INVEX. Mercado de Capitales,

 

Mercado de Capitales INVEX Análisis invexanalisis@invex.com
	Rendimientos negativos en las bolsas, tras la confirmación de una desaceleración económica en EE.UU. En la semana se observó gran volatilidad en los mercados, luego de que los inversionistas integraron la revelación de datos económicos relevantes, las decisiones de política monetaria por parte de diferentes bancos centrales y los resultados corporativos en Estados Unidos. Sobre el flujo de datos económicos revelados, los inversionistas destacaron una mayor debilidad del mercado laboral reforzado por los resultados de la nómina no agrícola y el dato de empleo ADP, los cuales estuvieron por debajo de los estimados, mientras que la tasa de desempleo y las peticiones iniciales por seguro de desempleo se ubicaron por encima de las proyecciones del mercado, lo que alimentó las expectativas de que el recorte de tasas efectivamente ocurrirá en septiembre de este año. El sentimiento se reforzó tras la decisión en política monetaria por parte de la Reserva Federal (FED), donde si bien mantuvo la tasa de interés de referencia en línea con lo esperado, el comunicado fue menos restrictivo, sumándose al sentimiento de los inversionistas. Las cifras, alimentaron la expectativa de un mayor recorte en la tasa de referencia en la reunión de septiembre, donde la probabilidad de un ajuste de -25 pbs bajó a 30.5% desde 88.2% hace una semana, pero, la probabilidad de un recorte de -50 pbs incrementó a 71.5% desde 11.5% la semana pasada, según información del CME. A la decisión de política monetaria de la FED se sumaron las del Banco de Inglaterra y el Banco de Japón; el primero recortó la tasa de referencia en -25 pbs, por primera vez desde marzo de 2020, que se justifica por niveles más estables de inflación; mientras que el segundó subió la tasa de interés en 25 pbs y presentó un plan para recudir a la mitad sus compras de bonos mensuales hacia el 1T-26. Además, no descartaron más aumentos si los datos económicos siguen siendo positivos, y si la inflación no cede conforme a lo previsto por el banco central, debido a que el país venía de una deflación. Lo anterior influyó en la fortaleza del yen japonés, mismo que se apreció 4.70% frente al UDS en la semana. Al cierre de semana la aversión al riesgo se acentuó tras la publicación del PMI manufacturero que resultó menor a las expectativas ubicándose por debajo de los 50 puntos, en terreno de contracción. Por su parte, el ISM manufacturero cayó a su menor nivel en 8 meses, por debajo de las expectativas del consenso, dando una señal al mercado de una posible desaceleración en la economía de EE.UU. Además, el modelo de crecimiento económico de la FED de Atlanta para el 3T-24, GDP Now, bajó a 2.5% vs. 2.8% del dato previo. Ello incidió en la rotación de sectores donde las acciones de mediana y pequeña capitalización, que en julio registraron un rendimiento de 10.1%, debido al incremento en la probabilidad de un recorte en la tasa de interés, cayeron -6.7% esta semana, tras un panorama de menor crecimiento económico, pues el dinamismo de las empresas podría verse mermado, aunado a comentarios de algunos analistas sobre que el repunte en estas empresas pudo ser prematuro al carecer de sólidos fundamentales. Si bien, la incertidumbre del crecimiento económico en Estados Unidos es una variable que seguirá moviendo los mercados hacia delante, ésta es parte de un ciclo, por lo que la relevancia estará en el ritmo de crecimiento hacia delante. Finalmente, pero no menos relevante, el mercado reaccionó a la revelación de reportes corporativos mixtos, donde destacaron los reportes de algunas de las “Siete Magnificas” como: Meta reportó por encima de las expectativas del mercado con una UPA por Usd$5.16 vs. Usd$4.73 anticipado; además, la guía de ingresos para el 3T-24 estuvo por arriba de las expectativas: las acciones de la empresa aumentaron 4.82% en la semana. Apple registró ingresos mejores a los esperados en todos sus negocios: aunque los ingresos generados en China estuvieron por debajo de lo anticipado. El precio de la acción subió ligeramente en 0.87% en la semana. En contraste, Microsoft reportó una UPA de Usd$2.95, superior a las expectativas del consenso de Usd$2.93: sin embargo, la atención estuvo en una desaceleración en el crecimiento de la nube (Azure) por lo que el precio de la acción cayó -4.0% en la semana. Amazon presentó ingresos por debajo de las expectativas con Usd$147,980 millones vs. Usd$148,780 millones esperados, pero las ganancias fueron mejores a los estimados con una UPA por Usd$1.26 vs. Usd$1.03; asimismo, la empresa presentó una guía trimestral por debajo de las expectativas por lo que las acciones de la compañía cayeron -8.0% en la semana. Aunado a ello, el sector de consumo discrecional fue el más afectado en la semana con un ajuste de -4.3%, seguido por tecnología y energía con -4.0% y -3.7%, respectivamente. Respecto a las empresas tecnológicas, destaco la caída en la semana de las acciones de Intel de -26.06%, tras un reporte por debajo de las expectativas, donde, además, presentó una guía de ingresos para el 3T-24 menor a la esperada, y anunció una suspensión de pago de dividendo a partir del 4T-24, así como un recorte del 15% de su fuerza laboral como parte de un plan de reducción de costos por Usd$10,000 millones anuales. Mientras que AMD superó las expectativas del consenso al registrar una UPA de Usd$0.69 vs. Usd$0.68 estimada, además, registró un crecimiento en las ventas de chips de Inteligencia Artificial. El precio de la acción bajó -5.35% en la semana. En este contexto, los índices accionarios en EE.UU. cerraron la semana con rendimientos negativos; el S&P500 bajó -2.06%, el Dow Jones cayó -2.10% y el NASDAQ retrocedió -3.35%. En México, el mercado de renta variable registró una caída donde el referente S&PBMV IPC cerró la semana en terreno negativo, con una pérdida de -1.09%, donde el 62.9% de las empresas reaccionaron negativamente; las mayores bajas las presentaron TLEVISA, CUERVO y ORBIA con variaciones de -7.5%, -6.4% y –5.4%, respectivamente. Es evidente que hacia la siguiente semana continuará la volatilidad en los mercados con la atención en una nueva variable que es la desaceleración económica, así como en la revelación de reportes corporativos donde aún están por conocerse empresas del sector de tecnología como NVDIA y TSLA, sector que hoy en día ha reportado ganancia en 2.6% por arriba de las proyecciones del mercado, pero un factor sorpresa que se encuentra ligeramente por debajo del promedio del S&P500 de 3.6%   Desempeño semanal de las bolsas   Cierre Var. Semanal S&PBMV IPC   52,242.38         -1.09% Dow Jones  39,737.26         -2.10% Nasdaq  16,776.16        -3.35% S&P500    5,346.56       -2.06% Bovespa 125,854.09       -1.29% DAX  17,661.22       -4.11% CAC 40    7,251.80        -3.54% Nikkei  35,909.70       -4.67% Shangai    2,905.34        0.50%   ¿Qué esperar en los próximos días? En EE.UU. se espera la publicación de las solicitudes por seguro de desempleo al 3 de agosto, las solicitudes de hipoteca al 2 de agosto, el índice ISM de servicios y los PMI de julio, entre otros. Además, en el ámbito corporativo la revelación de los reportes de empresas como: Super Micro Computer (SMCI), Airbnb (ABNB), Disney (DIS) y Eli Lily (LLY). En la Eurozona se conocerán los PMI de servicios y composite de julio. Finalmente, en México se espera la inflación de la segunda quincena de julio y la producción industrial.    Visita nuestro portal financiero invex.com y síguenos a través de X. @invexbanco
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INVEX. Opinión Estratégica de Deuda y Tipo de Cambio.

A lo largo de la semana se dieron a conocer diversos datos sobre la coyuntura de la actividad económica. Los datos deuda. La relocalización de estos se dio a hacia mercados asiáticos y en Oceanía (ver comentario de tasas). Este episodio de presión podría extenderse en los próximos días. Prácticamente toda la semana las tasas de interés de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos se habían mantenido estables a pesar de que se publicaron varios indicadores económicos; sin embargo, el viernes se dio a conocer la nómina no agrícola, la cual da señales de menor fortaleza del empleo. Además, el miércoles el Banco de Japón subió su tasa de interés 15 puntos base, hasta 0.25%, su segunda subida del año, lo que ha provocado alta volatilidad en los diferentes mercados financieros. El dato de la nómina no agrícola muestra que continúa el enfriamiento gradual del mercado laboral. La cifra salió en 114 mil empleos contra 175 mil del consenso, cabe mencionar que el previo fue de 179 mil. Lo anterior va en línea con los cambios en el comunicado del FED, que mantuvo la tasa de referencia en 5.25%-5.50%, pero con un tono menos dovish En este contexto, se puede concluir que existen menores presiones inflacionarias y el mercado así lo tomó, el vencimiento de 2 años pasó de 4.36% a 3.87%. En cuanto al vencimiento de 10 años pasó de 4.19% a 3.79%.  En México, se dieron a conocer el PIB del 2T24, la tasa de desempleo y las remesas. Los datos fueron mixtos, los dos primeros muestran pérdida de impulso y las remesas sorprendieron de manera positiva al alcanzar un nuevo máximo histórico en junio con un valor de $6,213.2 millones de dólares contra un consenso de $5,525.0 El mercado PIB del 2T24 se mostró por debajo de lo esperado con un 2.2% contra el consenso de 2.4%. A pesar de este dato existen varios sectores no muestran una desaceleración importante y podrían contar con mayor soporte; además, debemos considerar que la experiencia nos dice que la economía suele moderarse después de las elecciones federales con la programación presupuestal. Otro indicador económico relevante publicado en México fue la tasa de desempleo que mostró cambios modestos con un 2.78% contra el consenso de 2.63% lo que nos permite pensar que el mercado laboral se mantendrá en una posición favorable todo lo que resta del segundo semestre. Como en el caso de Estados Unidos, las tasas en México se habían mantenido relativamente estables hasta el viernes por la mañana con la especulación de que cada vez es más probable una bajada de la tasa de referencia en Estados Unidos. Por lo anterior, vimos movimientos en las tasas de interés a la baja. El vencimiento a 3 años cerró la semana en niveles de 10.13%, 39 puntos base de baja en la semana. Mientras que el cierre del vencimiento a 10 años terminó en 9.65%, con 21 puntos base a la baja. En el mercado cambiario, el dólar operó al alza empezó la semana en un nivel de $18.42 y termino la semana en $19.16 pesos por dólar. La volatilidad cambiaria seguirá en los siguientes días debido a la especulación de la baja de tasas del FED, las reformas constitucionales y, en lo global, los planes del Banco de Japón de compra de bonos.    Deuda Corporativa   GRUMA: Standard and Poor’s o S&P revisó la perspectiva a positiva desde estable de la calificación en escala global de Gruma, además, subieron la calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional y la calificación de deuda de sus Certificados Bursátiles a AAA de AA+ de la empresa. Cabe mencionar que su perspectiva en pesos se mantuvo igual, en Estable. Se tienen dos Certificado Bursátiles de Largo Plazo; uno de tasa revisable y otro de tasa fija nominal.   Opinión: Positivo Ya que la calificadora destaca que la empresa mantuvo un EBITDA y un flujo de efectivo sólidos, además de una prudente utilización de capital. Lo que deriva de una mejora en los indicadores crediticios en el 1S-24 con una razón de apalancamiento DN/EBITDA por debajo de los 1.5x. Asimismo, esperan que la tendencia favorable se mantenga en los siguientes 12 a 24 meses. Con estos niveles de DN/EBITDA se mantienen buenas calificaciones.

Financiamiento para la Adquisición de Smartphones en México

Rolando Alamilla

En México se comercializan más de 30 millones de nuevos dispositivos móviles inteligentes al año, lo que se traduce en un valor de mercado de más de $125 mil millones de pesos. Durante el 1T-2024, se vendieron 7.9 millones de smartphones, 42.5% o 3.4 millones fueron adquiridos vía algún esquema de financiamiento. En promedio, los usuarios que optan por algún esquema de financiamiento y gastan $5,160 pesos por cada equipo. Tiendas departamentales, las que registran la mayor preferencia como lugar de adquisición de smartphones bajo esquemas de financiamiento, cuentan con un total de 40.6% de los usuarios. La reconfiguración de preferencias de compra del mercado de smartphones incluye la creciente elección de esquemas de financiamiento, sobre todo entre aquellos usuarios más jóvenes.

La diversificación y transformación en las preferencias de compra de los usuarios de smartphones en México, derivado de la esencialidad de estos equipos para realizar una multiplicidad de actividades, se hace manifiesta en el aumento en el gasto y frecuencia de reemplazo, pero también en sus canales de adquisición. Al respecto, el incremento en la frecuencia de reemplazo es resultado de la necesidad de contar con un equipo de mejores capacidades, mayor durabilidad y mejor experiencia de usuario. Para ello, los consumidores en el mercado mexicano, quienes históricamente registran un limitado nivel de bancarización, se han valido de los escasos esquemas de financiamiento a su alcance para optimizar sus recursos al alcance.   Comercialización de Smartphones en México Cada año se comercializan más de 30 millones de nuevos dispositivos móviles inteligentes en México, esto se traduce en valor del mercado de smartphones de más de $125 mil millones de pesos. De acuerdo con el estudio “Análisis del Mercado de Smartphones en México” realizado por The CIU, durante el primer trimestre del año 2024 (1T-2024), periodo con una marcada estacionalidad por la fiestas decembrinas previas y la “cuesta de enero”, se comercializaron 7.9 millones de nuevos equipos inteligentes en el país. Entre este total, 42.5% o 3.4 millones fueron adquiridos por la vía de algún esquema de financiamiento, razón 3.6 puntos porcentuales (pp.) superior en su comparativo con el trimestre inmediato anterior.   Comercialización de Smartphones, 1T-2024 (Total y con Financiamiento, Millones de Unidades)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit En promedio, los consumidores en el mercado mexicano desembolsan $4,520 pesos por un nuevo dispositivo. Sin embargo, aquellos usuarios que optan por algún esquema de financiamiento gastan $5,160 pesos por cada equipo, es decir, destinan 14.1% más recursos para adquirir un nuevo smartphone, a través de diferir su pago. La frecuencia de reemplazo también ha tomado impulso por el incremento en la adopción de esquemas de financiamiento. Al respecto, 56% de los usuarios que adquiere un equipo por medio de un crédito, mencionan en las encuestas que su vigencia va de 12 a 24 meses.   Lugar de Adquisición y Esquemas de Financiamiento El centro de atención a clientes o distribuidor autorizado del operador es el punto de venta más importante en el país. No obstante, para aquellos usuarios que adquieren un equipo bajo un esquema de financiamiento, las tiendas departamentales registran la mayor preferencia como lugar de adquisición, con un total de 40.6% de los usuarios. La baja disponibilidad de tarjetas de crédito en México (10.5% de la población de 18-70 años)[1] ha derivado en una creciente adopción de tarjetas departamentales o esquemas de financiamiento con tiendas departamentales (20.0% de la población)[2], mismas que, en muchas ocasiones, cobran un interés por el financiamiento de un producto. Al respecto, 28.5% del total de los equipos adquiridos vía financiamiento, incluyen el pago de intereses. La reconfiguración de preferencias de compra del mercado de smartphones incluye la creciente elección de esquemas de por la via del financiamiento, sobre todo entre aquellos usuarios más jóvenes quiénes ponderan en mayor medida la relevancia de contar con un smartphone de gama media y alta. A ello, se suma la creciente expansión del mercado fintech, en el participan más de 600 empresas con permiso para operar en México, siendo el mercado de microcréditos uno de gran atractivo en el país.   Condiciones de Venta de Smartphones en Financiamiento

Fuente: The Competitive Intelligence Unit El conocimiento de las necesidades y preferencias de los usuarios, como sus hábitos de gasto, tendencia de reemplazo, dispositivos deseados, capacidad de gasto, entre otras; es imprescindible para el diseño e implementación de esquemas de financiamiento óptimos. Esta fase de reconfiguración que comenzó hace un lustro, dista aún de haber alcanzado un periodo de estabilización. Por el contrario, se prevé la generación de nuevas estrategias con la finalidad de ganar una rebanada más abundante del mercado, adaptándose a las cambiantes demandas y preferencias de los consumidores. El financiamiento de smartphones en México ha demostrado ser una herramienta poderosa para democratizar el acceso a mejor tecnología, habilitando a más mexicanos disfrutar de dispositivos con mejores capacidades, mayor durabilidad y una experiencia de usuario superior. Esta circunstancia no solo ha beneficiado a los consumidores, sino que también ha impulsado el crecimiento del mercado de smartphones y ha generado oportunidades significativas para diferentes jugadores que participan en la venta y financiamiento de equipos.   [1] Dato de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021. [2] Ibid.

PERSONAL DE LA SSC DETUVO A 35 MOTOCICLISTAS QUE POSIBLEMENTE REALIZABAN ARRANCONES EN AVENIDAS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA

 

Resultado de los dispositivos de seguridad con el objetivo de fomentar una conducción segura y evitar accidentes viales, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a 35 motociclistas que, al parecer, realizaban arrancones en la vía pública, en la alcaldía Iztapalapa.

 

Los policías implementaron un despliegue de seguridad y realizaron recorridos en diferentes vialidades de la alcaldía, cuando fueron alertados por frecuencia policial que en la avenida Anillo Periférico y el Eje 5 Oriente, colonia Chinampac de Juárez, se encontraba grupo de motociclistas que, al parecer, realizaban arrancones y conducían de forma imprudente lo que ponía en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía.

 

De inmediato, los oficiales acudieron al lugar y en una acción coordinada, detuvieron a 32 hombres y tres mujeres, de los cuales trece de ellos son menores de edad, a quienes se les informaron sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición del del Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente, además; 36 motocicletas fueron aseguradas y trasladadas a un depósito vehicular.

 

La SSC reitera su compromiso de brindar seguridad para todos los usuarios de la vía y con ello agilizar la movilidad en las 16 alcaldías de la capital, por ello pone a disposición de la ciudadanía el teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) 5552089898, la cuenta oficial @UCS_GCDMX y la aplicación para teléfonos inteligentes “Mi Policía”, donde se puede solicitar apoyo en materia de seguridad, vialidad y denuncia.

Dany Calvario

 

Best Pop Vocal Álbum PD: No Vuelvas “PD: No Vuelvas”, este trabajo incluye una colaboración especial con Gera MX. El EP consta de siete canciones, destacándose "Me Lo Busqué" y "24 7", las cuales abordan el tema del adiós a aquellas personas que han causado dolor y nos invitan a seguir adelante con valentía y determinación.   Best Singer/Songwriter: Monstrous Una canción sobre la ansiedad, la depresión y los traumas; sobre cómo, a pesar de ser adultos, también tenemos monstruos en la habitación. Es un himno a la lucha interna, un reflejo de las batallas que libramos en nuestro interior, y un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas.   Mejor Canción Urbana: Como Lo Creen - Dany Calvario & Gera MX Una fusión entre Dany Calvario y Gera MX. Mezcla de lo urbano con toques sencillos de una balada. Habla de aceptar que la culpa en

OFICIALES DE LA SSC DETUVIERON A UNA MUJER QUE PROBABLEMENTE CAMBIÓ UNA TARJETA BANCARIA A UNA ADULTA MAYOR EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

 

 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a una mujer señalada como posible desplazadora de tarjetas bancarias, en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

 

Los hechos ocurrieron cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, reportó la emergencia de una desplazadora en los cajeros automáticos de una sucursal bancaria, ubicada en la avenida Aquiles Serdán y Osa Mayor, colonia CTM El Rosario.

 

Al acudir personal en campo confirmó dicha emergencia, donde ubicaron a una mujer con la descripción que momentos antes a través de las cámaras del establecimiento bancario se percataron que la posible responsable se aproximó a una mujer de la tercera edad y sustrajo la tarjeta de la afectada.

 

Por lo que, la interceptaron y en apego a los protocolos de actuación policial, le efectuaron una revisión de seguridad, tras la cual se le halló un bolso de mano color café, una licencia de conducir, dos tarjetas bancarias de las cuales no acreditó su legal posesión y dinero en efectivo.

 

Por lo anterior, la mujer de 36 años de edad fue detenida e informada de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado fue presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación jurídica.

Perspectiva Semanal de Norte Económico - semana del 29 de julio al 2 de agosto de 2024

 

Perspectiva Semanal Del 5 agosto al 9 agosto de 2024 Inicia la semana con Norte Económico

Inicia la semana con Norte Económico Te invitamos a sintonizar Perspectiva Semanal de Norte Económico, un panorama sobre la economía y los mercados en México y el mundo.   En la agenda internacional, se espera el dato de la balanza comercial y crédito al consumo de junio en Estados Unidos, además de la encuesta sobre prácticas crediticias de las instituciones financieras. En otras regiones, destacamos la balanza comercial e inflación en China, con los mercados manteniendo una opinión desfavorable sobre el rumbo de la economía asiática. También serán relevantes las publicaciones de las ventas minoristas de junio en la Eurozona y la producción industrial en Brasil.   En cuanto a política monetaria, se esperan las decisiones en Australia, India, Rumania y Perú, junto con discursos de miembros de la Reserva Federal. En los mercados accionarios, continúa la temporada de reportes corporativos en EE. UU, donde se esperan los resultadas de 78 empresas del S&P500.   En el frente político, hoy es el último día de la votación virtual que está realizando el Partido Demócrata en EE. UU. para formalizar la nominación de Kamala Harris como su candidata a la presidencia. Tras el retiro del presidente, el impulso de la actual vicepresidente ha sido más fuerte de lo anticipado, aludiendo nuevamente a una carrera bastante cerrada.   En la agenda nacional, los reflectores estarán sobre la decisión de política monetaria del Banco de México donde esperamos un recorte de 25pb, llevando la tasa de referencia a 10.75%. Creemos que será una votación cerrada, con tres miembros a favor de la disminución y dos prefiriendo mantenerla sin cambios. El resto de la agenda incluye la producción industrial de junio, inflación y negociaciones salariales de julio y la encuesta de expectativas del sector bancario. Por último, el próximo 8 de agosto finalizarán los foros de discusión de la Reforma Judicial.   De acuerdo con la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el 15 de agosto se presentará un proyecto de dictamen con la finalidad de que el 22 de agosto se pueda discutir.   No te pierdas el episodio: Perspectiva Semanal de Norte Económico, de la semana del 5 al 9 de agosto. También disponible en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Podcasts.

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Acerca de Banorte Grupo Financiero Banorte (GFNorte) es la mayor institución financiera mexicana. Ofrece servicios financieros a personas físicas y morales a través de sus negocios bancario, casa de bolsa, operadora de fondos, aseguradora, pensiones, arrendadora y factoraje, almacenadora, administradora de portafolios y la remesadora Uniteller.   GFNorte integra también a Afore XXI Banorte, la afore más grande del país por administración de activos. GFNorte es una empresa pública que cotiza en el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, y cuenta con 32,966 colaboradores, 1,165 sucursales, 10,530 cajeros automáticos, 209,162 Terminales Punto de Venta y 19,652 corresponsalías que con la alianza con OXXO llegarán a casi 41 mil.   LinkedIn: Grupo Financiero Banorte Twitter: @GFBanorte_mx Facebook: Grupo Financiero Banorte