridad a nuestros clientes de que cuidamos sus
ahorros, de que cuidamos su patrimonio que es, precisamente, el ahorro de todos
los mexicanos.
Los indicadores siguen siendo muy fuertes, siguen estando muy bien en la
banca. Podemos ver, por ejemplo, el índice de capitalización cómo ha seguido
fortaleciéndose, llegando a 19.5 por ciento en 2024, y por ahí pueden ver
claramente dónde está la rayita del 10.5 por ciento, que es lo que nos exige la
regulación. Entonces, estamos muy por encima de ello.
El índice de cobertura de nuestra cartera está en 159 por ciento,
significa que tenemos reservada toda la cartera que tenemos otorgada en la
banca, toda la cartera vencida que tenemos otorgada en la banca en 1.59 veces. Es un número
importante.
El índice
de morosidad sigue, también, en récord históricos en el 2.0 por ciento, y el
índice de cobertura de liquidez llegando a 352 por ciento en el 2024, por
encima, ahí también otra vez vemos la rayita del requerimiento oficial de la
regulación es de 100, cosa que estamos 3.5 veces por encima del índice de
cobertura exigido por la autoridad.
En la
siguiente, hablamos nuevamente de cómo esta certidumbre y confianza que hemos
tenido han permitido a la banca seguir creciendo y apoyando a las familias y
empresas mexicanas.
El
sector privado continúa creciendo de manera fuerte a doble dígito, 10.3 por
cierto el crédito al sector privado; la captación bancaria creciendo en 7.8 por
ciento y llegando a 8.2 billones de pesos de captación; el capital invertido,
ya lo decíamos, 1.6 billones de pesos, creciendo a 8.5 por ciento en el último
año.
Y la
inversión en tecnología, 24 mil millones de pesos que es una cifra que se
mantiene durante varios años y que nos ha permitido asegurarles a nuestros
clientes, que todos sus ahorros están perfectamente bien cuidados; pero no
solamente eso, sino que también nos permite ofrece nuevos productos y servicios
con una tecnología de punta a nivel mundial y que se ve claramente en el número
de contratos que hemos incrementado.
Por
ejemplo, en la banca digital al pasar de 2.5 millones de contratos al principio
de este sexenio, hasta más de 84 millones de contratos actualmente.
Adicionalmente,
perdón, son 87 millones de contratos en banca móvil y un crecimiento del 11 por
ciento en lo que es el último año.
Por
otro lado, también, podemos ver cómo está en cada uno de los sectores el
crédito; el consumo, por ejemplo, sigue creciendo con mucha fuerza 18.9 por ciento de variación anual llegando casi a 1.5
billones de pesos; el crédito a la vivienda creciendo en 8.7 por ciento, y el
crédito a las empresas 7.3 por ciento, llegando a más de 3.1 billones de pesos
de crédito colocado.
En la siguiente podemos ver cómo está precisamente hablando del número de
créditos y cómo apoyamos de alguna manera directamente a millones de familias
mexicanas con estos créditos, el crédito a la vivienda creció en 123 mil
créditos en este año; el auto 439 mil; créditos personales 15 millones; en
nómina 6.7 millones, y bienes duraderos de consumo 3.7 millones.
En el último año se han beneficiado por el crédito bancario a más de 12
millones de personas y adicional a los 35 millones de tarjetas de crédito
vigentes en el país.
Que la banca esté fuerte, pues también permite generar mayor empleo e
impulsar el desarrollo e infraestructura del país, y esto es precisamente parte
de lo que es muy importante la infraestructura de la banca.
Y recordemos simplemente que la banca tiene 11 mil 800 sucursales,
tenemos 53 mil corresponsales bancarios, 63 mil cajeros automáticos, 142
millones de tarjetas de débito, perdón, 35 millones de tarjetas de crédito y
1.4 millones de terminales punto de venta colocadas en diferentes comercios.
Y esto, como lo habíamos dicho ya anteriormente, lo hacemos con los 276
mil colaboradores que tiene la banca con prestaciones superiores a las
establecidas por la ley, y que el 51 por ciento de estos colaboradores hoy en
día son mujeres.
La fortaleza de la banca le permite seguir invirtiendo en beneficio de
sus clientes e ir incluyendo a más personas. Y aquí podemos ver precisamente
cómo está el avance en inclusión financiera, la infraestructura bancaria ha
crecido o cubre el día de hoy el 89 por ciento de los municipios del país, en
donde vive el 99 por ciento de las personas adultas.
En seis años crecimos 319 municipios más, llevando servicios financieros
a 5 millones más de adultos.
Aquí podemos ver también el tema precisamente de la banca digital. Y
decíamos también en nuestro mensaje que la banca tenga reglas claras y estables
nos permite a los bancos continuar invirtiendo y reduciendo costos en beneficio
de los clientes.
Y aquí podemos ver cómo la banca digital, en donde la banca invirtió en
tecnología precisamente estos 24 mil millones de pesos en el último año, nos da
la posibilidad de tener una banca digital que está a la altura de cualquiera en
el mundo, disponible 24 horas los siete días de la semana, que evita tener que
trasladarnos, disminuye los riesgos por desplazamientos, inseguridad, etcétera.
Banca por internet con más de 80 millones de usuarios, como ya lo
dijimos, y una banca móvil también, que ya dijimos, más de 87 millones de
usuarios y un crecimiento de más del 200 por ciento en los últimos seis años.
En este segmento vamos a platicar un poco de la colaboración entre el
gobierno y la banca. Y, bien, sí hemos dicho, y reiteramos que la banca está
lista para acompañar al nuevo gobierno en los grandes proyectos que se han
venido planteando y déjenme poner este ejemplo de cada uno de estos proyectos
que la doctora Sheinbaum comentó y presentó en Acapulco.
Del lado derecho podemos ver cómo son los apoyos de la banca, del lado
izquierdo cuáles son los proyectos del gobierno.
Inversión en infraestructura en sectores claves, que es el 3.5 por ciento
del Producto Interno Bruto en ocho años y cómo la banca aportará su parte,
financiamiento a proyectos de agua, energía, transporte y vivienda hasta 100
mil millones de pesos en crédito adicional anual para este rubro.
En cuanto al proyecto de apoyo al crédito MiPyME, la banca tiene un
programa, precisamente con la banca de desarrollo que ya les hemos venido
comentando en diferentes ocasiones y que pensamos que en este nuevo gobierno va
a tener un impulso todavía mayor, en donde pensamos y estamos proponiendo como
banca tener un programa piloto de 30 mil millones de pesos para apoyar a las
MiPyMEs para que tengan oportunidad de crecimiento y de poder participar en el
crédito también en México.
Fomentar la innovación y el uso de tecnologías. Del lado de la banca,
inversión anual en tecnología, que ya lo dijimos, en 24 mil millones de pesos;
inversión de 100 parques industriales para favorecer el nearshoring; el
crecimiento del crédito empresarial, lo tenemos nosotros considerado de hasta
77 mil millones de pesos anuales, beneficiando a más de 5 mil empresas en los
próximos años y acompañando, precisamente, todos estos proyectos del gobierno
federal y que la banca estamos comprometidos y además muy gustosos de poder
participar con este nuevo gobierno.
Las conclusiones de lo que hemos platicado es, número uno, es muy importante
mantener un diálogo abierto, un diálogo con colaboración, acompañar al nuevo gobierno,
para que tenga éxito en su gestión, contamos con 1.3 billones de pesos para
financiar familias, empresas y proyectos viables.
Estamos
muy contentos de haber vivido estas elecciones pacíficas y legítimas. Es
histórico tener a una primera, a una Presidenta por primera vez, a una Presidenta
mujer en México.
La
estabilidad económica que hemos vivido en los últimos 6 años ha permitido que
la banca crezca el financiamiento a las familias y a las empresas, y es muy
importante continuar cuidando que esto siga siendo de esta manera.
Tercero,
que la banca es uno de los sectores que más aporta a la economía en cuanto a
capital invertido, al crédito, a la recaudación, a los empleos que genera y
estamos listos para continuar impulsando el crecimiento económico.
Y, por
último, estamos conscientes de los retos y oportunidades por delante.
Desde
la banca colaboraremos con propuestas para lograr un México más próspero.
Esto
es nuestra presentación de hoy, y si les parece bien, ahora pasaríamos a la
parte de las preguntas que tengan todos ustedes.
- FERNANDO
SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Muchas gracias. Gracias, Julio. Tenemos ya cinco compañeras y compañeros
que están anotados.
Quisiera solicitarles, como es costumbre, que
podamos acotar cuando menos en el arranque a dos preguntas por cada uno de
ustedes. Y si da tiempo de continuar con preguntas adicionales, lo haríamos en
su momento.
La primera pregunta de Toño Hernández, de El
Universal. Adelante, Toño.
- ANTONIO
HERNÁNDEZ: Qué tal. Buenos días. Dos preguntas, la primera conocer el comentario de
ABM sobre este momento de volatilidad, de incertidumbre que se está viviendo,
en particular, por la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial,
como ya dijo la Presidenta virtual electa en la semana y la forma en qué está
reaccionando el tipo de cambio.
No sé qué tan inquieto esté el sector en el
momento de incertidumbre que se está viviendo.
Y esta la ligo con la segunda. Qué tanto es,
y creo que en el mensaje que nos están dando, pues están pidiendo colaborar con
el nuevo gobierno, qué tanto es inminente que veamos una…, el presidente
López Obrador cumplió su palabra y no aplicó ninguna reforma al sector
bancario, pero qué tanto los bancos en México están viendo que el nuevo
gobierno aplique una reforma a las ganancias extraordinarias de los bancos, que
es algo que también se ha mencionado en todos estos días a partir de las
elecciones. No sé qué tanto lo ven factible y cuáles serían los riesgos para el
sector. Gracias.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: Gracias,
Toño.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: A ver, con respecto
a la volatilidad que hemos visto, creo que lo más importante a decir aquí es
que en México hemos tenido desde hace muchos años un tipo de cambio flotante
que nos permite precisamente que ante diversos temas que pueden generar una
volatilidad, el tipo de cambio se acomode y reaccione de una manera en la que
en algunos días lo veremos más arriba, otros días lo veremos más abajo.
El tipo de cambio si lo recordamos ha llegado en los tiempos en los que
Trump tomó posesión llegó a 25 pesos, y después lo vimos en 16 pesos, 16.10, si
no me equivoco fue el punto más bajo.
Entonces, es evidente que la economía mexicana tiene esa gran fortuna de
poder reaccionar de una manera oportuna, digamos, a la situación que los
mercados.
No porque veamos hoy un tipo de cambio más alto pudiéramos pensar que
esto llegó para quedarse, simplemente reacciona a las situaciones y a los
momentos en los que estamos y estamos viviendo.
Es evidente que esto, que los mercados están reaccionando de esta manera
por los anuncios y demás que se han dado de las posibles reformas que vengan,
pero a nosotros nos tranquiliza mucho el que --y creo que esto lo vamos a ver
en los próximos días también-- van a iniciar una serie de consultas a
parlamento abierto.
La doctora Sheinbaum ha sido muy clara en ese sentido, de que se tiene
que hacer una discusión tanto en el Congreso, en este parlamento abierto, en el
que deben de participar todos los diferentes actores de la economía, tanto
políticos como financieros. Desde luego nosotros estamos listos para
participar, la banca provee siempre información oportuna para una mejor toma de
decisiones. Creemos que esa es nuestra principal función.
Y quizá también lo importante a decir en esto es que tenemos indicadores
fuertes en la economía, no solamente en la banca, sino también en la economía.
Hemos tenido una estabilidad económica durante estos seis años, se ha cuidado
el gasto, ha venido inversión muy puntual en diferentes temas. Tenemos la
oportunidad de la inversión extranjera.
Desde luego tenemos que cuidar todos estos aspectos y seguir apoyando.
Consideramos que el nuevo gobierno precisamente tiene la voluntad de hacer lo
que más le conviene a todos los mexicanos.
Entonces, es una cuestión de discusión, de diálogo, de ponerse de acuerdo
y de ver un buen resultado tanto para el país como también para lo que se está
buscando.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: La rentabilidad de la banca.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: La rentabilidad de la banca. A ver, lo que quisiera
decirles es que
siempre hemos dicho que cuando a la economía le va bien, a la banca también le
va bien y eso es lo que hemos visto, pero también lo que es muy importante es
ver, precisamente, que la inversión que ha hecho la banca por tener,
precisamente, estas buenas utilidades es algo que es perfectamente claro, ya lo
hemos dicho.
La inversión de 1.6 billones de pesos de capital invertido por parte de
la banca, la inversión en tecnología, el tener un crecimiento de más del 30 por
ciento en el crédito durante los últimos seis años son aspectos que son muy
claros.
El sector bancario es el sector que más invierte en la economía mexicana
y además también les podemos decir que es uno de los tres sectores que más
impuestos paga en México.
¿Esto a qué nos lleva? A decir que pensar en poner más impuestos o no, la
verdad es que no sabemos que haya una propuesta formal al respecto, pero lo que
sí creemos es que la banca aporta y aporta de manera muy, muy clara y es uno de
los que más paga impuestos y que más genera inversión en el país.
No sé si hay algún otro comentario de parte de mis colegas.
-
FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Lo que habías comentado,
Julio, que la rentabilidad de la banca está en el promedio de la economía, que
eso es algo que se sabe poco.
La rentabilidad de la banca está en el promedio de todos los sectores de
la economía.
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Y quizás también decir que, si buscan por ahí
ustedes números, se van a encontrar con que la banca no es el sector que más
rentabilidad tiene, es uno de los sectores que tiene mejor rentabilidad, pero
hay varios sectores de la economía que tienen una mayor rentabilidad que la
banca.
O sea, que es algo que no nos debe de preocupar, nos debe de poner
felices de que la banca tenga buena rentabilidad porque quiere decir que va a
seguir habiendo una inversión importante en México, como la ha habido en estos
últimos años.
-
ANTONIO HERNÁNDEZ: ¿Habría, entonces, un impuesto, sobre todo (...),
extraordinario?
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Nosotros no creemos que sea necesario, pero tampoco
sabemos que haya una propuesta formal para ello.
-
FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: No tenemos información de
nada.
Roberto Noguez, EL CEO.
-
ROBERTO NOGUEZ: Qué tal, buenos días.
Siguiendo un poco con el tema de la coyuntura, la próxima semana, si no
mal entiendo, hay una reunión del CCE con la Presidenta, ¿ustedes van a estar presentes? Y
dentro de ésta, no sé si vayan a plantear una agenda de cómo trabajar con el
nuevo gobierno.
Y
regresando al tema de la volatilidad, ¿les preocupa un poco que las reformas
pasen como están planteadas? porque al final de cuentas se plantea el
parlamento abierto, pero no se sabe cómo se va a terminar.
¿Alguna
preocupación de que las reformas, sobre todo al Poder Judicial u organismos
autónomos pase como está contemplada actualmente? o qué les gustaría que
cambiase, o que se modificara en este sentido.
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Creo que tú, de alguna manera lo dijiste. Realmente todavía no se sabe
exactamente cómo viene el tema, porque dependiendo del diálogo, dependiendo de
lo que se pueda platicar, se pueda poner sobre la mesa en cada uno de los
temas, lo que sí sabemos es que se ha dicho que hay cinco temas prioritarios,
quizás el que dices que más te preocupa es el de la reforma judicial, pues
desde luego que cualquier cambio es, son cambios que hay que ver cuál es el
beneficio, esto, dialogar sobre ello.
Y precisamente es lo que vamos a estar viendo
con estos parlamentos abiertos.
Lo que para nosotros es muy importante es
volver a decir, qué bueno que se abra el diálogo, qué bueno que no sea una
imposición, solamente; qué bueno que se ponga sobre la mesa los puntos de vista
de los diferentes jugadores y de los diferentes sectores.
Y esto será muy importante para que a la hora
que se tome una definición de qué se va a hacer, sea una cuestión que tenga un
consenso. Eso es lo que más nos gustaría a nosotros, es que hubiera un
consenso.
- ROBERTO NOGUEZ: ¿En la reunión de la próxima semana van a llevar
algún planteamiento o alguna propuesta?
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Desde luego que vamos a participar, y esto es algo que es organizado por
el CCE. Desde luego que hay muchos temas, va a haber precisamente este diálogo,
estas propuestas y demás, y si hay oportunidad, desde luego que nosotros como
ya lo hemos mencionado, tenemos una serie de propuestas que hemos ya platicado, que
hemos tenido un par de reuniones con la doctora Sheinbaum y que vamos a ir
profundizando en el camino.
- ROBERTO NOGUEZ: ¿Estas propuestas
en qué sentido van? No sé dándome cinco puntos ahí.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: A ver, ya hemos
plateado una serie de propuestas que van muy en relación con lo que
presentábamos hace un rato aquí de apoyo a PyMEs y una serie de cosas, en donde
podemos incrementar de manera importante el crédito, que es eso precisamente lo
que nos corresponde a nosotros, pero lo que nos gustaría es, primero, tener
nuestras reuniones con la doctora Sheinbaum y después hacerlo público en
conjunto con ellos.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: Gracias,
Robert.
Miguel Ramírez, Dinero, Negocios y Finanzas.
- MIGUEL RAMÍREZ: Buen día. A mí me
gustaría saber en esta parte de cuando habla de que es uno de los tres sectores
que más paga impuestos y tendría la estadística de cuánto es lo que está
aportando el sector para la recaudación federal.
Y en esta parte de los programas que van a apoyar que está impulsando la
nueva administración, ahí, por ejemplo, van a buscar mecanismos especiales para
acelerar el crédito, menos garantías para que las PyMEs puedan acceder al
financiamiento. ¿Qué se estaría promoviendo? Gracias.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Claro que sí,
Miguel. De lo que aporta la banca en términos de impuestos no tengo el dato
aquí, pero con mucho gusto te lo mandamos, te lo hacemos llegar o se los hacemos
llegar a todos para que lo conozcan.
Y lo que dices de los programas de apoyo a MiPyMEs y todo esto, otra vez
recordemos que el tema de MiPyMEs es algo que es muy importante para nosotros y
que hemos estado estudiando durante este último año muy importante cómo podemos
incrementar la colocación que hoy tenemos.
Hoy tenemos 460 mil millones de pesos colocados en crédito a las MiPyMEs,
y creemos que con esta propuesta que nosotros vamos a hacerle directamente al
nuevo gobierno a través de la Banca de Desarrollo, de un programa de 30 mil
millones de pesos como programa piloto, pudiera incrementar de manera
importante la participación y, sobre todo, la formalización de muchas de las
empresas pequeñas en México, que al participar ya directamente en el crédito
van a tener beneficios muy importantes.
Quizá si nos dan oportunidad de que podamos seguir avanzando en estas
pláticas vamos a tener más información ya puntual sobre cómo van a operar estos
programas que estamos proponiendo.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Muchas gracias. Edgar Juárez, El Economista.
- EDGAR JUÁREZ: Qué tal. Buenas tardes a todos. Volviendo al tema
del paquete de reformas, si bien entiendo o se entiende que una prioritaria es
la reforma al Poder Judicial.
En el paquete que se presentó a principios de
febrero de este año se incluían algunos temas que tienen que ver con el sector
financiero. Me acuerdo mucho de la fusión o la propuesta de fusionar PRODECON
con la CONDUSEF, y todas las nuevas iniciativas que tendría el Infonavit como
prestar para renta.
No sé qué opinión les merece esta propuesta en caso
de que se concrete.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Gracias, Edgar. Mira, la verdad es que nosotros no queremos
adelantarnos, porque nos gusta mucho la idea precisamente de que haya esta
discusión abierta, este diálogo que es muy importante que estén todos los
puntos de vista sobre la mesa.
La verdad es
que no queremos adelantarnos a dar una opinión si no conocemos exactamente cuál
será el consenso al que se llegue. Pero otra vez, celebramos en la banca el que
haya, precisamente, este diálogo y que se pongan sobre la mesa estas reformas y
que se discutan a parlamento abierto.
- EDGAR
JUÁREZ: Y dos preguntas
más, así muy concretas. No sé si ya tengan un planteamiento que le pudieran
hacer al próximo gobierno respecto a cómo trabajar con la banca de desarrollo,
justamente atendiendo estos proyectos que ustedes tienen.
Y en materia
de inclusión financiera, que también han sido ahí muy, muy concisos, tanto
ustedes, como del lado del gobierno, ¿qué propuesta concreta traerían para este
tema?
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: ¿Para
cuál?
- EDGAR
JUÁREZ: El tema de
inclusión financiera.
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Ah, de
inclusión, muy bien. Primero, en lo que respecta a la banca de desarrollo,
tenemos y hemos venido trabajando de manera muy intensa con la banca de
desarrollo en diferentes programas.
Hay más de
seis programas abiertos con la banca de desarrollo, unos que tienen mayor
colocación de crédito que otros, pero desde luego que la banca de desarrollo es
un motor muy importante de apoyo, precisamente para el desarrollo de ciertos
sectores muy puntuales que requieren de un apoyo especial y que en conjunto con
la banca se hacen programas específicos para cada uno de ellos.
Es un hecho
que para nosotros es importantísimo que la banca de desarrollo, en conjunto con
la banca comercial, podamos seguir trabajando en este próximo gobierno que
iniciará.
Y hay,
nuevamente, propuestas muy puntuales, como esta de MiPyMEs y hay algunos otros
programas que nosotros consideramos que podemos afinar e incrementar el apoyo
en garantías, en fondeo, para que la banca sigua siendo, precisamente, este
distribuidor de crédito y de apoyos tan importante que es la banca de
desarrollo en México.
O sea, que sí,
desde luego, vamos a seguir trabajando en conjunto con ellos y esperamos que se
incremente de manera importante. De hecho, así lo ha mencionado la doctora
Sheinbaum en alguna de sus presentaciones.
- EDGAR
JUÁREZ: Y el tema de
inclusión financiera.
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: El tema
de inclusión financiera, a ver, yo creo que el tema de inclusión financiera es muy
claro que la parte de inversión en tecnología nos ha abierto una puerta muy
importante en la inclusión financiera.
La banca digital nos permite llegar a
muchísimos jóvenes a través de los teléfonos inteligentes y de que, de estas
cuentas que hoy tan fácilmente puedes abrir en la banca, que son las cuentas
famosas N2, que realmente las puedes abrir desde un teléfono celular o,
inclusive, si quieres en una sucursal bancarias pero muy, muy sencillo y esto
nos ha permitido el, primero, el incrementar el número de personas que
participan, entre ellos, la población más joven.
Segundo, nos permite también que no solamente
los atendamos en los horarios en los que las sucursales bancarias están abiertas,
sino que nos permite atenderlos a cualquier hora, en cualquier parte del país y
en cualquier parte del mundo, y eso es una gran ventaja. Y lo hemos dicho de
manera muy importante.
¿Cómo podemos aumentar la inclusión
financiera? Precisamente a través de la inversión en tecnología para
facilitarle al cliente el que pueda tener un acceso mucho más sencillo a todos
los servicios y a todos los productos que ofrece la banca.
- FERNANDO
SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Julio, gracias, Édgar. Manuel Weiss de EFE.
- MANUEL WEISS: Hola, buenos días. Ayer conocíamos que el peso mexicano. marcó su peor
nivel desde marzo del 23, yo le quería preguntar a qué lo achacan, ¿no?
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Y hoy va recuperando, ¿no? Y otra vez, este es un tema de fluctuación, de
volatilidad, de que necesitamos ver, precisamente, conocer estas posturas,
dialogarlas, ponerlas sobre la mesa y demás.
Entonces,
¿vamos a estar viendo volatilidad?, pues sí, sí vamos a estar viendo
volatilidad, es una época de volatilidad. Pero a ver, yo creo que México es un
país muy, muy grande, muy, muy importante, que tienen cosas maravillosas y no
nos debemos de asustar por un poco de volatilidad que hay ahí en los mercados.
Lo que
sí nos debemos de preocupar es de que haya este diálogo, de participar en este
diálogo, de que pongamos lo que nos corresponde a nosotros para que este diálogo se dé, para que
esta información llegue, se evalúe y se tomen las mejores decisiones por
consenso.
Desde luego que es importante continuar generando certidumbre y confianza
para la inversión, como se ha hecho en este gobierno, durante estos seis años.
Nos parece muy importante también que un gran factor de certidumbre y
confianza ha sido el no cambiar las reglas bancarias y respectar estas reglas
bancarias, porque se han generado inversiones muy importantes y se ha generado
precisamente esa tranquilidad, esa certidumbre, esa confianza que con toda
seguridad vamos a seguir viendo en nuestro país.
- RAÚL MARTÍNEZ-OSTOS JAYE: Porque el tema de
la volatilidad todos lo traemos en mente, pero yo creo que también hay que
poner un poquito de contexto, creo que Julio habló muy bien del tema del tipo
de cambio, pero también hay que ver otras variables financieras, y ahorita me
paso a la parte del sector real de la economía y del apetito que hay por el
sector real de la economía mexicana.
Si ustedes ven, por ejemplo, el índice accionario mexicano de la Bolsa,
está casi a niveles de donde estaba antes de las elecciones, o sea, se cayó 6
por ciento el lunes después, se recuperó a los tres días siguientes, luego el
viernes se cayó y se ha venido recuperando los primeros días de esta semana. Ya
estamos prácticamente en los mismos niveles a los que estábamos antes de las
elecciones.
Si ustedes ven, por ejemplo, el spread de los Bonos Internacionales del gobierno
federal frente a los Bonos del Tesoro, lo que se llama “el riesgo crediticio,
el spread de UMS” o el spread inclusive de Pemex, se ha comportado de manera
bastante estable en este contexto.
¿Eso qué nos dice? Claramente el tipo de cambio absorbe mucho de estos
choques internos generados por un entorno no previsto. No quiere decir que
sea un entorno necesariamente negativo, nada más que no se veía, ese entorno no
se tenía contemplado.
¿Qué es lo que pasó en India, por ejemplo? En India pasó lo opuesto, ahí
se esperaba que el primer ministro Modi iba a tener mayoría en el Congreso y
que iba a ganar más asientos, y perdió. ¿Y qué pasó? Los mercados en la India
se cayeron. ¿Por qué? Porque era un escenario no previsto. Entonces, tenemos
que también poner un poquito de contexto, porque nos dejamos llevar demasiado
por el muy corto plazo.
Y les voy a dar un par de datitos interesantes, que es también pensando
en el mediano plazo. Posterior a la elección, a la mitad de la volatilidad de
la semana pasada, un gran fondo global “Blackstone”, que es uno de los fondos
de private equity más importantes, anunció una inversión de varios miles
de millones de dólares o por lo menos participar en una empresa mexicana
pública “Terrafina”, y todo esto es público, buscando realmente reafirmar su
interés en México.
¿Ustedes creen que después de las elecciones un gran fondo así, si no
estuvieran las fundamentales en su lugar, si no hubiera certidumbre y confianza
en México estarían haciendo este tipo de anuncios participando en un proceso
que se ha vuelto muy competitivo? Pues ese no es el caso.
Entonces, no nos vayamos nada más a una variable, sin duda hay que
monitorear el tipo de cambio, y creo que sí hay que estar ahí presentes. Pero
hay que ver el panorama un poquito más amplio a la hora de estar hablando de
volatilidad y de la volatilidad asociada a un evento, a un proceso electoral
que se da cada seis años, y que claramente el escenario o el resultado no era
lo que esperaba el mercado, pero no necesariamente es el escenario más negativo
que mucha gente apunta a qué es.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Gracias, Raúl. Tenemos una pregunta vía Facebook de Gabriel
Nava, de Reporte índigo. Me parece que ya está respondida, pero la voy a leer
de cualquier manera.
Dice: “¿Qué postura tienen los banqueros sobre la
llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia?”. Ya se hizo un posicionamiento.
La reacción del tipo de cambio, calificadoras y
analistas sobre la condición dominante en las Cámaras, que también se acaba de
responder.
Esta es de Gabriel Nava, de Reporte Índigo y tenemos
aquí el turno de Jordán Salcedo, de Milenio.
- JORDÁN SALCEDO: Buen día. Un poco insistiendo en el tema de
impuestos. Ya han sido claros que sobre la mesa no cuentan con información de
que esté planteando una nueva serie de impuestos extraordinarios a la banca,
pero me gustaría preguntarles:
En caso de materializarse, ¿qué efectos podría tener
este nuevo impuesto dentro de las entidades financieras?
Y otra pregunta, además, con este cambio de
paradigma, donde más mujeres están liderando puestos de poder dentro del país,
y que en el caso de la gobernadora del Banco de México, ¿esto abre la posibilidad
de que más mujeres se integren al Comité de la ABM?
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Muy
bien, sí, esperemos que así sea.
Estamos
trabajando de manera muy importante en la banca para que más mujeres participen
en puestos directivos y creemos que lo que hemos venido haciendo ha sido muy,
muy importante porque en los segundos y terceros niveles ya estamos con una
participación muy importante en el género femenino, cosa que nos da mucho
gusto.
Y déjame
decirte que, adicionalmente, también nos da mucho gusto el tener a la primera Presidenta
mujer en México, en nuestro país, pero también nos da mucho gusto que va a ser
la primera Presidenta que va a inaugurar un Mundial de Fútbol, una cosa ya
adicional, que también es interesante.
Algo de lo que
decías era de que si nos preocupa lo de los impuestos que se ha hablado hacia
la banca. Mira, la verdad es que es muy difícil opinar de algo que ni siquiera
está sobre la mesa.
Lo que se dijo
fue en base a una entrevista o algo que salió en algún medio, pero no hay una
situación real, no podemos opinar sobre algo que no conocemos.
-
FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Yo quisiera, incluso, conforme a lo que has
comentado, Julio, no hay ninguna información sobre eso, pero además la banca no
tiene utilidades extraordinarias.
Como hemos
comentado, las utilidades de la banca son promedio de toda la economía,
entonces no ha tenido utilidades extraordinarias.
Incluso, si me
permiten añadir, el presidente en más de una ocasión, el presidente López
Obrador ha comentado que las utilidades de la banca son utilidades razonables y
que son utilidades que reflejan que a la economía le está yendo bien. Entonces,
creo que ahí no hay ningún tema que comentar sobre este asunto. Gracias.
Voy a leer una
de Alina Archundia, de la Agencia AMEXI. Dice: “En el tema de prohibir el cobro
de comisiones al consumidor por pago de tarjeta de crédito y débito, los
pequeños comercios se han manifestado en contra porque aseguran que la medida
disminuirá considerablemente sus ventas porque muchos clientes pagan con los
plásticos. “¿Han considerado esta afectación a ese sector económico?”.
- EDUARDO
OSUNA OSUNA: Solamente un comentario. La realidad es que es justo lo opuesto, las ventas
se van a incrementar porque están facilitando la recepción de los plásticos. Es
un cambio bastante, pues ya lleva varios meses que se ejecutó. Yo creo que va
en la línea correcta de digitalizar la economía y de bancarizar más, y de
aceptar cualquier tipo de pagos en los comercios.
- FERNANDO
SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Muchas gracias. Tenemos otra pregunta virtual, que nos enviaron, que es
de Bloomberg Línea, de Zenyazen Flores. “A pesar de estos episodios de
volatilidad, ¿ven ustedes un tono moderado de la doctora Sheinbaum respecto del
presidente López Obrador para gobernar, una vez que inicie formalmente su
administración?”
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Pues también creo que ya lo hemos venido comentando. Esto, la postura ha
sido muy clara de parte de la doctora Sheinbaum. Nos gusta mucho esa postura.
Creemos que está trabajando de una manera muy, muy clara y con todas las ganas
de tener a un buen gabinete, que ya prometieron por ahí informarlo, presentarlo
la próxima semana.
En fin, la verdad es que estamos contentos
con todo lo que ha dicho, el diálogo que ha propuesto, el tomar decisiones por
consenso, creo que vamos a tener una muy buena relación con el próximo
gobierno.
- FERNANDO
SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Muchas gracias, Julio. Pues ya no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a
pedirle a Mariel que nos la haga en corto. Miguel, ¿quieres comentar algo más?
- MIGUEL
RAMÍREZ: Sería para continuar con
lo que decía Martínez Ostos. Entonces, cuando usted habla de que en el corto
plazo no se ve un riesgo para el soberano ni para las finanzas públicas, cuando
hablan otros sectores, calificadoras, que sí se ve puede ver afectado el riesgo
soberano, ¿cuál sería su opinión en esas posturas? Gracias.
-RAÚL
MARTÍNEZ-OSTOS JAYE: Las agencias calificadoras no toman decisiones crediticias basadas en
ideas o en iniciativas que no se han aprobado.
Entonces, sin duda las agencias toman muchas
variables en la ecuación y creo que una de ellas es también la certidumbre y la
claridad en las reglas del juego, así como la estabilidad macroeconómica,
finanzas públicas sanas, política monetaria independiente y todo lo que ya
conocemos y que han sido una de las razones por las que México tiene más de 20
años de ser un país que está en grado de inversión, y que se ha mantenido su
calificación por encima de grado de inversión, por encima de prácticamente cualquier
mercado emergente.
De las agencias yo no puedo opinar y creo que nadie de la ABM puede
opinar por lo hagan o no hagan las agencias, pero basado en la experiencia yo
tendería a pensar que las agencias van a ser cautelosas en términos de
pronunciarse por un lado o por el otro; están revisando, han alertado de los
riesgos que les preocupan en términos de la viabilidad crediticia del país.
Pero habiendo dicho eso y en ese mismo contexto, pues tendría yo creo que
hay que tener elementos más concretos para poder emitir una opinión, porque una
agencia sí quiere estar por delante de la curva, pero no demasiado delante de
la curva sin tener los elementos; entonces, se han distinguido por ser
prudentes, por llevar a cabo análisis muy completos, y tendería a pensar que
éste no va a ser la excepción.
Entonces, también creo que hay que esperar. Ahorita la elección fue
reciente, la volatilidad está es actual, vamos a dejar que pasen algunas
semanas, meses que, como decía Julio, se enriquezca el diálogo, se empiecen a
ver allá más detalles de cómo se verían estas reformas, cómo se ejecutarían,
cómo se implementaría las implicaciones que tendrían, y en ese momento no sólo
las agencias, si no los diferentes actores económicos también yo creo que
tendrán un panorama más completo.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: Y finalmente
tenemos un comentario de Charlene Domínguez de Reforma, dice: “¿Entonces
Claudia Sheinbaum no les ha hecho un planteamiento formal sobre este nuevo
impuesto a la banca?”
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: No.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: O sea, no
existe hoy ese planteamiento. Ya se comentó.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Así es.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: Muchísimas
gracias, Julio.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Al contrario,
muchas gracias a todos.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: Gracias a
todo el equipo. Y gracias a todos, compañeras y compañeros, los vemos, los
leemos y los escuchamos en las próximas horas.
Buenas tardes.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Gracias. Buen día a
todos.
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