• La colocación fue por un monto de $ 5,552
millones de pesos considerando la opción de sobreasignación, convirtiéndose en
la primera colocación de Oferta Pública Subsecuente (Follow-On) de una FIBRA en
el 2017 a través de un programa multivalor.
• La demanda fue de 3.5x veces y BBVA actuó
como Coordinador Global e Intermediario Colocador Líder Local e Internacional.
BBVA
Bancomer anunció la exitosa colocación de la Oferta Pública Subsecuente de
Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFIs) de Terrafina por un monto de $5,552
millones de pesos, incluyendo sobreasignación, en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV).
La
operación fue muy bien recibida ya que contó con la participación de 871
inversionistas, consiguiendo una sobredemanda de aproximadamente 3.5x veces
considerando la oferta base. La distribución de la oferta fue: 41% nacional, y
59% Internacional.
Adrián
Otero Rosiles, Director General de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA
Bancomer, comentó: “Esta transacción nos permite continuar ampliando las
capacidades de la institución financiera en operaciones de emisiones de capital
que contribuyan con el crecimiento y el avance del sector de bienes raíces en
México”.
Otero
Rosiles también dijo que la operación fue sobresaliente ya que se trató del
primer Follow – On de una FIBRA en el 2017 a través de un programa multivalor.
Terrafina
es un fideicomiso inmobiliario especializado en bienes raíces y constituido
principalmente para adquirir, ser propietarios, desarrollar y administrar
bienes inmuebles en México. Cuenta con 272 propiedades industriales y 12
reservas territoriales diversificadas geográficamente por arrendatario y por
sector en 33 ciudades del país.
Terrafina
destinará los recursos primordialmente para continuar ejecutando su estrategia
de crecimiento, atender necesidades de expansión y desarrollo, además de otros
propósitos corporativos generales.
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