Ciudad de México, 28 de enero de 2021
México recibió el premio “Emisor Soberano del Año” por el conjunto de
operaciones de mercado realizadas en 2020 y principios de 2021.
Éste es el premio más importante que otorga cada año LatinFinance a los
países de América Latina y el Caribe. México no había sido seleccionado en
esta categoría desde 2015.
Los premios de LatinFinance reconocen las transacciones financieras
internacionales más sobresalientes y toman en cuenta la complejidad, los
elementos innovadores, la importancia del mercado y la ejecución de cada
transacción.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó diversas operaciones de
mercado buscando los siguientes objetivos:
1.
Mejorar el perfil de vencimientos y reducir el costo financiero de la deuda
mediante la ejecución de operaciones de manejo de pasivos en los mercados
de dólares y euros.
2. Reconocer que los inversionistas han incrementado su compromiso con la
sustentabilidad y no sólo buscan objetivos de rendimiento sino también
objetivos de impacto social y ambiental. Por este motivo, México emitió el
primer bono soberano sustentable ligado a los Objetivos de Desarrollo
Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas.
3. Ampliar y diversificar la base de inversionistas para dar acceso a
financiamiento y nuevos mercados a las empresas mexicanas por lo que
México emitió el primer bono soberano sustentable y realizó la primera
emisión en el mercado Formosa a través de un listado cruzado en la bolsa de
Taiwan y Luxemburgo.
1El premio otorgado es un reconocimiento al Gobierno de México por los resultados
obtenidos en las siguientes operaciones a lo largo de 2020:
1. Enero 2020 (mercado de dólares) - operación de financiamiento por 2,300
millones, acompañada de un ejercicio de manejo de pasivos. Se logró lo que en
su momento fue la tasa cupón más baja en la historia de emisiones en este
mercado.
2. Enero 2020 (mercado de euros) - operación de financiamiento por 1,750 millones,
de los cuales 1,000 millones fueron utilizados para recomprar un bono que vencía
en 2021. Se logró la tasa cupón más baja en la historia de emisiones en este
mercado.
3. Abril 2020 (mercado de dólares) - operación de financiamiento por 6,000 millones,
se convirtió en la mayor emisión en la historia del país y permitió asegurar la
liquidez durante los largos periodos de volatilidad generados por la pandemia del
COVID-19.
4. Septiembre 2020 (mercado de euros) - emisión del primer bono soberano
sustentable por un monto de 750 millones y el cual logró la segunda tasa cupón
histórica más baja para emisiones en este mercado. México se convirtió en el
primer emisor soberano en todo el mundo en emitir un bono sustentable
vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
El constante monitoreo de los mercados y la confianza de los inversionistas en
nuestro país ha permitido realizar refinanciamientos para mejorar el perfil de
vencimientos de la deuda al menor costo, con el menor riesgo y mantenerla en una
senda de sostenibilidad, además de diversificar y ampliar nuestra base de
inversionistas. El éxito de estas operaciones es un reconocimiento de la confianza
que tienen los mercados y el público inversionista en el manejo de la política
económica y en el compromiso del Gobierno de México de mantener una política
de finanzas públicas sólidas y fuertes.
jueves, 28 de enero de 2021
México es reconocido por un manejo de deuda innovador y sobresaliente en 2020
Finsa abre el mercado de CKDs de la BMV en 2021
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Finsa obtuvo recursos por 30 millones de dólares para el desarrollo y adquisición de inmuebles industriales.
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Es el primer listado en el mercado de capitales en 2021 y es una muestra del interés de los inversionistas por empresas mexicanas.
Ciudad de México, 28 de enero del 2021.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) listó hoy el primer Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) del 2021, a cargo de Finsa. La firma desarrolladora y administradora de inmuebles industriales levantó 30 millones de dólares como parte de su plan de financiamiento a través de la BMV, con el cual planean continuar desarrollando propiedades industriales.
El CKD se colocó a través una oferta pública restringida en México a través de tres series con las claves de pizarra “FNSA3CK 21D”, “FNSA3CK 21-2D” y “FNSA3CK 21-3D”.
Los recursos obtenidos mediante el vehículo serán destinados al desarrollo y/o adquisición de propiedades para conformar un nuevo portafolio industrial clase A en los principales mercados del país como son Ciudad de México, Monterrey y Bajío, donde hay un crecimiento potencial de industrias como la automotriz, electrónica, logística, aeronáutica, médica, entre otras.
“La colocación del CKD de Finsa es una muestra del gran apetito por financiamiento de las empresas mexicanas para aprovechar las oportunidades que se están dando en el mercado, aún y cuando la contingencia sanitaria sigue en pie. Finsa se ha consolidado como uno de los emisores recurrentes de la BMV, y un ejemplo del crecimiento que se puede lograr por medio de la amplia oferta de activos que ofrece la Bolsa”, dijo José-Oriol Bosch, director general de Grupo BMV.
Finsa debutó en la BMV en 2012 con la emisión de un CKD por un monto de 2,750 millones de pesos, y lanzó un segundo CKD en 2015, por un monto de 1,000 millones de pesos, ambos de la mano de Walton Street Capital.
Finsa desarrolla y administra inmuebles industriales fundada en 1977. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los administradores de portafolios inmobiliarios más grandes en Latinoamérica, con 22 parques industriales y más de 2.6 millones de metros cuadrados bajo arrendamiento y administración. Desde su fundación, Finsa ha construido más de 11.7 millones de metros cuadrados para diversos clientes en más de 62 ubicaciones a lo largo del país.
En BMV potenciamos y protegemos el valor de nuestras emisoras, con acceso a los mercados financieros e inversionistas, lo que se traduce en más empleos, más inversión y desarrollo económico para el país.
Acerca de Grupo BMV
La Bolsa Mexicana de Valores con más de 125 años de experiencia integra un grupo de empresas líderes en México que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como, servicios de post-trade, productos de información y valor agregado.
Sin cambios la política monetaria de EUA, como se esperaba
México: Reporte Económico Diario
- La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantiene su tasa de referencia en un rango de 0.0-0.25%, como lo anticipaba el mercado. En un comunicado con pocos cambios respecto del anterior, el banco central de EUA destacó que se prevé será apropiado mantener el rango objetivo en su nivel actual hasta que las condiciones del mercado laboral alcancen niveles consistentes con un máximo empleo y la inflación haya subido a 2% y se encuentre en camino de exceder ese nivel moderadamente por algún periodo de tiempo. Además, la Fed no modificó su programa mensual de compra de bonos.
- Continúa recuperación en indicador de la inversión de EUA. Las órdenes de compra de bienes duraderos en EUA registraron un crecimiento mensual de 0.2% en diciembre de 2020, menor que el de 1.0% esperado por el consenso, y después de la expansión de 1.2% observada en noviembre. Así, las órdenes acumularon ocho meses consecutivos con aumentos, después de las contracciones significativas de marzo y abril. Excluyendo el equipo de transporte, las nuevas órdenes aumentaron 0.7% mensual, ligeramente mejor que el pronóstico del consenso de 0.5%, si bien marginalmente menor al aumento de 0.8% del mes anterior; sin considerar el equipo de defensa, las órdenes crecieron 0.5%. Durante 2020, las órdenes de bienes duraderos acumularon una contracción de 7.0%. Estos resultados señalan que continúa la recuperación de la inversión en maquinaria y equipo en EUA, si bien a un ritmo menor que en el tercer trimestre; esto puede ser relevante para la producción de manufacturas de ese país y de México en los próximos meses.
- Jornada negativa para mercados accionarios. En el contexto de las preocupaciones por la pendemia, y a la espera de los resultados de cierre de año de empresas de alta tecnología, en Estados Unidos los índices accionarios S&P500 y Nasdaq retrocedieron en ambos casos 2.6% respecto a la jornada previa. En el mercado local, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) registró una pérdida de 1.8%. Los rendimientos del Bono M a 2 y 5 años cerraron la jornada en 4.22% y 5.59%, respectivamente, registrando disminuciones de 0.4 y 1.0pb, en ese mismo orden. El peso mexicano mostró una depreciación contra el dólar de 0.68% respecto al cierre de la jornada anterior, al ubicarse en 20.18 pesos por dólar, su mayor nivel desde el 18 de noviembre del año pasado. El riesgo país, medido por el CDS a 5 años, cerró la jornada en 96pb, un aumento de 1.9% respecto al cierre anterior. Finalmente, el precio de la mezcla mexicana de petróleo cerró en 51.66 dólares por barril, un aumento diario de 0.2%.
- Hoy jueves INEGI publica la información de comercio exterior al cierre de 2020. Estimamos un aumento anual de 1.3% para las exportaciones totales y de 1.2% para las importaciones totales, lo que implicaría un superávit comercial de 3.22 miles de millones de dólares (mmd). Con ello, el superávit acumulado en 2020 habría ascendido a un máximo histórico de 31.4 mmd, equivalente a 2.9% del PIB.
Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos con datos del Buró de Censos de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, INEGI y Bloomberg.
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