Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo julio - septiembre de 2024.1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1): ▪ En lo que se refiere a la demanda por crédito en el tercer trimestre de 2024: ✓ Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz y créditos personales. En los segmentos de PyMEs no financieras, crédito de nómina y crédito hipotecario no percibieron cambios en la demanda. ✓ Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un aumento en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito de nómina. En los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda. ▪ Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el cuarto trimestre de 2024, la banca comercial anticipa en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, otros intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. Por su parte, los bancos con mayor participación anticipan un aumento en el segmento de crédito hipotecario. Además, este grupo de bancos no anticipa cambios en la demanda en el segmento de PyMEs no financieras. ▪ En tanto, los bancos con menor participación anticipan un aumento en el segmento de PyMEs no financieras. Este grupo de bancos no prevé cambios significativos en la demanda en el segmento de crédito hipotecario. 1El levantamiento de la encuesta del tercer trimestre de 2024 se llevó a cabo entre el 2 de octubre y el 16 de octubre de 2024. Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 39 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo julio – septiembre de 2024, mientras que próximos tres meses denota el periodo octubre – diciembre de 2024. A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior. 2Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de crédito correspondiente. 1 Comunicado de Prensa ▪ En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el tercer trimestre de 2024: ✓ Los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a las del trimestre previo en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, otros intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario. ✓ Por su parte, los bancos con menor participación reportaron condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras y PyMEs no financieras. Además, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario. ▪ Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito para el cuarto trimestre de 2024, la banca comercial no prevé en promedio cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con mayor participación anticipan un relajamiento en el segmento de intermediarios financieros no bancarios. Además, este grupo de bancos no anticipan cambios en el segmento de empresas grandes no financieras. ▪ Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan un estrechamiento en los segmentos de empresas grandes no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios. La encuesta incluyó un conjunto de preguntas especiales sobre el impacto de la relocalización de la producción en el crédito bancario a las empresas (ver sección 7). Los bancos reportaron en promedio que la demanda de crédito de las empresas grandes aumentó en los últimos 12 meses, y que parte de este incremento se atribuye a factores relacionados exclusivamente con la relocalización de la producción (Cuadro 13). Asimismo, en el segmento de PyMEs, algunos bancos percibieron también un incremento en la demanda atribuible a la relocalización (Cuadro 18). A su vez, la mayor parte de los bancos indicó que, en el último año, las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito para las empresas que han sido beneficiadas por la relocalización no mostraron cambios significativos (Cuadro 16 y 21). A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta. 2 Comunicado de Prensa 1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras 1.1 Demanda En el tercer trimestre de 2024, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, los bancos en su conjunto anticipan un aumento adicional en la demanda por crédito (Gráfica 1 y Cuadro 2).
1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Aumento Disminución IIIIIIV I 2018 IIIIIIV I 2019 IIIIIIV I 2020 IIIIIIV I 2021 IIIIIIV I 2022 IIIIIIV I 2023 IIIIIIV I 2024 IIIIIIV Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no reportaron cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. Por otro lado, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento. En términos de sus expectativas, los bancos con mayor participación no anticipan cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. Por su parte, los bancos con menor participación prevén un estrechamiento adicional (Gráfica 2 y Cuadro 3).
2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras 2.1 Demanda En el tercer trimestre de 2024, los bancos en su conjunto no percibieron cambios significativos en la demanda. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, los bancos con mayor participación no prevén cambios. En tanto, los bancos con menor participación anticipan un aumento en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).
2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Aumento Disminución IIIIIIV I 2018 IIIIIIV I 2019 IIIIIIV I 2020 IIIIIIV I 2021 IIIIIIV I 2022 IIIIIIV I 2023 IIIIIIV I 2024 IIIIIIV Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no percibieron cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos en su conjunto no prevén cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito (Gráfica 4 y Cuadro 5).
3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios 3.1 Demanda Durante el tercer trimestre de 2024, los bancos en su conjunto reportaron un aumento en la demanda de crédito. Durante el próximo trimestre los bancos comerciales anticipan un aumento adicional en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).
3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación IIIIIIV I 2018 IIIIIIV I 2019 IIIIIIV I 2020 IIIIIIV I 2021 IIIIIIV I 2022 IIIIIIV I 2023 IIIIIIV I 2024 IIIIIIV Aumento Disminución Durante el último trimestre, los bancos en su conjunto no observaron cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para e
l próximo trimestre, los bancos con mayor participación anticipan un relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito. En tanto, los bancos con menor participación esperan en promedio un estrechamiento en las condiciones de crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).
4. Crédito al Consumo 4.1 Demanda de tarjetas de crédito En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron un aumento en la demanda. Por su parte, los bancos con menor participación no observaron cambios significativos en la demanda. Adicionalmente, durante el próximo trimestre los bancos en su conjunto anticipan un aumento en la demanda (Gráfica 7 y Cuadro 8).
4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas Aumento Disminución IIIIIIV I 2018 IIIIIIV I 2019 IIIIIIV I 2020 IIIIIIV I 2021 IIIIIIV I 2022 IIIIIIV I 2023 IIIIIIV I 2024 IIIIIIV Durante el último trimestre, los bancos en su conjunto no reportaron cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito vía tarjetas. Durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no anticipan cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en este segmento (Gráfica 8 y Cuadro 9).
4.3 Demanda de otros créditos al consumo En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor participación reportaron un aumento en la demanda de créditos personales, y en la demanda de crédito automotriz. En tanto, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la demanda de crédito de nómina. Por su parte, los bancos con menor participación percibieron un aumento en la demanda en el segmento de crédito de nómina. Por otra parte, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la demanda de créditos personales, y en la demanda de crédito automotriz (Gráfica 9 y Cuadro 8).
4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo Aumento Disminución En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, la banca comercial no reportó cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales (Gráfica 10 y Cuadro 9).
5. Crédito Hipotecario 5.1 Demanda Durante el tercer trimestre de 2024, los bancos en su conjunto no percibieron cambios significativos en la demanda por crédito hipotecario. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación prevén un aumento en la demanda. En tanto, los bancos con menor participación no prevén un cambio significativo en este segmento (Gráfica 11 y Cuadro 10).
6. Seguimiento Coyuntural Los bancos con mayor participación reportaron un aumento en el nivel de capitalización. Además, este grupo de bancos percibió una disminución en la posición de liquidez y en la disponibilidad de fondos en moneda nacional. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron un aumento en la posición de liquidez y en la disponibilidad de fondos en moneda nacional (Gráfica 13 y Cuadro 12).
Adicionalmente, la banca comercial en su conjunto reportó un deterioro en el entorno económico nacional y en la confianza de empresas sobre la actividad económica. Por su parte, los bancos con mayor participación reportaron un deterioro en el entorno económico internacional y la situación económica de las empresas, así como una mejoría en la confianza de los hogares sobre la actividad económica (Gráfica 14 y Cuadro 12).
7. Preguntas Especiales En el tercer trimestre de 2024, la encuesta incluyó un conjunto de preguntas especiales en las que se invitó a los bancos a reportar los efectos de la relocalización de la producción en el crédito bancario a las empresas. En lo que toca al segmento de empresas grandes no financieras, se encontró que: ▪ La banca comercial en su conjunto reportó en promedio aumentos en la demanda de crédito de las empresas grandes no financieras en los últimos 12 meses. Indicaron que parte de estos incrementos en la demanda fueron atribuibles a necesidades que se derivan de su actividad económica habitual, y otra parte a necesidades relacionadas exclusivamente con la relocalización de la producción (Cuadro 13). ▪ De acuerdo a los bancos, los sectores en los que se ha observado una mayor demanda de crédito como resultado de la relocalización de la producción son, en promedio, el sector manufacturero, comercio o servicios, empresas no 100% mexicanas y empresas exportadoras (Cuadro 14). Los bancos señalan que dichos recursos están siendo utilizados para invertir en edificaciones, capital de trabajo e invertir en maquinaria y equipo, entre otros factores (Cuadro 15). ▪ En los últimos 12 meses, la mayor parte de los bancos reportó que no hubo cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación para las empresas que han sido beneficiadas por la relocalización de la producción (Cuadro 16). ▪ En 2025, la banca comercial en promedio, espera observar el mayor cambio en el volumen de la cartera de crédito por el desarrollo de la relocalización de la producción (Cuadro 17). Respecto a las pequeñas y medianas empresas no financieras, se encontró que: ▪ La banca comercial en su conjunto reportó que, en los últimos 12 meses, aumentó la demanda de crédito por parte de las PyMEs como consecuencia de la relocalización de la producción (Cuadro 18). ▪ Los bancos que reportaron aumentos en la demanda como consecuencia de la relocalización de la producción indicaron que, en promedio, dicho incremento se ha observado principalmente en las empresas manufactureras (Cuadro 19). Estos bancos señalaron que los recursos están siendo utilizados principalmente para invertir en capital de trabajo (Cuadro 20). ▪ En los últimos 12 meses, la mayor parte de los bancos no percibió cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación para las empresas que han sido beneficiadas por la relocalización de la producción (Cuadro 21). ▪ Entre 2026 y 2030, en promedio, los bancos con mayor participación esperan observar el mayor cambio en el volumen de la cartera de crédito por el desarrollo de la relocalización de la producción. En tanto, los bancos con menor participación, esperan observar el mayor cambio en el volumen de la cartera en 2025 (Cuadro 22).
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