Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o
Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo enero – marzo
de 2022. 1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las
políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la
evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación
del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
▪
En lo que se refiere a la demanda por crédito en el primer trimestre de 2022:
✓ Los bancos con mayor participación 2 de mercado reportaron en promedio un
aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras y créditos personales. En contraste, este grupo de bancos reportó una
disminución en la demanda de crédito automotriz. En los segmentos de
intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito de nómina y
crédito hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un
aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito y créditos
personales. Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios significativos en
los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y crédito hipotecario.
▪
Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el segundo trimestre de
2022, los bancos comerciales prevén en promedio un aumento en los segmentos de
empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no
bancarios y tarjetas de crédito. En lo que respecta al segmento de crédito hipotecario, la
banca comercial en promedio no anticipa cambios significativos.
1
El levantamiento de la encuesta del primer trimestre de 2022 se llevó a cabo entre el 25 de marzo y el 18 de abril de 2022. Los resultados
que aquí se presentan agregan las respuestas de 41 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se
refiere al periodo enero – marzo de 2022, mientras que próximos tres meses denota el periodo abril – junio de 2022. A menos de que se
indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato
anterior.
2
Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la
banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente
de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una
participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos
considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de
crédito correspondiente.
1Comunicado de Prensa
▪
En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
durante el primer trimestre de 2022:
✓ Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
el segmento de intermediarios financieros no bancarios. En contraste, reportaron
en promedio un relajamiento en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas
de crédito, crédito automotriz y créditos personales. Por otra parte, este grupo de
bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos
de empresas grandes no financieras, crédito de nómina y crédito hipotecario.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
los segmentos de empresas grandes no financieras e intermediarios financieros no
bancarios. En tanto que este grupo de bancos reportó en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares
a los del trimestre previo en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de
crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito
hipotecario.
▪ Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito para el segundo trimestre de 2022, los bancos con mayor
participación prevén en promedio un relajamiento en los segmentos de PyMEs no
financieras y tarjetas de crédito. Por su parte, este grupo de bancos anticipa un
estrechamiento en el segmento de otros intermediarios financieros no bancarios. En tanto,
los bancos con mayor participación no esperan cambios significativos en los segmentos de
empresas grandes no financieras y crédito hipotecario.
▪ Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan un estrechamiento en los
segmentos de empresas grandes no financieras y otros intermediarios financieros no
bancarios. En tanto, no esperan cambios significativos en los segmentos de PyMES no
financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los
segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento se
mantuvieron sin cambio. En tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio
un estrechamiento. En términos de sus expectativas, los bancos con mayor participación no
anticipan en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito. Por su parte, los bancos con menor participación prevén en promedio un
estrechamiento adicional.
2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
En el primer trimestre de 2022, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio que la
demanda de crédito aumentó en este segmento. En términos de sus expectativas para el próximo
trimestre, los bancos anticipan en promedio un aumento adicional en la demanda de crédito
2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un
relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este
segmento. En tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio que las
condiciones y/o los estándares de aprobación de crédito se mantuvieron sin cambio. En términos
de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación esperan en
promedio un relajamiento adicional. Por su parte, los bancos con menor participación no prevén
cambios significativos.
3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el primer trimestre de 2022, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio que la demanda de crédito en este segmento se mantuvo sin cambio, a la vez que los
bancos con menor participación percibieron un aumento. Durante el próximo trimestre, los
bancos en su conjunto anticipan un aumento en la demanda3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos comerciales señalaron en promedio un estrechamiento
en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios
financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos
grupos de bancos esperan un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación del crédito4. Crédito al Consumo
4.1 Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio que la demanda se mantuvo sin cambio. En tanto, los bancos con menor participación
percibieron en promedio que la demanda de tarjetas de crédito aumentó. Adicionalmente,
durante el próximo trimestre ambos grupos de bancos prevén en promedio un aumento en la
demanda de crédito
4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un
relajamiento en el segmento de tarjetas de crédito. Por su parte, los bancos con menor
participación reportaron en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación se mantuvieron sin cambio. Durante el siguiente periodo, los bancos con mayor
participación anticipan un relajamiento adicional. En tanto, los bancos con menor participación
no prevén en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares
de aprobación del crédito en este segmento
4.3 Demanda de otros créditos al consumo
En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor
participación percibieron en promedio un aumento en la demanda de créditos personales. En
contraste, este grupo de bancos percibió en promedio una disminución en la demanda de crédito
automotriz. En tanto, el segmento de crédito de nómina permaneció sin cambios en la demanda.
Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento en la
demanda en el segmento de créditos personales. En tanto, los segmentos de crédito automotriz
y crédito de nómina permanecieron sin cambios. 4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo
En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor
participación reportaron en promedio un relajamiento en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación en los segmentos de crédito automotriz y créditos personales. Por su
parte, en el segmento de créditos de nómina no se percibieron cambios. En tanto, los bancos con
menor participación señalaron condiciones generales y/o estándares de aprobación similares a
los del trimestre previo en los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos
personales. 5. Crédito Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el primer trimestre de 2022, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la
demanda por crédito hipotecario se mantuvo sin cambio. En términos de sus expectativas para
el siguiente trimestre, la banca comercial no anticipa en promedio cambios en la demanda por
crédito hipotecario. 5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
En el primer trimestre de 2022, la banca comercial en su conjunto reportó condiciones generales
y/o estándares de aprobación de crédito similares a los del trimestre previo. Asimismo, durante
el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no prevén cambios significativos. 6. Seguimiento Coyuntural
Los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento en el nivel de
capitalización, en la posición de liquidez, en los estándares regulatorios, en los costos de captación
y en la disponibilidad de fondos en moneda nacional durante el primer trimestre de 2022. Por su
parte, los bancos con mayor participación percibieron en promedio un aumento en los costos de
captación. Adicionalmente, la banca comercial en su conjunto percibió en promedio un deterioro en el entorno
económico nacional e internacional y, en la confianza de las empresas y de los hogares en la
actividad económica. Por su parte, los bancos con mayor participación percibieron en promedio un
deterioro en la situación económica de las empresas y en las condiciones de empleo para los hogares
No hay comentarios:
Publicar un comentario