- Médica Sur emitió el martes pasado $1,000 millones de pesos en certificados bursátiles, en lo que significó su regreso al mercado de deuda después de cinco años.
HSBC México participó como intermediario colocador en la emisión de un bono sustentable del Hospital Médica Sur por $1,000 millones de pesos, operación que significó el retorno de esta empresa al mercado de deuda local después de cinco años.
El bono sustentable de Médica Sur fue el primero que realiza una empresa del sector hospitales en Latinoamérica.
El bono se compuso de dos tramos o tranches.
- Uno por $200 millones de pesos a tres años a tasa flotante (MEDICA 25X), a una tasa TIIE F + 74 puntos base (pbs).
- Otro por $800 millones de pesos a cinco años y tasa fija (MEDICA 25-2X), a una tasa de Mbono + 139 pbs.
“La emisión encontró una demanda diversificada de inversionistas y permitió colocar el monto máximo esperado por la empresa, con una sobresuscripción de 4.8x”, indicó Yamur Muñoz, Director Ejecutivo de Mercado de Deuda de HSBC México.
De acuerdo con la empresa, los recursos netos obtenidos de esta emisión serán destinados a financiar y/o refinanciar inversiones y gastos recientes (hasta tres años fiscales anteriores), total o parcialmente, proyectos, activos o soluciones verdes y/o sociales, ya sean nuevos o existentes, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en su marco de referencia.
Médica Sur cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra MEDICAB y en el mercado de Deuda, en su momento emitió los primeros Certificados Bursátiles del mercado de hospitales MEDICA 20, relacionado con el refinanciamiento de sus créditos bancarios.
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