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FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Buenos días a todas y a todos.
Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa
de la Asociación de Bancos de México.
Estamos reunidos en este precioso salón Arcángeles
del Club de Banqueros y estamos transmitiendo también a través del Facebook de
la Asociación de Bancos de México. Gracias a quienes nos están viendo a través
de Facebook.
Muchas gracias a nuestros compañeros de los medios
de comunicación que están aquí con nosotros en esta sala de prensa, integrada
en este salón.
Y agradecemos, como siempre, a nuestro presidente
Julio Carranza, que presida esta reunión; a los vicepresidentes Daniel Becker y
Raúl Martínez Ostos; Juan Carlos Jiménez, director general de la Asociación; y
un servidor, Fernando Solís Cámara.
Como siempre, arrancaríamos con la presentación por
parte de nuestro Presidente y después pasamos a la sesión de preguntas y
respuestas.
Muchísimas gracias.
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JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Muy
buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre.
Vamos a iniciar primero con esta breve presentación
que les hemos preparado sobre los resultados de la banca y cuáles son las
perspectivas económicas que vemos en la Asociación de Bancos de México para
este año.
En 2023 la economía creció 3.2 por ciento. Si recuerdan, a principios de
año se hablaba de que la economía iba a crecer 1.2, los más optimistas decían
que iba a crecer 1.4.
La verdad es que el dinamismo del crecimiento de la economía ha sido muy
importante, y llegamos al 3.2 por ciento de crecimiento del Producto Interno
Bruto, y vean un poco aquí en esta lámina cómo lo observado, por un lado, entre
estos cuatro países más la Unión Europea, y la posición de México es realmente
muy buena.
México cono el 3.2, Estados Unidos con el 2.5, Brasil con 3.1, Canadá 1.1
por ciento y la Unión Europea, toda la Unión Europea, el 0.5 por ciento.
En cuanto a los pronósticos sí vemos un poco de desaceleración en este
año 2024, desaceleración en todos los países y, sin embargo, vemos varios
factores que impulsan el mayor crecimiento en México durante 2024, uno es el
que logremos fortalecer el Nearshoring, también todo lo que son las
exportaciones y la inversión extranjera directa.
Por otro lado, también el buen dinamismo económico en Estados Unidos va a ser un
factor muy importante para que podamos tener un mayor impulso en México.
El gasto público interno, que es el paquete fiscal y también con todo lo
que hemos visto de un mayor gasto durante este año por parte del gobierno tanto
para acabar las obras pendientes y también en los años electorales, como
sabemos, son años en donde el gasto también tiene a elevarse de manera natural.
Y, por último, los proyectos de infraestructura.
En esta lámina podemos ver ahora un poco cuáles son las perspectivas de
inflación, nosotros consideramos que se han hecho muy bien las cosas en México,
la inflación viene bajando consistentemente y creemos que el próximo año va a
continuar, o sea, este año de 2024 continuará esta baja de la inflación y, por
lo tanto, empezaremos también a ver ajustes en las tasas de interés. ¿Cuándo?
Todavía no sabemos y dependerá, como decíamos, de varios de estos factores de
lo que pasa no solamente en México, sino a nivel mundial y, sobre todo, con
nuestro socio principal comercial que son los Estados Unidos.
Pero estamos pronosticando, según los datos que tenemos de los expertos,
que podemos ver una baja de las tasas de interés de alrededor de un punto y
medio en lo que será este año, y en Estados
Unidos una baja del 0.75. Aquí quizás es importante saber, primero, hay muchos
temas de quién va primero, si México se va a adelantar, si no se va a
adelantar, si vamos a ir de la mano de Estados Unidos en todo esto.
Y lo que vemos es que, y lo que pensamos es que México va a bajar un poco
más que Estados Unidos y posiblemente también se vaya a adelantar, pero
dependerán de los factores que mencionaba hace un rato, sobre todo en la parte
de la inflación y del dinamismo económico en los Estados Unidos.
En la siguiente lámina, destaca la fortaleza de la banca en México y
estos son los principales indicadores que tenemos; el índice de morosidad
--como ustedes ven-- se mantiene a niveles récord positivos de baja morosidad
para la banca, cerrando en el 2.1.
El índice de capitalización también se mantiene prácticamente 1 punto, 2
décimas abajo del año pasado, cuando el mínimo es 10.5, cerramos el año con
10.8 por ciento de índice de capital en promedio en la banca.
En el índice de cobertura, esto es toda la cartera vencida más la mitad
de la cartera vencida que hoy tiene la banca, está todo cubierto con reservas
por parte de la banca y el coeficiente de liquidez están --como ustedes pueden
ver aquí también-- en máximos históricos, en 298, cerramos muy parecido al año
anterior. Sigue esta fortaleza en todos los indicadores de la banca.
En la siguiente, podemos ver cómo está el crédito bancario. Una muy buena
noticia es que cerramos con otra vez a doble dígito en la colocación y en el
saldo del crédito de la banca, con un crecimiento del 10.3 por ciento, y esto
es un crecimiento que hemos tenido en promedio a dos dígitos durante los
últimos 20 años.
Cuando desglosamos por cada uno de los sectores vemos que las empresas
crecen 7.6 por ciento, el consumo es el sector con mayor dinamismo con un 18
por ciento y la vivienda también sigue con fuerza creciendo con 9 por ciento de
crecimiento.
En la siguiente vemos cómo están los diferentes componentes del crédito
al consumo, la tarjeta de crédito crece al 20.9 por ciento, casi al 21 por
ciento y mantiene una tasa de morosidad muy razonable del 3.5 por ciento.
Por el lado de los créditos personales crecen 13.3 por ciento, con un
nivel de morosidad del 5.3.
La nómina crece 13.3; los créditos automotrices A, B, C, D, 1.8, y otros,
en donde vemos básicamente los microcréditos en este segmento, que crecen 34
por ciento.
Entonces, todo el consumo con un crecimiento muy fuerte y muy
consolidado.
En la siguiente lámina, si bien la cartera de consumo crece a doble
dígito, como decíamos, al 18 por ciento, cuando vemos la morosidad de cada un
órgano distrital los productos de la banca de consumo vemos que mantienen una
morosidad muy estable, inclusive muy por debajo en algunos casos de
prepandemia, y esto es una muy buena noticia, esto que podemos darles hoy.
En la siguiente lámina vemos básicamente y hablando de lo que es la
tarjeta de crédito, aquí podemos ver que pasamos de junio del 2010 que teníamos
11.8 millones de tarjetas, a 22.9 millones de tarjetas en junio de 2023, y el
crecimiento se ha ido de una manera muy responsable por parte de los
consumidores, porque podemos ver aquí claramente cómo crecen los totaleros, los
que pagan el 100 por ciento, o lo que es el saldo para no generar intereses,
que todos conocemos muy bien en los estados de cuenta de tarjetas de crédito,
que pasa del 31 por ciento al 58 por ciento.
Entonces, hay una forma muy prudente, muy razonada, muy razonable por
parte de los consumidores de utilizar las tarjetas de crédito, y eso creemos
que también es muy bueno para los consumidores y para el mercado.
Y dado esto, todos estos temas que acabamos de tocar, creemos que para el
cierre del 24 vamos a seguir con un muy dinamismo, el crédito al sector privado
va a seguir creciendo en términos reales casi al 5 por ciento y el Producto
Interno Bruto lo esperamos a niveles, como ya decíamos en la primera lámina,
del 2.7 por ciento. O sea, todavía se ve un dinamismo muy importante.
Creemos que es una gran oportunidad lo que está pasando en México con el
Nearshoring, y hay que aprovecharlo.
Y existe una relación directamente proporcional entre el crédito y la
actividad económica, y aquí lo vemos, es una correlación del 85 por ciento, y
vemos también un rezago de nueve meses del crédito con respecto al crecimiento
del Producto Interno Bruto.
En el siguiente tema, que es la banca socialmente responsable, déjenme
decirles que aquí nos hemos sumado de una manera muy importante a la iniciativa
del Subsecretario de Hacienda, la estrategia de movilización de financiamiento
sostenible, se requieren 1.7 billones de pesos anuales hasta el 2030 para
alcanzarla, y aquí estamos actuando en estos tres rubros:
Primero, movilización de financiamiento en política pública y en
mecanismos habilitadores para precisamente todo lo que tiene que ver con el
financiamiento sostenible.
Aquí podemos ver que también la educación financiera es una de las
prioridades que hemos tenido en la banca. Tenemos 100 millones de impacto con
la inversión realizada en los últimos dos años y en el 2024 continuaremos con
las principales actividades de promoción y difusión.
Y aquí algunos de los temas que vamos a estar viendo durante este año, en
abril tendremos el lanzamiento del podcast de la ABM, con un potencial de 2
millones de interacciones en tres meses, el 3er Congreso de Educación Financiera
que viene en mayo y como siempre nuestra participación y organización junto con
la CONDUSEF de la Semana Nacional de Educación Financiera, que es en el mes de
septiembre y que en el 2023 se lograron 1.1 millones de impactos con la Semana
Nacional de Educación Financiera.
En la siguiente lámina podemos ver que la Secretaría de Hacienda a través
del SAT, lanzó una serie de cambios para que las constancias fiscales fueran
válidas y la banca no tiene alguna de la información que solicita el SAT.
Entonces, lo que hicimos durante todo el segundo semestre y sobre todo hacia
final del año en la ABM fue una campaña gremial en donde hicimos publicaciones
en dos medios impresos, 28 días de spots en radio, 3.7 millones de usuarios
alcanzados en redes sociales y, sobre todo, para decirle a la gente qué es lo
que tiene que hacer.
Los medios que tiene, que es sucursal, banca móvil, banca en línea y
teléfono; y, por el otro lado, la información que debe de actualizarse y que
debemos de estar asegurándonos de que la tenga correctamente el SAT, porque si
no, las constancias no van a ser válidas. Y eso es lo que estamos con esta
campaña.
Y ahora tuvimos una reunión con el SAT y el SAT en su buzón tributario
está también poniendo esta información para que la gente no se quede sin su
constancia que la pueda utilizar.
En el siguiente punto, la Convención Bancaria, la 87 Convención Bancaria,
como ustedes saben, decidimos regresar a Acapulco los días 18 y 19 de abril, el
año pasado tuvimos mil 300 asistentes, este año esperamos estar por encima de
los mil 400 asistentes a la Convención. Contaremos con la participación, desde
luego primero del Presidente de la República el jueves 18, y el viernes 19
tendremos de invitadas especiales a las candidatas y al candidato a la
Presidencia de la República, y esto también desarrollaremos diferentes temas
sobre el futuro, el presente y el futuro de la banca, y temas que tienen que
ver con la ASG.
Aquí lo tienen un poco cómo está el programa, tenemos un programa muy
intenso la tarde del jueves y la mañana del viernes; pero recuerden que
iniciamos la Convención Bancaria con toda una serie de conferencias, talleres,
reuniones y demás la mañana del miércoles que las ponemos en los medios de
manera virtual, para que más gente pueda participar en ello.
Y, por último, como conclusiones, podríamos decir otra vez lo que dije
hace un rato, en los últimos 20 años el crédito al sector privado ha crecido
una tasa media anual de 11.5, hace un rato dije 10, mayor al 10 por ciento,
creo que 10.4, éste es el último dato, ha seguido creciendo a doble dígito y
esto se ha logrado gracias a una mayor competencia en la banca, pero también a
una muy buena gestión de riesgos.
Existen las condiciones macro para que la economía mexicana siga
creciendo, a pesar de estos incrementos, de ciertos incrementos en algunos
productos en cartera vencida, el índice de morosidad sigue en niveles récord,
en niveles muy estables; estimamos que al cierre del 2024 el crédito al sector
privado crezca en términos reales 4.9 por ciento. Y la banca invierta en
responsabilidad social para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y
fomentar un futuro más sustentable y equitativo, como ya lo vimos en las
diversas acciones que estamos haciendo.
Y, por último, otra vez recordar que la Convención Bancaria será en
Acapulco, esto el día 18 y 19 de abril y que ahí los esperamos con mucho
entusiasmo para recibirlos ahí.
Muchas gracias.
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FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Muchas gracias, Julio,
gracias.
Vamos a arrancar, entonces, con la sesión de preguntas y respuestas.
Tenemos registrado a Julio Gutiérrez, de La Jornada. Adelante, Julio.
- JULIO GUTIÉRREZ: ¡Hola! Buenos
días. Quisiera preguntarles sobre esto del crédito y la desaceleración que ven
en la economía.
Si bien mencionan que el crédito va a seguir creciendo más que el
Producto Interno Bruto, ante una desaceleración económica existe la posibilidad
de que disminuya la demanda de crédito por parte de las personas y también que
aumente la morosidad, esa sería.
Y la otra, dicen que esperan que en México baje antes la tasa y mucho más
que Estados Unidos. Esto de alguna u otra forma podría, no sé si decir poner en
riesgo, pero sí podría provocar que los bancos obtengan menos ingresos y menos
ganancias que las que están ganando ahorita.
Porque los números que tenemos, al menos hasta noviembre, que es lo
último que hay de la CNBV, las ganancias ya rompieron los niveles que se
tuvieron el año pasado y están ganando muchos ingresos.
Entonces, esta bajada en la tasa podría poner en riesgo estos ingresos
históricos que están teniendo y si esto les preocupa o no.
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Muy bien. A ver, rápidamente y les paso después la
palabra a mis colegas, pero yo creo que es importante dejar claro el tema de
las tasas y de lo que espera para este año.
Primero, sí, esperamos que el dinamismo continúe. Creemos que tenemos una
gran oportunidad con el nearshoring. Estamos trabajando, creo que todos,
empresas, banca, gobierno, para adaptar toda la infraestructura y todo lo que
se requiere.
A veces da mí me dicen: “Oye, pero es que en México no estamos listos con
la infraestructura y demás para todo lo que viene en el nearshoring”, yo lo que
digo es: “Y cuándo habíamos estado listos”.
La verdad es que, en los países en desarrollo, los países emergentes,
cuando vienen las oportunidades nos ponemos las pilas y le entramos y esta no
es la excepción, le estamos entrando todos parejo, dependerá de la velocidad
con la que podamos estar listos para afrontar esto.
Los proyectos que lleguen, pero hoy sabemos que hay más de 400 proyectos
en lista, en espera para iniciar o que ya están de alguna manera iniciando con
toda la parte de nearshoring.
Y después, en el otro tema, en el tema de las tasas, yo considero que no
es que México vaya a bajar mucho más rápidamente que Estados Unidos, lo que yo
quise decir es: México podría adelantarse a dar el primer paso en la baja de
las tasas de interés, y esto es porque el premio de riesgo nación que hoy
estamos pagando como país es un premio alto que tiene la oportunidad de poder
empezar a bajar antes que lo que haga Estados Unidos.
Sin embargo, dependerá de todos los demás factores para ver qué es lo que
va pasando, cuánto, cómo y en qué medida irán bajando estas tasas atendiendo a
que la inflación baje, a que el crecimiento continué, a que haya estabilidad y
el dinamismo también en el crecimiento de Estados Unidos y de México.
Y si quieren comentar algo.
- RAÚL MARTÍNEZ-OSTOS: Creo que
Julio lo resumió bien, nada más haría mucho énfasis en el último punto que
comentó.
Como mostraba Julio, la expectativa del mercado es que Banco de México
del mercado, no de la ABM, es que las tasas potencialmente Banxico empiece a
bajar en su siguiente decisión de política monetaria, así lo tiene asimilado el
mercado, pero ha sido claro el Banco Central en ser muy cauteloso; realmente su
objetivo de inflación sigue estando hasta arriba de la lista y van a ser muy
cautelosos.
Y hay que partir del hecho de que las tasas hoy por hoy están, como decía
Julio, a niveles muy altos, y que esa tendencia, de la noche a la mañana las
tasas no van a bajar significativamente ni en México, ni en Estados Unidos. Entonces,
creo que ese escenario de tasas bajas de las que veíamos hace algún tiempo,
falta mucho.
Y el otro punto importante creo que a destacar es que inclusive en
escenarios de tasas altas, la banca ha sido muy responsable en términos de los
créditos y las tasas que cobran créditos.
Creo que la parte hipotecaria es un muy buen ejemplo, en el que la
competencia que se ha generado ha hecho que las tasas que se ofrezcan a
créditos hipotecarios sigan estando en niveles a donde estaban cuando las tasas
estaban en 300, 400 puntos base abajo de lo que están hoy. Y eso habla mucho de
la competencia en el sector bancario y de esa visión de largo plazo de estar
traduciendo condiciones óptimas a los clientes de la banca.
- DANIEL BECKER
FELDMAN: Perdón, Fernando. Oye, Julio, a ver un poco sobre el comentario de
las utilidades de la banca. A ver, yo creo que a lo que históricamente hemos
visto en los últimos 20 años es como tú bien lo comentas, generalmente el
crédito crece al doble del producto, es muy probable que veamos una economía
menos acelerada que el año pasado, pero tampoco que esté en terreno negativo
como lo digo durante la pandemia. Las expectativas de crecimiento están por el
orden de 2.4, 2.5 de acuerdo a todas las áreas de análisis económico de los
distintos bancos.
Y creo que aquí vale la pena quizá hacer algunos
apuntes porque pareciera ser que el tema de las utilidades, primero el tema de
las utilidades de la banca es absolutamente una función del crecimiento y el
dinamismo económico del país, no hemos visto que después de la pandemia México
ha tenido una recuperación constante que a lo mejor no como otros países que
inyectaron recursos fiscales, pero claramente hemos visto una evolución en el
dinamismo de la economía al consumo.
Como ustedes saben, también ha sido fundamental,
también asociado por supuesto a la cantidad de remesas que han entrado en
nuestro país y creo que también no hay que perder de vista también que el
incremento de tasas genera algunas oportunidades temporales para ver utilidades
más altas. Esto explica permanentemente.
Y otra cosa muy importante, Julio, tenemos un país bastante sub bancarizado,
se calcula que México tiene una bancarización del orden del 40 por ciento.
Entonces, creo que también si a esto le agregas lo que pasó con el tema del
outsourcing donde se generaron hoy el mayor número de empleos, por cierto, no
sé si vieron el dato de desempleo, 2.7, entonces también tienes más gente en la
economía formal que está acudiendo al sector bancario.
¿Estas utilidades tenderán a normalizarse? La respuesta es sí y pregunta
puntual sobre qué pasará una vez que empiecen a bajar las tasas si es que
empiezan a bajar, pues es que ahí depende del balance de cada banco; hay bancos
que tienen hipotecas y las tienen cubiertas al 70, 80, 100 por ciento.
Entonces, creo que cada balance de banco explica de forma distinta, pero lo que
sí es posible es que mientras que el dinamismo de la economía continúe, aunque
se realentice un poco, seguimos viendo utilidades razonables.
Y creo que eso es importante también porque como ustedes saben, la banca,
digamos, el ciclo económico -valga la redundancia- es cíclico. Hoy estamos
viendo una época de vacas gordas y seguramente los bancos tendrán, cómo sucedió
durante la pandemia, que se generaron reservas muy importantes, que, por
cierto, parte de las utilidades que estás viendo siguen explicándose, en menor
parte, pero todavía, porque las reservas que se generan a partir de la pandemia
también se han ido liberando.
Entonces, si ves esa combinación de factores te da hoy esas utilidades
que estamos seguros que, en el horizonte, tendrán a normalizarse.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Gracias, tocayo. Italia López,
de Bloomberg Línea.
- ITALIA LÓPEZ: Gracias, hola, buen
día. A mí me gustaría hacerles una pregunta, bueno, dos preguntas relacionadas
con Acapulco, por un lado, vimos que estuvieron recientemente por allá, qué tal
vieron el avance de la reconstrucción, qué tal está preparada la ciudad pare
recibir ya otra vez eventos y todo esto.
También me gustaría saber respecto a los apoyos que otorgaron para las
personas que resultaron afectadas, los damnificados por el huracán, qué
condiciones están viendo, hubo una fuerte pérdida de empleos, hay todavía
algunos problemas de seguridad, etcétera, están viendo elementos para mantener
los apoyo, más bien buscarán algo en particular o creen que sí se va a poder
retirar esta facilidad que se dio y que la gente pueda reanudar sus pagos.
Y, por el otro lado, me gustaría preguntar en este tema de la
portabilidad de los créditos de nómina han mencionado algunos de los bancos más
grandes del sistema que el tema de la dinámica del empleo ha resultado como en
este incremento de morosidad, han mencionado otra vez este tema de la
posibilidad de hacer la portabilidad.
No sé si consideran que este tema del aumento de morosidad podría
estancar un poco el crecimiento de esta cartera, y si finalmente creen que se
pueda lograr esta portabilidad de los créditos de nómina.
Gracias.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Muchas
gracias; gracias, Italia. A ver, primero el tema de la Convención Bancaria.
Vemos que todo el proceso de recuperación de Acapulco, ahí va; en algunas
partes mejor que en otras.
Creemos que todos los apoyos que han llegado a Acapulco de diversos
sectores, gobierno, empresas, banca, etcétera, han sido muy importantes para
empezar con esta reconstrucción.
Tenemos que estar conscientes de que es el peor impacto de un huracán que
ha habido en toda la historia en nuestro país y sobre todo en la parte de la
costa del Pacífico, la recuperación va bien.
El hotel donde va a ser la Convención es un hotel que prácticamente está
al 100 por ciento.
Vamos a tener una Convención muy bonita, se los garantizo. Vamos a tener
un lugar espectacular, el hotel está muy bien, el Centro de Convenciones es un
centro de convenciones para 5 mil 400 personas, es más de, casi tres veces lo
que es el del Princess, por decir, por hacer una comparación y es como 30 años
más nuevo.
Entonces, sí tenemos garantizado el que vamos a tener todo lo que es lo
equipos, el lugar, el hotel, todo está perfectamente puesto.
No sé si ahí, Juan Carlos, tú que lo viviste directamente, quieras
comentar algo más.
- JUAN CARLOS JIMÉNEZ ROJAS: Pues no.
Bueno, sí. El hotel, como dice Julio, está perfecto, no fue afectado por el
huracán; unos cuantos cuartos, y lo que fue afectado ya lo renovaron.
La zona del Acapulco Diamante pues sí, los departamentos sí se ven
afectados, eso va a llevar tiempo, pero en términos de nuestra Convención les
garantizamos que va a estar todo bien.
El hotel está al lado del Aeropuerto, entonces realmente; de hecho, está
pegadito, podríamos entrar si quisiéramos desde el aeropuerto al hotel, no se
puede; pero van a llegar en dos minutos.
- ITALIA LÓPEZ: No hay pista
todavía.
- JUAN CARLOS JIMÉNEZ ROJAS: Todavía no
hay pista, exactamente, pero en términos de seguridad, está muy bien
resguardado; las instalaciones, como dice Julio, son espléndidas, así es que
van a estar todos ustedes también muy cómodos.
Nos impresionó ver del Princess, Julio, tal vez no lo contamos, la Torre
Perla ya la tienen perfectamente habilitada, ahí están los tenistas para el Abierto
de Tenis.
La verdad es que la gente de Acapulco ha hecho milagros. En cuatro meses,
nos decías ayer, que en comparativas de otros países y otras tragedias
similares, Acapulco ha sido una ciudad que se ha puesto en pie más rápido que
en cualquier otro lado, en menos de cuatro meses ya estaba operando y limpio el
lugar, y por ejemplo Nuevo Orleans se tardaron más de cuatro meses.
La verdad es que los acapulqueños han hecho milagros.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: De verdad,
créanme, vamos a tener una buena Convención Bancaria, vayan sin miedo, vayan
con gusto, hasta llévense el traje de baño. Sol seguro va a haber y va a estar
muy bonito.
El otro tema, que es el tema de los apoyos, los apoyos desde luego que
continúan, la banca fue el sector que inmediatamente puso, solicitó a las
autoridades, a la Comisión Nacional Bancaria las facilidades regulatorias para
poder posponer los pagos durante hasta por seis meses de parte de todos los
clientes, esto sigue en curso.
Tendremos que analizar al término de esto cómo están las cosas para ver,
empezaran algunas reestructuras, posiblemente casos específicos tendremos que
ir viendo cómo constan.
El lugar, hemos visto todo lo que representa y todo el apoyo que
requiere, y se está dando por todos lados.
En cuanto a la infraestructura de la banca, lo que puedo decirles es que
las sucursales de la banca en Acapulco, el 95 por ciento de las sucursales
están hoy funcionando, y en cajeros automáticos prácticamente estamos al 100
por ciento en las sucursales bancarias; sin embargo, todos los cajeros remotos
que estaban en otros lados, que resultaron afectados, son los que están más
afectados.
Y, por último, con respecto al crédito a la nómina, nada más decirte que
no tenemos preocupación con respecto al crédito a la nómina. Si ustedes
recuerdan en la lámina que pusimos sobre la morosidad, prácticamente se
mantiene contra el año pasado. No ha habido un incremento en la morosidad que
sea preocupante, es un incremento del 0.2 por ciento; o sea, que esto está muy
razonable.
Y lo que estamos haciendo ahí es trabajar, junto con el Banco de México,
en la parte de lo que es toda la nueva regulación de crédito a la nómina, que
permitirá una mejor portabilidad de los clientes al estar pasando de un banco a
otro, inclusive ahora con su crédito de nómina y con otro tipo de créditos.
- ITALIA LÓPEZ: (Inaudible)
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Sí, es un proyecto que Banco de México tiene junto
con la ABM desde hace ya mucho tiempo, no ha sido fácil rehacer toda esta parte
de la regulación y tomar en cuenta todos los diferentes aspectos que tiene,
pero desde luego es algo que cada vez está más cerca y creemos que sí debe de
quedar en este mismo año.
- FERNANDO SOLÍS
CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Hay
dos preguntas de compañeras que están virtualmente con nosotros, pero están
relacionados con esto. Entonces, de una vez las planteo.
Verónica
Reynold dice: “Se ve un aumento considerable en el IMOR de los créditos
personales. ¿A qué se debe? ¿Es un foco de atención?”
Y Luz
Elena Marcos, de Expansión: “¿A qué se debe que el crédito de nómina tenga
aumento en la morosidad?”
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Del
crédito a la nómina ya lo platicamos que prácticamente no ha crecido. En
créditos personales también si recuerdan la lámina, si la podemos poner, con
respecto a la prepandemia y lo tenemos del lado izquierdo abajo, ahí están los
créditos personales, la morosidad está mejor que hace cinco años, digo perdón,
que hace cuatro años, antes de que empezara la pandemia
Sin
embargo, ha habido un crecimiento consistente y constante de los créditos
personales, o sea, que también es algo que a lo mejor puede haber algún
incremento por ahí, en algún banco que tiene que ir ajustando sus números, pero
a nivel del gremio bancario aquí está, esta es la información más clara no
puede ser, del 6.6 pasa al 5.3 esto con respecto a prepandemia.
- FERNANDO SOLÍS
CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: De acuerdo.
También una segunda pregunta de Luz Elena, que se
vincula a la de Antonio Hernández, que también está virtual. ¿Cuántos clientes
faltan de tener su situación fiscal?
Y Toño Hernández dice: ¿Cuántos usuarios han
actualizado sus datos fiscales y cuántos faltan? ¿Qué ocurre…?
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Gracias. Primero,
si no coincide la información o no está completa la información en el SAT, la
constancia no es válida. Por eso no sirve para deducir impuestos. Eso es como
número 1.
En cuanto a los números no los tengo. No sabemos exactamente cómo está la
actualización, porque, como dice Daniel, es un tema de cada banco; pero lo que
sí es muy importante es que está muy fácil hacerlo, porque en el buzón
Tributario si se meten de manera virtual se actualiza la información en menos
de 2 minutos.
Entonces, el chiste es que nos ayuden a difundirlo para que los clientes
lo puedan hacer y puedan deducir los impuestos. No sé si haya alguien más que
quiera contestar.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: Muchas
gracias. Está con nosotros Jacob Sánchez, de EFE.
- JACOB SÁNCHEZ: ¡Qué tal! Buenas
tardes. Quisiera preguntarles sobre la perspectiva que tienen de la viabilidad
de las reformas del Presidente, ya que toca temas como las pensiones, vivienda,
reguladores autónomos. ¿Ustedes qué están viendo sobre este paquete de reformas
constitucionales?
Y, dos, también preguntarles ahí en la cuestión de créditos a la vivienda
y automotriz, vemos que, por ejemplo, está subiendo más el automotriz,
inclusive doble dígito.
Y en el caso de la vivienda la está yendo un poco más rezagada. ¿Qué es
lo que están viendo ahí?, si es cuestión por las tasas o cómo es el panorama de
la persona o de los mexicanos que están prefiriendo optar por un crédito
automotriz, que por una vivienda.
Muchas gracias.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Muy bien. A
ver, primero el tema de las reformas.
Aquí lo que nosotros vemos es que es muy relevante que se haga el
análisis como se está haciendo. Se ha anunciado que hay una serie de foros para
analizar cada una de las iniciativas propuestas por el Presidente, que se
ponderen cuáles son los impactos, cuáles son los riesgos y con base en esto,
que entonces ya después se tomen decisiones informadas y bien evaluadas.
Eso es un tema que tendrá que hacer, desde luego, el Legislativo y
nosotros, creo que como todos ustedes, estamos a la expectativa de qué es lo
que va a pasar con estos foros y con este análisis.
Fernando, no sé si tú quieres comentar algo más.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Sí. Recordar
que estos foros ya arrancaron, convocados por Senado y Cámara de Diputados. Se
van a desarrollar todo marzo y hasta mediados del mes de abril, y a partir de
ahí ya tendremos los resultados, y a partir de ahí se harán las modificaciones
a las iniciativas, de modo tal que todavía estamos a un par de meses quizás de
entender cómo van a quedar estas iniciativas. Gracias.
- INTERVENCIÓN: ¿La banca fue
invitada a estos foros o van a participar ustedes en estos foros?
-
FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: En principio
estamos atentos a participar de manera gremial a través del Consejo Coordinador
Empresarial.
Los temas que puedan ser relevantes para la banca lo son también para
todo el sector empresarial y no hay ninguna específica del sector bancario
particularmente.
- DANIEL BECKER FELDMAN: Quizá algunas
pensiones.
-
FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Donde la
Amafore también está (...).
- DANIEL BECKER FELDMAN: Y yo creo
que ahí para, se quitó un poco toda esta dinámica de ruido y de fricción porque
ya se anunció que las pensiones tienen un presupuesto del orden de 60 mil
millones de pesos que con respecto al total no es un tema que pueda poner en
fragilidad las finanzas públicas.
Yo creo que sería lo relevante en términos de las pensiones que generó al
principio mucho, pero ya se declaró claramente en el Presupuesto de Egresos que
hay un presupuesto de 60 mil millones de pesos que en realidad es en el margen,
es el margen por los montos que maneja el presupuesto.
- RAÚL MARTÍNEZ-OSTOS: Y yo nada
más complementaría, que creo que el tema de pensiones es un tema que vemos, en
principio, con muy buenos ojos como gremio.
Realmente hay que revisar, hay espacio para mejorar, y sin duda el
sistema de pensiones de México va a ser un motor de crecimiento impresionante.
Todos los días los recursos, cada año los recursos de las Afores están
creciendo a doble dígito, y sin duda sí estamos viendo México hacia adelante.
En el ahorro interno se debe detonar más inversión, se están creando
plataformas a partir de las cuales las Afores puedan participar más en el
desarrollo de nuestro país, y se muevan más a sistemas de pensiones más
avanzados como en otros países, donde los sistemas de pensiones son un motor de
crecimiento de largo plazo, y más que estar invirtiendo en que sí es una parte
importante de su negocio, estar invirtiendo en los mercados financieros también
estar invirtiendo en fierros y en detonador de crecimiento económico.
- DANIEL BECKER FELDMAN: Quizá
complementando lo que tú dices, que es muy importante, que Julio lo comentó,
todo este tema de la oportunidad del nearshoring y venir acompañado con
infraestructura, seguramente las Afores van a jugar en todo el tema de
infraestructura un rol muy relevante; de hecho, se acaba de anunciar ayer una
transacción bastante relevante, que seguramente también las Afores serán jugadores
importantes.
Y creo que esto, desde el punto de vista de la dinámica del país es muy
importante, ya las Afores empezarán a tener un régimen de inversión a lo mejor
cada vez menos acotado, financiando menos al Gobierno Federal, que se necesita
menos, pero financiando más proyectos de infraestructura de mediano y largo
plazo, que es justamente una de las cosas que buscan las Afores, y que le van a
dar una gran viabilidad a México, por cierto, en el mediano y largo plazo.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Muy bien. Y
nada más la otra pregunta con respecto a los autos y vivienda.
Recordemos que en la parte de autos con la pandemia, las cadenas de
suministro se rompieron, entonces hubo una gran escases de oferta y demás, esto
se ha venido normalizando poco a poco, y es también por eso que vemos un
incremento importante en la parte de autos.
- DANIEL BECKER FELDMAN: A ver,
porque también hicieron la pregunta de la vivienda. Creo que la vivienda si
bien también genera un dinamismo importante, ha crecido menos, no ha dejado de
crecer, crecía en el orden del 9 por ciento, está creciendo un poco menos, y
creo que eso obedece también:
Primero, no hay que olvidar también que se generó una gran oferta durante
la pandemia que se absorbió, y eso otra vez es un ciclo.
Y creo que otra cosa que está impactando es el costo de la tasa de
interés, que si bien es cierto, las tasas de interés de hipotecas no han tenido
un impacto tan alto derivado de que la curva está invertida; es decir, que la
tasa de 10 años con la que generalmente se hacen las valuaciones para las tasas
fijas de las hipotecas están alrededor del 8.60, todavía se ven que las
transacciones a lo mejor ya no de un dígito, pero muy cercanos a un dígito.
Y estamos convencidos que en la medida en que la oferta se vuelva a
generar y las tasas empiecen con un mayor movimiento de descendencia veremos
mayor actividad otra vez y regresar a los mismos niveles de hipotecas, porque
como tú sabes México requiere alrededor de 800 mil viviendas nuevas por año de
gente que entra al mercado laboral.
- FERNANDO SOLÍS
CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Muchas gracias. Roberto Noguez, de El CEO.
- ROBERTO NOGUEZ: ¡Qué
tal! Un tema sobre el tema de las elecciones. ¿Qué tanto va a impactar en el
negocio bancario tomando en cuenta que hay una mayor dispersión de recursos por
parte del Gobierno Federal, qué tanto influye, por ejemplo, en temas de materia
de crédito, en el crecimiento del negocio bancario como tal?
Y, dos, sobre el tema en marzo regresa al Congreso
la iniciativa de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿Ustedes han
hablado algo a través de CCE o han ya pensado en cómo podrían cambiar su
operación pues tomando en cuenta que a lo mejor podría moverse un poco la
manera de operar de las sucursales?
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Muy bien. La parte del crédito, de lo que decías,
creo que también lo tocamos en la presentación, estamos esperando que el
crédito continue creciendo a tasa real, no vemos un problema, es más, vemos una
oportunidad precisamente con toda la inversión extranjera directa, con el nearshoring,
con todo lo que está pasando en México, este momento que algunos llaman el mexican
moment nuevamente que se está dando, y bueno hay que aprovecharlo.
Nosotros creemos que a pesar de que pudiera verse
una desaceleración en el crecimiento de todas maneras se ve muy positivo el
2024 para México.
¿Cuál era el otro tema?
- ROBERTO NOGUEZ: El
de la jornada laboral, que en marzo regresa al congreso la iniciativa y no
sabemos exactamente qué va a pasar.
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: Ahí, desde luego, que hemos estado haciendo nuestros
análisis y otra vez nuevamente el Consejo Coordinador Empresarial es un poco la
voz de todas las empresas y de los sectores empresariales y hemos estado muy
atentos a ese análisis, pero no tenemos una posición por parte de la banca con
respecto a esto.
- FERNANDO SOLÍS
CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Gracias, Roberto. Mariel Zúñiga, En
Concreto. Adelante, Mariel.
- MARIEL ZÚÑIGA: Gracias. Básicamente, hablando de
la vivienda habrá que ponderar si la falta de producción está también afectando
a la colocación en créditos, pero sobre este tema y viendo que vienen nuevos
jugadores en hipotecario próximamente, verdad, también ver si van a atender o
tienen contemplada la atención de nuevos sectores, nuevos sectores es un decir,
la informalidad está creciendo, ya va al 60 por ciento, y cuántos de esos
créditos podrán atender a esta población en la economía mixta o la conocida
como informal. Eso es, por una parte.
Y, por la otra,
el nearshoring es oportunidad, pero también es riesgo. Se está alertando por el
tema de agua que estamos viviendo actualmente y, bueno, ellos van a ser altos
consumidores nada más por ejemplo de esto.
Ahora, los
jugadores ya hablan los que están, sobre todo en la franja norte, ya hablan de
un problema con la energía, las limitaciones para producir energía para ellos
mismos y para poder incluso trasladar a otro; entonces, por eso es como una
gran oportunidad, pero también un desafío que puede traer otros riegos.
También me
gustaría ver cómo ven el panorama en general del nearshoring ponderando en este
balance los riesgos y las oportunidades, y si tienen algún número que nos
muestre qué está financiando la banca, qué está financiando del nearshoring, a
quiénes, si ya hay algún número. Gracias.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Muy bien. Claro
que sí. Le voy a ceder la palabra a Raúl Martínez-Ostos.
- RAÚL MARTÍNEZ-OSTOS: Voy a hablar sobre la última parte de la pregunta y el tema del nearshoring
y las preocupaciones de tener la infraestructura necesaria para poder
satisfacer esa demanda importante de servicios logísticos y de infraestructura
básica para poder crecer y que esto se vuelva un tema del futuro.
Yo lo que diría es que, y lo pondría con un ejemplo al que se refirió
Daniel hace rato, no sé si tuvieron oportunidad de ver las declaraciones del
señor Presidente el día de ayer en una planta de generación en Tamazunchale,
San Luis Potosí, en donde se anuncia el cierre de una transacción que ya todos
ustedes conocían, pero que ahora sí ya se concretó, ya se finalizó, que es la
compra de 13 plantas de generación de electricidad, prácticamente de ciclo
combinado más una de energía renovable.
Y aquí lo interesante y algunos mensajes que hizo el Presidente yo creo
que son bien importantes y ahorita lo asocio al tema de nearshoring, hablaba
mucho de la importancia de trabajar con el sector privado para poder detonar
mayor inversión y mayor crecimiento. Y si bien estas plantas estaban
existentes, realmente se hizo una transacción comercial con una contraparte, en
este caso Iberdrola, que además está dispuesto con los recursos provenientes de
la venta por parte de Iberdrola a reinvertirlos en nuestro país.
Y eso también abre la puerta a que el gobierno esté complementando esta
infraestructura y optimizándola con inversiones con el sector privado. Ayer el Presidente
decía: “El futuro de México es el de una economía mixta” Y eso, ¿qué implica
con una economía mixta? Hablaba mucho de la participación del sector privado
con el sector público, el anuncio de ayer creo que también mandó un mensaje muy
valioso de cómo debemos de trabajar.
Y esta transacción en particular habla ya del sector privado trabajando
con el sector público. Si bien los recursos iniciales vienen por parte del FONADIN,
del Fondo Nacional de Infraestructura. La idea es que eventualmente también
participen como accionistas, digamos, de esta plataforma las afores mexicanas.
Y en la parte del fondeo, que llego aquí al tema de la banca, si bien la Banca
de Desarrollo está fondeando una parte importante de la transacción, también la
banca comercial participó de manera muy importante en el fonde de esta
transacción.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Es justo lo que estamos tratando de
comunicar, que es que se están creando estas plataformas precisamente para
atender insuficiencia eléctrica, insuficiencia logística de agua.
En la medida en la que el sector público y el sector privado puedan ir en
ese sentido, independientemente de quién esté en la siguiente administración,
creo que va a haber un tema común que es tratemos de potencializar ese trabajo
conjunto de la iniciativa privada con el sector público, que estamos viendo con
una transacción sumamente visible anunciada el día de ayer.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: La parte del
crédito hipotecario la va a contestar Daniel Becker.
- DANIEL BECKER FELDMAN: ¿Qué hemos
visto en tema de nearshoring? Creo que, otra vez, si tú ves las cifras, toda la
información que tenemos son cifras que también revisamos de la Comisión
Nacional Bancaria y cada banco tendrá su propia estrategia y su propio
portafolio, pero lo que hemos visto es un gran dinamismo en lo que es la última
milla de logística.
Ahí hemos visto una canalización de recursos, diría, para nosotros es
algo que nunca nos había tocado ver la cantidad de recursos que se están yendo
a todo el tema logístico de última milla; sin embargo, eso también, por
supuesto, como bien tú dices, trae estos retos acompañados de generación de
luz.
Y yo creo que lo dice Raúl complementa lo que tiene que pasar, la
oportunidad que tiene México a partir de esto.
Como bien decía Julio, ¿cuándo habíamos tenido la infraestructura? Pues
en realidad la infraestructura también se va construyendo paralelamente en la
medida en la que el ambiente de negocio sea razonable para que la gente
invierta en México y al final converja toda la infraestructura que se necesita.
En temas hídricos, Mariel, creo que está fuera de nuestro alcance.
Sabemos que hay una preocupación generalizada, hay soluciones que nosotros no
somos expertos, pero hemos escuchado que hay soluciones para resolver el tema.
Por supuesto es un tema del cambio climático que no sólo afecta a México.
Y yo creo que la vivienda, que sé que es tu área de especialidad, no
olvidemos lo que pasó con el tema de materias primas y la inflación, y eso ya
se impactó en el precio al consumidor final, y eso también explica de alguna
manera un poco esa desaceleración del crédito.
Pero yo creo que esto si lo podemos unir al tema del nearshoring,
seguramente todas estas plantas que se vengan a localizar en México, porque
sustituyen sus cadenas de suministro, van a requerir un enorme tema de
vivienda.
Les doy un ejemplo, por ejemplo, fíjate qué interesante los que nos
hicieron favor de acompañarnos la semana pasada al torneo de Los Cabos, ¿saben
cuál es el verdadero problema que tiene hoy Los Cabos? Que no hay vivienda para
los locales, no hay vivienda para la gente que vive ahí.
Entonces, hoy ya empezamos a ver una gran demanda, por supuesto, pero ya
empieza a haber oferta para los propios locales que son los que se dedican a
servicios y turismo.
Entonces, creo que al final lo que vemos es que la dinámica del mercado
va equilibrando, y yo estoy seguro que el tema hipotecario va a seguir siendo
un motor de crecimiento en la banca y en la economía de México.
- MARIEL ZÚÑIGA: (Inaudible)
- DANIEL BECKER FELDMAN: Mira, Mariel, dependiendo, es que esa es una
pregunta extraordinaria, porque yo creo que lo que busca el sector financiero,
entre otras muchas cosas es que la gente se formalice, la pregunta es si va a
haber capacidad que estos neobancos, Fintech puedan acreditar sin información
formal, si no están regulados yo creo que las empresas que no están reguladas tendrán
un tratamiento distinto, pero las Fintech, ya hay una ley Fintech que ya están
reguladas.
Este mundo Fintech podrá acreditar a personajes que
están fuera de la economía informal, yo creo que ese será un tema interesante y
que tendremos que revisar también junto con el regulador para no generar
asimetrías.
Otra cosa que creo que es importante que olvidé
mencionar, el INFONAVIT regresará a construir vivienda económica, si se
aprueba, pero esa es secundaria, no es constitucional. Entonces, es muy
probable, y yo creo que nadie estaría en contra que el Infonavit con la caja
que tiene sea junto con la banca comercial un agente que apoye a que la gente
del decil de menores ingresos tenga una vivienda y a nosotros nos parece que es
una iniciativa correcta que creo, corrígeme, Fernando, pero creo que no es
constitucional, es de mayoría simple, y creo que en general la banca lo ve con
buenos ojos.
Y estoy seguro que el Infonavit bajo esa óptica
podrá optar por esta economía mixta donde tenga a lo mejor una pareja que uno
esté en la economía formal y el otro no, juntar ambos sueldos, y qué bueno, yo
creo que sería muy deseable que todos los mexicanos tuvieran un hogar digno.
- FERNANDO SOLÍS
CÁMARA Y JIMÉNEZ CANET: Ya que tocaste el tema, Daniel, hay dos preguntas virtuales, son las
últimas dos virtuales que tienen que ver con este tema de las Fintech.
De Revista Factor, ¿qué significa
para la banca la participación de las Fintech en el sistema financiero mexicano?
Y de Reporte Índigo, Gabriel Nava.
En el buen momento que vive el ecosistema bancario, ¿qué opinan sobre el
espacio que han ido tomando los neobancos en el país? Están vinculadas.
- JULIO CARRANZA
BOLÍVAR: Bueno,
a ver si quieren comento sobre esto.
Primero nos da mucho gusto que
hayan más jugadores en el mercado, siempre en la banca hemos dicho que la banca
estamos acostumbrados a la competencia.
Lo que es importante es para qué se crean los diferentes modelos de
negocios en el mercado financiero. Por ejemplo, una Sofipo o una Fintech o un
banco, están diseñados para atender diferentes segmentos, diferentes sectores,
diferentes procesos, pero no se pelean entre ellos, al revés, se complementan.
Y esto es algo que es muy importante.
Hoy estamos viendo algunos casos en donde empresas Fintechs están
entrando al negocio bancario adquiriendo licencias bancarias, y esto es también
muy interesante, porque antes decían que las Fintech van a venir a cambiar todo
el mercado y van a darle a la banca en la torre. Pues no, se ha venido viendo
cómo se han ido complementando y cómo se han ido juntando bancos con Fintechs,
y ahora Fintechs con bancos, y teniendo licenciad bancarias porque su modelo de
negocio quiere ir más allá de lo que permite hacer una Fintech o una Sofipo.
Y es muy válido, y a nosotros nos da muchísimo gusto que estos esté
pasando porque esto le da un beneficio directamente a todos los consumidores, y
le da un beneficio al país. ¡Qué bueno! Lo único que siempre hemos pedido, y lo
volvemos a repetir, es que haya un piso parejo en términos de regulación.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: Quizás para
precisar lo que se comentó de la Ley del Infonavit, sí es un reforma
constitucional, las únicas dos legales de las 20 que se enviaron, hay dos
legales: una tienen que ver con los adeudos que tienen los gobiernos estatales
y otras universidades públicas, etcétera, con el ISSSTE, que de ahí se
integraría el famoso fondo para las pensiones, y otra vinculada con
modificaciones dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública para
fusionar y acomodar los órganos descentralizados o de estado. Las 18 restantes
tienen algún elemento que requiere mayoría calificada a la reforma
constitucional.
Tenemos dos últimas preguntas, nos aventamos la siguiente con Lupita
Flores de Televisa.
- GUADALUPE FLORES: ¿Hola! ¿Qué tal!
Buen día a todos. Gracias por atender a todas nuestras inquietudes, que hay
muchísimos temas. Gracias.
Bueno, yo quiero preguntarles específicamente sobre el asunto de
ciberseguridad, el Banco de México en la conferencia de prensa de diciembre de
la gobernadora del Banco de México ella ahí nos compartió que durante 2023,
cuatro instituciones financieras fueron víctimas de cuatro ataques cibernéticos
relevantes, ella así lo calificó.
¿Entre estas cuatro instituciones hubo bancos? Quisiera yo preguntarles,
y si tuvieron pérdidas los bancos sobre esto. Veo que el tema de
ciberseguridades con eso abren la Convención Bancaria, entonces quisiera que si
nos pudiesen expresar algunas, quizá, propuestas que le pudieran hacer a la
autoridad regulatoria, no sé si caigan en regulatoria o en monetaria para poder
reforzar la parte de ciberseguridad en México, porque los delincuentes están
ahorita con la inteligencia artificial, con todo el reto que significa para
ellos, si ustedes tienen alguna propuesta puntual para las candidatas y
candidato a la Presidencia.
Y, por último, mi pregunta es sobre, ¿en cuánto ha crecido la demanda de
clientes por protegerse con algún seguro contra retiros no autorizados en
cajeros o retiros en operaciones electrónicas? Cada institución bancaria está
ofreciendo a sus clientes estos seguros que no sé si se consideren
microseguros. Si nos pudieran decir de cada 10 clientes bancarios cuántos ya
tienen un microseguro para que les proteja sobre estas operaciones y que les da
seguridad, pues, certeza en sus operaciones bancarias. Muchas gracias.
- JULIO CARRANZA BOLÍVAR: Gracias, Lupita. A
ver, para ir por lo último, de lo último, a lo primero.
La parte de los seguros, no tenemos hoy todavía una estadística clara por
cada uno de los productos, lo que sí sabemos es que la oferta se ha
incrementado de manera importante por parte de las aseguradoras y de los mismos
bancos que vendemos seguros, varios de estos tienen que ver, por ejemplo, ahora
inclusive con el robo del celular o con la pérdida del celular que es algo que
es muy común y que la gente le afecta mucho cuando vienen este tipo de
problemas.
Van a seguir aumentando la oferta de este tipo de seguros, y hay una
razón muy clara, si vemos lo que está pasando en la banca anteriormente,
prácticamente el 100 por ciento de las transacciones se hacían en una
ventanilla, con toda la llegada de todo el mundo digital, electrónico y demás,
ahora esas transacciones se han pasado al mundo digital electrónico.
¿Qué es lo que pasaba antes? Pues oíamos mucho todos los días de fraudes
que tenían que ver con clientes que salían de las sucursales y de los cajeros y
de todo esto, y ahora estamos escuchando de fraudes que tienen que ver con
extorsiones y con que engañan a los clientes, y son empresas que están
perfectamente establecidas, organizadas como nuestras empresas, hay desde
directores y director general, y hay bonos y demás para hacer estos crímenes y
para jalar a la gente y para engañar a la gente.
Nosotros por eso en la banca hemos hecho un esfuerzo muy grande de
acercarnos al cliente y de repetir por todos los medios posibles que tenemos,
tanto en nuestras comunicaciones directas como redes sociales, como medios
masivos, para alertar al cliente de que tengan mucho cuidado, estamos
enfrentándonos a empresas que son empresas criminales que a eso se dedican y
tienen una gran facilidad para engañar a la gente.
Tenemos que estar muy alertas y cada vez que tengamos una duda de algo de
lo que nos están hablando, que nos están pidiendo, colguemos el teléfono o
salgámonos de esta situación y vayamos directamente a preguntar a nuestros
bancos. Pero también esto no es únicamente un problema de la banca, es un
problema de todos los servicios en general.
Eso creo que es también lo que hace que la gente empiece a tomar también
más productos que le pueden cubrir ante este tipo de situaciones.
Y en la parte de la banca, de la ciberseguridad, también hemos repetido
mucho que la banca ha venido invirtiendo una cantidad muy importante en
tecnología. Y la tecnología va en dos sentidos esta inversión: primero, en
cubrir a los bancos y a los clientes para asegurar que su dinero está
perfectamente bien guardado. Pero también al mismo tiempo de proteger a los
bancos, también el cliente tiene una protección con esta tecnología.
La segunda parte de esta gran inversión que hacemos en la banca tiene que
ver precisamente con la inversión en tecnología para que los servicios puedan
ser remotos y puedan ser o digitales y puedan ser electrónicos. Veamos si
también otra vez volvamos al mismo ejemplo, hace un rato que decía de las
sucursales, lo que pasaba antes en las sucursales.
Tenías nada más la sucursal. Después llegaron los cajeros automáticos.
Después llegó la banca telefónica. Hoy tenemos como ocho canales todos los
bancos para atender a nuestros clientes, y eso representa una inversión mayor
de cada uno de los bancos que ofrece estos servicios. Pero, por el otro lado,
también el cliente tiene la facilidad y tiene la seguridad de que el banco le
está cuidando su dinero. Y, por el otro lado, que está con todos los elementos
para que no tengan ningún problema en su operación.
Lo de los temas de cuáles fueron los bancos y demás, no tenemos nosotros
directamente esa información, es una información que tiene la autoridad, no es
una cuestión que se reporte de manera gremial.
- DANIEL BECKER FELDMAN: Nada más
comentar. Primero, no tenemos datos, pero alrededor de entre el 40 y el 50 por
ciento de los usuarios de la banca de cualquier institución ya utilizan los
canales digitales. El canal digital es un tema que llegó para quedarse.
Creo que aquí, ya Julio lo comentó, en el 2023 la banca invirtió en temas
tecnológicos para efectos de ciberseguridad 25 mil millones de pesos en el
agregado.
Tercer tema, que creo que es importante, Lupita, y lo hemos repetido,
pero creo que no acaba de cuajar éste. No es lo mismo un ciberataque a una
organización donde vulneren su core bancario donde vive la información
del cliente, que un ciberfraude.
Y creo que esa confusión hay que separarla, porque con todos los
elementos de ciberseguridad y los firewalls --no sé cómo se diga en
español--, los elementos de seguridad, que además con una gran regulación por
parte inclusive Banco de México, la Bancaria tiene una gran visibilidad en este
tipo de temas.
Lo que sucede muchas, y como ya lo comentó Julio, es que la gente sigue
cayendo en la trampa de los ciberdelincuentes y cada vez va a crecer más. Y es
tan sencillo como revisar el URL de la dirección a la que se están metiendo.
Hemos tenido casos donde el URL dice banco, es decir, la dirección no
corresponde con la dirección tradicional del banco, pero la gente sigue
cayendo.
¿Dónde vemos más incidencia? En la gente de la tercera edad, donde se dan
alrededor del 35 por ciento de este tipo de problemas. Cada vez que ustedes
entran a una aplicación digital casi por definición en todos los bancos
aparece: “En este momento estás entrando a tu aplicación digital”; es decir,
todos los elementos que ha generado la banca de cara a crear mecanismos de
protección ahí están.
Esto no significa que a veces lo bancos no puedan fallar. No quiero poner
un extremo y otro extremo. Pero sí les pediría, por favor, que para no generar
una alarma equivocada podamos diferenciar lo que es un ciberfraude de un
ciberataque a los sistemas Core de las instituciones.
- RAÚL MARTÍNEZ-OSTOS: Daniel ya no dijo
mucho mejor de lo que yo lo hubiera dicho. Pero nada más agregaría un punto
importante que tu pregunta iba hacia Banco de México y un poco cuál es la
agenda hacia adelante.
El tema de ciberseguridad es un tema del gremio bancario de todos los
días, todos los días estamos trabajando, estamos tratando de actualizarnos,
aquellas instituciones que tenemos, casas matriz fuera que están viendo, pues
también hay una transferencia de tecnología.
Y la idea es estar, yo creo prácticamente en las reuniones con el Banco
de México, con la Bancaria, con la misma Secretaría de Hacienda, este tema
siempre sale. Y creo que es prioridad para todos. Y hay una agenda continua en
la que se está avanzando, se está platicando precisamente atacando muchos de
los puntos que comentaban, tanto Julio como Daniel, y creo que ahí seguiremos
trabajando.
Creo que lo regulado es un tema en el que hay una coincidencia de
importancia por parte del gremio y de los reguladores, y estamos trabajando de
la mano.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: Muchas
gracias. Vamos ahora sí a la última pregunta, Edgar Juárez del El Economista. Adelante, Edgar.
- EDGAR JUÁREZ: Gracias. ¡Qué tal!
Buenas tardes a todos. Comentaban que esta expectativa que tienen del
crecimiento del crédito para este año, si bien un poco mejor quizá que el 2023,
pero tienen esta buena expectativa, entiendo entonces que, con base en lo que
comentan, estaría más empujado ahora por el o impulsado ahora por el tema del
crédito a empresas, sobre todo por el fenómeno del Nearshoring, y ello en el
entendido de que el año pasado fue el crédito al consumo el que tuvo mayor
dinamismo, ¿no? ¿En qué segmento están esperando mayor dinamismo?
Otra pregunta, comentaba, don Julio, en la presentación el crecimiento
que ha tenido el número de tarjetas de crédito en 13 años de 2010 a 2023; sin
embargo, vemos a otros jugadores, de estos jugadores que ya se ha hablado
también en esta conferencia que mencionan cifras relevantes, la verdad es
que no sé si todas sean así como las comentan, pero son crecimientos
importantes. ¿Esto es sano para industria crecimientos tan importantes en la
colocación de tarjetas?
Y una última, si me permiten, este viernes ya empiezan ya las campañas
políticas, no sé ustedes como gremio, ¿qué expectativa tengan de estos próximos
meses que se avecinan? Si tienen alguna preocupación ante el cambio de
gobierno, seguramente este tema lo abordarán mucho en la Convención, pero me
gustaría saber sobre todo qué expectativa tienen en estos meses de campaña
política y si tienen alguna preocupación.
Y nada más, ¿ya están confirmados a la Convención, tanto el Presidente
como las candidatas y el candidato? Gracias.
- JULIO
CARRANZA BOLÍVAR: La respuesta es sí. Sí están confirmados los tres candidatos y
candidatas, está confirmado el Presidente, está confirmado el Secretario de
Hacienda y la Gobernadora del Banco de México, que además están haciendo un
esfuerzo muy grande por estar en la Convención Bancaria porque tienen al mismo
tiempo en la semana la reunión del Fondo Monetario Internacional en Washington,
entonces es algo que apreciamos mucho de ellos que hagan el esfuerzo por estar
en dos lugares, en la misma semana y van a andar corriendo de un lago a otro.
Pero para nosotros es importantísimo tenerlos con nosotros y que nos
acompañen y nos dirijan precisamente un mensaje que es relevante para el sector
bancario.
En el tema de campañas políticas siempre hemos dicho que en la banca es
ya una tradición tener cada seis años un foro, que es un foro totalmente
neutral para que los candidatos y candidatas puedan expresar y presentar sus
programas de trabajo, un poco qué es lo que ellos ven y qué es lo que ellos
piensan desde el punto de vista, principalmente financiero.
Porque como ustedes saben, la Convención Bancaria es quizás el evento más
relevante financiero que hay cada año y nos da mucho gusto recibirlos y que
tengan la oportunidad de en un medio totalmente neutral poder estar ahí y
expresarlo.
Nosotros no tenemos, evidentemente, una preferencia, no somos como gremios
políticos, nos dedicamos totalmente a las cuestiones financieras y en ese
sentido nos abstenemos de expresar nuestro punto de vista personales, porque
desde el punto de vista gremial estamos todos en el entendido de que tenemos
que ser ese foro neutral para los candidatos.
Segmentos de mayor dinamismo, no sé si quieren comentar.
- DANIEL BECKER
FELDMAN: ¿Puedo nada más comentar algo? A ver, Edgar, yo porque soy el más
joven de este grupo y la verdad es que no me ha tocado vivir muchos…
- JULIO CARRANZA
BOLÍVAR: No por mucho, eh…
- DANIEL BECKER
FELDMAN: Pero la verdad es que ya llevamos algunos años en esto, Edgar,
somos agnósticos a quién va a estar en la Presidencia de la República, y te
podría decir que las dos candidatas, que ya hemos tenido oportunidad de
reunirnos con ellas, entienden el papel fundamental de la banca y hablo de las
dos candidatas porque por lo menos yo no he tenido el honor de reunirme con el
candidato, pero lo que te puedo decir es que ambas entienden la importancia de
tener un sistema financiero robusto, dinámico y caída de las familias
mexicanas, y eso dicho con todas sus letras.
Tu pregunta de las tarjetas de crédito, dijiste algo
interesante, hay que creerles o no. Bueno, eso ya es una decisión que tomará
cada uno de ustedes, lo que sí vemos es una clara competencia a veces yo te
diría no simétrica en términos de crédito y débito.
En temas de crédito, y Julio lo comentó durante su
presentación, no hemos visto morosidad, oye, si mañana hay un ecosistema de
muchas empresas Fintech que generan algoritmos fallidos y pueden empezar a
generar problemas de sobreoferta de tarjeta de crédito es posible, pero hoy no
se ve ese tema como un tema relevante.
Y como ves entre nosotros también podemos diferir en
nuestro punto de vista, yo no recibo con tan buena bienvenida a estas empresas
Fintech asimétricas, si bien considero que complementan a la banca también
empezamos a ver tasas de interés pasivas un poco aberrantes, es decir, tasas de
interés que superan en algunos casos ya el 17 por ciento.
Y el otro día, Julio, como yo era más pequeño y
Julio me prestaba sus libros de texto, me acuerdo que en el capítulo 1 del
libro de Finanzas Corporativas, en el primer párrafo decía: “A mayor
rendimiento mayor riesgo. A mayor rendimiento, mayor riesgo. ¡Qué no se oyó!
- DANIEL BECKER FELDMAN: Que eso te
tocaba a ti.
- FERNANDO SOLÍS CÁMARA Y JIMÉNEZ
CANET: Muchas
gracias, Julio, Daniel, Juan Carlos, Raúl. Muchas gracias a todos los que nos
siguen por el Facebook de la ABM y sobre todo a cada una de ustedes, a nuestros
compañeros de los medios que siempre están atentos a la información que les
hacemos llegar.
Y como siempre les digo, los leemos, los escuchamos, los vemos en las
próximas horas.
Gracias. Buen día.
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