El día de ayer Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció los resultados finales de una transacción financiera en los mercados internacionales para reducir su deuda en dólares, así como sus obligaciones financieras de corto plazo.
Como
resultado de esta operación se lograron los siguientes dos
objetivos:
1)
Reducción en la deuda total de Pemex por $5,000 millones de dólares,
con los recursos de la aportación patrimonial del gobierno federal.
2)
Refinanciamiento de pasivos por un monto de $20,130 millones de
dólares Refinanciamiento de pasivos de Pemex
La
operación de manejo de pasivos tuvo los siguientes tres componentes:
1.
La colocación de tres bonos de PEMEX a 7, 10 y 30 años por un monto
de $7,500 millones de dólares para refinanciar deuda de corto plazo.
2.
Recompra e intercambio de bonos denominados en dólares que vencían
entre 2020 y 2025 por un monto de $8,743 millones de dólares, por
bonos de largo plazo.
3.
Intercambio de bonos en dólares con vencimiento entre 2041 y 2048
por un monto de aproximado $3,887 millones de dólares.
Es
importante resaltar que en esta operación la demanda total de bonos
de PEMEX por parte de los inversionistas internacionales superó los
$50,000 millones de dólares, monto que representa casi la mitad de
la deuda de Pemex, lo que convierte a esta transacción en la de
mayor demanda en la historia de la empresa.
Los
bonos de mayor plazo fueron los más demandados en el mercado, lo que
demuestra la confianza de los inversionistas en la fortaleza de
Pemex a largo plazo.
1Gracias
a esta transacción, la empresa redujo su riesgo de refinanciamiento
para los próximos años. Esta operación constituye el ejercicio de
manejo de pasivos más grande realizado por un emisor mexicano en la
historia.
Asimismo,
con el fin de mitigar el costo financiero de la operación se
intercambiaron bonos de largo plazo.
A
la fecha se observa una mejoría en el sentimiento de riesgo del
mercado hacia Pemex, con respecto al inicio del mes de septiembre, lo
que se ha traducido en una reducción de los “credit default swaps”
(CDS) de Pemex a 5 años en 41 puntos base.
La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público felicita a Pemex por la
exitosa operación de manejo de pasivos lo que le ha permitido
reducir su deuda, aumentar su liquidez y fortalecer su solidez
financiera.
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