Presentación Como cada año desde 2018, nos damos a la tarea de elaborar el índice Citibanamex de Inclusión Financiera con la finalidad de abonar al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Para ello, buscamos contribuir en la generación de información e investigación para identificar barreras y áreas de oportunidad de la inclusión financiera de la población. El año 2022 es un momento importante para la medición de la inclusión financiera. Después de pasar por la crisis sanitaria por COVID-19, la cual afectó al ámbito financiero, entre otros, ahora analizamos nuevamente los indicadores de inclusión en un momento de mayor estabilidad. Con base en información pública, construimos un indicador integral, conformado por 14 variables, que evalúa el alcance del sector financiero a la población en dos ámbitos geográficos: municipios/alcaldías y entidades federativas. A partir de esta métrica, y para una mejor lectura de nuestro Índice, se clasifican los estados/municipios de acuerdo con su nivel de inclusión en el sistema financiero en cinco estratos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Los resultados, creemos, son relevantes para que los diferentes actores de la sociedad (autoridades, instituciones financieras, académicos, etc.) profundicen en el conocimiento de la inclusión financiera en México a nivel regional, y con ello favorecer estrategias para su crecimiento. Nuestra medición muestra que los esfuerzos por incrementar la inclusión financiera han generado resultados positivos. En 2022, el número de municipios con muy alta inclusión financiera creció a 126 desde 88 en 2021, colocándose como la mayor cifra desde 2017. Asimismo, el número de municipios con muy baja inclusión financiera disminuyó 13%, esta es la mayor reducción desde que publicamos nuestro Índice. No obstante, los retos continúan, en este segmento aún se contabilizan 1,142 municipios, gran parte de ellos con altas carencias y dispersión de la población. Consideramos que, los esfuerzos por proveer una mayor inclusión financiera en el futuro podrían acompañar a estas comunidades a alcanzar un nivel económico más alto. Deseamos que el documento que ponemos en sus manos permita profundizar en el conocimiento de la inclusión financiera y contribuya a la toma de decisiones para mejorar su cobertura y calidad hacia gran parte de la población de nuestro país.
Contexto de la Inclusión Financiera La inclusión financiera tiene muchos efectos positivos sobre el desarrollo de los países a niveles macro y microeconómicos, por ello su medición es sin duda relevante, nos permite saber cómo estamos y los avances obtenidos en la materia y a partir de ello poder tomar decisiones que lleven a más personas a beneficiarse del sistema financiero mexicano, ese es el objetivo de este estudio que año con año muestra los progresos o retrocesos, de la inclusión financiera de México. En 2018 se realizó la primera edición del Índice Citibanamex de Inclusión Financiera, cuyo propósito principal es crear un indicador sucinto que permita medir el grado de la inclusión financiera a nivel nacional en dos niveles: estatal y municipal, abona también a cumplir los objetivos de la Política Nacional de Inclusión Financiera, pues la información que arroja esta investigación permitiría generar estrategias que faciliten el acceso y uso de productos y servicios financieros, identificar áreas de oportunidad en la infraestructura, además de fortalecer la utilización de herramientas de información, todos ellos aspectos relevantes de esta política. Sin duda queda mucho por hacer, incluso a nivel internacional, el Banco Mundial, a través del Global Findex 2021, estima que 1,400 millones de adultos no forman parte del sistema financiero formal, usualmente estas personas se encuentran en zonas de difícil acceso y, en su mayoría, se trata de mujeres, personas en situación de pobreza, con bajo nivel de educación y habitantes de zonas rurales1. Algunos otros datos relevantes de la edición más reciente del Global Findex que retratan la inclusión financiera a nivel internacional son los siguientes2: • Recibir pagos en una cuenta cataliza la utilización de otros servicios financieros, como confiar en una cuenta para ahorrar, concretar préstamos y guardar dinero para la gestión de caja. • El dinero móvil, al impulsar la tenencia y el uso de las cuentas a través de los pagos móviles, el ahorro y los préstamos, se convirtió en un factor importante que posibilita la inclusión financiera. • La crisis de COVID-19 catalizó el crecimiento en el uso de los pagos digitales. • Los gobiernos, empleadores privados y proveedores de servicios financieros, incluidas las empresas de tecnología financiera, podrían ser de ayuda para reducir los obstáculos y mejorar la infraestructura para ampliar el acceso y el uso de los productos financieros entre las personas no bancarizadas. • Es posible que los usuarios inexpertos no puedan beneficiarse de la tenencia de su cuenta si no comprenden cómo utilizar los servicios financieros para optimizar los beneficios y evitar los riesgos. En México estudios como la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), muestran que la inclusión financiera disminuyó en los últimos años, afectada por la pandemia que acechó al mundo en 2020 y 2021. Además, las brechas entre mujeres y hombres aumentaron en deterioro de las primeras. La población en las áreas rurales se coloca en desventaja en el disfrute de productos financieros formales y el sur del país presenta los rezagos más importantes en la materia. Esperamos que, en una situación de mayor estabilidad, los próximos resultados de la ENIF pudieran mostrar cifras más favorables para la inclusión financiera, pero estamos ciertos que las desigualdades en la utilización y oferta de los servicios financieros aún presentan grandes desafíos. Relevancia de la medición En el mundo se han empleado diferentes indicadores para medir la inclusión financiera. Entre ellos el número de cuentas y sucursales bancarias, de cajeros automáticos, etc. No obstante, el uso de indicadores individuales puede llevar a una comprensión errónea del grado de inclusión financiera en una economía ya que solo proporcionan información parcial (Mandira, 2008). En México existen antecedentes de medición de la inclusión financiera desde el 2008 con la publicación de la “Primera encuesta de cultura financiera en México” y la encuesta “Cultura financiera de los jóvenes en México” en 2014, ambos estudios publicados por Citibanamex en colaboración con la UNAM. Otro trabajo de suma relevancia elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la estimación de un Índice de Alfabetización Financiera para México, compuesto por tres componentes: de conocimiento, de comportamiento y de actitudes financieras. En 2009 la CNBV dio a conocer el Primer Reporte de Inclusión Financiera, ejercicio que se mantiene hasta el día de hoy con la publicación del Panorama Anual de Inclusión Financiera y en 2012, en colaboración con el INEGI, inició el esfuerzo más ambicioso en México sobre acceso y uso de productos y servicios financieros, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), ejercicio que se replica cada cuatro años. Asimismo, a partir de 2018, con base en las cifras de acceso y uso de servicios financieros publicadas por la CNBV, Citibanamex generó y publicó un Índice de Inclusión Financiera para los estados y municipios del país. El cual se actualiza cada año y permite visualizar los avances o retrocesos en la materia a lo largo de las diferentes regiones del país. Siguiendo la línea de Citibanamex, en marzo de 2023 Maria del Carmen Dircio-Palacios-Macedo en colaboración con otros autores, publicó en Elsevier un índice de inclusión financiera para los municipios de México, con resultados compatibles con nuestro índice3. En 2023 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer la investigación “Medición de la inclusión financiera en México a través de un índice multidimensional”, sus autores concluyen que hay un bajo nivel de educación financiera para la mayoría de la población y que la dimensión que más contribuye al cálculo de su indicador es el acceso a productos y servicios financieros4. Comentarios a partir de los comparativos 2017-2022 Desde el 2017 hemos documentado los avances y retrocesos de la inclusión financiera, haciendo una recapitulación, indudablemente ha habido logros y grandes retos en cuanto a acceso y uso de productos y servicios financieros se refiere. Cifras de la CNBV –las cuales son el principal insumo para la construcción del Índice Citibanamex de Inclusión Financiera– muestran que, de las 14 variables utilizadas en esta medición a lo largo de seis años, 12 de ellas presentan crecimiento entre el periodo que abarca 2017 y 2022, tan solo dos indicadores presentan disminuciones, establecimientos con TPV y sucursales de la banca comercial.
1 https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/07/21/covid-19-boosted-the-adoption-of-digital-financial-services
2 https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d0de6892fdd58f1b2effd71f594ad056-0050062022/original/Executive-Summary-Spanish.pdf
3 María del Carmen Dircio-Palacios-Macedo, Paula Cruz-García, Fausto Hernández-Trillo, Emili Tortosa-Ausina, “Constructing a financial inclusion index for Mexican municipalities”, Elsevier. Volume 52, March 2023. 4 Cardoso López, Diego - López Cabrera, Jesús Antonio - Villarreal, Francisco G. (2023) “Medición de la inclusión financiera en México a través de un índice multidimensional”. CEPAL.
Contratos que Utilizan Banca Móvil. Representan la variable con mayor crecimiento, la cual incrementa más de 400% entre 2017 y 2022. Como han documentado diversas instituciones, incluso a nivel internacional, la banca móvil puede ser una vía de acceso y un catalizador importante en el crecimiento de la inclusión financiera, si bien el propósito inicial de este tipo de cuentas fue facilitar las transferencias de recursos, en la práctica su funcionalidad ha trascendido más allá, pues ayudan a consolidar transacciones como el ahorro y a hacer un uso más eficiente de los créditos. Instituciones como el Banco Mundial ha documentado que el dinero móvil ayuda a crear nuevas oportunidades para mujeres, personas pobres y otros grupos tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal, incluso hay evidencia, todavía incipiente, que las cuentas de dinero móvil ayudan a eliminar disparidades de género. En México se ha impulsado la adopción de la banca móvil desde diversos frentes, como nuestro propio indicador documenta, los contratos que utilizan banca móvil son los que mayor incremento presentan en el Índice Citibanamex de Inclusión Financiera, pero su historia va más allá del inicio de este indicador. El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI®) inició operaciones en 2004, dicho sistema permite realizar transferencias por la vía digital, esta plataforma se apoya de la cuenta CLABE (Clave Interbancaria) para realizar transferencias de recursos entre diversos bancos e instituciones financieras. Si bien la cronología de los sistemas de pagos en México data desde mediados de los noventa, la tecnología SPEI marcó la estandarización de las transferencias digitales, al día de hoy la plataforma continua vigente, ha evolucionado y adoptado nuevas funcionalidades a través de mecanismos como CoDi® y DiMo® las cuales facilitan las transferencias electrónicas a través de la implementación de códigos QR, tecnología NFC y asociación de un número de celular a una cuenta bancaria. Terminales Punto de Venta (TPV). Estos dispositivos de acceso a servicios de banca electrónica, operados por comercios o usuarios para instruir el pago de bienes o servicios con cargo a una tarjeta o cuenta bancaria, aumentaron 28% en el periodo de estudio señalado. Las TPV muestran el segundo mayor incremento de los indicadores de acceso a servicios financieros entre el 2017 y el 2022, sin embargo, cabe destacar que entre 2021 y 2022 se contrajeron en más de 15%. Consideramos que la incursión de otros agentes –no bancarios– permitió el aumento de estos dispositivos en el mercado, afectando el uso exclusivo de los ofrecidos por la banca comercial, la cual enfrenta de este modo un importante reto para recuperar su posicionamiento. Cajeros Automáticos. Estas máquinas dispensadoras de dinero, activadas en su mayoría mediante una tarjeta y una clave secreta personal, traídas a México por Banamex en 1972, aumentaron 26% entre 2017 y 2022. Los cajeros automáticos o ATM (por sus siglas en inglés, Automated Teller Machine) incorporan funciones adicionales a las de retiro de efectivo, tales como pago de servicios, transferencias entre cuentas, cobro de cheques, incluso depósitos en efectivo, sustituyendo paulatinamente las funciones de las sucursales bancarias tradicionales. Corresponsales Bancarios. Desde 2009, esta figura establece relaciones o vínculos de negocio con un banco a fin de ofrecer, a nombre y por cuenta de éste, servicios financieros a sus clientes5. En México, los corresponsales bancarios se posicionan, cada vez más, como una opción de acceso a los servicios financieros básicos, entre el 2017 y el 2022 crecieron por arriba del 16%, solo tuvieron un periodo de contracción entre 2020 y 2021. Establecimientos con TPV. Los lugares donde se realiza una actividad comercial y poseen un equipo capaz de procesar pagos de bienes o servicios con cargo a una tarjeta o cuenta bancaria se contrajeron en 3% entre 2017 y 2022, consideramos que esta disminución obedece a que los Reportes de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) agregan información de Banca Múltiple, Banca de Desarrollo, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras Populares, sin embargo, no consideran información de los denominados agregadores de pagos, los cuales se definen como empresas que brindan la infraestructura tecnológica para recibir pagos con tarjetas bancarias de una manera más accesible, permitiendo así a la micro, pequeña y mediana empresa acceder a esta tecnología sin las exigencias de la banca tradicional. Sucursales de la Banca Comercial. Con una contracción de 8% entre el 2017 y 2022 es la variable que más cae de todas las estudiadas en esta investigación. Estas cifras son congruentes con la tendencia internacional de un menor número de sucursales físicas para atender servicios de clientes bancarios, dando paso a la digitalización. Transacciones en TPV. Con un crecimiento de más de 55% entre 2017 y 2022 las transacciones en TPV se consolidan como la variable de uso de mayor crecimiento. No obstante, en 2022 se observó un decremento de 6.9%, compatible con las disminuciones que han observado los establecimientos con TPV atendidos por la banca comercial. Cifras futuras, serán importantes para evaluar la competencia de otros agentes en estos servicios. Tarjetas de Débito. Consolidándose como uno de los principales instrumentos de mayor uso para acrecentar la inclusión financiera a nivel nacional, las tarjetas de débito aumentaron 32% entre 2017 y 2022. Cuentas de ahorro. El indicador presenta información agregada de las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo. El total de las cuentas de ahorro total registró un aumento sexenal de 32%, prácticamente el mismo porcentaje de aumento que las tarjetas de débito. Cuentas Transaccionales Tradicionales. Este tipo de cuentas de depósito a la vista para personas físicas o morales, sin límite en la suma de abonos en el transcurso de un mes calendario observaron un incremento de 16% entre el 2017 y el 2022. Tarjetas de Crédito. Con una expansión de 13% esta vía para otorgar crédito por parte de instituciones financieras se consolida como la quinta variable de uso de mayor crecimiento en 6 años. Crédito Total. Este indicador engloba la información de créditos hipotecarios, grupales, personales, de nómina, automotrices y los denominados para adquisición de bienes de consumo duradero (ABCD). En suma, el número de contratos totales de crédito registró un incremento cercano a 13%. Cuentas Transaccionales. Para nuestro indicador, esta variable se compone de la sumatoria de las cuentas transaccionales nivel 1, 2 y 3 (expediente simplificado) definidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con nuestros cálculos, dicho indicador presenta un incremento de 11% entre 2017 y 2022. Transacciones en Cajeros Automáticos. Con 2% de crecimiento entre 2017 y 2022 esta variable queda rezagada en comparación con los demás indicadores pertenecientes a la dimensión de uso de productos y servicios financieros. Este primer vistazo del desempeño de las cifras financieras muestra resultados positivos en gran parte de los rubros que componen el índice Citibanamex de Inclusión Financiera. Al realizar un balance de todos los indicadores, 85% de ellos observan incrementos en el periodo que abarca los años 2017 y 2022. Sin embargo, el análisis agregado de los indicadores es limitado. Es decir, no permite conocer el detalle a nivel regional (estatal y/o municipal) de los avances o retrocesos en materia de inclusión financiera. Adentrarse, por tanto, a las cifras de estos 14 indicadores financieros a nivel estatal y/o municipal nos permitirá tener una visión más completa de la situación actual de la inclusión en una dimensión regional. Índice de Inclusión Financiera por Entidad Federativa, 2022 Cifras de la CNBV muestran que, en 2022 los indicadores de inclusión financiera, en su mayoría, avanzaron con respecto a 2021. Los mejores resultados se localizan en los Contratos de Banca móvil, con un crecimiento de 19%, indicador que incorpora la tendencia a una mayor digitalización de los servicios bancarios. Asimismo, las Tarjetas de Crédito y las Transacciones en Cajeros Automáticos incrementaron en 8% cada uno. Resultados que podrían se atribuibles, en parte, al crecimiento de la economía y, particularmente, a la resiliencia del consumo privado. Indicador que, aunque atemperó su crecimiento en 2022 vis-à-vis 2021, aún reportó cifras positivas, de 6.2% (desde 8.1% el año previo). Por el contrario, los indicadores de inclusión financiera vinculados con Terminales Punto de Venta (TPV) registraron importantes retrocesos en 2022. Destaca la contracción de 16% en los Establecimientos con TPV, la caída también de 16% en la propias TPV y la disminución de 7% en las Transacciones en TPV. La alta oferta de estos dispositivos en el mercado por parte de agentes no bancarios explicaría el impacto negativo que han mostrados estos indicadores de inclusión financiera para la banca comercial, en particular. Adicionalmente, de la mano con el avance de la digitalización y de las tendencias internacionales, el número de sucursales bancarias por cada diez mil adultos disminuyo 0.4% en 2022 respecto 2021. Estos resultados y el desempeño del resto de los indicadores de inclusión financiera –14 en total–elaborados por la CNBV a partir de información bancaria mostraron diversos matices entre las diferentes delimitaciones estatales y municipales de nuestro país durante 2022 en comparación con 2021. A fin de proporcionar un diagnóstico más elaborado de la posición que tienen las entidades y/o municipios en materia de inclusión financiera, como cada año desde 2018 (con cifras del año previo a la publicación), elaboramos nuestro Índice Citibanamex de Inclusión Financiera, el cual condensa información de las 14 variables bancarias (6 de acceso y 8 de uso de servicios financieros) en un indicador sucinto que nos permite tener un mejor diagnóstico de los grados de inclusión regional a lo largo del país. Los resultados del Índice muestran que, en 2022 hubo cambios menores en los valores del índice a nivel estatal, atribuibles al avance de gran parte de los indicadores financieros, aunado al retroceso de las cifras relacionadas con las TPV. A partir de ello, se observan cambios pequeños en el grado de inclusión financiera de las entidades, no así en la posición o ranking en el nacional, donde se registra mayor movilidad. Con respecto a 2021, estimamos que solo Aguascalientes se movió de estrato o grado al pasar de ser una entidad con inclusión financiera alta a media. Atribuimos este movimiento tanto a la menor oferta como al limitado uso de servicios financieros en un año complicado para la actividad económica local. En 2022, el PIB de Aguascalientes cayó 0.51% en contraste con el aumento de 3.9% de la economía nacional. A continuación, presentamos un panorama de la inclusión financiera estatal en 2022 con base en los resultados de nuestro índice y el desempeño de los indicadores que lo conforman. Entidades Federativas con Inclusión Financiera Muy Alta (4) En 2022, al igual que en el año previo, cuatro entidades fueron consideradas como de muy alta inclusión financiera. En primer lugar, se coloca la Ciudad de México, seguida por Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo (ver Gráfica 1, mapa 1 y cuadro 2). En la capital del país, 13 de los indicadores se colocan por arriba del promedio nacional (ver cuadro 3). Sobresalen las cifras de Transacciones en TPV, Cuentas Transaccionales Totales y Cuentas de Ahorro Totales debido a que en la CDMX estos indicadores por cada 10 mil habitantes6 superan en más de cuatro veces al promedio nacional. Ello se traduce en que, mientras en el país se realizaron 26,087 Transacciones en TPV por cada 10 mil habitantes, en la CDMX el número alcanzó las 145,830, 5.6 veces el nacional. O bien, cuando en el país había 2,373 Cuentas Transaccionales Totales por cada 10 mil adultos, en el CDMX se contabilizaron 10,916, 4.6 veces el promedio del país. Finalmente, en la CDMX se contabilizaron 1,848 Cuentas de Ahorro Totales vs. 404 de la media nacional, 4.6 veces la entidad respecto al promedio del país. El único indicador donde la CDMX mostró desventaja frente al nacional fue en el número de corresponsales, donde se registraron 4.8 por cada 10 mil habitantes en comparación con los 5.2 de la media del país, equivalente a 0.9 veces el nacional en la CDMX. Además de observar métricas por arriba del promedio nacional en la mayoría de los indicadores de inclusión financiera, en la CDMX se siguieron registrando avances en su cobertura en el último año. Destaca el crecimiento de 27% en los Contratos que Utilizan Banca Móvil (por cada 10 mil adultos), en comparación con el aumento de 16% del nacional, además del alza de 20% en las Cuentas Transaccionales Tradicionales (versus 2% el nacional) y el 19% en Tarjetas de Crédito (5% el nacional). Si bien el aumento en gran parte de los indicadores de inclusión financiera es favorable para la CDMX en comparación con el nacional, ello se podría traducir en un aumento de las brechas en esta materia con respecto a otras entidades del país. Donde no se presentaron cifras favorecedoras fue en Establecimientos con TPV, Número de TPV y Transacciones en TPV, las cuales reportaron retrocesos (ajustados por población) de 25%, 21% y 10%, respectivamente. Este desempeño, prácticamente se replicó, aunque en diversas magnitudes, a lo largo de todas las entidades del país. Baja California Sur ocupó el segundo lugar en nuestro Índice de Inclusión Financiera 2022, igual al del año previo y con avances en la mayoría de sus indicadores, la excepción se localizó en los relacionados con las TPV. Los mayores incrementos se dieron en Contratos que Utilizan Banca Móvil con 14% anual por cada 10 mil habitantes (16% el nacional), así como en Corresponsales con un aumento de 9% (1% el nacional). En Baja California Sur, la mayoría de los indicadores de inclusión financiera por cada 10 mil adultos supera, en varios casos ampliamente, al promedio del país (con excepción de Cuentas Transaccionales Totales y Cuentas de Ahorro Totales. En el primer caso hay 1,443 por cada 10 mil adultos en la entidad (versus 2,373 el nacional) y en Cuentas de Ahorro Totales 258 por cada 10 mil personas vs. 404 de la media nacional. En el resto de los indicadores, la cobertura favorece a la entidad. Destaca que, en Establecimientos con TPV la entidad ocupa el primer lugar del país, con 168 por cada 10 mil habitantes vs. 70 del nacional, aun cuando este indicador retrocedió 19% en Baja California Sur en 2022 en comparación con 2021 (igual que el nacional). Nuevo León se colocó, por segundo año consecutivo, en el tercer sitio de nuestro Índice de Inclusión Financiera. Las cifras de sus indicadores respaldan este resultado. En 13 de las 14 métricas, Nuevo León se ubicó por arriba o igualó al promedio nacional. La mayor diferencia la observa en las TPV, en la entidad hubo 229 TPV por cada 10 mil habitantes, en comparación con las 121 de la media del país, es decir 1.9 veces el nacional. Adicionalmente, 12 indicadores financieros presentaron incrementos respecto al año previo, ajustados por población. Los más significativos en Cuentas Transaccionales Totales (31% vs. 3% el nacional) y Contratos que Utilizan Banca Móvil (21% vs. 16% el país). En Quintana Roo la inclusión financiera también es evaluada como muy alta, de acuerdo con nuestros cálculos. En la entidad, 11 de los 14 indicadores que componen nuestro índice superan al promedio nacional, ajustado por número de habitantes. La mayor ventaja se registra en las TPV y en el número de Cajeros, donde Quintana Roo es líder a nivel nacional. En el primer caso, en la entidad hay 299 por cada 10 mil habitantes en comparación con los 148 del promedio nacional, es decir 2.5 veces. El número de Cajeros, en tanto, es de 13.6 en la entidad (por 10 mil habitantes) en comparación con los 6.4 del país, 2.1 veces el nacional. Adicionalmente, en el estado se observó avance anual en 11 de los 14 indicadores de nuestro Índice, ajustados por población. El mayor aumento se registró en los Contratos que Utilizan Banca Móvil (26% vs. 13% el nacional), seguido por Transacciones en Cajeros automáticos (17% vs. 5% el nacional).
5 CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) (2010), “Corresponsales bancarios, La oportunidad de llevar servicios financieros para TODOS”.
6 En el documento se utiliza de manera indistinta población adulta o habitantes, refiriéndose estos últimos también a los mayores de 18 años.
Entidades Federativas con Inclusión Financiera Alta (8) En esta categoría, de acuerdo con nuestro Índice, se ubicaron 8 entidades federativas: Sonora, Coahuila, Baja California, Querétaro, Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Chihuahua. Todas ellas se mantuvieron en el estrato de inclusión financiera alta respecto a 2021. Este segmento se caracteriza por superar al promedio nacional en la mayoría de sus indicadores financieros, aunque en menor cuantía que las entidades con muy alta inclusión financiera. Asimismo, el dinamismo (incremento) que alcanzan la mayor parte de las métricas es menos pronunciado que en el grupo previo. Algunas cifras ejemplifican la magnitud de los indicadores de las entidades con inclusión financiera alta. En el número de Sucursales bancarias por cada 10 mil habitantes, todas las entidades de este grupo superan en hasta 15% al dato calculado para el nacional, siendo Tamaulipas y Sonora los estados con menor diferencia positiva respecto al indicador nacional (5%). Es decir, en 2022 en el país existían 1.22 sucursales por cada 10 mil habitantes, al tiempo que en Colima llegaron a 1.40, mientras en Tamaulipas y Sonora contabilizaron 1.27 y 1.28, respectivamente. En número de Corresponsales, la brecha a favor de este grupo llega a ser de hasta 83% versus el nacional (en Colima) con un mínimo de 16% en Querétaro. Esto es, mientras el promedio nacional de Corresponsales por cada 10 mil habitantes fue es 5.2 en Colima llega a 9.4 y en Querétaro a 6.0. El tercer indicador donde todas las entidades aventajan o por lo menos son iguales al promedio nacional es el de número de Cajeros. En Coahuila se observa la mayor diferencia, de 34%, al registrar 8.6 por cada 10 mil habitantes en comparación con 6.4 del nacional. Mientras que, en Sinaloa, el indicador iguala a la media del país.
En el resto de los indicadores utilizados en la construcción del Índice Citibanamex de Inclusión Financiera, no todas las entidades de este grupo superan al promedio nacional, mostrando resultados mixtos, pero con poca dispersión. Los casos más extremos son Transacciones en Cajeros Automáticos en Coahuila, donde la diferencia con el nacional a favor del estado es de 35% (25,962 vs. 19,216) y Transacciones en TPV en Colima, donde en este último se realizaron 14,587 por cada 10 mil adultos y el promedio nacional fue de 26,087, es decir 44% menos en Colima versus el referente nacional. Por último, es de destacarse que en dos indicadores el total de las entidades de inclusión financiera alta presentan desventaja respecto al promedio nacional. El primero en Cuentas Transaccionales Totales por cada diez mil habitantes donde el máximo se registra en Sonora con 0.93 veces el nacional (o 7% por debajo de la media del país) y el mínimo en Colima con 0.62 veces el nacional o 38% menos cuentas por cada diez mil adultos si se compara con el promedio nacional. El otro indicador donde este grupo de entidades muestran desventajas vis-à-vis el nacional es en Cuentas de Ahorro Totales. En Querétaro donde la diferencia es mínima, de 9% vs. el nacional, se registraron 367 cuentas por cada 10 mil habitantes (404 el nacional); mientras que, en Chihuahua fueron 228, 44% menos que lo alcanzado en el promedio del país. Entidades Federativas con Inclusión Financiera Media (7) En esta categoría se localizan siete estados, Aguascalientes, Jalisco, Morelos, Campeche, Nayarit, Tabasco y Yucatán. Dichas entidades se caracterizan por mostrar, en su mayoría, niveles por debajo del nacional en gran parte de los indicadores que componen nuestro Índice. Por un lado, en Créditos Totales cinco estados muestran mejor cobertura que el promedio nacional. Destaca Morelos con 16% más, al reportar 3,297 por cada 10 mil habitantes en comparación con los 2,842 del promedio del país, 16% más en la entidad. Adicionalmente, en el número de Corresponsales ajustados por población, hay cuatro entidades que superan al promedio nacional. En Nayarit hay 6.68 por cada diez mil habitantes vs. 5.2 del nacional, equivalente a 30% más en la entidad, mientras que, en Aguascalientes, la diferencia es de 22%, en Tabasco 8% y en Jalisco 4%. Adicionalmente, en 6 indicadores (Sucursales, Cajeros, TPV, Establecimientos con TPV, Tarjetas de Crédito y Transacciones en Cajeros Automáticos) en al menos una entidad alguno de estos indicadores supera al promedio nacional al medirse por cada 10 mil habitantes. Sobresale Aguascalientes con 52% más cobertura por cada diez mil habitantes en Establecimientos con TPV en comparación con el nacional, al registrar 106 y 70, respectivamente. En Yucatán, por otra parte, hay 28% más TPV por cada 10 mil habitantes que en la media del país (156 y 121, mismo orden). En Jalisco, por su parte, se observan cifras favorables en Sucursales y Tarjetas de Crédito. En el primer caso, hay 1.49 por cada 10 mil habitantes, 23% más que la media nacional (1.22), mientras que en Tarjetas de Crédito la diferencia a favor de la entidad es de 19%, con 3,739 por diez mil adultos vs. 3,134 del nacional. No obstante, en seis indicadores (Contratos que Utilizan Banca Móvil, Cuentas Transaccionales Totales, Cuentas de Ahorro Totales, Tarjetas de Débito y Transacciones en TPV) las entidades con inclusión financiera media –de acuerdo con nuestras estimaciones– cuentan con métricas menores a las del promedio nacional. Algunos de los rezagos más evidentes se localizan en Cuentas Transaccionales Totales, Cuentas de ahorro totales y Transacciones en TPV, donde algunas entidades no llegan ni a la mitad de las cifras de la media del país, como en Morelos, donde la Transacciones en TPV fueron de 9,890 en comparación con las 26,087 del promedio del país, es decir 38%. Entidades Federativas con Inclusión Financiera Baja (8) En este segmento se localizan 8 estados, Durango, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, México, Michoacán, Hidalgo y Tlaxcala. El grupo se caracteriza por tener métricas en sus indicadores financieros por debajo del promedio nacional, con mínimas excepciones. En estas últimas, la principal se observa en Créditos Totales, donde el indicador es superior a la media nacional en la mitad de las entidades. El mayor margen lo observan Tlaxcala y Estado de México con 23% y 18% por arriba del promedio del país. Ello se traduce en lo siguiente, en Tlaxcala hay 3,494 Créditos por cada diez mil adultos y 3,364 en el Estado de México en comparación con los 2,842 del promedio nacional. Adicionalmente, Durango cuenta con un número de corresponsales por habitante superior a la media nacional en 22%. Las mayores desventajas de estas entidades se localizan en Transacciones en TPV y Cuentas Transaccionales Totales. El promedio de Transacciones en TPV de las ocho entidades es 38% lo reportado por el nacional –en Tlaxcala de solo 20%, la menor tasa en este grupo–, mientras que en Cuentas Transaccionales Totales el promedio es equivalente a 54% de la media nacional. Si bien el resto de los indicadores muestran mejores mediciones, todos se encuentran por debajo del promedio del país. Entidades Federativas con Inclusión Financiera Muy Baja (5) En este segmento se localizan cinco entidades, Puebla, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, que, además se caracterizan por observar bajos niveles de desarrollo económico. En ellas, con excepción de Créditos Totales en Guerrero, todos los indicadores de inclusión financiera por cada 10 mil habitantes se colocan por debajo de la media nacional. Entre las métricas que muestran más rezago destacan las Transacciones en TPV donde el promedio de los estados con inclusión financiera muy baja equivale a 24% de lo reportado por el promedio nacional. En Chiapas y Oaxaca es de apenas 16% y 17%, respectivamente. Es decir, mientras que en el país hubo 26,087 transacciones en TPV en 2022, en Oaxaca apenas se registraron 4,298 y 4,563 en Chiapas. En tanto, el número de cuentas Transaccionales Totales por cada 10 mil habitantes solo es equivalente a la mitad del indicador a nivel nacional, el menor número se localiza en Oaxaca con 1,091 cuentas versus el promedio del país de 2,373, es decir 46%. Las cifras, sin duda muestran las ventanas de oportunidad que existen en estas entidades en materia de inclusión financiera a fin de disminuir la brecha que persiste en la materia. Índice de Inclusión Financiera a nivel Municipal Si bien durante 2022 se observaron pocos cambios en el grado de inclusión financiera de las entidades federativas, a nivel municipal se perciben de manera más nítida los avances de acuerdo con nuestro Índice Citibanamex de Inclusión Financiera, lo que da cuenta de que la inclusión financiera continúa, aunque en muchos municipios del país aún existen grandes retos para llegar a más población. De acuerdo con nuestras estimaciones, en 2022 se contabilizaron 126 municipios con muy alta inclusión financiera desde los 88 registrados el año previo, siendo el mayor número desde que iniciamos el cálculo de nuestro Índice de Inclusión Financiera. Asimismo, el segmento de Alta Inclusión Financiera totalizó 275 municipios desde 222 el año previo, en Inclusión Financiera Alta se registraron 316 desde los 294 anteriores y en el segmento de Inclusión Financiera Media se contaron 611 municipios en comparación con los 547 de 2021. Por tanto, el segmento de Inclusión Financiera Muy Baja observó una disminución importante, al pasar de 1,320 municipios en 2021 a 1,142 en 2022.
Municipios con Inclusión Financiera Muy Alta (126) Dentro de este segmento, destaca la posición de varias alcaldías de la CDMX y municipios de Nuevo León. En ellos, los indicadores superan con amplio margen a los promedios nacionales e incluso a los del total del segmento. La alcaldía Cuauhtémoc lidera la tabla de inclusión financiera a nivel nacional. En todos los 14 indicadores que utilizamos para la construcción de índice aventaja a la media nacional. Por ejemplo, en la alcaldía se realizaron 447,273 Transacciones en TPV por cada 10 mil personas, 17.1 veces más que el promedio nacional de 26,087. O bien, se registraron 31,503 Cuentas Transaccionales por cada 10 mil adultos en comparación con las 2,373 de la media nacional, 13.3 veces más en la alcaldía Cuauhtémoc vis-à-vis el país. Para el total de los municipios con Muy Alta inclusión Financiera, asimismo, el promedio de los 14 indicadores se coloca por arriba de la media del país. Sobresalen las transacciones en TPV, Cuentas Transaccionales, Cuentas de Ahorro y TPV por cada 10 mil habitantes que superan en más de dos veces el promedio nacional (ver cuadro 4). Por ejemplo, mientras que a nivel nacional se realizaron 26,087 transacciones en TPV por cada 10 mil habitantes, en el segmento de municipios con muy alta inclusión financiera se contabilizaron 63,956 en promedio (ponderado) por el mismo número de personas.
Municipios con Alta Inclusión Financiera (275) Con 29.4% de la población adulta nacional y la generación de 32% del PIB del país, este grupo de municipios cuenta con 5 indicadores de inclusión financiera favorables –por arriba del promedio nacional–, mientras que en el resto prevalecen brechas (Cuadro 5). Por ejemplo, se registraron 15% más transacciones en Cajeros Automáticos por cada 10 mil habitantes que en el promedio nacional, 22,012 y 19,216, respetivamente. Otros de los indicadores donde estos municipios presentan ventaja sobre la media nacional es en Créditos Totales (con 10% por arriba, ajustado por población), Corresponsales (8% más), así como en Sucursales y Cajeros, ambos con 4% por arriba de la media del país. Donde se observan los mayores desafíos es en Transacciones en TPV y Cuentas Transaccionales Totales. En las primeras la razón respecto al nacional es de apenas 0.53 veces. Esto se traduce en que, mientras en el país se realizaron 26,087 transacciones en TPV por cada 10 mil adultos, el promedio ponderado de los municipios de Alta Inclusión Financiera fue de 13,764.
Municipios con Inclusión Financiera Media (316) Concentran 16.5% de la población mayor de 18 años y 15.1% del PIB nacional. En este grupo se acentúan las diferencias en los indicadores de inclusión financiera respecto al promedio nacional. Únicamente en los créditos Totales las métricas favorecen a estas localidades. En ellas se registraron, en promedio (ponderado) 3,048 créditos por cada 10 mil habitantes en comparación con los 2,842 del promedio del país, equivalente a 7% más. Con base en nuestra clasificación de municipios, de Inclusión Financiera Media, observamos que los indicadores financieros más rezagados se localizan en las Transacciones en TPV, Cuentas Transaccionales y TPV. En el primer caso, el promedio de operaciones por cada 10 mil habitantes en estos municipios fue de 6,443 en comparación con los 26,087 del nacional, es decir 75% menos. Las Cuentas Transaccionales, en tanto, promediaron 991 por cada 10 mil adultos en los municipios vs 2,373 el promedio nacional, lo que se traduce en 58% menos en los municipios. Municipios con Inclusión Financiera Baja (611) Explican 12.4% de la población del país y 9.1% del PIB. En ellos se amplían las brechas con respecto al promedio nacional en todos los indicadores de nuestro Índice de Inclusión Financiera. La más importante se observa en la Transacciones en TPV. El nacional registró 26,087 por cada 10 mil habitantes y este grupo lo hizo con 3,266 por el mismo número de personas (87% menos). También se observan diferencias importantes en las Cuentas de Ahorro. A nivel nacional se contabilizaron 404 por cada 10 mil habitantes y el promedio de los municipios de este segmento fue de apenas 64 (84% menos). En contraste, el indicador con mejor métrica es el de los Créditos Totales, con números muy cercanos al promedio nacional, 2,643 y 2,842, respectivamente.
Municipios con Inclusión Financiera Muy Baja (1,142) Representan 46.2% del total de los municipios del país, aunque solo habita 8.5% de la población y se genera 4.1% del PIB. En ellos se observan deficiencias importantes –en comparación con el promedio nacional– en todos los indicadores (14) que utilizamos para la construcción de nuestro Índice de Inclusión Financiera. Basta mencionar que, por ejemplo, en este grupo se registraron 178 Cuentas Transaccionales Tradicionales por cada 10 mil habitantes en promedio, en claro contraste con las 9,014 de la media nacional, es decir, 98% menos. En suma, en 9 de los 14 indicadores financieros el promedio de ellos por cada 10 mil habitantes es menor al 10% de lo alcanzado a nivel nacional. Las menores brechas se observan en los indicadores de Créditos Totales (0.48 veces el nacional), Corresponsales (0.37 veces) y Contratos que Utilizan Banca Móvil (0.26 veces). Por último, cabe subrayar que el análisis de los 14 indicadores financieros (ajustados por población) para los cinco estratos de municipios según su grado de inclusión financiera muestra que las mayores desigualdades entre los segmentos (desviación estándar) se localizan en las transacciones en TPV, Cuentas de Ahorro, Cuentas Transaccionales y TPV. En ellos, los municipios/alcaldías con muy alta inclusión financiera más que duplican al promedio nacional en claro contraste con el resto de los segmentos municipales de inclusión financiera. Este y otros resultados se derivan del análisis de las cifras financieras con base en nuestro índice, logrando así detectar las fortalezas, carencias y oportunidades que existen para alcanzar un mayor nivel de inclusión financiera en las diferentes delimitaciones geográficas de nuestro país. Referencias Cardoso López, Diego - López Cabrera, Jesús Antonio - Villarreal, Francisco G. (2023) “Medición de la inclusión financiera en México a través de un índice multidimensional”. CEPAL. Citibanamex y UNAM (2008). “Primera encuesta de cultura financiera en México”. Citibanamex y UNAM (2014). “Cultura financiera de los jóvenes en México”. CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) (2010), “Corresponsales bancarios, La oportunidad de llevar servicios financieros para TODOS”. CNBV. Índice de Alfabetización Financiera para México. CNBV (2009). Reporte de Inclusión Financiera CNBV (diversos años). Panorama Anual de Inclusión Financiera CNBV e INEGI (Diversos años) Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) Connolly, Chris y Khaldoun Hajaj. Financial Services and Social Exclusion, Sidney, Financial Services, Consumer Policy CentreUniversity of New South Wales, 2001. Consejo Nacional de Inclusión Financiera y Comité de Educación Financiera, “Política Nacional de Inclusión Financiera” https://www.pnif.mx/ Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19. World Bank Publications. Dircio-Palacios-Macedo, María del Carmen, Paula Cruz-García, Fausto Hernández-Trillo, Emili Tortosa-Ausina, “Constructing a financial inclusion index for Mexican municipalities”, Elsevier. Volume 52, March 2023. Mandira, S. (2008). Index of Financial Inclusion. Indian Council for Research on International Economic Relations, Working Paper No. 215, June. The World Bank (2021). The Global Findex Database.
Nota Especial 14 de noviembre de 2023 31 Estudios Económicos.
Las estimaciones, pronósticos o proyecciones referidos en esta publicación se realizan tomando en cuenta, entre otras cosas, el comportamiento histórico de diversas variables tanto económicas como financieras de origen nacional e internacional y los supuestos para su comportamiento futuro. Estos supuestos toman el escenario internacional propuesto, principalmente de las publicaciones mensuales “Global Economic Outlook and Strategy” y “Emerging Markets Economic Outlook and Strategy” publicados por Citi Research en la plataforma de Citivelocity así como sus posibles actualizaciones publicadas en la misma plataforma. Para el escenario local, nuestros estimados consideran principalmente la información publicada en la tabla “Pronósticos Anuales” y “Pronósticos Macroeconómicos” de nuestra publicación semanal “Perspectiva Semanal” así como sus actualizaciones publicadas por nuestra dirección. Nota Legal El presente reporte ha sido elaborado por analistas miembros del Departamento de Estudios Económicos de Banco Nacional de México, S.A, integrante del Grupo Financiero Banamex, que lo suscribe, con base en información de acceso público no verificada de forma independiente por parte de Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. o sus integrantes (en lo sucesivo identificadas como Grupo Financiero Citibanamex). En este reporte se incluyen opiniones del analista que lo suscribe, a la fecha del reporte, los que no necesariamente representan, reflejan, expresan, divulgan o resumen el punto de vista, opinión o postura de Grupo Financiero Citibanamex respecto de los temas o asuntos tratados o previstos en el presente. Asimismo, la información contenida en este reporte se considera veraz y precisa. No obstante lo anterior, Grupo Financiero Citibanamex, no asume responsabilidad alguna respecto de su veracidad, precisión, exactitud e integridad, ni de las opiniones y/o juicios personales del analista que se incluyen en el presente reporte. Las opiniones y cotizaciones contenidas en el presente reporte corresponden a la fecha de este texto y están sujetas a cambios sin previo aviso como resultado de la volatilidad del mercado o por cualquier otra razón. El presente reporte tiene carácter únicamente informativo y Grupo Financiero Citibanamex no asume responsabilidad alguna por el contenido del mismo. Las opiniones y cotizaciones de mercado aquí contenidas y los criterios utilizados para la elaboración de este reporte no deben interpretarse como una oferta de venta o compra de valores, asesoría o recomendación, promesa o contrato alguno para realizar operación alguna. 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Los empleados de las entidades que conforman al Grupo Financiero Citibanamex no pueden proporcionar asesoría fiscal o legal alguna, por lo que sus clientes deben solicitar asesoría sobre la base de circunstancias particulares de un asesor independiente. Grupo Financiero Citibanamex, se reserva invariablemente el derecho de modificar en cualquier tiempo el contenido del presente reporte sin necesidad de avisar de dichos cambios. La información contenida en el presente reporte es propiedad exclusiva de Grupo Financiero Citibanamex por lo que no podrá ser objeto de reproducción o distribución total o parcial alguna sin la previa autorización por escrito de Grupo Financiero Citibanamex. El presente reporte se distribuye por Grupo Financiero Citibanamex exclusivamente en los Estados Unidos Mexicanos. 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