Inventa Leasing impulsa el crecimiento empresarial con su segunda bursatilización en la BMV

Ciudad de México a 3 de abril del 2025.- El arrendamiento puro se ha
convertido en una herramienta clave para que las empresas en México
sigan creciendo y modernizando su operación. Con su segunda emisión en
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Inventa Leasing continúa fortaleciendo
este acceso a financiamiento especializado.
Después de más de tres meses de trabajo y un road show de tres semanas
con inversionistas, Inventa Leasing ha completado la colocación con clave
de pizarra INVTACB 25, su segunda bursatilización de contratos de
arrendamiento.
Principales logros de la transacción:
● Emisión de $500,000,000.00 pesos m.n con un plazo de 5 años y una
tasa variable basada en TIIE de Fondeo + 280pbs.
● Sobresuscripción de 1.27x, con órdenes por $633,000,000.00 pesos
m.n.
● Compresión del spread de 43pbs respecto a la primera emisión en
noviembre de 2023.
● Upgrade de calificación: Moody’s elevó la nota de la estructura de
MxAA- a MxAA, mientras que HR Ratings otorgó la calificación
MxAAA.
● Recompra anticipada de la primera emisión y fortalecimiento de la
cartera con nuevos contratos de arrendamiento.
Más de 1,300 activos en arrendamiento respaldan el liderazgo de Inventa
Leasing.
Esta nueva emisión permitirá canalizar recursos hacia proyectos
estratégicos que requieren financiamiento para seguir creciendo en un
entorno competitivo. Empresas de distintos sectores podrán renovar su
infraestructura sin comprometer su flujo de efectivo, accediendo a
soluciones financieras que optimizan sus operaciones y potencian su
expansión.
La transacción contó con el respaldo de una sólida base de inversionistas,
incluyendo inversionistas institucionales, banca privada y asesores
independientes de inversión. Entre los participantes, destacó la
participación de 79 cuentas de banca privada. La distribución final de la
oferta fue la siguiente: 19.6% para aseguradoras, 10% para sociedades de
inversión, 10% para fondos de pensiones, 14.4% para banca privada, y 46%
para asesores independientes.
"Hoy refrendamos nuestro compromiso con el gran público inversionista,
para crecer de forma sostenida y conservadora, ofreciendo soluciones que
impulsen el crecimiento de las empresas mexicanas, siempre fomentando
nuestra cultura de transparencia y rendición de cuentas", comentó
Eugenio Ramírez Llano, Fundador, Chairman y CEO de Inventa Financial
Services. Quién junto con Juan Pablo de Pedro Martínez, CFO, lidera esta
iniciativa para fortalecer el ecosistema empresarial del país.
El éxito de la transacción fue posible gracias al trabajo conjunto de un
equipo multidisciplinario de expertos. Ritch Mueller brindó asesoría legal,
Atmosfera Estrategia Financiera actuó como agente estructurador, y INVEX

Casa de Bolsa desempeñó el rol de intermediario colocador.