La colocación permite al banco seguir fortaleciendo su situación financiera en beneficio del desarrollo del país y con el otorgamiento de más crédito a empresas y personas.
La transacción se realizó a un plazo de cinco años y a una tasa fija de 5.25%.
La colocación representa la mayor demanda obtenida en el mercado internacional por más de 3,800 millones de dólares, lo que significó una sobredemanda de 6.4 veces.
Esta operación muestra el interés y confianza de los inversionistas en México y en la institución financiera, por su crecimiento y potencial para los próximos años.
BBVA México realizó exitosamente una colocación a mercado internacional por un monto de 600 millones de dólares, a un plazo de cinco años y a tasa fija de 5.25%. La transacción fue muy bien recibida por el mercado, alcanzando una sobredemanda de 6.4 veces, con la participación diversificada de inversionistas institucionales.
La emisión contó con la mayor demanda obtenida en el mercado internacional por más de 3,800 millones de dólares y con la calificación por parte de las agencias Moody’s de A3 y Fitch Ratings de BBB. Lo anterior reafirma el interés de los inversionistas en la institución financiera, como líder en el sector bancario del país.
Ignacio de la Luz Dávalos, director general de Finanzas de BBVA México, destacó que la participación del banco como emisor de esta importante colocación fortalece la relación de la institución con los inversionistas para impulsar el desarrollo y crecimiento del país a través del otorgamiento sano del crédito para las personas que beneficia a las familias y al sector empresarial en su conjunto.
De la Luz detalló que esta colocación se suma a las acciones de acceso al mercado local e internacional formalizadas por BBVA México, como la realizada en enero de 2024 con Deuda Subordinada Tier 2 por $900 millones de dólares, así como la emisión de certificados bursátiles por $15,000 millones de pesos con una sobresuscripción de 1.4 veces, que se llevó a cabo en abril del presente año y que contó con la máxima calificación de Fitch con AAA(mex), y de S&P con mxAAA.
BBVA México continuará trabajando para impulsar e incentivar la inversión en el país como uno de los actores clave dentro del sector financiero.
Acerca de BBVA México
BBVA México es la institución bancaria líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de negocio, basado en el cliente como el centro del negocio y apalancado en la continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a más de 31.5 millones de clientes. Para ofrecer un mejor servicio al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema, integrada por 1,695 sucursales, 14,806 cajeros automáticos y una extensa gama de productos y servicios digitales, como la web y la aplicación móvil. Con ello, BBVA México logra atender a una base de clientes móviles de 23.7 millones. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y el modelo de banca responsable de BBVA México, que aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible apoyando a sus clientes en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social. Alineada con ese objetivo, la Fundación BBVA México es una palanca estratégica en el fomento de la educación y la cultura en el país.
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