Hacienda realiza emisión inaugural del primer bono soberano sustentable en el mundo vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

• Hoy México se convierte en el primer país en el mundo en emitir un
bono soberano sustentable vinculado a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) promovidos por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) por un monto de 750 millones de euros.
• Con esta emisión, la Secretaría de Hacienda inaugura el programa de
financiamiento sustentable de México y coloca al país a la vanguardia
en la innovación de instrumentos de financiamiento sostenible.
Además, la emisión permite al país ampliar su base de inversionistas al
acceder a fondos internacionales comprometidos con el desarrollo
económico sostenible.
• Actualmente,
existen
alrededor
de 3
mil
fondos de inversión
sustentables que concentran activos por 800 mil millones de dólares en
todo el mundo. El mercado europeo concentra 80% de estos activos.
Con la emisión del bono sustentable, México tiene acceso por primera
vez a este nuevo perfil de inversionistas.
• Este bono se colocó a un plazo de 7 años con vencimiento en
septiembre de 2027, ofreciendo una tasa de rendimiento al vencimiento
de 1.603% y pagando una tasa cupón de 1.350% (el segundo cupón más
bajo en toda la historia de los bonos en euros emitidos por el Gobierno
Federal).
• La operación alcanzó una demanda máxima de 4,800 millones de euros,
equivalente a 6.4 veces el monto colocado, y contó con la participación
de 267 inversionistas institucionales a nivel global.
• La colocación de este bono es un hito importante en el desarrollo e
innovación de instrumentos de mercado para el financiamiento
sostenible y confirma la confianza de los inversionistas internacionales
1en el compromiso del Gobierno de México por el desarrollo. Se estima
que este bono fue adquirido por 78 nuevos inversionistas con una alta
vocación
y
compromiso
en
políticas
de
desarrollo
económico
sostenible.
• La emisión está prevista en el programa de financiamiento para el 2020
y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento neto
autorizados por el Congreso de la Unión para el Gobierno Federal en
este ejercicio fiscal. Por lo que no representa deuda adicional a la
autorizada por el Congreso. Los recursos serán utilizados para el
financiamiento general del presupuesto alineado con la Agenda 2030 y
los ODS.
Para poder acceder a los fondos de inversión sustentables, la Secretaría de
Hacienda elaboró el “Marco de Referencia de Bonos Soberanos congruente con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals Sovereign
Bond Framework. Building Prosperity: Financing Sustainable Development
Goals for an Inclusive Economy)”. Este documento fue publicado en la página
oficial de la Secretaría y presentado ante los inversionistas internacionales en
febrero de este año; cuenta con la opinión del “Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo” (PNUD), lo que convierte a México en un modelo a seguir para
aquellos emisores soberanos que busquen complementar sus programas de
financiamiento de impacto.
Adicionalmente, el marco de referencia cuenta con una segunda opinión de la
agencia VIGEO EIRIS, la cual ratificó que, México “(...) se alinea de manera
coherente con su estrategia y compromisos de sostenibilidad abordando
efectivamente los principales problemas gubernamentales que permitirán al
país atender las problemáticas que los principios ODS buscan corregir (...)”.
Es importante resaltar que con esta transacción el Gobierno de México logra los
siguientes objetivos:
2• Colocarse a la vanguardia mediante la colocación del primer bono
sustentable vinculado a los ODS, lo que confirma su innovación y liderazgo
como emisor soberano dentro del grupo de economías emergentes.
• Ampliar su base de inversionistas, (44% del total de la emisión fue
asignado a cuentas enfocadas en inversiones sustentables).
• Inaugurar la construcción de una curva de rendimientos con bonos
sustentables denominados en moneda extranjera, con lo que busca
atender la creciente demanda que existe por este tipo de instrumentos a
nivel global.
• Ofrecer al público inversionista una mayor transparencia en el gasto
presupuestario; sumando fuerzas con PNUD, el bono se acompañará de
un reporte de impacto vanguardista, apuntalado en la arquitectura
institucional del país para seguimiento de la Agenda 2030.
• Establecer referencias de tasa de interés que contribuyan al más bajo
costo de financiamiento de corporativos privados y públicos a través de
este tipo de instrumentos.
Con esta emisión México se consolida como líder en la innovación de
instrumentos de mercado de impacto vinculados a políticas sustentables. La
Secretaría de Hacienda reitera su agradecimiento con los inversionistas
internacionales que ratifican su compromiso con las políticas y acciones del
Gobierno de México para promover el desarrollo económico sostenible.