Con esta operación se ejecuta la Oferta Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores más relevante de los últimos años.
BBVA México participó como Coordinador Global en la colocación de la Oferta Pública Inicial de ESENTIA Energy Development por un monto aproximado de 11,592 millones de pesos correspondientes a 257.6 millones de acciones ordinarias, lo que representó una sobre-suscripción de libro de 1.5x superior a la Oferta Base, colocadas 41% en el mercado nacional y 59% en el internacional.
Alvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: “Agradecemos a ESENTIA Energy Development por la confianza depositada en BBVA México para llevar a cabo esta operación, la Oferta Pública Inicial (OPI) más significativa de los últimos años en el país. Esta colaboración no solo es un hito importante, sino que también nos permite apoyar a empresas clave en la transición energética a alcanzar sus metas a largo plazo”.
ESENTIA Energy Development es líder en el sector energético de México, especializada en el transporte y comercialización de gas natural, abasteciendo aproximadamente el 16% de la demanda diaria nacional. Cuenta con el sistema privado de transporte interconectado más grande del país, con +1,800 km de gasoductos que conectan Waha, Texas con las principales zonas de consumo del centro de México. Opera bajo contratos take-or-pay en USD con la CFE y clientes industriales de alto perfil crediticio.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico emitido por la Secretaría de Energía (SENER) al cierre del 2024, la demanda de gas natural a través de la red nacional de gasoductos alcanzó los 8,843.0 Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd). Durante este mismo año, el 63.8% de la generación eléctrica inyectada al sistema provino de centrales de ciclo combinado y turbogas, las dos principales tecnologías que utilizan gas natural como combustible.
Lo anterior refleja la relevancia estratégica del gas natural para el sector energético mexicano y la necesidad de contar con infraestructura moderna y suficiente que garantice su disponibilidad como motor clave para el desarrollo económico del país.
Para atender la creciente demanda de energía, ESENTIA Energy Development invertirá los recursos obtenidos de la oferta para financiar su plan de expansión, realizar un repago parcial de pasivos existentes y destinar fondos a fines corporativos generales.
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Acerca de BBVA México
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