Este reporte
presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones
Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan)
correspondiente al periodo octubre – diciembre de 2019. 1 La
encuesta recaba información cualitativa entre los directivos
responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los
bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de
la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación del crédito en el mercado.
En lo que se refiere
a la demanda por crédito en el cuarto trimestre de 2019:
Los bancos con
mayor participación 2 de mercado reportaron en promedio
disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de PyMEs no
financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz y créditos de
nómina. En contraste, percibieron en promedio un aumento en la
demanda de crédito en el segmento de intermediarios financieros no
bancarios. En los segmentos de empresas grandes no financieras,
créditos personales y crédito hipotecario no percibieron en
promedio cambios significativos en la demanda.
Por otra parte,
los bancos con menor participación señalaron en promedio una
disminución en la demanda en los segmentos de empresas grandes no
financieras, PyMEs no financieras y crédito automotriz. En cambio,
indicaron un aumento en promedio en el segmento de tarjetas de
crédito. Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios
significativos en los segmentos de intermediarios financieros no
bancarios, créditos de nómina, créditos personales y crédito
hipotecario.
Con respecto a
las expectativas de la demanda de crédito para el primer trimestre
de 2020, los bancos con mayor participación en promedio prevén un
aumento en el segmento de PyMEs no financieras, mientras que no
prevén cambios significativos en los segmentos de empresas grandes
no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de
crédito y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con menor
participación esperan en promedio una disminución en la demanda en
el segmento de empresas grandes no financieras, en tanto que esperan
un aumento en promedio en el segmento de tarjetas de crédito.
Adicionalmente, no esperan cambios significativos en los segmentos de
PyMEs no
financieras,
intermediarios financieros no bancarios y crédito hipotecario.
En cuanto a las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
durante el cuarto
trimestre de 2019:
Los bancos con
mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones
generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos
en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de
crédito, créditos de nómina y crédito hipotecario. Respecto a los
segmentos de crédito automotriz y créditos personales, las
condiciones generales y/o los estándares de crédito se mantuvieron
prácticamente sin cambios en promedio.
Por su parte,
los bancos con menor participación reportaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más
estrechos para los segmentos de empresas grandes no financieras,
PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios,
tarjetas de crédito y créditos personales. Por otra parte, este
grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales
y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del
trimestre previo en el resto de los segmentos.
Con respecto a
las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del crédito para el primer trimestre de 2020, los bancos
con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento en los
segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios
financieros no bancarios y crédito hipotecario, mientras que para
los segmentos de PyMEs no financieras y tarjetas de crédito no
prevén cambios significativos. Por su parte, los bancos con menor
participación esperan en promedio condiciones generales y/o
estándares de aprobación más estrechos en los segmentos de
empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras e
intermediarios financieros no bancarios, mientras que en el segmento
de tarjetas de crédito y crédito hipotecario este grupo de bancos
no espera en promedio cambios significativos en las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación del crédito.
A continuación se
presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno
de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
1. Crédito a
Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el cuarto
trimestre de 2019, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambio en este
segmento. En contraste, los bancos con menor participación
reportaron una disminución. Durante el próximo trimestre, los
bancos con mayor participación no anticipan cambios en promedio,
mientras que los bancos con menor participación esperan en promedio
una disminución adicional en la demanda por crédito (Gráfica 1 y
Cuadro 2).
1.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación
Durante el último
trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en
promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o
estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos
de sus expectativas, las instituciones bancarias anticipan en
conjunto un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o
estándares de aprobación de crédito (Gráfica 2 y Cuadro 3).
2. Crédito a
Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
La banca comercial
en su conjunto percibió en promedio una disminución en la demanda
de crédito para el segmento de PyMEs no financieras respecto al
trimestre anterior. En términos de sus expectativas para el próximo
trimestre, los bancos con mayor participación prevén que la demanda
aumente, mientras que los bancos con menor participación no
anticipan cambios en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).
2.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación
Durante el último
trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en
promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos
de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor
participación no esperan cambios significativos, mientras que los
bancos con menor participación prevén en promedio un estrechamiento
adicional en las condiciones generales y/o estándares de aprobación
durante el próximo periodo (Gráfica 4 y Cuadro 5).
3. Crédito a
Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el cuarto
trimestre de 2019, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio que la demanda de crédito en este segmento aumentó, a la
vez que los bancos con menor participación no percibieron cambios.
Durante el próximo trimestre, la banca comercial en su conjunto no
anticipa cambios en promedio en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).
3.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación
Durante el último
trimestre, en promedio, los bancos comerciales señalaron un
estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de
aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios.
En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos
grupos de bancos en promedio esperan un estrechamiento adicional en
las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del
crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).
4. Crédito al
Consumo
4.1 Demanda de
tarjetas de crédito
En cuanto al crédito
al consumo vía tarjetas, los bancos con mayor participación
reportaron en promedio una disminución en la demanda. En contraste,
los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento
en la demanda de crédito. Adicionalmente, durante el próximo
trimestre los bancos con mayor participación no anticipan cambios,
al tiempo que los bancos con menor participación prevén en promedio
un incremento adicional en la demanda por crédito de este segmento
(Gráfica 7 y Cuadro 8).
4.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
Durante el último
trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en
promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación en el segmento de tarjetas de crédito.
Durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no esperan en
promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o
estándares de aprobación de crédito (Gráfica 8 y Cuadro 9).
4.3 Demanda de otros
créditos al consumo
En cuanto al crédito
al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor
participación en el segmento respectivo reportaron en promedio que
la demanda permaneció sin cambios en el segmento de créditos
personales. En contraste, reportaron disminuciones en la demanda para
los segmentos de crédito automotriz y créditos de nómina. Por su
parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio una
disminución en la demanda por crédito automotriz, mientras que no
percibieron cambios en la demanda por créditos de nómina y créditos
personales (Gráfica 9 y Cuadro 8).
4.4 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al
consumo
En los sectores del
crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor
participación reportaron en promedio un estrechamiento en las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de créditos
de nómina, mientras que no percibieron cambios en los segmentos de
crédito automotriz y créditos personales. Por su parte, los bancos
con menor participación señalaron en promedio un estrechamiento en
las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de
créditos personales, mientras que los segmentos de crédito
automotriz y créditos de nómina permanecieron en promedio
prácticamente sin cambios (Gráfica 10 y Cuadro 9).
5. Crédito
Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el cuarto
trimestre de 2019, la banca comercial en su conjunto reportó en
promedio que la demanda por crédito hipotecario permaneció sin
cambios significativos. En términos de sus expectativas para el
siguiente trimestre, las instituciones financieras en promedio no
anticipan cambios (Gráfica 11 y Cuadro 10).
5.2 Condiciones
generales y/o estándares de aprobación
En el cuarto
trimestre de 2019, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o
estándares de aprobación. Por su parte, los bancos con menor
participación no percibieron cambios significativos. Durante el
siguiente periodo, los bancos con mayor participación esperan en
promedio un estrechamiento en lascondiciones generales y/o los
estándares de aprobación del crédito, y los bancos con menor
participación prevén que se mantengan sin cambios significativos
(Gráfica 12 y Cuadro 11).
6. Seguimiento
Coyuntural
Las instituciones
bancarias en su conjunto percibieron en promedio un empeoramiento en
el entorno económico internacional, la situación económica de las
empresas, y las condiciones de empleo para los hogares. Por otra
parte, reportaron un aumento en la posición de liquidez y una
disminución en los costos de captación.
Adicionalmente, los
bancos con mayor participación de mercado percibieron en promedio un
incremento en el nivel de capitalización y la disponibilidad de
fondos en moneda nacional y en moneda extranjera. Por su parte, los
bancos con menor participación percibieron una disminución en el
entorno económico nacional y en la confianza de las empresas y de
los hogares en la actividad económica (Cuadro 12).
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