Según la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la inclusión financiera
es un mecanismo que ayuda a formalizar economías, potenciar
oportunidades de negocio, facilitar pagos, transferencias monetarias
y puede ayudar a dar solución a los problemas más apremiantes de la
humanidad.
México ha realizado
diversos esfuerzos para impulsar y consolidar este tema desde la
creación del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) y
del Comité de Educación Financiera (CEF); la puesta en marcha de
iniciativas como CoDi® y el lanzamiento de políticas y leyes cómo
la ley Fintech y recientemente la Política Nacional de Inclusión
Financiera (PNIF), lanzada en marzo de 2020,
considerada una
herramienta de política pública que abonará a la movilidad social,
al crecimiento económico y con ello al bienestar de la población.
A lo largo del
documento, abordamos el tema de la inclusión financiera desde
distintos ámbitos. Además de la actualización de los indicadores
de servicios financieros en el país y su comparativo con años
previos presentamos comparativos internacionales para ubicar y
entender la posición de México en el mundo. Este marco sirve de
referencia para presentar la nueva edición del índice Citibanamex
de Inclusión Financiera, el cual permite conocer el avance logrado
en los canales de acceso y uso de productos y servicios financieros
en México entre el año 2018 y 2019 integrando variables
demográficas y económicas.
El cálculo de
nuestro índice permite observar la evolución de los productos y
servicios financieros en cada estado y municipio/alcaldía del país.
Algunos de los hallazgos principales se mencionan a continuación.
Se observan pocos
movimientos en los estados de acuerdo a su ranking de inclusión
financiera. Los resultados de la inclusión financiera si bien
muestran avances no se observa movimiento en 3 de los 5 estratos; el
grupo de muy alta inclusión financiera se mantiene con 7 estados, el
estrato alto y medio conservan el mismo número de estados que el año
anterior (7 y 6 respectivamente). Los estados con inclusión
financiera baja aumentan en una entidad federativa resultado del
avance de un estado de inclusión financiera muy baja a baja.
Desde la primera
edición de este trabajo la Ciudad de México (CDMX) encabeza el
listado. Además de ocupar la primera posición, la inclusión
financiera de la CDMX presenta contrastes importantes con respecto al
resto del país, en once de los 14 indicadores utilizados para
construir el índice (ajustados por población adulta), la CDMX posee
los valores más altos.
Para el caso de
municipios/alcaldías, el número total en el estrato de muy alto
creció en 9 durante el último año, para sumar 86
municipios/alcaldías (3.5% del total). Los segmentos medios de
inclusión financiera municipal agrupan a 38.4% del total de los
municipios del país, equivalente a 945 municipios de los cuales 219
poseen inclusión financiera alta, 239 se ubican en el segmento medio
y 487 en el bajo. Durante 2018, se contabilizaron 843 municipios en
estos segmentos (186, 228 y 429, respectivamente).
El número de
municipios con muy baja inclusión financiera se ha ido reduciendo,
al pasar de 1,537 en 2017, a 1,543 en 2018 y a 1,432 en 2019. Los
municipios con inclusión financiera muy baja representan 58.1% del
total en 2019 en comparación con 62.6% en el año previo y 66.6% en
2017.
El diagnóstico de
la inclusión financiera a un nivel tan detallado como se presenta en
este ejercicio permite conocer a profundidad el avance del acceso y
uso de los servicios financieros en México a nivel regional.
Esperamos que este ejercicio abone a la generación de estudios
adicionales que ayuden a la comprensión de la inclusión financiera
y su impulso y aceleración en el país.
Introducción
Indudablemente la
inclusión financiera es un motor del desarrollo económico y social
que permite reducir desigualdades, mejorar procesos en la
transferencia de recursos y ofrecer más y mejores herramientas que
ayudan a la toma de decisiones financieras por parte de las personas.
Un acelerado crecimiento de los mercados financieros y de las maneras
de acceder a él, obliga a socializar sus bondades y beneficios a la
población que históricamente ha estado excluida del sistema
financiero formal.
Los productos
ofrecidos por bancos y otras instituciones financieras facilitan y
protegen el ahorro de las personas, dan acceso a instrumentos de
crédito en diferentes modalidades, permiten la protección de la
salud y el patrimonio de las familias y, en el largo plazo, ayudan a
multiplicar el dinero de sus usuarios a través de la inversión.
Hace dos años
iniciamos el ejercicio de medir la inclusión financiera en México
tanto a nivel estatal como municipal, aquella primera fotografía nos
permitió mapear la situación de la inclusión financiera,
identificar las concentraciones más intensas, así como las
diferencias más pronunciadas en cuanto a penetración de servicios
financieros.
De manera general,
seleccionamos variables de acceso y uso de productos y servicios
financieros dadas a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) y, a través, de la técnica de componentes
principales, creamos un ranking actualizable anualmente. En 2019, la
segunda edición –con información de 2018– mostró que 85.7% del
total de municipios, presentaron mejoras en su nivel de inclusión
financiera, sin duda, resultados alentadores.
Con respecto a la
parte baja de la inclusión financiera, 1,543 municipios, 62.6% del
total, tenían un nivel muy bajo y aunque se observa una reducción
de 94 municipios en este nivel de inclusión, todavía queda mucho
por hacer para alcanzar la plenitud del sistema financiero.
Hoy presentamos la
tercera edición de este ejercicio la cual da seguimiento a los
ejercicios anteriormente realizados. El objetivo de esta
investigación es actualizar el monitoreo y medir el avance de la
inclusión financiera en México a un nivel estatal y municipal, la
primera edición de este documento, realizado en 2018, buscó
facilitar la medición de la penetración de productos y servicios en
México, así como documentar los esfuerzos realizados en este tema
por diferentes actores públicos, privados e incluso, sociales.
El documento
presenta cinco apartados:
Segunda edición del
Índice Citibanamex de Inclusión Financiera. Una recapitulación que
presenta los resultados más relevantes de la edición anterior de
nuestra investigación.
Contexto de la
inclusión financiera en México y el mundo. Apartado que enumera los
beneficios de la inclusión financiera y su relevancia en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, describe el
papel que México ocupa a nivel internacional y aborda las acciones
más importantes realizadas por las autoridades en México para
promover e impulsar el tema.
La inclusión
financiera vista a través del acceso y uso de los instrumentos
financieros. Esta sección presenta gráficas individuales de los
indicadores que componen nuestro índice, permite observar de manera
puntual el crecimiento (o contracción) de cada una de las 14
variables.
Índice Citibanamex
de Inclusión Financiera edición 2020. Presenta la actualización de
nuestros indicadores a nivel estatal y municipal.
Conclusiones. Aquí
cerramos el análisis de los elementos y analizamos las áreas de
oportunidad de nuestro ejercicio.
I. Principales
resultados del Índice Citibanamex de Inclusión Financiera 2017-2018
Una recapitulación
Entre 2017 y 2018 se
observaron avances importantes en la inclusión financiera. A nivel
nacional se registró un crecimiento importante en el número de
contratos que utilizan banca móvil, al aumentar en promedio anual
60%.
El número de
corresponsales y el número de terminales punto de venta también
fueron factores que favorecieron la penetración bancaria, con
incrementos respectivos, en promedio anual de 8.3% y 6.4%. Con esto,
98.2% de los adultos en México vivía en municipios con al menos un
punto de acceso para realizar depósitos o retiros.
Por el lado del uso
de los productos y servicios financieros destacan los avances
logrados en el número de cuentas de ahorro que aumentaron 21%,
transacciones en terminales punto de venta con un incremento de 20% y
el número de cuentas transaccionales con una variación de 15%.
A partir de estas
cifras y con base en la estimación de nuestro Índice Citibanamex de
Inclusión Financiera, se observa que el número de estados con mayor
inclusión aumentó de 4 a 7 (Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo
León, Baja California Sur, Querétaro, Sonora y Coahuila).
Asimismo, los
estados con menor inclusión se reducen de 7 a 5 (Tlaxcala,
Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Chiapas).
Si se considera
únicamente la mejoría del índice 2018 con respecto a su
correspondiente 2017, —medida a través de primeras diferencias—,
el mayor avance lo observó la capital del país, seguida por
Querétaro y Nuevo León (Mapa 1)...
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