lunes, 28 de septiembre de 2020

INVEX BANCO: OPINIÓN ANÁLISIS Fmty Renta Variable 28 de septiembre de 2020 Nota de Emisora; Recomendación, COMPRA; Precio Teórico $12.90

 FibraMty comunicó que realizará una Asamblea Ordinaria de Tenedores de CBFIs
el próximo 12 de octubre, en la cual se discutirá la aprobación de una propuesta
para llevar a cabo una oferta pública y colocación de certificados bursátiles
fiduciarios (CEBURES) de largo plazo al amparo del programa multivalor,
considerando una emisión y colocación inicial por un monto de hasta $100 millones
de dólares (mdd) distribuidos en un millón de CEBURES y con un plazo de 7 años.
La fecha del cierre de libro planteada en el comunicado es el 28 de octubre de
2020.
Lo anterior al amparo del programa multivalor de FibraMty aprobado en marzo del
2017 con una vigencia de 5 años, que le permite emitir y ofertar tanto CBFIs como
CEBURES, por un monto total de hasta $10,000 mdp. En esta ocasión el
fideicomiso busca emitir los $100 mdd únicamente en CEBURES, por lo que de
aprobarse sería una emisión puramente de deuda. Lo anterior implica que no
existirá dilución para los tenedores actuales de CBFIs.
Anticipamos que de ser aprobados los recursos emitidos por la emisión de estos
serán utilizados para el refinanciamiento de la deuda, solidificando su perfil
financiero y mejorando su perfil de vencimiento. Cabe recordar que la segunda
oferta bajo el programa multivalor fue por un monto de $3,900mdp, de los cuales
aún mantienen un elevado porcentaje de los recursos debido a la suspensión del
proceso de adquisición de “La Perla” y, en general, por el freno temporal del
“pipeline” de adquisiciones una vez que surgió la pandemia, con la finalidad de
mantener recursos disponibles para cualquier percance ante la incertidumbre.

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