BBVA México reafirma su posición como un aliado estratégico para el financiamiento bursátil en el mercado local de proyectos ESG públicos y privados.
·Se trata de la última emisión de BONDESG que hará esta Administración en el mercado local de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual presentó una sobredemanda de 2.47 veces.
·Los recursos netos del bono serán destinados a los gastos sustentables elegibles que impactan en 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
·Con esta operación la SHCP consolida una política hacendaria que integra un enfoque de sostenibilidad al proceso presupuestario, mediante la vinculación de emisión de bonos dirigidos a la generación de impactos positivos sociales y ambientales.
·Para el 2024 los gastos sostenibles elegibles de la SHCP consideran 46 programas presupuestarios donde destaca la asignación a beneficios sociales.
BBVA México acompañó por tercera ocasión en el 2024 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actuando como intermediario colocador en la emisión de BONDESG por un monto total de 23,000 millones de pesos (mdp) en tres tramos a tasa variable: dos nodos nuevos con plazos de 1.9 y 4 años, así como la reapertura del bono a 5.6 años. Esta emisión alcanzó una demanda total por un monto de 56,781 mdp; es decir, una sobredemanda de 2.47 veces en la que participaron tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, “la continuidad en las colocaciones de los BONDESG por parte de la SHCP demuestra un importante compromiso con la sociedad y con el medio ambiente por parte de la Secretaría. Reconocemos el liderazgo de la SHCP y agradecemos que nos permitan participar activamente en el crecimiento sostenible e inclusivo de México”.
Esta operación forma parte de la Estrategia de Financiamiento Sostenible de México y se realiza en el Marco de Referencia que brinda al gobierno la flexibilidad para emitir bonos soberanos vinculados a ODS sociales, verdes y sostenibles, alineados con los estándares internacionalmente aceptados. Dentro del marco se encuentran contemplados 11 de los 17 ODS de la ONU de los cuales cinco se encuentran en la categoría de verdes (ODS 6, 7, 13, 14 y 15) y seis en la categoría social (ODS 2, 3, 4, 8, 9 y 11). El uso de los recursos de estas reaperturas será destinado a Gastos Elegibles, según se define en dicho Marco de Referencia y son una combinación de Proyectos Verdes y Sociales.
La consolidación de las curvas sostenibles por parte de la SHCP provee a los participantes del mercado local referencias para emitir sus propios instrumentos financieros bajo criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza.
El Bono cuenta con las revisiones favorables de la Auditoría Superior de la Federación, así como con opiniones favorables de la Organización de las Naciones Unidas y Moody’s, quienes por segunda ocasión asignan la más alta puntuación de calidad de sostenibilidad de SQS1 (excelente) a la versión publicada del marco para 2024.
Previo a esta exitosa operación, BBVA México ha participado como intermediario colocador en el 65% de las emisiones ESG ejecutadas en el mercado local, confirmado con ello su posición como el banco líder en financiamiento bursátil en este segmento.
Acerca de BBVA México
BBVA México es la institución bancaria líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de negocio, basado en el cliente como el centro del negocio y apalancado en la continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a más de 31.5 millones de clientes. Para ofrecer un mejor servicio al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema, integrada por 1,695 sucursales, 14,806 cajeros automáticos y una extensa gama de productos y servicios digitales, como la web y la aplicación móvil. Con ello, BBVA México logra atender a una base de clientes móviles de 23.7 millones. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y el modelo de banca responsable de BBVA México, que aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible apoyando a sus clientes en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social. Alineada con ese objetivo, la Fundación BBVA México es una palanca estratégica en el fomento de la educación y la cultura en el país.
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