Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares
en el Mercado de Crédito Bancario
Trimestre Octubre – Diciembre de 2024
Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o
Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo octubre -
diciembre de 2024.1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de
las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de
la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
▪ En lo que se refiere a la demanda por crédito en el cuarto trimestre de 2024:
✓ Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio un
aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios
financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos
personales y crédito hipotecario. En los segmentos de PyMEs no financieras y
crédito de nómina no percibieron cambios significativos en la demanda.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un
aumento en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras,
intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. En los segmentos de
PyMEs no financieras, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y
crédito hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda.
▪ Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el primer trimestre de 2025,
la banca comercial anticipa un aumento en los segmentos de empresas grandes no
financieras, y otros intermediarios financieros no bancarios. Por su parte, los bancos con
mayor participación anticipan un aumento en el segmento de tarjetas de crédito, mientras
que prevén una disminución en el segmento de crédito hipotecario. Además, este grupo de
bancos no anticipa cambios en la demanda en el segmento de PyMEs no financieras.
▪ En tanto, los bancos con menor participación anticipan un aumento en el segmento de
crédito hipotecario. Este grupo de bancos no prevé cambios significativos en la demanda
en el segmento de PyMEs no financieras, y en el segmento de tarjetas de crédito.
1El levantamiento de la encuesta del cuarto trimestre de 2024 se llevó a cabo entre el 3 de enero y el 17 de enero de 2025. Los resultados
que aquí se presentan agregan las respuestas de 40 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se
refiere al periodo octubre – diciembre de 2024, mientras que próximos tres meses denota el periodo enero – marzo de 2025. A menos
de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre
inmediato anterior.
2Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la
banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente
de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una
participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos
considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de
crédito correspondiente.
▪ En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
durante el cuarto trimestre de 2024:
✓ Los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron más
estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, tarjetas de
crédito, crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales. Además, este
grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en
los segmentos de PyMEs no financieras, otros intermediarios financieros no
bancarios y crédito hipotecario.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación reportaron condiciones generales
y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de
empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras e intermediarios
financieros no bancarios. Además, este grupo de bancos reportó en promedio que
las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron
similares a los del trimestre previo en los segmentos de tarjetas de crédito, crédito
automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario.
▪ Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito para el primer trimestre de 2025, la banca comercial prevé un
estrechamiento en los segmentos de empresas grandes no financieras y en el segmento de
intermediarios financieros no bancarios. Por su parte, los bancos con mayor participación
anticipan un estrechamiento en el segmento de tarjetas de crédito. Además, este grupo de
bancos no anticipa cambios en los segmentos de PyMEs no financieras y de crédito
hipotecario.
▪ Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan un estrechamiento en el
segmento de PyMEs no financieras. Además, este grupo de bancos no anticipa cambios
significativos en los segmentos de tarjetas de crédito, y de crédito hipotecario.
A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los
segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el cuarto trimestre de 2024, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la
demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, los bancos en su
conjunto anticipan un aumento adicional en la demanda por crédito (Gráfica 1 y Cuadro 2).
1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, la banca comercial en su conjunto reportó un estrechamiento en las
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. En términos de sus expectativas,
los bancos en su conjunto prevén un estrechamiento adicional (Gráfica 2 y Cuadro 3).
2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
En el cuarto trimestre de 2024, los bancos en su conjunto no percibieron cambios significativos
en la demanda. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, los bancos en su
conjunto no prevén cambios significativos en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).
2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no percibieron cambios
significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este
segmento. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento en
las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. En
términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación no
prevén cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito. En
tanto, los bancos con menor participación prevén un estrechamiento adicional en las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación de crédito (Gráfica 4 y Cuadro 5).
3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el cuarto trimestre de 2024, los bancos en su conjunto reportaron un aumento en la
demanda de crédito. Durante el próximo trimestre los bancos comerciales anticipan un aumento
adicional en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).
3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no observaron cambios
significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a
intermediarios financieros no bancarios. Por su lado, los bancos con menor participación
reportaron un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del
crédito a intermediarios financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el
próximo trimestre, los bancos en su conjunto anticipan un estrechamiento en las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación del crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).
4. Crédito al Consumo
4.1 Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, la banca comercial reportó un aumento en la
demanda. Adicionalmente, durante el próximo trimestre los bancos con mayor participación
anticipan un aumento en la demanda. Por su parte, los bancos con menor participación no
prevén cambios significativos en la demanda (Gráfica 7 y Cuadro 8).
4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron un estrechamiento
en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito vía tarjetas. Por su
parte, los bancos con menor participación no reportaron cambios significativos. Durante el
siguiente periodo, los bancos con mayor participación prevén un estrechamiento adicional en las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito vía tarjetas. En tanto los
bancos con menor participación no anticipan cambios en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación del crédito en este segmento (Gráfica 8 y Cuadro 9).
4.3 Demanda de otros créditos al consumo
En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor
participación reportaron un aumento en la demanda de créditos personales, y en la demanda de
crédito automotriz. En tanto, este grupo de bancos no percibió cambios en la demanda de crédito
de nómina. Por su parte, los bancos con menor participación no percibieron cambios
significativos en la demanda de crédito automotriz, créditos personales, y en la demanda de
créditos de nómina (Gráfica 9 y Cuadro 8).
4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo
Aumento
Disminución
En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor
participación reportaron estrechamientos en las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito en los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos
personales. Por su parte, los bancos con menor participación no percibieron cambios
significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en los
segmentos de crédito automotriz, créditos personales, y créditos de nómina (Gráfica 10 y Cuadro
9).
5. Crédito Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el cuarto trimestre de 2024, los bancos con mayor participación reportaron un aumento
en la demanda por crédito hipotecario. Por otro lado, los bancos con menor participación no
percibieron cambios significativos en la demanda por crédito hipotecario. En términos de sus
expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación prevén una
disminución en la demanda. En tanto, los bancos con menor participación prevén un aumento
adicional de la demanda en este segmento (Gráfica 11 y Cuadro 10).
5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
En el cuarto trimestre de 2024, los bancos en su conjunto no reportaron cambios significativos
en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en este segmento.
Asimismo, durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no prevén cambios en este
segmento (Gráfica 12 y Cuadro 11).
6. Seguimiento Coyuntural
Los bancos en su conjunto reportaron un aumento en el nivel de capitalización y en la posición de
liquidez. Además, los bancos con mayor participación reportaron un aumento en la disponibilidad
de fondos en moneda extranjera y en los estándares regulatorios, mientras que este grupo de
bancos reportó una disminución en el costo de captación. Por su parte, los bancos con menor
participación reportaron un aumento en la disponibilidad de fondos en moneda nacional (Gráfica
13 y Cuadro 12).
