Por Rodolfo Navarrete, Director de Análisis de Vector Casa de Bolsa
@RodolfoNV
Comentario Diario: Ventas minoristas en EEUU animan a los mercados
Los
futuros accionarios estadounidenses reaccionaron positivamente esta
mañana ante el resultado positivo de las ventas al menudeo durante
octubre en EEUU, mejor a lo esperado, mismas que crecieron 1.6% m/m
contra 0.9% esperado, en tanto que el core lo hizo en 1.7%, contra 1.0%
de expectativa. A consecuencia de ello tendremos una apertura positiva
de las bolsas.
Por
su parte las bolsas europeas observan ganancias generalizadas después
de que el PIB de la Eurozona creciera 2.2% T/T en el 3T21, como se
esperaba (3.7% anual), mientras que en el Reino Unidos comenzó a
especularse sobre el posible aumento de las tasas en diciembre ante los
sólidos resultados del empleo en el 3T21 (247,000 contra 185,000
esperados).
Las
bolsas asiáticas cerraron en terreno mixto. La bolsa de Japón subió
0.11%, mientras que la de China bajó 0.33%. La reunión virtual entre los
presidentes Biden y Xi Jimping duró más de tres horas, pero no produjo
reacciones importantes.
El
euro cotiza en 1.136, en tanto que el indicador del dólar DXY sube
0.2%, hasta 95.59 . El rendimiento del bono estadounidense de 2 años
baja 0.2 pb (0.522%), en tanto que el de 10 años lo hace en 1.2 pb
(1.609%). El precio del petróleo sube 0.67% (81.42 dpb), al igual que el
precio del oro, que lo hace en 0.42% (1,873.9 dpo). El VIX baja 1.33%
(16.71).
En
lo que se refiere a México, La Cámara de Diputados aprobó el
Presupuesto de Egresos para 2022, mientras el IMSS informó que en
octubre se crearon 112 mil nuevos empleos permanentes (18.039 millones),
con lo que se superó la cifra antes de la pandemia. El dólar cotiza en
20.625 pesos.
Mercados en el Mundo
Este
martes los mercados en Asia reportaron variaciones mixtas en la medida
en la que los inversionistas reaccionaron a la reunión virtual que
sostuvieron el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, así como el
presidente de China, Xi Jinping, la cual finalizó con un tono positivo
tyoda vez que los comunicados post reunión enfatizaron las medidas que
habría que tomar para evitar conflicto, pese a las tensiones que se
mantienen.
Los
mercados en Hong Kong reportaron alzas apoyados por el avance de
emisoras de videojuegos como el caso de Razer. MIentras en China
retrocedieron. El gobernador del Banco de la Reserva de Australia,
señaló que la información económica actual no asegura que se
implementará un incremento a la tasa de interés de referencia.
Las
bolsas europeas presentan movimientos mixtos, aunque el índice STOXX
600 se encuentra en terreno positivo con un incremento de poco más de
0.2%. Ayer la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró que
mantiene la expectativa de que la inflación se modere el próximo año,
por lo que es poco probable que se cumplan las condiciones necesarias
para subir las tasas de interés.
Hoy
se informó que el PIB en la Eurozona durante el 3T21 creció 2.2% (2.2%
e) frente al trimestre previo, confirmándose así la lectura preliminar
anunciada a finales de octubre, en comparación con el 3T20 la economía
avanzó 3.7% (3.7% e). En Reino Unido la tasa de desempleo durante
septiembre disminuyó más de lo esperado, bajó a 4.3% (4.4% e) desde un
nivel de 4.5% en agosto, mientras que el ingreso promedio de lo
trabajadores se elevó en 5.8% (5.6% e). El fuerte resultado ha
favorecido la expectativa de que el Banco de Inglaterra suba las tasas
de interés en su decisión de política monetaria de diciembre, en caso de
que se mantenga el dinamismo del mercado laboral en su próximo reporte
mensual.
Imperial
Brands, Bouygues, Vodafone y Asda, entre otras emisoras, presentaron
sus resultados trimestrales hoy. Destacó Vodafone, cuya acción aumenta
casi 7% después de haber elevado su guía de utilidades y de flujo de
efectivo libre para todo el año.
El
crudo reporta modestos avances, ante la confianza de que el incremento
de la demanda del energético será fácilmente compensada con la oferta.
La EIA externó en su reporte mensual que anticipa que la oferta aumente
en 1.5 millones de barriles diarios en lo que resta de 2021, con Arabia
Saudita y Rusia produciendo la mitad de dicha oferta.
Expectativa de Apertura
Los
principales índices accionarios en Wall Street se encuentran en terreno
mixto, debido al alza en los rendimientos de los bonos de tesoro de
largo plazo, no obstante las ganancias mejores a las esperadas por parte
de las grandes empresas de autoservicio, como Walmart y Home Depot.
Adicionalmente,
en datos económicos, las ventas al menudeo aumentaron en octubre por
tercer mes consecutivo superando expectativas, creciendo 1.7%;
excluyendo gas y vehículos, las ventas crecieron 1.4% en octubre. Por
otra parte, el lunes por la tarde, el presidente Joe Biden promulgó el
proyecto de ley de infraestructura bipartidista de USD 1 billón. El
paquete incluye fondos para transporte, banda ancha y servicios
públicos.
En
temas internacionales, si bien las conversaciones de ayer entre el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping,
duraron más de lo esperado, la reunión de más de tres horas no produjo
grandes avances. La Casa Blanca había dejado en claro antes de la cumbre
que no habría resultados específicos y que ambas partes parecían
tratarla como una oportunidad para continuar el restablecimiento de las
relaciones entre las economías más grandes del mundo.
Al
momento (7:55 hrs.), el rendimiento de los bonos del Tesoro de los
Estados Unidos a 10 años sube 0.6 p.b. respecto al cierre anterior para
ubicarse en niveles de 1.627%. Para la agenda económica del día de hoy
se esperan los datos de precios de importaciones y exportaciones, ventas
de tiendas de cadena del Redbook, producción industrial, inventarios de
negocios, índice del mercado de vivienda del NAHB y discursos de
miembros de la Reserva Federal (Bostic, Harker y Daly).
Fuente: iStock-1220068378
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Las Mesas opinan: Capitales
En
la sesión del viernes, el mercado accionario registro una toma de
ganancias de 274.47 pts, por lo anterior el índice concluyo el día sobre
las 51,432.54 unidades. Las emisoras que registraron un desempeño a la
baja fueron Volar, Peñoles, Orbia, Livepol, Kof, Gmexico, Gfnorte,
Gcarso, Gap, Gcc, Femsa y Bajío. Por lo que respecta al volumen,
observamos una leve mejoría respeto a jornadas previas, ya que se
negociaron 237.7 millones de acciones, de los cuales el 52% de lo
intercambiado se concentró en Alfa, Alsea, Amx, Cemex, Gmexico y Walmex.
Por lo que respecta al balance semanal de la bolsa, reporto una contracción del 1.05%; la cual equivale a una baja de 545.42pts.
En
la jornada de hoy, los mercados accionarios se encuentran operando en
terreno mixto con sesgo positivo ya que los inversores aguardan conocer
nuevos catalizadores, al tiempo que asimilan la fuerte temporada de
reportes corporativos la cual ha impulso a los mercados hacia nuevos
máximos.
Respecto
a nuestro mercado accionario, esperamos una jornada dinámica esto tras
reanudar actividades luego del feriado de ayer, por lo anterior creemos
que el índice podría oscilar este día entre las 51,200 y 51,650
unidades.
Las Mesas opinan: Divisas
Iniciamos
operaciones en 20.60/20.62 con diez centavos por arriba del cierre de
la semana pasada y con un rango por la noche entre mínimos de 20.48 y
máximos de 20.66 para mismo día, el dólar índex supera la zona de 95.00
puntos y opera niveles del mes de julio del 2020 mientras los futuros
accionarios reaccionan de forma positiva con las cifras económicas de
EEEUU.
Esperamos
un tipo de cambio con el mismo movimiento de alza y posibilidades de
buscar la primera resistencia en 20.72/20.74 con objetivo de 20.82, para
la parte baja, se encuentra la zona de 20.54/20.56 con principal
soporte en 20.48.
Las
ventas al menudeo reportan un incremento de 1.7% para el mes de octubre
contra el esperado de 1.0%, el precio a las importaciones con 1.2% para
el mismo mes y los precios a las exportaciones aumentaron 1.5%. Más
tarde, a las 8:15 se conoce la cifra de Producción Industrial.
Acerca de Vector Casa de Bolsa
Con
más de 45 años de operación, Vector Casa de Bolsa, se mantiene como la
única empresa financiera mexicana global con presencia en dos
continentes a través de sus subsidiarias Vector Global y Vector Suisse.
Su oferta de servicios y productos especializados cubren las necesidades
de inversionistas individuales, empresas, fondos institucionales e
inversionistas extranjeros. Poseedora de un ADN innovador, se ha
destacado por ser pionera en el mercado al distribuir Certificados
Bancarios con garantía del IPAB, lanzar el primer Fondo Mezzanine en
México, así como el primer programa de Certificados Bursátiles
Fiduciarios con Inversión en Capital Privado Internacional.
Recientemente Vector Fondos, recibió el Premio Morningstar 2021, un
importante reconocimiento a nivel internacional en análisis
independiente de fondos de inversión, como la mejor operadora de deuda.
La
prestigiosa revista World Finance, líder en el mundo financiero con
sede en Londres, eligió a Vector Casa de Bolsa como ganador de sus
premios 2013 en las categorías de Mejor Casa de Bolsa América Latina y
el Mejor Proveedor Financiero de Servicio al Cliente en América Latina.
